표제지
목차
제1장 연구개요 8
1. 연구배경 및 목적 8
2. 연구내용 및 수행방법 10
(1) 주요 연구내용 10
(2) 연구 수행방법 11
제2장 소재부품장비산업 개요 12
1. 소재부품장비산업의 정의와 구분 12
(1) 소재부품장비산업의 정의 12
(2) 소재부품장비산업의 구분 13
2. 국내 소재부품장비산업의 현황 14
(1) 기본 현황 14
(2) 소재부품장비산업의 한계 18
제3장 국내 소재부품장비산업 지원정책 21
1. 소재부품장비산업 지원정책의 흐름 21
2. 소재부품장비산업 지원정책의 법적ㆍ제도적 기반 22
(1) 소재부품장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법 22
(2) 부품소재발전 기본계획(現 소재부품장비산업 경쟁력강화 기본계획) 25
3. 소재부품장비산업 지원정책의 주요 내용 27
(1) 2019년 일본 수출규제 강화조치 이후의 대응 27
(2) 2019년 일본 수출규제 강화조치 이전의 주요 추진내용 35
제4장 소재부품장비 기업의 입지 특성 및 경쟁력 38
1. 소재부품장비 기업의 입지 특성 38
(1) 소재부품장비 기업의 공간분포 현황 38
(2) 소재부품장비 기업의 업종 현황 40
(3) 산업단지 소재부품장비 기업 현황 42
2. 산업단지 소재부품장비 기업의 경쟁력 44
(1) 기본 현황 44
(2) 산업단지 소재부품장비 기업의 생산ㆍ수출 등 현황 46
(3) 산업단지 소재부품장비 기업의 연구개발 현황 54
(4) 산업단지 소재부품장비 기업의 고용 현황 60
제5장 산업단지 소재부품장비 기업의 정책수요 조사 69
1. 조사 개요 69
(1) 조사 배경 및 목적 69
(2) 조사 설계 69
(3) 주요 조사 내용 70
(4) 응답 기업의 특성 70
2. 조사 결과 종합 71
(1) 대외환경 및 정책 인지도 71
(2) 경쟁력 수준 및 수출입 관련 73
(3) 소재부품장비산업 지원정책 수요 80
(4) 소재부품장비 특화단지 관련 87
제6장 요약 및 정책과제 93
1. 주요 연구내용 요약 93
(1) 소재부품장비 기업의 입지 특성 93
(2) 산업단지 소재부품장비 기업의 경쟁력 94
(3) 산업단지 소재부품장비 기업의 정책수요 조사 99
2. 정책과제 102
(1) 입지 특성을 활용한 소재부품장비 클러스터 구축 102
(2) 산업단지 소재부품장비 혁신생태계 구축 105
(3) 정책과제 요약 111
[부록 1] 소재ㆍ부품ㆍ장비의 범위 113
[부록 2] 분석대상 11개 국가산업단지(제4장의 2 관련) 122
[부록 3] 설문조사서 123
참고문헌 127
판권기 129
〈표 1〉 소재와 부품, 장비의 법적 정의ㆍ범위 12
〈표 2〉 소재와 부품, 장비의 대상 업종 13
〈표 3〉 소재부품장비산업 사업체 및 종사자 수('18년말 기준) 14
〈표 4〉 소재부품장비산업의 경제적 위상 변화 16
〈표 5〉 소재부품장비산업의 기업규모별 비중 18
〈표 6〉 소재부품장비산업 주요 업종별 자체 조달률 20
〈표 7〉 소재부품장비산업의 교역 추이 20
〈표 8〉 특화선도기업 선정 요건 23
〈표 9〉 추진기구(위원회) 개편사항 24
〈표 10〉 100대 핵심 전략품목 28
〈표 11〉 기업 간 협력모델 4개 유형 29
〈표 12〉 글로벌가치사슬(GVC) 핵심품목 31
〈표 13〉 컨센서스 플랫폼 유형 33
〈표 14〉 '소재부품장비 경쟁력 강화대책'과 '소재부품장비 2.0' 전략 비교 34
〈표 15〉 소재부품장비 전문기업 요건 35
〈표 16〉 지역별ㆍ입지유형별 전문기업 현황 36
〈표 17〉 소재부품장비 전문기업 비중 상위 5개 업종(세세분류 기준) 36
〈표 18〉 부품소재 전용공단 현황 37
〈표 19〉 입지유형별 소재부품장비 기업 현황 38
〈표 20〉 소재부품장비 기업의 지역별ㆍ입지유형별 현황 39
〈표 21〉 소재부품장비 기업의 지역별ㆍ업종별 현황 40
〈표 22〉 소재부품장비 기업의 비중 상위 10개 업종(세세분류 기준) 41
〈표 23〉 소재부품장비 기업의 입지유형별 업종 현황 41
〈표 24〉 산업단지 소재부품장비 기업 현황 42
〈표 25〉 산업단지 내 소재부품장비 기업 입주비중 상위 5개 단지(기업 수 기준) 43
〈표 26〉 한국산업단지공단 관할 11개 국가단지 내 소재부품장비 기업 현황 44
〈표 27〉 업종별 소재부품장비 기업 현황 45
〈표 28〉 생산액 현황(2018년 기준) 46
〈표 29〉 소재부품장비 업종별 생산액 현황(2018년 기준) 47
〈표 30〉 수출액 현황(2018년 기준) 48
〈표 31〉 소재부품장비 업종별 수출액 현황(2018년 기준) 49
〈표 32〉 소재부품장비 기업의 주요 거래관계 비중(2018년 기준) 50
