표제지
목차
요약 및 정책함의 3
Ⅰ. 연구 개요 6
1. 연구배경 및 목적 6
2. 연구내용 및 연구방법 7
Ⅱ. 소재ㆍ부품산업의 기본 현황 9
1. 소재ㆍ부품산업 개요 9
2. 경남의 소재ㆍ부품산업 현황 12
3. 소재ㆍ부품산업 경기 동향 및 전망 19
Ⅲ. 소재ㆍ부품산업 무역구조 분석 29
1. 소재ㆍ부품산업 무역 동향 29
2. 소재ㆍ부품산업 무역구조 변화 38
Ⅳ. 기술수준별 소재ㆍ부품별 경쟁력 분석 67
1. 기술수준별 소재ㆍ부품 개요 및 현황 67
2. 주요국가별 무역수지 및 점유율 분석 73
3. 기술수준별 업종별 특징 및 유형별 분류 95
Ⅴ. 결론 및 시사점 101
참고문헌 107
[부록 1] 소재ㆍ부품의 범위(제2조 관련) 108
[부록 2] 기술수준별 소재ㆍ부품 코드대응표 111
판권기 113
[표 2-1] 소재ㆍ부품산업 기본 현황(2017년) 13
[표 2-2] 경남 소재ㆍ부품산업 세부 현황(2017년) 14
[표 2-3] 2019년 지역별 업종별 사업체 현황 15
[표 2-4] 매출액 및 연구개발비 현황 17
[표 2-5] 소재ㆍ부품산업 생산, 출하, 재고 추이 요약 24
[표 3-1] 국내 전산업 및 소재ㆍ부품산업의 무역 추이 29
[표 3-2] 경남 전산업 및 소재ㆍ부품산업의 무역 추이 30
[표 3-3] 경남 소재ㆍ부품산업의 수출 추이 31
[표 3-4] 경남 소재ㆍ부품산업의 수입 추이 31
[표 3-5] 경남 소재ㆍ부품산업의 무역규모 추이 32
[표 3-6] 경남 소재ㆍ부품산업의 무역수지 추이 33
[표 3-7] 경남 소재ㆍ부품산업의 최근 5년 수출 증가율 33
[표 3-8] 경남 소재ㆍ부품산업의 최근 5년 수입 증가율 34
[표 3-9] 경남 소재산업의 최근 5년 수출 증가율 34
[표 3-10] 경남 부품산업의 최근 5년 수출 증가율 35
[표 3-11] 경남 소재산업의 최근 5년 수입 증가율 36
[표 3-12] 경남 부품산업의 최근 5년 수입 증가율 36
[표 3-13] 경남 소재ㆍ부품산업의 對세계 수출 변동요인 분해 61
[표 3-14] 경남 섬유제품의 對세계 수출 변동요인 분해 61
[표 3-15] 경남 화학물질 및 화학제품의 對세계 수출 변동요인 분해 62
[표 3-16] 경남 고무 및 플라스틱제품의 對세계 수출 변동요인 분해 62
[표 3-17] 경남 비금속 광물제품의 對세계 수출 변동요인 분해 63
[표 3-18] 경남 1차 금속제품의 對세계 수출 변동요인 분해 63
[표 3-19] 경남 금속가공제품의 對세계 수출 변동요인 분해 64
[표 3-20] 경남 일반기계부품의 對세계 수출 변동요인 분해 64
[표 3-21] 경남 전기장비부품의 對세계 수출 변동요인 분해 65
[표 3-22] 경남 전자부품의 對세계 수출 변동요인 분해 65
[표 3-23] 경남 정밀기기부품의 對세계 수출 변동요인 분해 66
[표 3-24] 경남 수송기계부품의 對세계 수출 변동요인 분해 66
[표 4-1] 기술수준별 정의 및 관련 품목수 68
[표 4-2] 고위기술 소재ㆍ부품의 수출입 현황 68
[표 4-3] 중고위기술 소재ㆍ부품의 수출입 현황 69
[표 4-4] 중위기술 소재ㆍ부품의 수출입 현황 70
[표 4-5] 중저위기술 소재ㆍ부품의 수출입 현황 71
