표제지
목차
머리말 3
요약 16
제1장 연구 개요 25
1. 관련 정책 현안과 연구의 필요성 및 목적 25
2. 연구의 추진체계 및 주요 내용 29
제2장 주요 산업의 지역별 특성 비교 및 시사점 32
1. 주요 산업의 동향 비교 32
(1) 생산 동향 32
(2) 내수 동향 34
(3) 주요 산업의 경쟁구조와 특징 36
(4) 주요 산업의 정책 비교 37
2. 주요 산업의 지역별 생산 특성 비교 39
3. 주요 산업의 지역별 시장 규모 및 특성 비교 41
4. 중국 주요 산업의 지역별 무역거래 동향 비교 42
5. 주요 산업의 지역별 한중 교류 동향 비교 42
(1) 주요 산업의 지역별 한중 수출입 동향 비교 42
(2) 주요 산업의 지역별 대중국 투자 동향 비교 43
6. 산업별 주요 지역의 특성 비교 44
(1) 업종별 중국 주요 관심 지역 44
(2) 일반기계산업의 중국 주요 생산지역 특징 45
(3) 섬유산업의 중국 주요 생산지역 특징 47
(4) 반도체산업의 중국 주요 생산지역 특징 49
7. 우리 산업의 대응전략 및 대중국 진출 방안 52
(1) 우리 산업의 중국 지역별 대응전략 52
(2) 우리 산업의 대중국 지역별 진출 방안 55
(3) 우리 산업의 대중국 지역별 협력 방안 58
제3장 일반기계산업의 지역 연구 60
1. 일반기계산업의 동향 60
(1) 생산 동향 60
(2) 수출입 동향 68
(3) 일반기계산업의 경쟁구조와 특징 71
(4) 일반기계산업의 정책 동향 72
2. 일반기계산업의 지역별 생산 특성 79
3. 중국 일반기계산업의 지역별 무역거래 동향 80
4. 일반기계산업의 지역별 한중 교류 동향 82
(1) 일반기계산업의 지역별 한중 수출입 동향 82
(2) 일반기계산업의 지역별 대중국 투자 동향 84
5. 일반기계산업의 주요 지역 특성 87
(1) 중국의 주요 관심 지역 87
(2) 장쑤성 89
(3) 랴오닝성 97
(4) 허난성 103
(5) 충칭시 107
(6) 광둥성 115
6. 우리 산업의 대응전략 및 대중국 진출 방안 120
제4장 섬유산업의 지역 연구 124
1. 중국의 섬유산업 동향 124
(1) 생산 동향 124
(2) 내수 동향 126
(3) 섬유산업의 경쟁구조와 특징 127
(4) 섬유산업의 정책 동향 130
2. 섬유산업의 지역별 생산 특성 132
(1) 지역별 구조 변화 132
(2) 성별 구조 변화 133
(3) 분야별ㆍ성별 구조 변화 134
3. 중국 섬유산업의 지역별 무역거래 동향 136
(1) 수출 136
(2) 수입 139
4. 섬유산업의 한중 교류 동향 142
(1) 섬유산업의 한중 수출입 현황 142
(2) 섬유산업의 지역별 대중국 투자 현황 150
5. 섬유산업의 주요 지역 특성 152
(1) 중국의 주요 관심 지역 152
(2) 장쑤성 155
(3) 저장성 160
(4) 허난성 166
(5) 장시성 171
(6) 안후이성 176
6. 우리 산업의 대응전략 및 대중국 진출 방안 182
(1) 우리 산업의 중국 지역별 대응전략 182
(2) 우리 산업의 중국 지역별 진출 방안 184
(3) 우리 산업의 중국 지역별 협력 방안 185
제5장 반도체산업의 지역 연구 186
1. 반도체산업의 동향 186
