[표지]
제출문
목차
요약문 12
제1장 서론 30
1. 조사의 목적 및 배경 30
2. 조사연구 범위 33
3. 조사연구 방법 34
3.1. 자료조사 34
3.2. 설문조사 34
3.3. 심층인터뷰 34
제2장 산업현황 35
1. 산업개요 35
1.1. HS(Harmonized System) 분류 정의 35
1.2. 산업일반 38
1.3. 산업구조 40
1.4. 산업 특성 43
2. 감압밸브 개요 44
2.1. 감압밸브 일반 44
2.2. 감압밸브 작동 매커니즘 45
3. 국내외 산업동향 46
3.1. 세계산업동향 46
3.2. 국내산업동향 48
3.3. 국내 밸브 제조 통계 49
3.4. 국내 밸브업체 매출 및 영업이익 추세 50
제3장 수출입동향 및 수출환경 54
1. 산업의 수출입 동향 54
1.1. HS 848110 수출입 동향 54
1.2. HS 848120 수출입 동향 55
1.3. HS 848130 수출입 동향 57
1.4. HS 848140 수출입 동향 58
1.5. 컨트롤밸브 수출입 동향 60
2. 국가별 수출입 동향 62
2.1. 미국 62
2.2. 이탈리아 66
2.3. 독일 70
2.4. 일본 74
2.5. 중국 78
2.6. 기타 82
3. 수출환경 116
3.1. 해외 현지 수출업체 정보 116
3.2. 국내 밸브 수입업체 정보 120
3.3. 관세통계 및 통합품목분류 상 국가 간 차이 122
4. 수입 및 FTA 발효 등에 따른 국내산업 영향분석 140
4.1. FTA에 따른 밸브류 세율 변화 140
4.2. 기간 별 국가별 세율 145
5. 무역구제조치 및 비관세장벽 현황 149
5.1. G20 국가 무역구제조치 현황 149
5.2. G20 국가 기타 무역관련조치 현황 150
5.3. 세계 비관세장벽 현황 151
5.4. 밸브류 관련 비관세 장벽 현황 157
5.5. FTA 체결 국가간 비관세 장벽 161
제4장 연구동향 분석 165
1. 논문동향 분석 165
2. 특허동향 분석 171
제5장 산업경쟁력분석 205
1. 무역특화지수 분석 205
2. 현시비교우위지수 분석 207
제6장 정책적 제언 209
1. 경쟁환경 종합분석(SWOT) 209
2. 향후 대응방안 210
2.1. 기업 210
2.2. 정부 212
표 1. 감압밸브 산업의 특징 15
표 2. 한국 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 18
표 3. 유럽연합 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 18
표 4. 페루 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 20
표 5. HS 848110 국가 간 세율 21
표 6. G20 무역구제조치 현황 22
표 7. 최근 5년간 HS848110 무역특화지수(TSI) 24
표 8. 최근 5년간 HS848120 무역특화지수(TSI) 24
표 9. 최근 5년간 HS848130 무역특화지수(TSI) 24
표 10. 최근 5년간 HS848140 무역특화지수(TSI) 24
표 11. 최근 5년간 HS 848110 현시비교우위지수(RCA) 25
표 12. 최근 5년간 HS 848120 현시비교우위지수(RCA) 25
표 13. 최근 5년간 HS 848130 현시비교우위지수(RCA) 25
표 14. 최근 5년간 HS 848140 현시비교우위지수(RCA) 25
표 15. 분야별 5개국간 경쟁력 비교 26
표 16. 한국 밸브산업 HS 코드 분류 추가 예시 27
표 17. 국제 경제분류 사례 36
표 18. 감압밸브 산업의 특징 41
표 19. 국내 밸브업체 시장점유율(2017) 43
표 20. 국내 밸브 생산 통계 49
표 21. 국내 밸브 출하 통계 49
표 22. 국내 밸브 사업체 통계 50
표 23. 국내 밸브산업 종업원 통계 50
표 24. 국내 밸브 부가가치 통계 50
표 25. 국내 컨트롤밸브 사업체 통계(10인 이상) 52
표 26. 국내 상위 10대 업체 매출현황 53
표 27. HS848110 수출입 데이터 55
표 28. HS848120 수출입 데이터 56
표 29. HS848130 수출입 데이터 58