〈표 33〉 소재부품장비 기업의 스마트공장 구축 현황(2018년 기준) 51
〈표 34〉 소재부품장비 기업의 스마트공장 구축 의향(2018년 기준) 52
〈표 35〉 소재부품장비 업종별 스마트공장 구축 현황(2018년 기준) 53
〈표 36〉 R&D 투자 현황(2018년 기준) 54
〈표 37〉 소재부품장비 업종별 연구개발 투자액 현황(2018년 기준) 55
〈표 38〉 특허 등록 현황(2018년 기준) 56
〈표 39〉 소재부품장비 업종별 특허 등록 현황(2018년 기준) 57
〈표 40〉 연구개발 인력 현황(2018년 기준) 58
〈표 41〉 소재부품장비 업종별 연구개발인력 현황(2018년 기준) 59
〈표 42〉 소재부품장비 기업의 종사자 현황(2018년 기준) 60
〈표 43〉 소재부품장비 기업의 직무별 종사자 현황(2018년 기준) 61
〈표 44〉 소재부품장비 업종별 종사자 현황(2018년 기준) 62
〈표 45〉 여성 종사자 현황(2018년 기준) 63
〈표 46〉 소재부품장비 기업의 직무별 여성 종사자 현황(2018년 기준) 64
〈표 47〉 소재부품장비 업종별 여성 종사자 현황(2018년 기준) 65
〈표 48〉 청년 종사자 현황(2018년 기준) 66
〈표 49〉 소재부품장비 기업의 직무별 청년 종사자 현황(2018년 기준) 67
〈표 50〉 소재부품장비 업종별 청년 종사자 현황(2018년 기준) 68
〈표 51〉 주요 조사 내용 70
〈표 52〉 응답 기업체 특성 70
〈표 53〉 일본의 수출규제가 경영환경에 미친 영향 72
〈표 54〉 국내 경쟁사 대비 기술경쟁력 수준 74
〈표 55〉 해외 경쟁사 대비 기술경쟁력 수준 75
〈표 56〉 주요 생산품의 성장단계 76
〈표 57〉 원재료ㆍ중간재 수입 비중 77
〈표 58〉 제품의 국내 판매 비중 79
〈표 59〉 제품의 해외 판매 비중 79
〈표 60〉 소재부품장비산업 지원정책 수혜 경험 81
〈표 61〉 산업 경쟁력 강화를 위해 필요한 정책지원 분야(1+2 순위) 83
〈표 62〉 산업 경쟁력 강화를 위한 협력모델 수요 84
〈표 63〉 경영상 애로사항 86
〈표 64〉 소재부품장비 기업의 공간적 집적 필요성 87
〈표 65〉 특화단지 지정 및 조성 시 효과적인 공장 형태 89
〈표 66〉 특화단지 지정 및 조성 시 중요한 성공요소(1+2 순위) 91
〈표 67〉 인근 지역 특화단지 지정 및 조성시 이전 의향 92
〈표 68〉 한국산업단지공단 관할 11개 국가단지 내 입주기업 생산ㆍ수출 비교 95
〈표 69〉 한국산업단지공단 관할 11개 국가단지 내 입주기업 연구개발 활동 비교 96
〈표 70〉 소재부품장비 기업의 종사자 현황(2018년 기준) 96
〈표 71〉 소재부품장비 업종별 생산ㆍ수출ㆍ연구개발 투자 비교(2018년 기준) 97
〈표 72〉 소재부품장비 업종별 고용 현황(2018년 기준) 98
〈표 73〉 권역별 혁신랩 선정 현황 111
〈표 74〉 정책과제 요약 112
〈그림 1〉 소재→부품→완제품 가치사슬 구조 8
〈그림 2〉 소재부품장비산업 업종별 비중(2018년말 기준) 15
〈그림 3〉 소재부품장비산업의 성장 추이 17
〈그림 4〉 한일 간 품목 포지셔닝 비교 19
〈그림 5〉 100대 핵심품목의 기술수준 및 격차기간 19
〈그림 6〉 제4차 부품소재발전 기본계획(2017~2021) 비전 및 전략 26
〈그림 7〉 소재부품장비 경쟁력 강화대책의 비전과 전략 27
〈그림 8〉 소재부품장비 2.0 전략의 비전 31
〈그림 9〉 일본의 수출규제가 경영환경에 미친 영향 71
〈그림 10〉 소재부품장비산업 지원정책 인지도 73
〈그림 11〉 국내외 경쟁사 대비 기술경쟁력 수준 73
〈그림 12〉 주요 생산품의 성장단계 75
〈그림 13〉 원재료ㆍ중간재 수입 비중 77
〈그림 14〉 제품의 국내외 판매 비중 78
〈그림 15〉 소재부품장비산업 지원정책 수혜 경험 및 분야 80
〈그림 16〉 소재부품장비산업 지원정책 체감도 82
〈그림 17〉 산업 경쟁력 강화를 위한 정책지원 분야 82
〈그림 18〉 산업 경쟁력 강화를 위한 협력모델 수요 84
〈그림 19〉 경영상의 애로사항 85
〈그림 20〉 소재부품장비 기업의 공간적 집적 필요성 87
〈그림 21〉 특화단지 지정 및 조성 시 효과적인 공장 형태 88
〈그림 22〉 특화단지 지정 및 조성시 중요한 성공요소 90
〈그림 23〉 인근 지역 특화단지 지정 및 조성시 이전 의향 92
〈그림 24〉 산업단지 내 도시광산업과 소재부품장비산업의 연계 흐름도(안) 104
〈그림 25〉 국가 소재 연구데이터 센터 체계도(안) 105
〈그림 26〉 소재부품장비와 뿌리기술과의 관계 106