(1) 생산 동향 186
(2) 내수 동향 195
(3) 반도체산업의 경쟁구조와 특징 199
(4) 반도체산업의 정책 동향 204
2. 반도체산업의 지역별 생산 특성 210
(1) 생산 지역 분포, 지역별 생산 비중의 변화 추이 210
(2) 지역별 주요 생산 기업 분포 및 특성 211
3. 반도체산업의 지역별 시장 규모 및 특성 213
4. 중국 반도체산업의 지역별 무역거래 동향 214
5. 반도체산업의 지역별 한중 교류 동향 215
(1) 반도체산업의 지역별 한중 수출입 동향 215
(2) 반도체산업의 지역별 대중국 투자 동향 216
6. 반도체산업의 주요 지역 특성 220
(1) 중국의 주요 관심 지역 220
(2) 베이징시 221
(3) 상하이시 224
(4) 산시(陝西)성 227
(5) 장쑤성 231
(6) 광둥성 233
7. 우리 산업의 대응전략 및 대중국 진출 방안 235
(1) 우리 산업의 중국 지역별 대응전략 235
(2) 우리 산업의 대중국 지역별 진출 방안 238
(3) 우리 산업의 대중국 지역별 협력 방안 240
참고문헌 242
Abstract 246
판권기 249
〈표 1-1〉 중국 주요 성시와 주요국의 GDP 비교(2018) 26
〈표 1-2〉 중국 성시별 1인당 GDP 및 순위(2018) 27
〈표 2-1〉 중국 주요 산업의 생산 동향 33
〈표 2-2〉 중국 주요 산업의 세계 생산점유율 및 순위(2018) 33
〈표 2-3〉 중국 지출 GDP에서 주요 내수 관련 지표와 비중 변화 34
〈표 2-4〉 중국 주요 산업의 국내 수요 추이와 생산 중 내수 비중 35
〈표 2-5〉 중국 주요 산업의 세계시장 점유율 및 순위(2018) 36
〈표 2-6〉 중국 주요 산업의 경쟁구조 37
〈표 2-7〉 중국 주요 산업의 정책 동향 39
〈표 2-8〉 중국 주요 산업의 지역별 생산 분포 비교 40
〈표 2-9〉 최근 중국 주요 산업의 지역별 생산 특성 변화 41
〈표 2-10〉 중국 주요 산업의 지역별 시장 규모와 특성 변화 41
〈표 2-11〉 중국 주요 산업의 5대 수출입지역 및 점유율(2018) 42
〈표 2-12〉 주요 산업의 중국의 대한국 수출입 상위 5개 지역(2018) 43
〈표 2-13〉 주요 산업의 대중국 5대 투자지역 44
〈표 2-14〉 주요 산업의 분석 지역 44
〈표 2-15〉 일반기계산업 주요 생산지역의 특징 46
〈표 2-16〉 섬유산업 주요 생산지역의 특징 48
〈표 2-17〉 반도체산업 주요 생산지역의 특징 51
〈표 2-18〉 중국 섬유산업의 지역별 구조 고도화 방향과 우리의 대응전략 54
〈표 2-19〉 주요 산업의 중국 지역별 진출 전략 57
〈표 2-20〉 주요 산업의 대중국 지역별 협력 전략 59
〈표 3-1〉 중국의 일반기계산업 생산 추이(2010~2018) 60
〈표 3-2〉 중국의 기계 품목별 매출 증가율 및 비중(2018) 61
〈표 3-3〉 중국 건설기계시장 점유율 현황 63
〈표 3-4〉 중국의 주요 건설기계기업 및 위치 64
〈표 3-5〉 중국의 공작기계제품별 매출액 및 영업이익 현황(2017) 65
〈표 3-6〉 중국 공작기계기업 구성 업종별 분류 현황 66
〈표 3-7〉 중국의 주요 공작기계기업 및 위치 66