표 30. HS848140 수출입 데이터 59
표 31. 컨트롤밸브 무역수지 데이터 61
표 32. 대 미국 컨트롤밸브 수출입 데이터(2018) 62
표 33. HS848110 대 미국 수출입 동향 64
표 34. HS848120 대 미국 수출입 동향 64
표 35. HS848130 대 미국 수출입 동향 65
표 36. HS848140 대 미국 수출입 동향 65
표 37. 대 이탈리아 컨트롤밸브 수출입 데이터(2018) 66
표 38. HS848110 대 이탈리아 수출입 동향 68
표 39. HS848120 대 이탈리아 수출입 동향 68
표 40. HS848130 대 이탈리아 수출입 동향 69
표 41. HS848140 대 이탈리아 수출입 동향 69
표 42. 대 독일 컨트롤밸브 수출입 데이터(2018) 70
표 43. HS848110 대 독일 수출입 동향 72
표 44. HS848120 대 독일 수출입 동향 72
표 45. HS848130 대 독일 수출입 동향 73
표 46. HS848140 대 독일 수출입 동향 73
표 47. 대 일본 컨트롤밸브 수출입 데이터(2018) 74
표 48. HS848110 대 일본 수출입 동향 76
표 49. HS848120 대 일본 수출입 동향 76
표 50. HS848130 대 일본 수출입 동향 77
표 51. HS848140 대 일본 수출입 동향 77
표 52. 대 중국 컨트롤밸브 수출입 데이터(2018) 78
표 53. HS848110 대 중국 수출입 동향 80
표 54. HS848120 대 중국 수출입 동향 80
표 55. HS848130 대 중국 수출입 동향 81
표 56. HS848140 대 중국 수출입 동향 81
표 57. 기타국가 HS848110 수출입 동향 84
표 58. 기타국가 HS848120 수출입 동향 92
표 59. 기타국가 HS848130 수출입 동향 104
표 60. 기타국가 HS848140 수출입 동향 111
표 61. HS848110 해외 수출업체 정보(2018) 116
표 62. HS848120 해외 수출업체 정보(2018) 117
표 63. HS848130 해외 수출업체 정보(2018) 118
표 64. HS848140 해외 수출업체 정보(2018) 119
표 65. HS848110 국내 수입업체 정보(2018) 120
표 66. HS848120 국내 수입업체 정보(2018) 120
표 67. HS848130 국내 수입업체 정보(2018) 121
표 68. HS848140 국내 수입업체 정보(2018) 121
표 69. 한국 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 122
표 70. 중국 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 122
표 71. 미국 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 123
표 72. 유럽연합 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 124
표 73. 대만 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 126
표 74. 사우디아라비아 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 126
표 75. 일본 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 127
표 76. 호주 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 127
표 77. 칠레 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 128
표 78. 브라질 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 129
표 79. 페루 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 129
표 80. 러시아 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 130
