프롤로그 성, 죽음, 진화Part 1 생물학 최대의 미스터리1 거대한 물건을 가진 오리2 모든 물고기들의 어머니3 틱토돈티드의 사랑과 출산4 여왕도 본 성인영화 Part 2 태초에 성이 있었다5 사라진 수컷들6 등잔 밑이 어둡다7 태초에 성이 있었다Part 3 성의 기원을 찾아서8 성의 기원을 찾아서9 절지동물의 짝짓기10 물고기의 짝짓기11 공룡의 짝짓기12 인간과 포유류의 짝짓기 Part 4 가장 섹시한 동물이 살아남는다13 정자전쟁14 고생대 물고기에서 현생 인류까지에필로그 신비로운 여행은 계속된다