표제지
목차
요약 3
제1장 연구 개요 13
1. 연구 배경 및 목적 13
2. 연구 대상 및 방법 14
1) 연구 대상 14
2) 연구 방법 17
3. 연구의 주요 내용 18
4. 연구의 차별성 및 한계 19
제2장 하이테크소재산업의 트렌드 및 육성정책 동향 22
1. 하이테크소재산업의 시장 트렌드 22
1) 소재산업의 특성 22
2) 소재산업 글로벌 동향 27
2. 국내외 하이테크소재산업의 육성정책 동향 29
1) 국내 하이테크소재산업의 육성 정책 29
2) 국외 하이테크소재산업의 육성 정책 49
제3장 부산 하이테크소재산업의 통계 및 경쟁력 분석 57
1. 부산 하이테크소재산업의 업종별 현황 57
1) 통계청 경제총조사 자료 기준 업종별 현황 57
2) 소재부품종합정보망 통계자료 기준 현황 61
2. 소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업 등록 현황 64
3. 한국기업데이터 상의 소재업체 현황 및 GIS분석 67
1) 부산 소재업체 현황 67
2) 부산 소재업체의 GIS분석 69
4. 국내 경쟁력 분석 71
1) 특화도(LQ) 분석 71
2) 기업경영분석 73
5. 대외 경쟁력 분석 75
1) 소재부품종합정보망 통계자료 기준 75
2) 한국무역협회 무역통계 기준 80
제4장 부산 하이테크소재산업의 실태조사 분석 90
1. 조사 개요 90
1) 조사 목적 90
2) 표본설계 90
3) 자료수집방법 91
2. 조사 결과 91
1) 기업 거래구조 현황 91
2) 코로나-19 및 4차 산업혁명관련 미래 경영 전망 99
3) 기업 경쟁력 현황 103
4) 부산 소재산업 생태계 경쟁력 현황 106
5) 부산 소재산업 생태계 경쟁력 강화 방안 112
제5장 부산 하이테크소재산업의 육성 전략 119
1. 부산 소재산업 SWOT분석 및 육성전략 119
1) 강점(Strength) 119
2) 약점(Strength) 122
3) 기회(Opportunity) 125
4) 위협(Threat) 128
2. 육성 전략 및 과제 133
1) 육성 전략 133
2) 육성 과제 134
3) 추진 로드맵 151
Abstract 152
참고문헌 153
[부록] 155
1. 설문지 155
2. 소재ㆍ부품ㆍ장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법 시행규칙 [별표 1] 165
3. 부산 전략산업 마스터플랜의 「하이테크소재」 산업분류 코드 172
4. 기술수준별 소재 업종 SITC코드(3단위) 173
5. 제1차~제4차 소재ㆍ부품 발전 기본계획 주요 내용 174
6. 소재ㆍ부품ㆍ장비 지원사업 예산 추이(2018~2020년) 178
7. 부산지역 4대 핵심소재 육성방안 180
판권기 194
〈표 1-1〉 본 연구의 대상 업종 16
〈표 1-2〉 본 연구 주요 통계 분석의 활용 데이터 및 분석기법 17
〈표 1-3〉 최근의 소재산업 관련 주요 선행연구 고찰 20
〈표 2-1〉 연대별 3M 혁신 제품 26
〈표 2-2〉 고부가 新소재별 시장현황 및 전망 27
〈표 2-3〉 4차 산업혁명 연관 산업별 시장현황 및 전망 28
〈표 2-4〉 주요 글로벌 기업 동향 28
〈표 2-5〉 소재부품발전 기본계획 29
〈표 2-6〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 지원사업 주요 계획별, 부처별 예산 추이 43
〈표 2-7〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 지원사업 주요 부처별 예산 동향(2018~2020) 43
〈표 2-8〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 지원사업 주요 계획별, 유형별 예산 추이 44
〈표 2-9〉 지원 유형별 개선방안 45
〈표 2-10〉 국가별 관리 현황 50
〈표 2-11〉 지금까지의 독일 소재부품산업 육성 프로그램 53
〈표 2-12〉 제4기 '소재에서 혁신으로' 프로그램 주요 내용 53
〈표 2-13〉 신원소전략프로젝트 4대 분야 54
〈표 3-1〉 통계청 경제총조사 자료 기준 소재산업 업종별 현황 58
〈표 3-2〉 통계청 자료 기준 소재산업 업종별 연평균증가율(2010~2015) 59