표 81. 멕시코 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 133
표 82. 태국 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 136
표 83. 베트남 밸브산업 HS 코드 분류(2018) 138
표 84. 한국과 FTA 대상국가 간 감압밸브 품목 적용 세율 140
표 85. HS 848110 국가 간 세율 141
표 86. HS 848120 국가 간 세율 142
표 87. HS 848130 국가 간 세율 143
표 88. HS 848140 국가 간 세율 144
표 89. HS 848110 기간별, 국가별 세율 145
표 90. HS 848120 기간별, 국가별 세율 146
표 91. HS 848130 기간별, 국가별 세율 147
표 92. HS 848140 기간별, 국가별 세율 148
표 93. G20 무역구제조치 현황 149
표 94. G20 기타 무역관련조치 현황 150
표 95. 무역장벽의 분류 151
표 96. 전세계 비관세장벽 현황 152
표 97. 상계관세 누적조사 결과(1995~2017) 153
표 98. 세이프가드 누적조사 결과(1995~2017) 153
표 99. 반덤핑 누적조사 결과(1995~2017) 154
표 100. 세계 비관세조치 동향(2008~2017) 155
표 101. 연도별 TBT 통보 건수 155
표 102. HS 848110 관련 비관세 무역장벽 현황 157
표 103. HS 848120 관련 비관세 무역장벽 현황 158
표 104. HS 848130 관련 비관세 무역장벽 현황 159
표 105. HS 848140 관련 비관세 무역장벽 현황 160
표 106. 미국 카테고리 별 사전심사 비중 161
표 107. 비관세 장벽 관련 감압밸브 중국 수출 시 적용 규정 163
표 108. 밸브 대중수출 부진 현황 및 관세율 163
표 109. 최근 5년간 HS848110 무역특화지수(TSI) 206
표 110. 최근 5년간 HS848120 무역특화지수(TSI) 206
표 111. 최근 5년간 HS848130 무역특화지수(TSI) 206
표 112. 최근 5년간 HS848140 무역특화지수(TSI) 206
표 113. 최근 5년간 HS 848110 현시비교우위지수(RCA) 208
표 114. 최근 5년간 HS 848120 현시비교우위지수(RCA) 208
표 115. 최근 5년간 HS 848130 현시비교우위지수(RCA) 208
표 116. 최근 5년간 HS 848140 현시비교우위지수(RCA) 208
표 117. SWOT분석 총괄 209
표 118. 4차 산업혁명 산업별 경쟁력 1위 국가 211
표 119. 분야별 5개국간 경쟁력 비교 211
표 120. HS 개정 연혁 213
표 121. HSK 개정 연혁 214
표 122. 한국 밸브산업 HS 코드 분류 추가 예시 215
그림 1. 밸브 시장의 사용처 별 규모, 2018년 산업용 밸브 시장 전망 16
그림 2. 감압밸브를 포함한 컨트롤밸브 수출입 동향 17
그림 3. 감압밸브 관련 논문 출원 동향 23
그림 4. 감압밸브 관련 논문 분석(종류 및 주제) 23
그림 5. UL 인증심사 견적서 28
그림 6. 도시화에 따른 세계 도시인구 비율, 세계 해양플랜트 시장규모 39
그림 7. LNG 파이프라인, 유체역학 몰리에르선도 39
그림 8. 오일 메이저의 영업이익과 플랜트 투자, 정부 SOC 예산 추이 40
그림 9. 복합식 감압밸브, 복합밸브(PICV) 42
그림 10. 밸브 시장의 사용처 별 규모, 2018년 산업용 밸브 시장 전망 47
그림 11. 국내 밸브 시장의 Value - Chain 48
그림 12. 국내 컨트롤밸브 사업체 통계(10인 이상) 51
그림 13. 국내 상위 10대 기업 매출액 추이 53
그림 14. HS 848110 수출/수입액 및 중량 추이 54
그림 15. HS 848110 수출입 단가 및 경상수지 54
그림 16. HS 848120 수출/수입액 및 중량 추이 55
그림 17. HS 848120 수출입 단가 및 경상수지 56
그림 18. HS 848130 수출/수입액 및 중량 추이 57
