1 가장 멋지고 대담한 호빗: 뜻밖의 파티2 외로운땅에서: 양고기구이 3 익살스러움과 숭고함: 짧은 휴식4 야생지대의 가장자리를 넘어서: 산위 그리고 산아래5 전환점: 어둠 속의 수수께끼6 야생동물이 있는 곳: 프라이팬에서 불 속으로7 곰들의 친구와 독수리들의 손님: 기묘한 숙소8 용감한 파리: 파리와 거미들9 요정 나라 털기: 풀려난 통들10 왕의 귀환: 따뜻한 환영11 개똥지빠귀가 두드릴 때: 문간 계단에서12 보상받은 빌보: 비밀 정보13 진정한 도둑: 출타 중14 상극의 만남: 불과 물15 황금 방석에 앉아 굶어 죽기: 먹구름이 드리우다16 어둠 속의 도약: 한밤중의 도둑17 갑작스러운 전환: 먹구름이 갈라지다18 불이 지나간 후 내리는 눈: 귀향길19 구름과 별 아래: 마지막 여정