표제지
제출문
목차
제1장 개요 13
1. 조사 배경 및 목적 13
1) 조사 배경 13
2) 조사 목적 16
2. 조사 내용 및 방법 17
1) 조사 내용 17
2) 조사 방법 18
제2장 OSV 시장 특징 및 발전 여건 19
1. OSV 시장의 특징 19
1) 해양플랜트 서비스산업 19
2) OSV 기능 및 선종 20
3) OSV 시장의 가치사슬 26
2. OSV 시장 최근 동향 27
3. OSV 시장의 발전 여건 30
1) OSV 시장의 수요 결정요인 30
2) OSV 시장의 발전 동인 31
제3장 세계 OSV 시장 현황 38
1. 선종별 OSV 시장 현황 38
1) 총괄 38
2) 선종별 OSV 동향 및 전망 40
2. 지역별 OSV 시장 현황 49
1) 총괄 49
2) 지역별 시장 동향 및 전망 52
3. OSV 선도기업 현황 66
1) Tidewater 66
2) Farstad Shipping ASA 67
3) Bourbon Offshore 68
4) Edison Chouest Offshore 69
5) GulfMark Offshore 70
4. 시사점 71
제4장 동남아 OSV 시장 현황 73
1. 선종별 OSV 시장 규모 73
1) 총괄 73
2) 선종별 OSV 시장 현황 78
2. 국가별 OSV 시장 현황 84
1) 총괄 84
2) 국가별 OSV 시장 현황 85
3. 동남아 OSV 선도기업 현황 96
1) Swire Pacific Offshore 96
2) Vroon Offshore Services 97
3) Bumi Armada Berhad 98
4) Wintermar Offshore Marine 100
4. 시사점 102
제5장 OSV 시장 진출 활성화 방안 104
1. OSV 시장 진출방안 104
1) 시장 여건을 고려한 선대 확보 104
2) 수요처 발굴 108
3) OSV 운영인력 확보 112
4) 프로젝트 수주 절차 및 요구조건 숙지 115
5) 기업 역량에 따른 단계별 시장 진출 추진 118
2. OSV 시장 진출 지원방안 121
1) 금융제도 개선 121
2) 수요처 발굴 지원 125
3) 전문인력 양성체계 구축 129
4) 산업생태계 구축 139
제6장 요약 및 결론 143
1. 요약 143
2. 결론 144
참고문헌 146
〈표 1-1〉 국내 기업이 보유 중인 OSV 현황 16
〈표 3-1〉 선종별 OSV 수요 현황 38
〈표 3-2〉 선종별 OSV 시장 규모 39
〈표 3-3〉 세계 OSV 운용률 40
〈표 3-4〉 지역별 AHTS 선대 규모 41
〈표 3-5〉 지역별 AHTS 시장 규모 42
〈표 3-6〉 AHTS 운용률 42
〈표 3-7〉 지역별 PSV 선대 규모 43
〈표 3-8〉 지역별 PSV 시장 규모 44
〈표 3-9〉 PSV 운용률 44
〈표 3-10〉 지역별 MPSV 선대 규모 45
〈표 3-11〉 지역별 MPSV 시장 규모 46
〈표 3-12〉 지역별 Standby & Rescue Vessel 선대 규모 47
〈표 3-13〉 지역별 Standby & Rescue Vessel 시장 규모 47
〈표 3-14〉 지역별 Crew Vessel 선대 규모 48
〈표 3-15〉 지역별 Crew Vessel 시장 규모 49
〈표 3-16〉 지역별 OSV 선대 규모 50
〈표 3-17〉 북아메리카의 선종별 OSV 선대 규모 53
〈표 3-18〉 북아메리카의 선종별 OSV 시장 규모 54
〈표 3-19〉 남아메리카의 선종별 OSV 선대 규모 56
〈표 3-20〉 남아메리카의 선종별 OSV 시장 규모 57
〈표 3-21〉 유럽의 OSV 선종별 선대 규모 58
〈표 3-22〉 유럽의 OSV 선종별 시장 규모 59
〈표 3-23〉 아태의 선종별 OSV 선대 규모 60
〈표 3-24〉 아태의 선종별 OSV 시장 규모 61
〈표 3-25〉 중동의 선종별 OSV 선대 규모 62
〈표 3-26〉 중동의 선종별 OSV 시장 규모 62
〈표 3-27〉 서남아프리카의 선종별 OSV 선대 규모 63
〈표 3-28〉 서남아프리카의 선종별 OSV 시장 규모 64
〈표 3-29〉 기타 지역의 선종별 OSV 선대 규모 65
〈표 3-30〉 기타 지역의 선종별 OSV 시장 규모 66
〈표 3-31〉 Tidewater 사의 지역별 수익 현황 67
〈표 4-1〉 선종별·국가별 OSV 시장 조사결과 74
〈표 4-2〉 말레이시아 OSV 협회 회원사 현황 88
〈표 4-3〉 인도네시아 대통령령 제5호 주요 내용 92
〈표 4-4〉 인도네시아 석유·가스 부문의 로컬콘텐츠 최소 요구사항 93
〈표 4-5〉 Vroon Offshore Services 사의 OSV 선대 현황 98
〈표 4-6〉 Bumi Armada 사 연도별 매출액 추이 99
〈표 5-1〉 지역별 OSV 시장 여건 105
〈표 5-2〉 선종별 OSV 시장 여건 107
〈표 5-3〉 한국석유공사의 해외 해상광구 사업 현황 109