〈표 3-8〉 중국 농기계산업의 주요 시장 및 기업의 지역 분포 현황 68
〈표 3-9〉 중국 일반기계 성별 수출 69
〈표 3-10〉 「중국제조 2025」의 5대 중점 프로젝트 73
〈표 3-11〉 중국 스마트제조 세부 정책 추이 74
〈표 3-12〉 첨단장비 혁신 공정 실시 지침(2016~2020)상 공작기계 주요 계획 75
〈표 3-13〉 고급 CNC공작기계 5대 특별 프로젝트 76
〈표 3-14〉 첨단장비 혁신 공정 실시 지침(2016~2020)상 농기계 주요 계획 77
〈표 3-15〉 첨단 농기계장비 5대 특별 프로젝트 78
〈표 3-16〉 중국 건설기계 관련 주요 정책 및 내용 79
〈표 3-17〉 중국 일반기계 수출 주도 지역 추이 81
〈표 3-18〉 중국 일반기계의 대한국 성별 수출 비중 82
〈표 3-19〉 중국 일반기계의 대한국 성별 수입 비중 83
〈표 3-20〉 한국 기계산업 기업의 중국 성시별 직접투자액 순위 85
〈표 3-21〉 장쑤성의 기계산업 관련 주요 한국 진출 기업 85
〈표 3-22〉 산둥성의 기계산업 관련 주요 한국 진출 기업 86
〈표 3-23〉 중국 기계산업 주요 도시 87
〈표 3-24〉 중국 기계산업 10대 기업 및 소재 도시(2017) 88
〈표 3-25〉 장쑤성의 주요 기계기업 91
〈표 3-26〉 장쑤성의 건설기계 규모(2017) 91
〈표 3-27〉 장쑤성의 일반기계 수출입 추이(2010~2018) 92
〈표 3-28〉 장쑤성의 일반기계 주요 국가별 수출입 현황(2018) 92
〈표 3-29〉 장쑤성의 일반기계 대한국 수출입 현황(2010~2018) 93
〈표 3-30〉 장쑤성 장비제조산업 기계 관련 주요 정책 94
〈표 3-31〉 장쑤성 소재 첨단제조 관련 고신기술산업개발구 95
〈표 3-32〉 랴오닝성의 공작기계 주요 제품 생산량(2017) 97
〈표 3-33〉 랴오닝성의 일반기계 수출입 추이(2010~2018) 98
〈표 3-34〉 랴오닝성의 일반기계 주요 국가별 수출입 현황(2018) 99
〈표 3-35〉 랴오닝성의 일반기계 대한국 수출입 현황(2010~2018) 99
〈표 3-36〉 한국의 일반기계 대랴오닝성 투자 동향(2015~2019) 100
〈표 3-37〉 랴오닝성 13ㆍ5 공업발전규획의 기계산업 관련 주요 목표 101
〈표 3-38〉 랴오닝성 13ㆍ5 공업발전규획 스마트제조장비의 주요 내용 101
〈표 3-39〉 랴오닝성 전략적 신흥산업 개발계획 내 기계장비 주요 계획 102
〈표 3-40〉 허난성의 일반기계 수출입 추이(2010~2018) 104
〈표 3-41〉 허난성의 일반기계 주요 국가별 수출입 현황(2018) 105
〈표 3-42〉 허난성의 장비제조 주요 클러스터 106
〈표 3-43〉 충칭시의 주요 기계기업 108
〈표 3-44〉 충칭시의 국가별 로봇 수입액 109
〈표 3-45〉 충칭시의 일반기계 주요 국가별 수출입 현황(2018) 110
〈표 3-46〉 양강신구의 로봇 플랫폼 기능 113
〈표 3-47〉 충칭시의 5대 제조업 발전 방향 및 양강신구 육성 분야 113
〈표 3-48〉 충칭시의 로봇산업 지원 정책 114
〈표 3-49〉 광둥성의 일반기계 수출입 추이(2010~2018) 116
