표제지

목차

머리말 2

요약 12

제1장 서론 34

1. 연구배경과 필요성 34

2. 연구목표와 연구범위 39

(1) 연구목표 및 기대효과 39

(2) 분석 대상 및 연구방법 41

제2장 경쟁우위 진단 방법론 44

1. 선행연구 44

(1) 가치사슬 44

(2) 산업생태계 및 경쟁우위 원천 50

2. 경쟁우위 진단모형과 분석절차 52

제3장 로봇 산업의 현황과 경쟁우위 진단 59

1. 산업의 개요 59

(1) 산업의 정의 및 구분 59

(2) 로봇 산업의 분류 60

(3) 산업의 특징 및 트렌드 변화 63

(4) 국내외 수급 동향 및 전망 64

2. 가치사슬구조 현황과 전망 68

(1) 가치사슬구조 68

(2) 제조용 로봇 산업의 가치사슬 변화 전망 71

3. 가치사슬 단계별 국내외 주요 기업 현황 72

(1) R&D 및 생산 76

(2) 조달 80

(3) 수요 95

4. 제조용 로봇 산업의 경쟁우위 진단 98

(1) R&Dㆍ설계 99

(2) 생산 102

(3) 조달 103

(4) 판매후 시장(AM)ㆍ서비스 : 시스템 통합 105

(5) 수요 105

5. 주요 정책 현황과 시사점 107

(1) 주요국의 정책 현황 107

(2) 국내 정책 현황 116

(3) 시사점 118

제4장 3D프린팅 산업의 현황과 경쟁우위 진단 121

1. 산업의 개요 121

(1) 산업의 정의 및 구분 121

(2) 3D프린팅 산업의 분류 122

(3) 산업의 특징 및 트렌드 변화 125

(4) 국내외 수급 동향 및 전망 129

2. 가치사슬구조 현황과 전망 133

(1) 가치사슬구조 133

(2) 3D프린팅 산업의 가치사슬 변화 전망 150

3. 가치사슬 단계별 국내외 주요 기업 현황 152

(1) 분석 개요 152

(2) 대기업 현황 154

(3) 가치사슬 단계별 주요 기업 157

(4) 국내외 기업 비교 165

4. 3D프린팅 산업의 경쟁우위 진단 171

(1) R&Dㆍ설계 174

(2) 생산 177

(3) 조달 179

(4) 판매후 시장(AM)ㆍ서비스 181

(5) 수요 183

5. 주요 정책 현황과 시사점 186

(1) 주요국 정책 현황 186

(2) 국내 정책 현황 197

(3) 시사점 203

제5장 신산업의 경쟁우위 제고를 위한 주요 과제 207

1. 기본방향 207

2. 산업별 주요 과제 209

(1) 제조용 로봇 산업 209

(2) 3D프린팅 산업 216

참고문헌 227

[부록] 234

Abstract 239

판권기 245

〈표 2-1〉 경제ㆍ경영학에서 활용된 GVC 관련 주요 연구 방법론 46

〈표 2-2〉 전문가 델파이 조사의 가치사슬, 경쟁우위요소, 상세지표 구조 55

〈표 2-3〉 전문가 델파이 조사 응답 10점 척도 기준표 58

〈표 3-1〉 IFR 로봇산업 분류 62

〈표 3-2〉 세계 로봇 시장 규모 65

〈표 3-3〉 국내 로봇산업 생산 규모 67

〈표 3-4〉 국내 주요 산업별 제조용 로봇 공급현황 67

〈표 3-5〉 제조용 로봇 가치사슬 분야별 국내외 주요 기업 및 업체수 73

〈표 3-6〉 국내 제조용 로봇 완성품별 제조기업 77

〈표 3-7〉 제조용 로봇 센싱부품 주요 기업 83

〈표 3-8〉 제조용 로봇 제어부품 주요 기업 85

〈표 3-9〉 제조용 로봇 구동부품(모터) 주요 기업 89

〈표 3-10〉 제조용 로봇 구동부품(감속기) 주요 기업 91

〈표 3-11〉 제조용 로봇 기타 부품 주요 기업 93

〈표 3-12〉 제조용 로봇 소프트웨어 주요 기업 95