그림 19. HS 848130 수출입 단가 및 경상수지 57
그림 20. HS 848140 수출/수입액 및 중량 추이 58
그림 21. HS 848140 수출입 단가 및 경상수지 59
그림 22. 컨트롤밸브 품목별 무역수지 동향 60
그림 23. 대 미국 컨트롤밸브 수출입 중량 및 금액(2018) 62
그림 24. 컨트롤밸브 품목별 대 미국 수출입 중량 동향 63
그림 25. 컨트롤밸브 품목별 대 미국 수출입 금액 동향 63
그림 26. 대 이탈리아 컨트롤밸브 수출입 중량 및 금액(2018) 66
그림 27. 컨트롤밸브 품목별 대 이탈리아 수출입 중량 동향 67
그림 28. 컨트롤밸브 품목별 대 이탈리아 수출입 금액 동향 67
그림 29. 대 독일 컨트롤밸브 수출입 중량 및 금액(2018) 70
그림 30. 컨트롤밸브 품목별 대 독일 수출입 중량 동향 71
그림 31. 컨트롤밸브 품목별 대 독일 수출입 금액 동향 71
그림 32. 대 일본 컨트롤밸브 수출입 중량 및 금액(2018) 74
그림 33. 컨트롤밸브 품목별 대 일본 수출입 중량 동향 75
그림 34. 컨트롤밸브 품목별 대 일본 수출입 금액 동향 75
그림 35. 대 중국 컨트롤밸브 수출입 중량 및 금액(2018) 78
그림 36. 컨트롤밸브 품목별 대 중국 수출입 중량 동향 79
그림 37. 컨트롤밸브 품목별 대 중국 수출입 금액 동향 79
그림 38. 기타국가 HS 848110 수출입 금액 동향 83
그림 39. 기타국가 HS 848120 수출입 금액 동향(세부코드 포함) 91
그림 40. 기타국가 HS 848130 수출입 금액 동향 103
그림 41. 기타국가 HS 848140 수출입 금액 동향 110
그림 42. 세계 월평균 무역제한조치 156
그림 43. 미국 연도별 사전심사 건수 161
그림 44. 대 중국 무역추이(2006~2016) 162
그림 45. 인도의 한국산 밸브 수입액 동향(2010~2017) 164
그림 46. 감압밸브 관련 논문 출원 동향 166
그림 47. 감압밸브 관련 논문 다출원 저자 167
그림 48. 감압밸브 관련 논문 다출원인 소속 기관 168
그림 49. 감압밸브 관련 논문 다출원인 소속 국가 169
그림 50. 감압밸브 관련 논문 분석(종류 및 주제) 170
그림 51. 감압밸브 관련 해외 특허 국가별 및 기술별 분석(IPC 기준) 171
그림 52. 감압밸브 관련 해외 특허 연도별 출원 동향(출원 수) 172
그림 53. 감압밸브 관련 해외 특허 연도별 출원 동향(국가별) 173
그림 54. 감압밸브 관련 해외 특허 다출원인 분석(출원 수) 175
그림 55. 감압밸브 관련 해외 특허 다출원인 출원 국가 176
그림 56. 감압밸브 관련 해외 특허 연도별 다출원인 분석 177
그림 57. 감압밸브 관련 해외 특허 다출원인 기술분포(IPC 기준) 183
그림 58. 감압밸브 관련 해외 특허 경쟁력(기술성 vs. 시장성) 184
그림 59. 감압밸브 관련 해외 특허 경쟁력(기술성 vs. 점유율) 185
그림 60. 감압밸브 관련 해외 특허 다출원인 특허활동 지수(IPC 기준) 186
그림 61. 감압밸브 관련 해외 특허 다출원 기술 분석(IPC 기준) 189
그림 62. 감압밸브 관련 국내 특허 기술별 분석(IPC 기준) 190
그림 63. 감압밸브 관련 국내 특허 연도별 출원 동향(출원 수) 191
그림 64. 감압밸브 관련 국내 특허 연도별 출원 동향(기술별) 192
그림 65. 감압밸브 관련 국내 특허 다출원인 분석(출원 수) 193
그림 66. 감압밸브 관련 국내 특허 연도별 다출원인 분석 194
그림 67. 감압밸브 관련 국내 특허 다출원인 기술분포(IPC 기준) 196
그림 68. 감압밸브 관련 국내 특허 경쟁력(기술성 vs. 시장성) 197
그림 69. 감압밸브 관련 국내 특허 경쟁력(기술성 vs. 점유율) 198
그림 70. 감압밸브 관련 국내 특허 다출원인 특허활동 지수(IPC 기준) 199
그림 71. 감압밸브 관련 국내 특허 다출원 IPC 분류(IPC 기준) 204
그림 72. HS 및 HSK 코드 분류 212
그림 73. UL 인증심사 견적서 216