인사말 <만정제 흥보가 한국어 사설>CD1. 놀보 심술 ~ 도승이 집터를 잡아 줌1. 놀보 심술2. 놀보가 흥보를 쫓아냄3. 복덕에 도착4. 흥보 아내 탄식5. 흥보가 관가에 건너간다6. 저 아전 거동을 보아라7. 돈타령 I8. 흥보 아내 만류9. 병영 길10. 흥보 헛걸음11. 흥보 아내 좋아함12. 흥보가 놀보 집을 건너감13. 흥보 애원14. 놀보 매질15. 흥보 탄식16. 흥보 아내 탄식17. 중타령18. 도승이 집터를 잡아줌CD2. 집터 글자 ~ 놀보 제비 몰러 나감1. 집터 글자2. 흥보, 제비를 구한다3. 제비 점고4. 제비 노정기5. 재회6. 가난타령7. 첫째 박8. 쌀과 돈이 많이 나옴9. 돈타령 II10. 둘째 박11. 비단타령12. 흥보 내외 옷차림13. 셋째 박14. 흥보 집 짓기15. 흥보 집16. 흥보 집 사랑채17. 놀보가 흥보 집을 찾아옴18. 음식상 차림19. 흥보 아내의 화풀이20. 화초장타령21. 놀보 제비 몰러 나감<만정제 흥보가 일본어 사설>CD1. ノルボの意地? ~ 度僧に家の敷地を見つけてもらう 1. ノルボの意地?2. 追い出されたフンボ3. 福德に至る4. フンボの妻の嘆息5. フンボが官?に行く6. 役人の振る舞い7. お金の歌8. フンボの妻の引止め9. 兵?への行き道10. フンボの無?足11. フンボの妻の喜び12. フンボがノルボのうちへ行く13. フンボの哀願14. ノルボの鞭打ち15. フンボの嘆息16. フンボの妻の嘆息17. 僧侶の歌18. 道僧に家の敷地をもらうCD2. 家の敷地の名前の字作り ~ ノルボが燕?りに出る1. 敷地の名前の字作り2. フンボ、燕を助かる3. 燕の呼名点呼4. 燕の露呈記5. 再?6. 貧乏の歌7. 一つ目の瓠8. 量りもなくお金と米が出てくる9. お金の歌10. 二つ目の瓠11. 絹の歌12. フンボ夫婦の?い13. 三つ目の瓠14. フンボの家作り15. フンボの家16. フンボの?殿17. ノルボの訪れ18. フンボの妻の膳立て19. フンボの妻の腹いせ20. 花草欌21. ノルボが燕?りに行く