〈표 3-13〉 제조용 로봇산업의 가치사슬 단계별 경쟁우위 종합 99

〈표 3-14〉 제조용 로봇산업 R&Dㆍ설계 단계의 국가별 경쟁우위 100

〈표 3-15〉 제조용 로봇산업 생산 단계의 국가별 경쟁우위 102

〈표 3-16〉 주요 제조용 로봇 기업의 매출액 및 시장 점유율 103

〈표 3-17〉 제조용 로봇산업 조달 단계의 국가별 경쟁우위 104

〈표 3-18〉 제조용 로봇산업 판매후 시장(AM)ㆍ서비스 단계의 국가별 경쟁우위 105

〈표 3-19〉 제조용 로봇산업 수요 단계의 국가별 경쟁우위 106

〈표 3-20〉 ARM Institute 2020 주요 R&D 프로젝트 현황 108

〈표 3-21〉 SPARC 프로젝트의 분야별 로봇기술개발 내용 110

〈표 3-22〉 '로봇新전략'의 분야별 주요 내용 112

〈표 3-23〉 일본 로봇분야에서의 주요 규제완화 추진현황 113

〈표 3-24〉 중국 로봇 산업발전계획의 주요 내용과 지원 시책 115

〈표 3-25〉 지능형 로봇기본계획 1-3차 비교 118

〈표 3-26〉 주요국의 제조용 로봇 정책 추진 요약 119

〈표 4-1〉 3D프린팅 산업의 표준분류코드 123

〈표 4-2〉 3D프린팅 산업의 세부 구성요소 123

〈표 4-3〉 3D프린팅의 7개 기술방식 분류 124

〈표 4-4〉 3D프린팅의 주요 장점과 한계점 126

〈표 4-5〉 3D프린팅 수출입 현황 132

〈표 4-6〉 3D프린팅 산업의 주요 가치사슬 단계 135

〈표 4-7〉 3D프린팅 분야의 최근 R&D 파트너십 현황 138

〈표 4-8〉 주요국 3D프린팅 특허출원 비중 및 RTA 140

〈표 4-9〉 3D프린팅 SW 주요 기업의 CAD 프로그램 판매 현황 143

〈표 4-10〉 3D프린팅 주요 시스템사(판매 점유율 기준) 146

〈표 4-11〉 3D프린팅 산업의 서비스 유형 149

〈표 4-12〉 3D프린팅 가치사슬 단계별 변화 전망 151

〈표 4-13〉 3D프린팅 산업 분석대상 기업수 153

〈표 4-14〉 주요국의 3D프린팅 대기업 155

〈표 4-15〉 3D프린팅 조달 단계의 국가별 주요 기업 159

〈표 4-16〉 3D프린팅 생산 단계의 국가별 주요 기업 161

〈표 4-17〉 3D프린팅 판매후 시장(AM)ㆍ서비스 단계의 국가별 주요 기업 164

〈표 4-18〉 3D프린팅 산업의 가치사슬 단계별 경쟁우위 종합평가 결과 172

〈표 4-19〉 폴리머 3D프린팅 산업의 가치사슬 단계별 경쟁우위 173

〈표 4-20〉 금속 3D프린팅 산업의 가치사슬 단계별 경쟁우위 173

〈표 4-21〉 3D프린팅 산업 R&Dㆍ설계 단계의 경쟁우위 진단 175

〈표 4-22〉 3D프린팅 산업 R&Dㆍ설계 단계의 세부요소별 경쟁우위 진단 175

〈표 4-23〉 국가별 3D프린팅 특허출원수 비중 176

〈표 4-24〉 3D프린팅 산업 생산 단계의 경쟁우위 진단 177

〈표 4-25〉 3D프린팅 산업 생산 단계의 세부요소별 경쟁우위 진단 178

〈표 4-26〉 국가별 3D프린팅 기업의 영업이익률 비교 179

〈표 4-27〉 3D프린팅 산업 조달 단계의 경쟁우위 진단 180

〈표 4-28〉 3D프린팅 산업 조달 단계의 세부 요소별 경쟁우위 진단 180

〈표 4-29〉 3D프린팅 조달 단계의 국가별 특허 RTA 비교 181

〈표 4-30〉 3D프린팅 산업 서비스의 경쟁우위 182

〈표 4-31〉 3D프린팅 산업 판매후 시장(AM)ㆍ서비스의 세부요소별 경쟁우위 182

〈표 4-32〉 국가별 3D프린팅 서비스기업의 영업이익률 비교 183

