표제지
목차
서언 3
국문요약 6
제1장 서론 22
1. 연구의 필요성 및 목적 23
2. 연구의 내용 및 방법 26
가. 연구의 내용 26
나. 연구방법 28
다. 국내외 주요 선행연구 30
제2장 멕시코 제조업의 부상과 경쟁력 변화 34
1. 제조업의 부상과 배경 36
가. 제조업 부상의 주요 특징 36
나. 제조업 부상의 배경 45
2. 제조업 경쟁력 변화와 원인: 제조업 생산성 분석 64
가. 총요소생산성 추정 64
나. 총요소생산성 변화의 요인 73
3. 멕시코 제조업의 발전 전망 및 과제 80
제3장 신정부 개혁정책의 주요 내용과 특징 89
1. 개혁 추진의 배경 90
2. 산업구조개혁 98
가. 에너지산업 개혁 98
나. 방송통신산업 개혁 117
다. 금융산업 개혁 128
3. 제도개혁 133
가. 교육개혁 133
나. 세제 개혁 141
다. 노동개혁 146
4. 개혁정책에 대한 평가 및 시사점 155
제4장 한ㆍ멕시코 경제협력 현황 및 평가 163
1. 교역 164
가. 교역 현황 및 추이 164
나. 교역의 주요 특징 165
2. 투자 171
가. 투자 위상 및 추이 171
나. 투자의 주요 특징 173
다. 대멕시코 투자 실태 조사 178
라. 멕시코의 대한(對韓) 투자 182
3. 제도협력 183
가. 정부간 협정 183
나. 민관협력채널 187
4. 경제협력 평가 192
가. 무역 192
나. 투자 193
다. 제도협력 195
제5장 한ㆍ멕시코 경제협력 확대방안 199
1. 멕시코 경제환경 변화에 대한 평가와 한ㆍ멕시코 경제협력 전략 200
가. 외부환경 분석: 멕시코 시장의 기회요인과 위협요인 201
나. 내부환경 분석: 한국(정부 및 기업)의 강점과 약점 208
다. 한국ㆍ멕시코 경제협력 전략 210
2. 한ㆍ멕시코 경제협력 확대방안 217
가. 융합협력 방안 217
나. 상생협력 방안 232
다. 중소기업 진출 역량 제고방안 238
라. 제도적 협력기반 구축방안 242
제6장 결론 259
참고문헌 275
[부록] 멕시코 시장 진출환경 설문조사 286
Executive Summary 296
표 2-1. 미국시장에서 멕시코산과 중국산 시장점유율 추이 35
표 2-2. 미국시장에서 멕시코 공산품의 시장별 비교우위지수(MCA) 추이 38
표 2-3. 대미 10대 공산품 수출품의 MCA 추이 40
표 2-4. 미국시장에서 멕시코 공산품의 불변시장점유율(CMS) 분석 결과(2000~12) 42
표 2-5. 멕시코 산업구조의 변화 추이 43
표 2-6. 멕시코 제조업의 구조 변화 44
표 2-7. 주요국의 제조업 노동비용(시간당 임금, 복리후생비 및 사회보험료 포함) 46
표 2-8. 멕시코 노동자의 평균임금(일급) 추이 47
표 2-9. 멕시코와 중국에서 미국까지의 선박운송 일수 비교 50
표 2-10. 보스턴컨설팅그룹의 국별 제조업 경쟁력 분류 50
표 2-11. 중남미 주요국의 실질실효환율 추이 53
표 2-12. 멕시코와의 투자보장협정 체결국 현황 55
표 2-13. 주요국 및 지역별 FTA 커버율 비교 56
표 2-14. 멕시코의 FTA 추진 현황 57
표 2-15. 멕시코 주요 수출 공산품의 미국 및 중남미 수출 비중 추이 58
표 2-16. 주요 자동차 업체의 대멕시코 투자 계획(2007~13년) 60
표 2-17. 생산함수 추정 결과 67
표 2-18. 수출과 수입 중간재 사용이 총요소생산성에 미치는 영향 79
