표제지
목차
발간사 6
요약 15
Ⅰ. 분석 개요 31
1. 분석 배경 및 목적 31
2. 분석 방법 및 주요 내용 32
Ⅱ. 주요 주력산업의 무역 현황 및 수출경쟁력 분석 34
1. 분석 대상 및 방법 34
2. 자동차 37
가. 무역 동향 37
나. 수출경쟁력 분석 39
3. 기계 45
가. 무역 동향 45
나. 수출경쟁력 분석 49
4. 화학 54
가. 무역 동향 54
나. 수출경쟁력 분석 60
5. 반도체ㆍ디스플레이 및 컴퓨터ㆍ주변장치 66
가. 무역 동향 66
나. 수출경쟁력 분석 72
6. 소결 81
Ⅲ. 주요 신산업별 무역 현황 및 수출경쟁력 분석 84
1. 분석 대상 및 방법 84
2. 전기ㆍ자율차 88
가. 무역 동향 88
나. 수출경쟁력 분석 91
3. 로봇, 항공ㆍ드론 95
가. 무역 동향 95
나. 수출경쟁력 분석 98
4. 바이오 102
가. 무역 동향 102
나. 수출경쟁력 분석 104
5. 차세대 반도체ㆍ디스플레이 107
가. 무역 동향 107
나. 수출경쟁력 분석 109
6. 소결 112
Ⅳ. 주요 주력산업 및 신산업의 경제적 기여도 분석 120
1. 분석 대상 및 방법 120
2. 주요 주력산업 세부분야별 수출의 경제적 기여도 분석 123
가. 산업별 부가가치 유발효과 비교ㆍ분석 124
나. 산업별 취업 유발효과 비교ㆍ분석 129
3. 주요 신산업별 수출의 경제적 기여도 분석 134
가. 산업별 부가가치 유발효과 비교ㆍ분석 135
나. 산업별 취업 유발효과 비교ㆍ분석 137
4. 소결 140
Ⅴ. 정책적 시사점 148
1. 소수의 주력 수출 품목에 의존하는 산업구조 개선 필요 148
2. 적극적인 신산업 발전 전략 마련 149
3. 고용 없는 성장 우려와 신산업 육성을 통한 일자리 창출 가능성 153
참고문헌 155
경제현안분석 목록 157
판권기 162
[표 1] 세계무역과 한국 자동차 산업 무역 동향 37
[표 2] 한국 자동차 산업 수출 동향 및 수출증가율 추이 38
[표 3] 한국 자동차 산업 세부 부문별 무역수지 38
[표 4] 국가별 승용차 생산순위 39
[표 5] 주요 5개국 승용차 판매 (신규 등록) 40
[표 6] 한국 자동차산업 수출 추이 40
[표 7] 한국 자동차 산업 세부 부문별 무역특화지수(TSI) 변화추이 41
[표 8] 한국/세계 자동차 수출액 증가율 및 수출시장점유율 추이 42
[표 9] 한국 자동차산업의 세부 부문별 수출시장점유율 순위 42
[표 10] 한국 자동차 산업 세부 부문별 현시비교우위지수(RCA) 변화추이 43
[표 11] 세계무역 및 우리나라 전산업과 기계산업 무역 동향 46
[표 12] 우리나라 기계산업의 무역규모 및 무역수지가 전산업에서 차지하는 비중 47
[표 13] 기계산업 세부 부문별 수출액 추이 48
[표 14] 우리나라 기계산업 세부 부문별 대(對)세계 무역특화지수(TSI) 추이 50
[표 15] 우리나라 기계산업 세부 부문별 수출시장점유율(MS) 추이 51
[표 16] 우리나라 기계산업 세부 부문별 대(對)세계 현시비교우위지수(RCA) 추이 52
[표 17] 기계산업 관련 특허출원 추이 53
[표 18] 세계 및 한국의 화학산업 무역 동향 57
[표 19] 한국 화학산업의 세부 부문별 무역 동향 58
[표 20] 한국 화학산업의 무역규모가 전산업에서 차지하는 비중 58
[표 21] 화학산업 세부 부문 국가별 수출시장점유율 61
[표 22] 화학산업 세부 부문에 따른 국가별 RCA 64
[표 23] 화학산업 관련 특허출원 추이 65
[표 24] 메모리반도체 및 시스템반도체 품목 구분 66
[표 25] 세계무역 및 우리나라 전산업과 반도체 무역 동향 67
[표 26] 세계무역 및 우리나라 전산업과 디스플레이 무역 동향 68
[표 27] 세계무역과 한국 컴퓨터ㆍ주변장치 산업 무역 동향 69
[표 28] 주요 주변장치 수출 추이 71
[표 29] 컴퓨터ㆍ주변장치 산업 수출 상위 5대 국가 71
[표 30] 주요국의 컴퓨터ㆍ주변장치 수출시장점유율 추이 74
[표 31] 반도체 분야의 특허 공개건수 79
[표 32] 디스플레이 분야 특허출원 점유율 비교 80
[표 33] 컴퓨터ㆍ주변장치 분야의 특허공개 건수 80