〈표 5-4〉 한국가스공사의 해외 해상광구 사업 현황 110
〈표 5-5〉 지역별 OSV 수요처 현황 111
〈표 5-6〉 OSV 운영사업 필요 직종 및 인력 현황 113
〈표 5-7〉 OSV 운영사업 종사자 자격요건 114
〈표 5-8〉 국내 선박금융 현황 121
〈표 5-9〉 국내 선박금융의 개선방안 122
〈표 5-10〉 선박투자회사 인가 현황 123
〈표 5-11〉 OSV 운영 관련 직종의 교육내용 예시 130
〈표 5-12〉 DPO 자격 취득 방법 131
〈표 5-13〉 국내 대학의 해양플랜트 인력양성 교육과정 현황 131
〈표 5-14〉 국내 공공기관의 해양플랜트 인력양성 교육과정 현황 132
〈표 5-15〉 OSV 교원 확충 및 양성 방안 135
[그림 1-1] 해양 석유·가스 산업의 생애주기 13
[그림 1-2] 해양 석유·가스 시추 유정 및 생산량 전망 14
[그림 1-3] 조사방법 18
[그림 2-1] 해양플랜트 산업의 생애주기 20
[그림 2-2] 기능별 OSV 분류 21
[그림 2-3] OSV의 종류 25
[그림 2-4] 해양플랜트 생애주기별 OSV 선종 26
[그림 2-5] OSV 시장의 가치사슬 27
[그림 2-6] OSV 시장의 성장전략(2011~2014년) 28
[그림 2-7] 주요 업체별 OSV 시장의 성장전략(2011~2014년) 29
[그림 2-8] OSV 시장의 점유율(2013년) 30
[그림 2-9] 세계 해양 생산시장 예측 결과 31
[그림 2-10] 세계 해양 시추시장 예측 결과 32
[그림 2-11] 세계 해양 석유·가스 E&P 지출 전망 32
[그림 2-12] OSV 선대 주문 비중 및 리그당 OSV 수 33
[그림 2-13] 리그 대비 AHTS/PSV의 선대 규모 33
[그림 2-14] OSV 선령 현황 34
[그림 2-15] 세계 OSV 시장 성장 전망 34
[그림 2-16] 신규 해양광구 발견 추이 36
[그림 2-17] 신규 해양광구의 수심 및 육지에서의 거리 추이 36
[그림 2-18] OSV 시장의 발전 여건 37
[그림 3-1] 선종별 선대 규모 연평균 성장률 39
[그림 3-2] 지역별 광구 분포도 50
[그림 3-3] 지역별 OSV 시장 규모 추이 51
[그림 3-4] 지역별·선종별 OSV 시장 연평균 성장률 비교 52
[그림 3-5] 선사별 OSV 보유 현황(2015년 1월 기준) 68
[그림 3-6] ECO 사의 C-I ROV와 작업 모습 70
[그림 3-7] 세계 OSV 선대 및 시장 전망(2014-2019년) 72
[그림 4-1] 동남아 지역의 선종별 OSV 현황 75
[그림 4-2] 동남아 지역의 선령별 OSV 분포 현황 76
[그림 4-3] 동남아 지역의 중량별 OSV 분포 현황 77
[그림 4-4] 동남아 지역의 국가별 OSV 건조 현황 78
[그림 4-5] 동남아 지역의 AHTS 시장 현황 79
[그림 4-6] 동남아 지역의 AHT 시장 현황 80
[그림 4-7] 동남아 지역의 PSV 시장 현황 81
[그림 4-8] 동남아 지역의 Tug Boat 시장 현황 82
[그림 4-9] 동남아 지역의 Crew Vessel 시장 현황 83
[그림 4-10] 동남아 지역의 국가별 OSV 시장 비중 84
[그림 4-11] 싱가포르의 OSV 시장 현황 85
[그림 4-12] 말레이시아의 OSV 시장 현황 87
[그림 4-13] 말레이시아에서 활동 중인 OSV의 국적 비중 89
[그림 4-14] 말레이시아의 OSV 시장 현황 91
[그림 4-15] 인도네시아 석유·가스 산업 상류부문 로컬콘텐츠 활용 현황 94
[그림 4-16] 태국의 OSV 시장 현황 95
[그림 4-17] SPO 사의 프로젝트 수행 지역 97
[그림 4-18] Bumi Armada 사의 지역별 매출액 비중 100
[그림 4-19] Wintermar Offshore 사의 OSV 운영지역 101
[그림 5-1] 한국석유공사의 해외석유개발사업 현황도 108
[그림 5-2] Petrobras 사의 OSV 운영사업 입찰 절차 116
[그림 5-3] Chevron 사의 OSV 입찰 공고문 사례 117
[그림 5-4] 최근 OSV 시장의 주요 M&A 현황 124
[그림 5-5] 해외 및 국내 OSV 관련 정보지 비교 126
[그림 5-6] 우리나라의 국가별 원유 및 가스 수입 현황(2014년) 128
[그림 5-7] ODA 사업의 추진 방향 및 과제 129
[그림 5-7] 3D 시뮬레이션 OSV 교육장비 예시 134
[그림 5-8] 국내 해양플랜트 교육기관과 동남아 유관기관 협력 체계 구축 방안 136
[그림 5-9] OSV 인력 채용절차 137
[그림 5-10] 해외 취업 전문 Agency 활용 방안 138
[그림 5-11] 국내 대륙붕 광구 현황 및 실적 140
[그림 5-12] 산업간 협력체제 구축 방안 142