〈표 4-33〉 주요 국가별 3D프린팅 시스템의 누적 설치 비중 184

〈표 4-34〉 3D프린팅 산업 수요의 경쟁우위 184

〈표 4-35〉 3D프린팅 산업 수요 단계의 세부 요소별 경쟁우위 185

〈표 4-36〉 주요 국가별 3D프린팅 판매 대수 185

〈표 4-37〉 3D프린팅 시스템의 국가별 시장점유율 185

〈표 4-38〉 아메리카 메이크스(America Makes) 멤버십 현황 188

〈표 4-39〉 Mobility Goes Additive 주요 참여 기업 190

〈표 4-40〉 중국의 3D프린팅 소재부문의 발전 목표 191

〈표 4-41〉 중국의 3D프린팅 장비, 핵심부품 및 소프트웨어 발전 목표 191

〈표 4-42〉 중국의 3D프린팅 산업 시범ㆍ응용사업 계획 192

〈표 4-43〉 TRAFAM의 3D프린터 개발 목표 195

〈표 4-44〉 3D프린팅 산업 관련 주요국 정책 동향 196

〈표 4-45〉 국내 3D프린팅 주요 정책 동향 198

〈표 4-46〉 제2차 3D프린팅 산업 진흥 기본계획 주요 내용 201

〈표 4-47〉 국내 3D프린팅 산업 정책 추진 동향 202

〈표 5-1〉 제조연계 신산업 가치사슬의 경쟁우위 비교 209

〈표 5-2〉 3D프린팅 산업 전략의 기본방향 217

〈그림 2-1〉 가치사슬 생태계 모델(VCRM, Value-Chain Reference Model) 46

〈그림 2-2〉 가치사슬의 범위와 구성 요소 53

〈그림 3-1〉 한국 표준산업분류(KSIC)의 로봇산업 분류 61

〈그림 3-2〉 로봇 산업의 융합기술 및 분야 63

〈그림 3-3〉 제조용 로봇 산업의 가치사슬 구조 68

〈그림 3-4〉 주요 기업의 제조용 로봇 매출액 69

〈그림 3-5〉 주요국별 제조용 로봇 완성품 제조업체의 영업이익률 80

〈그림 3-6〉 제조용 로봇 산업 조달의 세부구조 82

〈그림 3-7〉 센싱부품 주요국 기업의 영업이익률 추이 84

〈그림 3-8〉 센싱부품 주요국 기업의 연구개발집약도 추이 84

〈그림 3-9〉 제어부품 주요국 기업의 영업이익률 추이 87

〈그림 3-10〉 제어부품 주요국 기업의 연구개발 집약도 추이 87

〈그림 3-11〉 구동부품 주요국 기업의 영업이익률 추이 92

〈그림 3-12〉 기타부품 주요국 기업의 영업이익률 비교 94

〈그림 3-13〉 제조용 로봇의 주요 수요산업 현황 및 전망 96

〈그림 3-14〉 수요산업별 주요 제조용 로봇 기업 시장점유율 97

〈그림 3-15〉 주요국의 제조용 로봇 특허 지표 101

〈그림 4-1〉 3D프린팅 제조의 주요 과정 122

〈그림 4-2〉 세계 3D프린팅 시장규모와 증가율 추이 129

〈그림 4-3〉 세계 3D프린팅 시장규모 전망 130

〈그림 4-4〉 국내 3D프린팅 시장규모 추이 131

〈그림 4-5〉 3D프린팅 산업의 가치사슬구조 134

〈그림 4-6〉 3D프린팅용 소재 분야별 시장규모 추이 141

〈그림 4-7〉 3D프린팅 가치사슬 단계별 해외 대비 평균 매출 166

〈그림 4-8〉 3D프린팅 가치사슬 단계별 해외 대비 평균 영업이익 167

〈그림 4-9〉 3D프린팅 가치사슬 단계별 국내외 영업이익률 비교 168

〈그림 4-10〉 3D프린팅 가치사슬 단계별 해외 대비 평균 R&D 투자 169

〈그림 4-11〉 3D프린팅 가치사슬 단계별 국내외 R&D 투자 비중 비교 170

〈그림 4-12〉 3D프린팅 산업의 제품별 경쟁우위 평가 결과 172

〈부표 1〉 로봇 산업 HS코드 235

〈부표 2〉 로봇 산업 특수분류 체계 236

〈부표 3〉 3D프린팅의 7개 기술방식 분류 237