옮긴이의 글 ㅡ 5들어가는 말 ㅡ 8첫 번째 수업 ㅡ 13계속된 수업 ㅡ 45체홉을 경험하는 과정 ㅡ 80연출가의 길 ㅡ 99≪프린세스 투란도트≫ 연습 ㅡ 157마스크 연기 ㅡ 211밤 장면 ㅡ 241프롤로그와 피날레 창조 과정 ㅡ 258글 없는 책, 무대 위의 짠니들 ㅡ 287≪투란도트≫ 퍼즐 맞추기 ㅡ 296결론 ㅡ 321ENDNOTE ㅡ 331일러스트레이션 ㅡ 334