표 2-19. 멕시코 공산품의 해외부가가치 및 국내부가가치 현황(2009년) 83
표 3-1. 에너지개혁 조기 이행에 필요한 10대 정책 110
표 3-2. 'Ronda Cero' 시행에 따른 Pemex의 탄화수소 매장량 111
표 3-3. 멕시코 방송통신개혁법안(헌법 수정안)의 주요 내용 121
표 3-4. 멕시코 방송통신 부문 후속 조치(이행법)의 주요 내용 124
표 3-5. OECD 국가들의 PISA 2012 평균점수 비교 134
표 3-6. 교육수준별 주요 통계(2012~13년) 137
표 3-7. 멕시코 고용시장 현황(2014년) 148
표 3-8. 2012년 멕시코 노동개혁의 주요 내용 153
표 3-9. 멕시코의 11대 공공정책 개혁 추진 현황 156
표 3-10. 산업ㆍ제도 개혁의 주요 내용과 입법 경과 157
표 4-1. 한국의 대멕시코 수출입 및 무역수지 추이 166
표 4-2. 시기별 한국의 대멕시코 수출상품(MTI 3단위 기준) 변화 167
표 4-3. 시기별 한국의 대멕시코 수입상품(MTI 3단위 기준) 변화 168
표 4-4. 멕시코의 대한 수출입 및 무역수지 추이 170
표 4-5. 멕시코의 국별 제조업 부문 무역수지 추이 171
표 4-6. 투자목적별 대멕시코 투자 현황(2010~14년 기준) 174
표 4-7. 기업규모별 대멕시코 투자 현황 175
표 4-8. 업종별 대멕시코 투자 현황(2014년 6월 말 누계 기준) 176
표 4-9. 한국과 일본의 업종별 대멕시코 투자 비교 177
표 4-10. 투자형태별 대멕시코 투자 추이 177
표 4-11. 멕시코의 대한 연도별 투자 현황 183
표 4-12. 한ㆍ멕시코 정부 간 협정 체결 현황 184
표 4-13. 한ㆍ멕시코 정부 부처 및 공공기관 간 주요 협력채널 현황 185
표 4-14. 한ㆍ멕시코 지방자치단체 간 협력채널 현황 186
표 4-15. 한ㆍ멕시코 민간 부문 간 주요 협력채널 현황 191
표 5-1. 한ㆍ멕시코 경제협력 방안 도출을 위한 매트릭스(Matrix) 216
표 5-2. 멕시코 항공기산업 교육 프로그램 225
표 5-3. 멕시코 천연가스 파이프라인 건설 계획 228
표 5-4. 멕시코 산업구조 개혁에 따른 우리와의 협력기회 231
표 5-5. 한ㆍ멕시코 경제협력위원회 설치 합의 주요 내용 252
표 6-1. 한ㆍ멕시코 간 내외부적 경제협력 환경 269
그림 2-1. 멕시코 월평균 임금 비교(2011) 48
그림 2-2. 멕시코 월평균 임금 전망(2030) 비교 49
그림 2-3. 세계 상위 25대 수출국의 제조업 생산비용 비교 51
그림 2-4. 멕시코와 중국의 비즈니스 환경 비교 54
그림 2-5. 멕시코와 브라질의 비즈니스 환경 비교 55
그림 2-6. 대멕시코 FDI 추이 59
그림 2-7. 멕시코 10대 FDI 유치 분야 59
그림 2-8. 국별 총수출에서 차지하는 중간재 수입품의 비중 61
그림 2-9. 멕시코 분야별 수출에서 중간재 수입품의 비중 61
그림 2-10. 연도별 제조업 전체 총요소생산성 69
그림 2-11. 총요소생산성(2003~11년 평균) 70
그림 2-12. 총요소생산성 연평균 성장률 71
그림 2-13. 각 산업의 연도별 총요소생산성 변화 72
그림 2-14. 멕시코 비공식 부문 고용 비중(전체 고용 대비 비공식 부문 고용) 84
그림 2-15. 멕시코 은행의 민간 부문 신용대출(GDP 대비 비중) 추이 85
그림 2-16. 중남미 주요국 은행의 2000년대 민간 부문 신용대출 비교 85