[표 34] 한국 자동차산업의 세부 부문별 수출경쟁력 지표 비교 (2018년 기준) 81
[표 35] 기계산업의 세부 부문별 수출경쟁력 지표 비교 (2018년 기준) 82
[표 36] 국내 화학산업의 세부 부문별 수출경쟁력 지표 비교 (2018년 기준) 82
[표 37] 반도체ㆍ디스플레이 및 컴퓨터ㆍ주변장치 산업의 세부 부문별 수출경쟁력 지표 비교 (2018년 기준) 83
[표 38] 신산업 분류 현황 및 분석 대상 85
[표 39] 세계무역과 한국 전기ㆍ자율차 산업 무역 동향 88
[표 40] 주요 5개국 하이브리드 전기차 판매 89
[표 41] 주요 5개국 전기차 판매 89
[표 42] 주요국 전기ㆍ자율차 시장 선점 전략 비교 90
[표 43] 한국/세계 전기ㆍ자율차 수출액 및 수출시장점유율 추이 91
[표 44] 전기ㆍ자율차 산업의 주요국 대상 TSI 추이 92
[표 45] 전기ㆍ자율차 산업의 주요국 대상 수출입단가비율 비교 93
[표 46] 4차 산업혁명 관련 기계산업의 품목코드 (6단위 및 10단위 기준) 96
[표 47] 로봇 및 항공ㆍ드론 산업의 수출입 동향 98
[표 48] 로봇 산업의 주요국 대상 TSI 추이 99
[표 49] 항공ㆍ드론 산업의 주요국 대상 TSI 추이 100
[표 50] 로봇 산업의 주요국 대상 수출입단가비율 비교 100
[표 51] 항공ㆍ드론 산업의 주요국 대상 수출입단가비율 비교 101
[표 52] 한국 의약품 및 화장품 무역 동향 103
[표 53] 한국 의약품 및 화장품의 주요국 대상 수출입단가비율 비교 106
[표 54] 주요 주력산업의 수출 동향 (2014~2018년) 124
[표 55] 주요 주력산업 수출에 따른 부가가치 유발효과 (2014~2018년) 126
[표 56] 주요 주력산업 수출에 따른 취업 유발효과 (2014~2018년) 130
[표 57] 주요 신산업의 수출 동향 (2014~2018년) 134
[표 58] 주요 신산업 수출에 따른 부가가치 유발효과 (2014~2018년) 135
[표 59] 주요 신산업 수출에 따른 취업 유발효과 (2014~2018년) 138
[표 60] 4개 주력산업별 부가가치유발계수 및 취업유발계수 (2018년 기준) 143
[표 61] 6개 신산업별 부가가치유발계수 및 취업유발계수 (2018년 기준) 146
[표 62] 미국과 유럽의 자동차 환경규제 계획 150
[그림 1] 한국 자동차 산업 세부 부문별 무역특화지수(TSI) 변화추이 41
[그림 2] 한국 자동차 산업 세부 부문별 현시비교우위지수(RCA) 변화추이 43
[그림 3] 자동차 분야 주요 특허청별 연도별 특허출원 동향 44
[그림 4] 우리나라 전산업 및 기계 산업의 수출입 및 무역수지 추이 47
[그림 5] 기계산업 전체 수출액 대비 세부 부문별 비중 추이 49
[그림 6] 우리나라 기계산업 세부 부문별 대(對)세계 무역특화지수(TSI) 추이 50
[그림 7] 우리나라 기계산업 세부 부문별 수출시장점유율(MS) 추이 51
[그림 8] 우리나라 기계산업 세부 부문별 대(對)세계 현시비교우위지수(RCA) 추이 52
[그림 9] 한국 화학산업 value chain 55
[그림 10] 글로벌 화학산업 시장 성장 추이 56
[그림 11] 전산업 및 화학산업의 수출입 규모 및 무역수지 비교 59
[그림 12] 한국 화학산업의 대(對)세계 무역특화지수(TSI) 추이 60
[그림 13] 한국 화학산업의 세부 부문별 수출시장점유율 62
[그림 14] 주요국 화학산업 세부 부문별 수출시장점유율 비교 (2018년) 63
[그림 15] 화학 및 화학제품 특허출원 기술 현황 65
[그림 16] 반도체 수출 추이 67
[그림 17] 디스플레이 산업 수출 추이 69
[그림 18] 컴퓨터ㆍ주변장치 산업 수출 추이 70
[그림 19] 한국의 메모리ㆍ비메모리 반도체 수출시장점유율 추이 72
[그림 20] 한국의 디스플레이 산업 수출시장점유율 추이 73
[그림 21] 한국의 반도체 산업 대(對)세계 TSI 추이 75
[그림 22] 한국의 디스플레이 산업 대(對)세계 TSI 추이 75
[그림 23] 한국의 컴퓨터ㆍ주변장치 산업 대(對)세계 TSI 추이 76