〈표 3-3〉 부산 소재산업 업종별 사업체수 현황 61
〈표 3-4〉 부산 소재산업 업종별 종사자수 현황 62
〈표 3-5〉 부산 소재산업 업종별 생산액 현황 63
〈표 3-6〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업 지역별 등록 현황 64
〈표 3-7〉 부산 자치구별, 세부 업종별 소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업 등록 현황 65
〈표 3-8〉 자치구별, 소재 업종별 소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업 등록 현황 66
〈표 3-9〉 설립연도별 소재업체수 현황 67
〈표 3-10〉 매출액 및 종업원수 규모별 소재업체수 현황 68
〈표 3-11〉 자치구별, 세부 업종별 소재업체수 현황 68
〈표 3-12〉 부산 지역 소재산업의 특화도 분석 결과 72
〈표 3-13〉 부산 하이테크소재산업 업종별 매출액증가율 73
〈표 3-14〉 부산 소재산업 업종별 매출액순이익률 74
〈표 3-15〉 부산 소재산업 업종별 부가가치율 74
〈표 3-16〉 부산 소재산업 업종별 연구개발비 대 매출액 비율 75
〈표 3-17〉 부산 소재산업 업종별 수출입 및 무역수지 동향 76
〈표 3-18〉 부산 소재산업의 각국별 수입 동향 77
〈표 3-19〉 부산 소재산업의 각국별 수입의존도 78
〈표 3-20〉 부산지역 소재산업 업종별 무역특화지수 추이 79
〈표 3-21〉 기술수준별 소재 업종 수출입 및 무역특화지수 81
〈표 3-22〉 기술수준별 소재 업종 세부품목의 무역특화지수 82
〈표 3-23〉 각 사분면 해당 무역특화지수의 변화 85
〈표 3-24〉 2019년 기술수준별 소재업종 무역특화지수(TSI); 내림차순 88
〈표 4-1〉 응답사 주요 제품의 해당 단계 91
〈표 4-2〉 생산 방식 비율(평균) 92
〈표 4-3〉 응답자 특성별 - 주생산품이 속하는 협력거래 단계 92
〈표 4-4〉 응답사가 경험한 주거래 (위탁)기업의 불공정 거래(다중응답) 93
〈표 4-5〉 응답자 특성별 - 원,부자재/소재의 국내,해외 조달 비율 94
〈표 4-6〉 최대 해외 조달 국가 95
〈표 4-7〉 매출액 기준으로 가장 많이 납품하는 업종 95
〈표 4-8〉 2019년 기준 매출 대상별 비중 96
〈표 4-9〉 응답자 특성별 - 응답사 제품의 국내, 해외 판매 비율 96
〈표 4-10〉 최대 해외 수출 국가 97
〈표 4-11〉 최대 해외 수출 국가가 해외 수출 전체에서 차지하는 비중 98
〈표 4-12〉 제품을 납품받는 거래업체를 통한 간접수출 비중 99
〈표 4-13〉 응답자 특성별 - 올해 매출액 예상 감소율 100
〈표 4-14〉 응답자 특성별 - 앞으로 응답사에 4차 산업혁명이 미칠 영향 정도 102
〈표 4-15〉 응답자 특성별 - 4차 산업혁명에 대비하여 응답사의 전반적인 준비 정도 102
〈표 4-16〉 4차 산업혁명에 대비 시, 애로사항(다중응답) 103
〈표 4-17〉 응답사가 속한 업계에서 세계 최고의 기술력을 보유한 국가 104
〈표 4-18〉 응답자 특성별 - 향후 경쟁력 향상을 위해 역점을 두어야 할 사항(다중응답) 106
〈표 4-19〉 업종의 발전 및 경쟁력 강화를 위해 가장 중요한 혁신 주체 107
〈표 4-20〉 업종의 발전 및 경쟁력 강화를 위해 가장 중요한 거래 관계 107
〈표 4-21〉 업종의 발전 및 경쟁력 강화를 위해 가장 중요한 시장 여건 108
〈표 4-22〉 업종의 발전 및 경쟁력 강화를 위해 가장 중요한 혁신 여건 108
〈표 4-23〉 업종의 발전 및 경쟁력 강화를 위해 가장 중요한 입지 여건 109
〈표 4-24〉 업종의 발전 및 경쟁력 강화를 위해 가장 중요한 제도/문화 여건 110
〈표 4-25〉 응답자 특성별 - 현재 응답사의 혁신을 저해하는 요소(다중응답) 113
〈표 4-26〉 경쟁력 강화를 위해 적합한 협력파트너 대상(다중응답) 114
〈표 4-27〉 부산 소재산업의 비즈니스 활성화 위한 중점 추진 정책(다중응답) 116
〈표 4-28〉 응답자 특성별 - 부산 소재산업의 비즈니스 활성화 위한 중점 추진정책(다중응답) 117
〈표 5-1〉 첨단소재 수요산업 동남권 집적 현황 119