그림 2-17. 멕시코 국가경쟁력 순위 추이 86
그림 2-18. 멕시코와 미국의 요소별 국가경쟁력 비교 87
그림 2-19. 멕시코, 중국, 브라질의 요소별 국가경쟁력 비교 87
그림 3-1. 주요국 총요소생산성 증가율과 소득증가율 비교(2000~11년) 93
그림 3-2. 멕시코 석유생산량 추이 99
그림 3-3. 멕시코의 석유매장량 추이 100
그림 3-4. 연료별 발전량 추이 102
그림 3-5. 멕시코의 전력산업 주요 지표 103
그림 3-6. 멕시코 협약(Pacto por Mexlco)'의 에너지개혁 방향 105
그림 3-7. 에너지개혁 2차 법안(이행법)의 주요 내용 108
그림 3-8. 교통통신부(SCT)의 2012년 주요 통신정책 118
그림 3-9. 방송통신 사업자별 시장점유율 현황 119
그림 3-10. 중남미 주요국과 한국의 교육 관련 공공 지출(2008년) 비교 135
그림 3-11. 멕시코의 교원 고용 현황(2014년 기준) 136
그림 3-12. 주요국의 조세수입 구성(2011년) 142
그림 3-13. 멕시코, 중남미 및 OECD의 각 부문별 공공지출 비중 비교 142
그림 3-14. 멕시코의 공식실업률 추이(2000~13년) 147
그림 3-15. 주요국의 실질 최저임금(PPP 기준, 2000~13년) 추이 150
그림 3-16. 멕시코의 최저임금 변화(1994~2012년) 154
그림 4-1. 한국의 대멕시코 수출입 추이 164
그림 4-2. 용도별 대멕시코 수출 추이 169
그림 4-3. 우리나라의 대멕시코 투자 및 수출 추이 173
그림 4-4. 한국과 일본 기업의 대멕시코 투자지역 비교 178
그림 4-5. 우리 기업의 멕시코 진출 동기 179
그림 4-6. 투자 및 운영 자금 조달 180
그림 4-7. 원부자재 조달 181
그림 4-8. 우리 기업이 현지 경영 시 체감하는 애로사항 182
그림 5-1. 멕시코 시장의 기회요인 203
그림 5-2. 개혁이 경제에 미칠 영향 204
그림 5-3. 개혁이 기업에 미칠 영향 204
그림 5-4. 멕시코 정부의 개혁이 기업의 경영에 미칠 긍정적 영향 205
그림 5-5. 멕시코 시장의 위협요인 206
그림 5-6. 멕시코 정부의 개혁이 우리 기업의 경영에 미칠 부정적 영향 207
그림 5-7. 멕시코 진출 시 우리 기업 또는 정부의 강점 209
그림 5-8. 멕시코 진출 시 우리 기업 또는 정부의 약점 210
그림 5-9. 중남미 주요국의 노동비용 비교(2013년 기준) 218
그림 5-10. 멕시코 기업의 아시아시장 진출 동기 221
그림 5-11. 멕시코 기업의 아시아시장 진입 방식 221
그림 5-12. 향후 협력 대상 아시아 기업 239
그림 5-13. 한국 등 아시아 기업과 협력을 희망하는 주요 동기 240
그림 5-14. 금융지원에 대한 요구 243
그림 5-15. 국가간 제도(협정)적 협력 기반 구축에 대한 요구 244
그림 5-16. 민관 부문간의 인적 교류 및 네트워크 활성화에 대한 요구 245
그림 5-17. 협력센터 설립 및 시장진출 서비스 강화에 대한 요구 246
그림 5-18. FTA 미체결로 인한 피해 247
그림 5-19. 한국 기업에 피해를 주는 멕시코와 제3국 간의 FTA 248
그림 5-20. 한-멕시코 FTA에 대한 관심 249
그림 5-21. FTA 협상 관심 분야 249
그림 6-1. 한ㆍ멕시코 경제협력 환경 및 협력방안 272