표제지
목차
연구개요 6
제1장 서론 25
제1절 연구 배경 및 목적 26
1. 연구 배경 26
2. 연구 목적 29
제2절 연구 범위 및 방법 30
1. 연구범위 30
2. 연구 방법 32
3. 연구문제와 분석 체계 34
제3절 연구 기대 효과 35
제2장 베트남 관광시장 분석 36
제1절 베트남 시장환경(PEST) 분석 37
1. 정치적 환경 37
2. 경제적 환경 38
3. 사회 및 기술 환경 44
제2절 베트남 아웃바운드 관광 동향 50
1. 베트남 관광 현황 50
2. 베트남 관광시장 추이 51
3. 베트남 아웃바운드 현황 54
4. 관광시장 동향 및 이슈 56
제3절 방한 베트남 인바운드 관광 동향 59
1. 베트남 방한 관광객 추이 59
2. 베트남 방한 여행객 특성 60
제4절 베트남 시장 종합분석 67
1. PEST 분석 요약 67
2. 베트남 관광시장 특성 68
제3장 필리핀 관광시장 분석 70
제1절 필리핀 시장환경(PEST) 분석 71
1. 정치적 환경 71
2. 경제적 환경 72
3. 사회 및 기술 환경 80
제2절 필리핀 아웃바운드 관광 동향 85
1. 필리핀 관광 현황 85
2. 필리핀 관광시장 추이 86
3. 필리핀 아웃바운드 현황 89
4. 관광시장 동향 및 이슈 91
제3절 방한 필리핀 인바운드 관광 동향 93
1. 필리핀 방한 관광객 추이 93
2. 필리핀 방한 여행 행태 94
제4절 필리핀 시장 종합분석 100
1. PEST 분석 요약 100
2. 필리핀 관광시장 특성 101
제4장 싱가포르 관광시장 분석 104
제1절 싱가포르 관광시장(PEST) 분석 105
1. 정치적 환경 105
2. 경제적 환경 107
3. 사회 및 기술 환경 111
제2절 싱가포르 아웃바운드 관광 동향 115
1. 싱가포르 관광 현황 115
2. 싱가포르 관광시장 추이 116
3. 싱가포르 아웃바운드 현황 117
4. 싱가포르 여행객 방한 추이 119
제3절 방한 싱가포르 인바운드 관광 동향 122
1. 싱가포르 방한 관광객 추이 122
2. 싱가포르 방한 여행객 특성 122
제4절 싱가포르 시장분석 종합 129
1. PEST 분석 요약 129
2. 싱가포르 관광시장 특성 130
제5장 경쟁국가로서 일본/대만 유치현황 및 정책 사례 분석 132
제1절 일본의 유치 현황 및 정책 사례 분석 133
1. 일본의 인바운드 시장 현황 및 특성 133
2. 동남아시아 3개국 인바운드 시장 139
3. 방일관광객 유치 관련 주요 정책 150
4. 방일여행 촉진사업 158
제2절 대만의 유치 현황 및 정책 사례 분석 161
1. 대만의 동남아시아 인바운드 시장 현황 및 특성 161
2. 대만의 동남아시아 관광객 유지 정책 188
제3절 요약 및 주요 시사점 198
1. 일본의 동남아 인바운드 유치 정책 요약 198
2. 대만의 동남아 인바운드 유치 정책 요약 199
3. 정책적 주요 시사점 201
제6장 관광시장 특성에 기반한 인바운드 관광정책의 시사점 203
제1절 방한시장 확대를 위한 인바운드 관광시장 분석 틀 204
1. 분석 방향 204
2. 인바운드 관광시장 분석 틀 204
제2절 3개국 관광시장 특성 분석 206
1. 베트남 인바운드 관광시장 특성 분석결과 206
2. 필리핀 관광시장 특성 분석 결과 209
3. 싱가포르 관광시장 특성 분석 결과 212
4. 3개국 관광시장 특성 분석 결과 비교 214
제3절 주요 시사점 및 정책적 대응방향 217
1. 3개국 관광시장의 주요 시사점 217
2. 3개국 방한 관광시장에 대한 정책적 대응 방향 221
제7장 결론 및 제언 229
제1절 종합 및 결론 230
제2절 제언 및 향후 연구 방향 232
참고문헌 234
ABSTRACT 238
판권기 240
〈표 1-1〉 인터뷰 및 전문가 협의회 추진 32
〈표 1-2〉 연구문제와 분석 틀 34
〈표 2-1〉 국가별 베트남 투자금액 40
〈표 2-2〉 베트남인 성별 월평균 소득(1인 기준) 45
〈표 2-3〉 2017년 베트남 전기 및 통신시설 보급률 49
〈표 2-4〉 2018년 베트남 관광산업 현황 50
〈표 2-5〉 2013-2018 베트남 아웃바운드 목적지별 주요국가 동향 54
〈표 2-6〉 한국-베트남 항공운항 통계 56
