들어가는 글제1부 중국 속의 미국제1장 희귀한 승리제2장 장제스와 미국인들제3장 피폐해진 나라제4장 마오쩌둥, 저우언라이, 그리고 미국인들제5장 어두운 부분제2부 적대감의 씨앗제6장 엉뚱한 사람제7장 특사의 분노제8장 도덕상의 양보제9장 칼을 감추고제10장 중국 정책을 둘러싼 전쟁제11장 마오 신과 스파이제3부 승勝과 패敗제12장 가슴과 정신제13장 스탈린이 원한 모든 것제14장 현장의 진실제15장 어떻게 해야 하나제16장 거의 이룬 타결제17장 희망에서 적대감으로에필로그: 중국 혁명의 비극감사의 글옮긴이의 글주/ 참고 문헌/ 찾아보기