〈표 3-50〉 광둥성의 일반기계 주요 국가별 수출입 현황(2018) 117
〈표 3-51〉 광둥성 주요 지역의 스마트제조 주요 정책 119
〈표 4-1〉 중국 섬유산업의 매출액 현황 125
〈표 4-2〉 주요 국가의 중국 섬유시장 점유율 비교 129
〈표 4-3〉 중국의 「제13차 5개년 규획」의 화학섬유산업 발전의 주요 목표 131
〈표 4-4〉 중국 섬유산업의 지역별 구조 변화 133
〈표 4-5〉 중국 섬유산업의 품목별ㆍ지역별 구조 변화 135
〈표 4-6〉 중국 섬유산업의 수출입 현황 136
〈표 4-7〉 중국 섬유산업의 지역별ㆍ주요 성별 수출구조 변화 138
〈표 4-8〉 중국 섬유산업의 지역별ㆍ주요 성별 수입구조 변화 140
〈표 4-9〉 국내 섬유산업의 대중국 수출 현황 143
〈표 4-10〉 국내 섬유산업의 대중국 지역별ㆍ성별 수출구조 변화 145
〈표 4-11〉 국내 섬유산업의 대중국 수입 현황 147
〈표 4-12〉 국내 섬유산업의 대중국 지역별ㆍ성별 수입구조 변화 149
〈표 4-13〉 국내 섬유산업의 분야별 대중국 직접투자 현황 151
〈표 4-14〉 국내 섬유산업의 대중국 주요 성별 투자구조 변화(금액 기준) 152
〈표 4-15〉 중국의 주요 관심 지역 선정근거 지표 153
〈표 4-16〉 장쑤성 섬유산업의 생산 현황 156
〈표 4-17〉 장쑤성 섬유산업의 수출입 현황 157
〈표 4-18〉 장쑤성 섬유산업의 대한국 수출입 현황 159
〈표 4-19〉 저장성 섬유산업의 생산 현황 161
〈표 4-20〉 저장성 섬유산업의 수출입 현황 162
〈표 4-21〉 저장성 섬유산업의 대한국 수출입 현황 165
〈표 4-22〉 허난성 섬유산업의 생산 현황 167
〈표 4-23〉 허난성 섬유산업의 수출입 현황 168
〈표 4-24〉 허난성 섬유산업의 대한국 수출입 현황 170
〈표 4-25〉 장시성 섬유산업의 생산 현황 172
〈표 4-26〉 장시성 섬유산업의 수출입 현황 173
〈표 4-27〉 장시성 섬유산업의 대한국 수출입 현황 175
〈표 4-28〉 안후이성 섬유산업의 생산 현황 177
〈표 4-29〉 안후이성 섬유산업의 수출입 현황 179
〈표 4-30〉 안후이성 섬유산업의 대한국 수출입 현황 180
〈표 5-1〉 중국 주요 기업의 메모리반도체 생산계획 187
〈표 5-2〉 칭화유니그룹의 반도체 글로벌 기업 M&A 시도 188
〈표 5-3〉 2015년 이후 진행 중인 반도체 생산공장 현황 189
〈표 5-4〉 2016년 상위 10위 글로벌 팹리스 기업 및 중국 기업 193
〈표 5-5〉 2019년 1분기 글로벌 파운드리 매출 상위 10개 기업 193
〈표 5-6〉 반도체 후공정기업 매출 순위 195
〈표 5-7〉 중국의 반도체 수입국 상위 10개 국가 200
〈표 5-8〉 중국의 반도체 발전 단계 204
〈표 5-9〉 중국 정부의 반도체산업 지원 정책 206
〈표 5-10〉 「중국제조 2025」의 반도체산업 정책 207
〈표 5-11〉 2017년 중국 지역별 반도체 생산 상위 10개 지역 210
〈표 5-12〉 중국 지방정부의 펀드 현황 212
〈표 5-13〉 중국의 성별 반도체 수입 214
〈표 5-14〉 2018년 성별 반도체 수출입 현황 214