〈표 2-7〉 한국인 베트남 방문 횟수 및 전망 57
〈표 2-8〉 베트남 방한 관광객수(2010-2018) 59
〈표 2-9〉 방한객 성별 및 연령 특성 60
〈표 2-10〉 베트남 방한 여행 특성 61
〈표 2-11〉 베트남인 방한 이유 및 활동 64
〈표 2-12〉 베트남인 방문 및 선호 지역 64
〈표 2-13〉 베트남 방한객 지출 65
〈표 3-1〉 2018년 필리핀 주요 수입 및 수출국 75
〈표 3-2〉 필리핀 주요 지역별 인바운드 여행 건수 76
〈표 3-3〉 필리핀 소매유통시장 현황 및 예측 78
〈표 3-4〉 필리핀 온라인 시장 대표 기업 및 점유 79
〈표 3-5〉 2017년 필리핀 전기 및 통신시설 보급률 84
〈표 3-6〉 2018년 필리핀 관광산업 현황 86
〈표 3-7〉 2013-2018 필리핀 아웃바운드 목적지별 주요국가 동향 90
〈표 3-8〉 한국인 필리핀 방문 횟수 91
〈표 3-9〉 한국인 필리핀 방문 횟수 전망 91
〈표 3-10〉 한국-필리핀 항공운항 통계 92
〈표 3-11〉 필리핀 방한 관광객수(2010-2018) 93
〈표 3-12〉 필리핀 방한객 성별 및 연령 특성 94
〈표 3-13〉 필리핀 방한 여행 특성 95
〈표 3-14〉 필리핀인 방한 이유 및 활동 97
〈표 3-15〉 필리핀인 방문 및 선호 지역 98
〈표 3-16〉 필리핀 방한객 지출 99
〈표 4-1〉 2016-17 싱가포르 전기 및 통신시설 보급률 114
〈표 4-2〉 싱가포르 관광산업 현황 116
〈표 4-3〉 2013-2018 싱가포르 아웃바운드 목적지별 주요국가 동향 118
〈표 4-4〉 한국-싱가포르 항공운항 통계 121
〈표 4-5〉 싱가포르 방한 관광객수(2010-2018) 122
〈표 4-6〉 싱가포르 방한객 성별 및 연령 특성 123
〈표 4-7〉 싱가포르 방한 여행 특성 124
〈표 4-8〉 싱가포르인 방한 이유 및 활동 126
〈표 4-9〉 싱가포르인 방문 및 선호 지역 127
〈표 4-10〉 싱가포르 방한객 지출 128
〈표 5-1〉 국적별 방일 외래객 수 135
〈표 5-2〉 국적별 성별 방일외래객 수 136
〈표 5-3〉 국적별 방문 목적별 방일외래객 수 137
〈표 5-4〉 국적별 연령별 방일외래객 추이 138
〈표 5-5〉 도도후현 방문율의 비교 143
〈표 5-6〉 싱가포르 시장에서의 일본 이미지 및 경쟁국 143
〈표 5-7〉 싱가포르 시장에 있어 관광데스티네이션으로서의 일본의 SWOT분석 144
〈표 5-8〉 싱가포르 시장에 대한 주요 타켓 및 테마 145
〈표 5-9〉 필리핀 시장에서의 일본 이미지 146
〈표 5-10〉 필리핀 시장에 있어 관광데스티네이션으로서 일본의 SWOT분석 146
〈표 5-11〉 필리핀 시장에 대한 주요 타켓 및 테마 147
〈표 5-12〉 베트남 시장에서의 일본 이미지 148
〈표 5-13〉 베트남 시장에 있어 관광데스티네이션으로서 일본의 SWOT분석 149
〈표 5-14〉 베트남 시장에 대한 주요 타켓 및 테마 150
〈표 5-15〉 국별 일본 각 도시로의 LCC취항노선 152
〈표 5-16〉 2013년 이후 일본의 비자완화 조치 154
〈표 5-17〉 최근 10년간 대만 전체 인바운드 시장 현황(2009~2018) 162
〈표 5-18〉 대만 인바운드 규모 인덱스 변화 추이(2009~2018) 163
〈표 5-19〉 대만 인바운드 관광객 지역별 변화 추이(2009~2018) 164
〈표 5-20〉 대만 인바운드 관광객 성별 추이(2009~2018) 165
〈표 5-21〉 대만 인바운드 관광객 연령별 추이(2009~2018) 165
〈표 5-22〉 대만 인바운드 관광객 방문목적별 변화 추이(2009~2018) 167
〈표 5-23〉 아시아 지역의 대만 인바운드 관광객 연도별 현황(2009~2018) 168
〈표 5-24〉 아시아 지역의 대만 인바운드 관광객 성별 현황(2015~2018) 170
〈표 5-25〉 아시아 지역의 대만 인바운드 관광객 연령별 현황(2016~2018) 171
〈표 5-26〉 아시아 지역의 대만 인바운드 관광객 방문목적별 현황(2016~2018) 173
〈표 5-27〉 아시아 지역의 대만 인바운드 관광객 체류기간별 현황(2016~2018) 175