〈표 5-2〉 화학, 섬유 등 소재 관련 업종 입주 가능한 산단 122
〈표 5-3〉 부처별 소재부품장비 예산 현황(소부장 특별회계) 127
〈표 5-4〉 부산지역 하이테크소재산업의 SWOT 분석 및 육성전략 133
〈표 5-5〉 부산지역 하이테크소재산업의 전략별 육성과제 134
〈표 5-6〉 K-LASS 사업 예산(안) 137
〈표 5-7〉 4대 전략별 육성과제의 추진 로드맵 151
〈그림 1-1〉 우리나라 소재 산업관련 언론 기사건수 동향 14
〈그림 1-2〉 제조업 가치사실 중 소재산업의 위치 15
〈그림 2-1〉 가치사슬 상의 소재 영역 22
〈그림 2-2〉 제조업 가치사슬 23
〈그림 2-3〉 일본 도레이사의 탄소섬유 개발 단계별 소요 기간 25
〈그림 2-4〉 가치사슬 단계별 부가가치 창출 원천의 변화 25
〈그림 2-5〉 주요국 산업구조 변화 및 발전단계 26
〈그림 2-6〉 제1차 소재부품발전 기본계획 31
〈그림 2-7〉 제2차 소재부품발전 기본계획 32
〈그림 2-8〉 제3차 소재부품발전 기본계획 34
〈그림 2-9〉 제4차 소재부품발전 기본계획 35
〈그림 2-10〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 경쟁력 강화 기본방향 및 추진과제 36
〈그림 2-11〉 산학연 융합 연구단 추진체계 및 추진방안 38
〈그림 2-12〉 핵심품목 유형 분류 39
〈그림 2-13〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 연구개발 추진전략(안) 40
〈그림 2-14〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 경쟁력 강화 대책 42
〈그림 2-15〉 부산광역시 하이테크소재산업 육성 전략 46
〈그림 2-16〉 부산 첨단소재산업 육성전략의 비전 및 주요 추진 과제 48
〈그림 2-17〉 2021년도 부산광역시 R&D 예산(안)의 주요 투자분야 49
〈그림 2-18〉 MGI 프로그램의 목표 51
〈그림 3-1〉 부산 소재업체 전국 비중(좌), 부산 제조업대비 소재업체 비중(우) 59
〈그림 3-2〉 부산지역 업종별 단위당 매출액 비교 60
〈그림 3-3〉 소재업체와 기계업체 집적도 비교 69
〈그림 3-4〉 섬유제품, 화학물질 및 화학제품 집적도 현황 70
〈그림 3-5〉 의료용 물질 및 의약품, 고무제품 및 플라스틱제품 집적도 현황 70
〈그림 3-6〉 비금속 광물제품, 1차 금속 집적도 현황 71
〈그림 3-7〉 2018년 현재 소재 업종별 수출입 비중(소재산업=100) 77
〈그림 3-8〉 2018년 현재 소재 업종별 수입 연평균증가율 78
〈그림 3-9〉 부산 소재산업의 3대 수입국별 수입의존도 추이 79
〈그림 3-10〉 소재 업종별 무역특화지수 추이(2013~2018) 80
〈그림 3-11〉 소재 업종별 무역특화지수 추이(2010, 2019) 85
〈그림 4-1〉 원,부자재/소재 최대 구매지역 94
〈그림 4-2〉 제품 최대 판매지역 97
〈그림 4-3〉 최근 수출 시 겪은 애로사항(다중응답) 98
〈그림 4-4〉 코로나-19로 인해 2019년 대비한 올해의 예상 매출액 수준 99
〈그림 4-5〉 기업 경영에 있어 코로나-19로 인한 가장 큰 애로사항 100
〈그림 4-6〉 4차 산업혁명 인식 여부 101
〈그림 4-7〉 각 항목별 응답사의 경쟁력 수준(세계 최고=10점) 104
〈그림 4-8〉 향후 경쟁력 향상을 위해 역점을 두어야 할 사항(다중응답) 105
〈그림 4-9〉 부산지역 산업 생태계의 전반적인 발달 수준_응답사 업종 110
〈그림 4-10〉 응답사 업종의 지역 산업 생태계 발달 수준이 낮은 가장 큰 이유 111
〈그림 4-11〉 업종별 산업생태계 경쟁력 요인 중요도-만족도 평가 112
〈그림 4-12〉 업종별 혁신활동 지원제도의 중요도-시급도 평가 115
〈그림 5-1〉 동남권 소재ㆍ부품 밸류체인 120
〈그림 5-2〉 글로벌 소재ㆍ부품ㆍ장비 시장 성장 전망 126
〈그림 5-3〉 일본 도레이사의 장기간 탄소섬유 시장선점 사례 128
〈그림 5-4〉 사업장 이탈지 및 유입지 비중 130
〈그림 5-5〉 2019년 국가균형발전 프로젝트 內 지역 전략산업 131
〈그림 5-6〉 4차 산업혁명의 위협 요소 132