[표 4-6] 저위기술 소재ㆍ부품의 수출입 현황 72
[표 4-7] 고위기술 주요국가별 수출입 및 무역수지 현황 73
[표 4-8] 중고위기술 주요국가별 수출입 및 무역수지 현황 74
[표 4-9] 중위기술 주요국가별 수출입 및 무역수지 현황 75
[표 4-10] 중저위기술 주요국가별 수출입 및 무역수지 현황 76
[표 4-11] 저위기술 주요국가별 수출입 및 무역수지 현황 77
[표 4-12] 군집3에 해당하는 소재ㆍ부품 목록 99
〈그림 2-1〉 공급가치사슬에서 각 산업의 연관성 11
〈그림 2-2〉 경기국면별 재고 출하 순환도 20
〈그림 2-3〉 소재ㆍ부품산업 생산, 출하, 재고 추이 23
〈그림 2-4〉 소재ㆍ부품산업 재고-출하 순환도 27
〈그림 3-1〉 경남 소재ㆍ부품산업의 국가별 평균 수출입 현황 37
〈그림 3-2〉 경남 전산업의 국제무역구조 변화 40
〈그림 3-3〉 경남 소재ㆍ부품의 국제무역구조 변화 41
〈그림 3-4〉 경남 섬유제품의 국제무역구조 변화 42
〈그림 3-5〉 경남 화학물질 및 화학제품의 국제무역구조 변화 42
〈그림 3-6〉 경남 고무 및 플라스틱제품의 국제무역구조 변화 43
〈그림 3-7〉 경남 비금속 광물제품의 국제무역구조 변화 44
〈그림 3-8〉 경남 1차 금속제품의 국제무역구조 변화 44
〈그림 3-9〉 경남 금속가공제품의 국제무역구조 변화 45
〈그림 3-10〉 경남 일반기계부품의 국제무역구조 변화 46
〈그림 3-11〉 경남 전기장비부품의 국제무역구조 변화 46
〈그림 3-12〉 경남 전자부품의 국제무역구조 변화 47
〈그림 3-13〉 경남 정밀기기부품의 국제무역구조 변화 48
〈그림 3-14〉 경남 수송기계부품의 국제무역구조 변화 48
〈그림 3-15〉 對세계 경남의 전산업 및 소재ㆍ부품 무역특화지수 추이 50
〈그림 3-16〉 對세계 경남의 소재산업 무역특화지수 추이 51
〈그림 3-17〉 對세계 경남의 부품산업 무역특화지수 추이 52
〈그림 3-18〉 對중국 경남의 소재ㆍ부품 무역특화지수 추이 52
〈그림 3-19〉 對중국 경남의 소재산업 무역특화지수 추이 53
〈그림 3-20〉 對중국 경남의 부품산업 무역특화지수 추이 54
〈그림 3-21〉 對미국 경남의 소재ㆍ부품 무역특화지수 추이 54
〈그림 3-22〉 對미국 경남의 소재산업 무역특화지수 추이 55
〈그림 3-23〉 對미국 경남의 부품산업 무역특화지수 추이 56
〈그림 3-24〉 對일본 경남의 소재ㆍ부품 무역특화지수 추이 56
〈그림 3-25〉 對일본 경남의 소재산업 무역특화지수 추이 57
〈그림 3-26〉 對일본 경남의 부품산업 무역특화지수 추이 58
〈그림 3-27〉 對독일 경남의 소재ㆍ부품 무역특화지수 추이 58
〈그림 3-28〉 對독일 경남의 소재산업 무역특화지수 추이 59
〈그림 3-29〉 對독일 경남의 부품산업 무역특화지수 추이 59
〈그림 4-1〉 고위기술 업종별 점유율 변화 79
〈그림 4-2〉 중고위기술 업종별 점유율 변화 82
〈그림 4-3〉 중위기술 업종별 점유율 변화 85
〈그림 4-4〉 중저위기술 업종별 점유율 변화 89
〈그림 4-5〉 저위기술 업종별 점유율 변화 93
〈그림 4-6〉 수출 및 수입 변동액에 따른 분류 96
〈그림 4-7〉 군집분석 결과에 따른 분류 97