〈표 5-15〉 2018년 중국 성별 대한국 반도체 수출입 현황 216
〈표 5-16〉 삼성전자와 SK하이닉스의 대중국 투자 현황 218
〈표 5-17〉 연도별 메모리반도체제조업 대중국 직접투자 현황 219
〈표 5-18〉 성별 메모리반도체제조업 대중국 직접투자 현황 219
〈표 5-19〉 반도체소자제조업 대중국 직접투자 220
〈표 5-20〉 베이징시 반도체 수출입 현황 224
〈표 5-21〉 상하이시 반도체 수출입 현황 227
〈표 5-22〉 중국 반도체 제조기업 상위 10개 기업 228
〈표 5-23〉 섬서성 반도체 수출입 현황 231
〈표 5-24〉 장쑤성 반도체 수출입 현황 233
〈표 5-25〉 광둥성 반도체 수출입 현황 235
〈그림 2-1〉 세계 제조업 부가가치 생산에서 차지하는 주요국의 비중 변화 추이 33
〈그림 3-1〉 중국 기계산업과 제조업 성장률 비교(2011~2017) 61
〈그림 3-2〉 중국 건설기계산업 규모 추이 62
〈그림 3-3〉 중국 굴삭기시장 점유율(2009~2017) 64
〈그림 3-4〉 중국 농기계산업 매출액 추이(2010~2024) 67
〈그림 3-5〉 중국의 수출입 추이(2010~2018) 69
〈그림 3-6〉 중국의 주요국 수출액 추이(2014~2018) 70
〈그림 3-7〉 일반기계의 중국 시장 내 경쟁구조 72
〈그림 3-8〉 중국 일반기계의 주요 지역 매출액(2017) 80
〈그림 3-9〉 중국 기계산업 수출 주체 81
〈그림 3-10〉 품목별 대중국 수출 추이(2014~2018) 84
〈그림 3-11〉 장쑤성 내 건설기업 현황 90
〈그림 3-12〉 충칭시의 로봇 수입 추이(2010~2018) 109
〈그림 3-13〉 충칭시의 일반기계 수출입 추이(2010~2018) 110
〈그림 3-14〉 충칭시의 한국과의 일반기계 교역 추이(2010~2018) 111
〈그림 3-15〉 광둥성의 일반기계 생산(2017) 116
〈그림 3-16〉 광둥성의 일반기계 대한국 수출입 추이(2010~2018) 117
〈그림 4-1〉 중국의 의류시장 현황 127
〈그림 4-2〉 중국 섬유산업의 세계시장 점유율 추이 137
〈그림 4-3〉 국내 섬유산업의 중국과 베트남에 대한 수출 비중 비교 143
〈그림 4-4〉 국내 섬유산업의 중국과 베트남에 대한 수입 비중 비교 147
〈그림 4-5〉 국내 섬유산업의 대중국 직접투자 추이 150
〈그림 5-1〉 중국의 반도체 생산 현황 190
〈그림 5-2〉 중국의 반도체 생산구조 191
〈그림 5-3〉 반도체 밸류체인과 중국 기업의 비중 192
〈그림 5-4〉 후공정시장 성장률 및 점유율 194
〈그림 5-5〉 세계 지역별 반도체 소비시장 196
〈그림 5-6〉 2017년 용도별 반도체 소비구조 197
〈그림 5-7〉 2017년 용도별 반도체시장 점유율 197
〈그림 5-8〉 2017년 반도체 종류별 중국 시장의 구조 198
〈그림 5-9〉 2017년 중국 반도체 종류별 시장 성장률 198
〈그림 5-10〉 2017년 용도별 반도체 소비구조 202
〈그림 5-11〉 2018년 국가 반도체산업 펀드 투자 구성 209
〈그림 5-12〉 2017년 중국 지역별 반도체 생산 비중 212