1. 착한 바오밥 나무영화의 한 장면처럼 / 부끄러운 내마음 / 길위의 사람들 / 선택 / 그들이 가야 할 곳은마음으로 채운 아침 / 착한 바오밥 나무2. 고향의 봄고향의 봄 / 아침은 드셨는지요? / 인생의 맛/ 포화에 잡힌 다랑논3. 꿈부둣가 삼형제 / 빨래터 소경 / 금을 캐는 사람들 / 꿈4. 자카란다의 도시에서랍스터는 Good! / 벽돌공장 / 자카란다의 도시 / 천사들의 나라 / 불타는 대지5. 다나킬의 티그리족 그들의 상그릴라로신의 나라를 가다 / 다나킬로 가는 길 / 원시 속으로 / 다나킬의 티그리족, 그들의 상그릴라로달롤유황화산6. 에르트알레 화산으로커피의 나라 / 에르트알레 화산으로 간다 / 미친 열정 / 소금 알갱이들의 외침 / 방앗간 풍경7. 시바 여왕의 나라시바의 여왕의 나라 / 기도 / 랄리벨라 / 성조지교회의 아침 / 믿는 자에게 복이 있나니하라르의 소녀 / 한판 승부 / 모세의 지팡이