표제지

목차

발간사 3

요약 12

EXECUTIVE SUMMARY 19

제1장 서론 29

제1절 연구의 배경 및 목적 29

1. 연구의 배경 및 필요성 29

2. 연구의 목적 31

제2절 연구의 범위 및 방법 31

1. 연구의 범위 31

2. 연구 방법 및 주요 내용 32

제3절 선행연구 및 연구의 차별성 33

1. 선행연구 개요 및 본 연구의 차별성 33

2. 실태조사 항목 도출을 위한 선행연구 분석 35

제2장 국내 국제물류주선업 현황 분석 및 문제점 37

제1절 국제물류주선업의 개념 및 범위 37

1. 국제물류주선업의 개념 37

2. 국제물류주선업의 범위 42

제2절 국제물류주선업 현황 44

1. 국제물류주선업의 등록 기준 44

2. 국제물류주선업의 등록 현황 47

제3절 국제물류주선업 관련 지원 사업 현황 50

1. 화주-물류기업 해외시장 동반진출 지원 사업 50

2. 해외 공동물류센터 지원 51

3. 우수 선화주기업 인증 53

4. 우수국제물류주선업 인증 54

제4절 국제물류주선업의 문제점 및 정책 한계점 55

1. 정부 지원 사업의 문제점 및 개선 방향 55

2. 국제물류주선업의 문제점 및 애로사항 57

제3장 해외 국제물류주선업 사례 조사 59

제1절 유럽 59

1. 국제물류주선업 개념 및 범위 59

2. 업계 현황 62

3. 법ㆍ제도 현황 68

제2절 미국 71

1. 국제물류주선업 개념 및 범위 71

2. 업계 현황 75

3. 법ㆍ제도 현황 76

제3절 일본 78

1. 국제물류주선업 개념 및 범위 78

2. 업계 현황 81

3. 법ㆍ제도 현황 86

제4절 해외 사례 조사 시사점 87

제4장 국제물류주선업 실태분석 90

제1절 실태분석 방법 및 항목 도출 90

1. 실태분석 개요 및 방법 90

2. 실태분석 항목 도출 91

제2절 실태분석 결과 95

1. 응답기업 특성 95

2. 국제물류주선업 현황 96

3. 국제물류주선업 역량 수준 102

4. 국제물류주선업 고객 비중 및 사업 대상국 112

5. 애로사항 및 정부지원 정책 113

제3절 경영성과 분석 124

1. 성장성 124

2. 활동성 126

3. 수익성 128

4. 재무 레버리지 130

5. 유동성 131

제4절 시사점 133

제5장 국제물류주선업 경쟁력 제고 방향 137

제1절 국제물류주선업 지원 정책 및 경쟁력 제고 방향 137

1. 국제물류주선업 플랫폼 구축 137

2. 정부보조 사업 지원 강화 140

3. 자금지원 신설 141

4. 해운항만물류전문인력 양성사업 지원 강화 145

5. 국제물류 관련 정보기능 강화 146

6. 전담기관 및 협회 역량 강화 148

제2절 추진 로드맵 및 세부 과제 151

1. 추진 로드맵 151

2. 세부 과제 추진 계획 155

제6장 결론 및 정책제언 159

제1절 결론 159

1. 연구 내용 요약 159

2. 연구의 한계점 164

제2절 정책제언 165

1. 국제물류주선업 플랫폼 구축을 위한 거버넌스 강화 165

2. 국제물류주선업 해외진출 촉진 지원 및 사업 모델 개발 167

3. 국제물류주선업 DB 체계 구축 169

4. 국제물류주선업 등록 관련 제도 개선 검토 171

5. 국제물류주선업 지원 관련 정책 연구 강화 172

참고문헌 175

판권기 184

〈표 1-1〉 연구 주제별 기존 연구 35

〈표 1-2〉 국제물류주선업 선행연구 주요 항목 도출 36

〈표 2-1〉 물류사업의 범위 38

〈표 2-2〉 국제물류주선업의 법령상 정의 40

〈표 2-3〉 국제물류주선업의 시대별 변화 과정 42

〈표 2-4〉 국제물류주선업 등록 기준 45

〈표 2-5〉 국제물류주선업 등록 결격 사유 47

〈표 2-6〉 화주-물류기업 해외동반진출 유형 51

〈표 2-7〉 해외 공동물류센터 지원 사업 주요 현황 52

〈표 2-8〉 우수 선화주기업 인증 주요 혜택 53

〈표 2-9〉 우수국제물류주선업 신규 인증 현황(2014-2019) 55

〈표 2-10〉 국제물류주선업 지원 사업 문제점 및 개선 방향(안) 56

〈표 3-1〉 유럽연합의 운송 및 저장 세부 분류(NACE Rev.2) 61

〈표 3-2〉 EU의 운송업 현황 및 추이 64

〈표 3-3〉 EU의 기타 운송지원활동(H52.29) 현황 및 추이 66

〈표 3-4〉 미국 프레이트 포워더 비교 74

〈표 3-5〉 미국 OTI 면허조건 비교 77

〈표 3-6〉 일본 물류 관련 사업자 현황(2018년 기준) 82

〈표 3-7〉 일본 국제물류주선업 실적(수출입 합계, 2019. 10~2020. 3) 83

〈표 3-8〉 일본 국제물류주선업 실적 추이(수출입 합계, 2010년도~2019년도) 84

〈표 3-9〉 해외 주요국 국제물류주선업 현황 종합 88

〈표 4-1〉 응답기업 조직형태 95

〈표 4-2〉 2019년 대비 국내외 시장경기 현황 97