[그림 24] 한국의 메모리ㆍ비메모리반도체 산업 RCA 추이 77
[그림 25] 한국의 디스플레이 산업 RCA 추이 77
[그림 26] 한국의 컴퓨터ㆍ주변장치 산업 RCA 추이 78
[그림 27] 한국의 주변장치 산업 RCA 추이 79
[그림 28] 한국 전기ㆍ자율차 산업의 대(對)세계 무역특화지수(TSI) 추이 92
[그림 29] 전기ㆍ자율차 산업의 주요국 대상 TSI 추이 93
[그림 30] 전기ㆍ자율차 산업의 주요국 대상 수출입단가비율 비교 94
[그림 31] 로봇 및 항공ㆍ드론 산업의 무역규모 추이 97
[그림 32] 로봇 및 항공ㆍ드론 산업의 대(對)세계 무역특화지수(TSI) 추이 99
[그림 33] 한국 화학산업 및 의약품ㆍ화장품 무역규모 추이 103
[그림 34] 의약품ㆍ화장품 무역특화지수 (TSI) 104
[그림 35] 의약품 및 화장품의 주요국 대상 무역특화지수(TSI) 비교 (2018년 기준) 104
[그림 36] 의약품 및 화장품의 주요국 대상 무역특화지수(TSI) 추이 105
[그림 37] 의약품 및 화장품의 주요국 대상 수출입단가비율 추이 106
[그림 38] 한국의 차세대 반도체 수출 추이 108
[그림 39] 한국의 대중국ㆍ베트남 차세대 디스플레이 수출 추이 108
[그림 40] 한국의 차세대 반도체 TSI 추이 109
[그림 41] 차세대 디스플레이 산업의 주요국 대상 TSI 추이 110
[그림 42] 주요국 대상 차세대 반도체 수출입단가비율 추이 111
[그림 43] 주요국 대상 차세대 디스플레이 수출입단가비율 추이 112
[그림 44] 전기ㆍ자율차 산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 113
[그림 45] 플러그인 하이브리드차 산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 114
[그림 46] 전기차 산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 114
[그림 47] 로봇 산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 115
[그림 48] 항공ㆍ드론 산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 116
[그림 49] 의약품산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 117
[그림 50] 화장품산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 117
[그림 51] 차세대 반도체산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 118
[그림 52] 차세대 디스플레이 산업의 주요국 대상 TSI 및 수출입단가비율 (2018년 기준) 119
[그림 53] 반도체, 디스플레이, 컴퓨터 및 주변장치 산업의 부문별 부가가치 유발효과 추이 127
[그림 54] 화학 산업의 부문별 부가가치 유발효과 추이 127
[그림 55] 기계 산업의 부문별 부가가치 유발효과 추이 128
[그림 56] 자동차 산업의 부문별 부가가치 유발효과 추이 129
[그림 57] 반도체, 디스플레이, 컴퓨터 및 주변장치 산업의 부문별 취업 유발효과 추이 131
[그림 58] 화학 산업의 부문별 취업 유발효과 추이 132
[그림 59] 기계 산업의 부문별 취업 유발효과 추이 133
[그림 60] 자동차 산업의 부문별 취업 유발효과 추이 133
[그림 61] 신산업의 부문별 부가가치 유발효과 비교Ⅰ (2018년 기준) 136
[그림 62] 신산업의 부문별 부가가치 유발효과 비교Ⅱ (2018년 기준) 137
[그림 63] 신산업의 부문별 취업 유발효과 비교Ⅰ (2018년 기준) 139
[그림 64] 신산업의 부문별 취업 유발효과 비교Ⅱ (2018년 기준) 140
[그림 65] 4개 주력산업 수출의 경제적 기여도 비중 변화 142
[그림 66] 4개 주력산업의 수출증가율과 취업유발효과 증가율 추이 144
[그림 67] 신산업의 주력산업 내 취업유발효과 비중 변화 147