〈표 5-28〉 아시아 지역의 대만 인바운드 관광객 입출국경로 현황(2016~2018) 177
〈표 5-29〉 대만 외래관광객 경비지출 및 주요 관광지표 180
〈표 5-30〉 대만 방문 이전 미디어 광고ㆍ홍보가 영향을 미친 정도(5점 척도) 181
〈표 5-31〉 대만 외래방문객의 대만 방문 선택 시 고려 요인 181
〈표 5-32〉 대만 외래방문객 주요 관광지 182
〈표 5-33〉 대만 외래방문객의 대만 방문 중 선호도가 높았던 관광지 183
〈표 5-34〉 대만 외래방문객 주요 참여활동 184
〈표 5-35〉 2017년 대만 외래관광객 소비지출 현황 185
〈표 5-36〉 2017년 대만 방문 단체관광객 쇼핑 품목별 평균 일일 인당 소비지출 현황 186
〈표 5-37〉 2016년, 2015년 대만 외래관광객 소비지출현황 187
〈표 5-38〉 대만의 관광경쟁력 향상을 위한 전략과 발전방향 188
〈표 5-39〉 대만의 관광경쟁력 향상을 위한 전략과 발전방향 192
〈표 5-40〉 대만의 보조금 지급 사례(인센티브 관광) 197
〈표 6-1〉 거시적 환경분석과 연계한 인바운드 관광시장 분석 항목 205
〈표 6-2〉 베트남/필리핀/싱가포르 인바운드 시장 분석 비교 표 215
[그림 2-1] 베트남 GDP 동향 38
[그림 2-2] 베트남 GDP 전망 39
[그림 2-3] 2016년 베트남 지역별 1인 평균 월소득 41
[그림 2-4] 베트남 1인 GDP 및 개인 가처분 소득 추이 42
[그림 2-5] 2016년 도시별 월평균 소득 Top10 44
[그림 2-6] 베트남 지역별 특징 46
[그림 2-7] 베트남인 여행 총 횟수 동향 51
[그림 2-8] 베트남인 여행지출 동향 52
[그림 2-9] 베트남인 여행 총 횟수 전망 53
[그림 2-10] 베트남인 여행지출 전망 53
[그림 2-11] 2010-2018 베트남인 아웃바운드 급성장 지역(한국, 일본, 대만) 증가추이 55
[그림 3-1] 필리핀 GDP 동향 73
[그림 3-2] 필리핀 GDP 전망 73
[그림 3-3] 필리핀 상품 수입ㆍ수출액 74
[그림 3-4] 2018년 필리핀 성ㆍ연령별 인구분포 80
[그림 3-5] 필리핀인 여행 총 횟수 동향 87
[그림 3-6] 필리핀인 여행지출 동향 87
[그림 3-7] 필리핀인 여행 총 횟수 전망 88
[그림 3-8] 필리핀인 여행지출 전망 89
[그림 3-9] 2010-2018 필리핀 아웃바운드 급성장 지역(한국, 일본, 대만) 증가추이 90
[그림 4-1] 싱가포르 GDP 및 1인 GDP 동향 107
[그림 4-2] 싱가포르 GDP 및 1인 GDP 전망 108
[그림 4-3] 싱가포르인 여행 총 횟수 및 지출 동향 116
[그림 4-4] 싱가포르인 여행 총 횟수 및 지출 전망 117
[그림 4-5] 2010-2018 싱가포르 아웃바운드 3개국(한국, 일본, 대만) 증가추이 119
[그림 4-6] 한국과 일본의 싱가포르인 방문객 동향 120
[그림 4-7] 한국과 일본의 싱가포르인 방문객 전망 120
[그림 5-1] 최근 10년간 일본 인바운드 시장 현황 134
[그림 5-2] 방일여행횟수의 비교 139
[그림 5-3] 동행자의 비교 140
[그림 5-4] 여행형태의 비교 140
[그림 5-5] 여행 신청방법의 비교 141
[그림 5-6] 방일여행 만족도의 비교 142
[그림 5-7] 재방문 의사의 비교 142
[그림 5-8] 달러/엔 환율의 추이 151
[그림 5-9] 면세점의 추이 151
[그림 5-10] 국제회의 개최건수의 추이 158
[그림 5-11] 방일외래객 증가요인 종합 160
[그림 5-12] 대만 인바운드 시장 변화 추이(2009-2018) 162
[그림 5-13] 대만 인바운드 관광객 연령별 비중 변화 166
[그림 5-14] 대만 인바운드 관광객 방문목적별 비중 변화 167
[그림 5-15] 대만 방문 동남아시아 관광객 연도별 현황(2009-2018) 169
[그림 5-16] 동남아시아 지역 대만 외래방문객 입출국경로별 현황(2016~2018년) 179
[그림 5-17] 대만의 주요 외래 관광객 현황(2016년) 190
[그림 5-18] 동남아시아 국가 대상 비자간소화 계획 193