〈표 4-3〉 2020년 대비 국내외 시장경기 전망 98

〈표 4-4〉 역량 중요도 평균 점수 104

〈표 4-5〉 실제 역량 수준 평균 점수 105

〈표 4-6〉 영업 및 마케팅 관련 역량 평균 점수 106

〈표 4-7〉 컨설팅 관련 역량 보유 수준 평균 점수 108

〈표 4-8〉 물류 전문인력 확보 수준 평균 점수 110

〈표 4-9〉 임원 및 경영자 역량 수준 평균 점수 112

〈표 4-10〉 실태조사 및 경영성과 평가에 따른 한계점 및 해결방안 134

〈표 4-11〉 해결방안에 따른 경쟁력 제고 방향 제시 135

〈표 5-1〉 PA 중소기업 이차보전 프로그램 운영 현황(2019년 기준) 142

〈표 5-2〉 한국수출입은행 중소ㆍ중견기업 지원제도 지원내용 144

〈표 5-3〉 해운항만물류전문인력 양성사업 재직자 교육과정 145

〈표 5-4〉 국제물류 관련 컨설팅ㆍIT융합 교육 프로그램 현황 146

〈표 5-5〉 전담기관 기능별 주요 사업 149

〈표 5-6〉 국제물류주선업 경쟁력 제고 세부 과제 추진 계획(안) 156

〈표 6-1〉 유럽, 일본, 한국 국제물류주선업 현황 비교 171

〈표 6-2〉 국제물류주선업 지원 관련 연구 추진 방향 174

〈그림 1-1〉 연구 흐름도 33

〈그림 2-1〉 지역별 국제물류주선업 등록 현황(2020년 기준) 48

〈그림 2-2〉 지역별 국제물류주선업 등록 비중(2020년 기준) 49

〈그림 2-3〉 국제물류주선업 자본금 규모별 현황 50

〈그림 3-1〉 유럽 국제물류주선업 시장규모 및 성장률 68

〈그림 3-2〉 미국 국제물류주선업 시장규모 및 성장률 75

〈그림 3-3〉 화물이용운송사업 구분 79

〈그림 3-4〉 제2종 화물이용운송사업 개략도 80

〈그림 3-5〉 제1종 화물이용운송사업 개략도 81

〈그림 3-6〉 일본 주요 국제물류 수출입 국가 포지셔닝 맵 86

〈그림 4-1〉 실태항목 도출 프로세스 93

〈그림 4-2〉 시장경기 상황 및 전망 96

〈그림 4-3〉 2019년 대비 수익 및 자금 상황 98

〈그림 4-4〉 2020년 대비 수익 및 자금 상황 99

〈그림 4-5〉 연도별 매출 비중 99

〈그림 4-6〉 박스형 매출 비중 그래프(2017) 100

〈그림 4-7〉 박스형 매출 비중 그래프(2018) 101

〈그림 4-8〉 박스형 매출 비중 그래프(2019) 101

〈그림 4-9〉 코로나19 영향 102

〈그림 4-10〉 역량 중요도 103

〈그림 4-11〉 실제 역량 수준 104

〈그림 4-12〉 영업 및 마케팅 관련 역량 보유 수준 106

〈그림 4-13〉 컨설팅 관련 역량 보유 수준 107

〈그림 4-14〉 업무용 시스템 보유 현황 108

〈그림 4-15〉 물류 전문인력 확보수준 109

〈그림 4-16〉 물류 전문인력 현황 110

〈그림 4-17〉 임원 및 경영자 역량 수준 111

〈그림 4-18〉 고객 비중 112

〈그림 4-19〉 주요사업 대상국 113

〈그림 4-20〉 회사운영 애로사항 114

〈그림 4-21〉 영업활동 애로사항 115

〈그림 4-22〉 기업역량 애로사항 116

〈그림 4-23〉 법ㆍ제도 애로사항 117

〈그림 4-24〉 지원 정책 인지 여부 118

〈그림 4-25〉 지원 정책 지원 여부 118

〈그림 4-26〉 우수물류기업 인증제 참여 여부 119

〈그림 4-27〉 우수물류기업 인증제 미참여 이유 119

〈그림 4-28〉 해외물류시장 개척지원사업 참여 여부 120

〈그림 4-29〉 해외물류시장 개척지원사업 미참여 이유 121

〈그림 4-30〉 자금지원 정책 참여 여부 121

〈그림 4-31〉 정책자금 지원 미참여 이유 122

〈그림 4-32〉 우수 선화주 인증 참여 여부 123

〈그림 4-33〉 우수 선화주 인증 미참여 이유 123

〈그림 4-34〉 국제물류주선업 성장성 분석 125

〈그림 4-35〉 국제물류주선업 활동성 분석 127

〈그림 4-36〉 국제물류주선업 수익성 분석 129

〈그림 4-37〉 국제물류주선업 재무 레버리지 분석 131

〈그림 4-38〉 국제물류주선업 유동성 분석 132

〈그림 5-1〉 국제물류주선업 플랫폼 구축 개략도 139

〈그림 5-2〉 (가칭) 화주-물류기업 해외진출 매칭 시스템 구축 개략도 141

〈그림 5-3〉 한국무역보험공사 해외사업금융보험, 해외투자보험 상품구조 143

〈그림 5-4〉 국제물류주선업 경쟁력 제고 방안 시급성, 중요도 평가 152

〈그림 5-5〉 국제물류주선업 경쟁력 제고 추진 로드맵(안) 154

〈그림 6-1〉 한계점에 따른 해결방안 및 경쟁력 제고 방향 161

〈그림 6-2〉 국제물류주선업 플랫폼 구축을 위한 거버넌스 구상도 166

〈그림 6-3〉 해외진출 사업 모델 구상 개략도 168

〈그림 6-4〉 국제물류주선업 DB 체계 개선 방안 170