표제지
목차
요약 13
제1장 서론 29
제1절 연구의 배경 29
제2절 주요 내용 및 방법론 39
제2장 한국의 중소기업 지형 분석 41
제1절 선행연구 고찰 44
1. 2015년 한국 중소기업 R&D 지형 분석 44
2. 2016년 한국 중소기업 R&D 지형 분석 45
제2절 한국의 중소기업 지형 48
1. 2019년 지형 분석 방법 및 프레임워크 48
2. 2019년 중소기업 지형도 52
3. 2017~2019년 중소기업 지형 추이 64
4. 정부지원 참여기업 심층분석 69
제3절 소결 및 시사점 92
1. 분석결과 종합 92
2. 시사점 94
제3장 국내외 기업통계 현황 분석 96
제1절 국내 기업통계조사 현황 분석 96
1. 국내 기업통계조사 현황 96
2. 국내 기업통계조사 지표 현황 109
제2절 해외 기업통계 DB 현황 및 비교 116
1. 해외 기업통계 DB 현황 116
2. 해외 기업통계 DB 현황 종합 136
제4장 중소기업 혁신정책 주요 어젠다 연구 139
제1절 기업의 연구개발비 심층 분석 139
1. 연구개발비 통계 리뷰 139
2. 주요 기업의 연구개발비 산출 사례 연구 155
3. 소결 및 시사점 161
제2절 기업의 학술활동과 성과 간의 관계 분석 164
1. 기업의 학술활동의 크기와 기업 성과 간의 관계 167
2. 기업의 학술활동의 크기와 기업규모별 성과 간의 관계 172
3. 소결 및 시사점 176
제3절 한국의 스케일업 분석 178
1. 영국 스케일업의 현황과 특징 178
2. 통계청 자료 기반 한국 스케일업의 현황과 특징 191
3. 한국기업데이터(KED)를 활용한 국내 고성장기업 분석 198
4. 소결 및 시사점 208
제5장 결론 및 정책과제 210
제1절 연구결과 종합 210
제2절 정책과제 215
참고문헌 218
[부록] 225
1. 국내 기업통계조사 현황 225
2. 업종 분류 236
3. 기업의 연구개발활동과 성과 간의 관계 238
4. 중소기업 지형도(2017~2018년) 244
Summary 268
Contents 270
판권기 2
〈표 1-1〉 세계에서 가장 혁신적인 기업 50(2006~2020년) 29
〈표 1-2〉 기업관의 변화 32
〈표 1-3〉 관리경제에서 기업가경제로 전환 35
〈표 1-4〉 디지털 전환에 따른 기업활동 및 전략 변화 38
〈표 2-1〉 연도별 중소기업 기업수 및 종사자수 추이 41
〈표 2-2〉 연도별 기업규모별 기업수 추이 42
〈표 2-3〉 창업기업의 성별ㆍ연령대별 비율 42
〈표 2-4〉 창업기업의 업종별 비율 42
〈표 2-5〉 혁신형 중소기업 수 43
〈표 2-6〉 2015년 한국 중소기업 R&D 지형 분석의 결과 45
〈표 2-7〉 2017년 한국 중소기업 R&D 지형 분석의 결과 47
〈표 2-8〉 업력(2019년) 52
〈표 2-9〉 종업원수(2019년) 52
〈표 2-10〉 급여(2019년) 53
〈표 2-11〉 매출액(2019년) 54
〈표 2-12〉 성장성(2019년) 54
〈표 2-13〉 수익성(2019년) 55
〈표 2-14〉 안정성(2019년) 55
〈표 2-15〉 기업상태(2019년) 56
〈표 2-16〉 업력(구간)(2019년) 56
〈표 2-17〉 기업공개(2019년) 57
〈표 2-18〉 법정유형(2019년) 58
〈표 2-19〉 법인여부(2019년) 58
〈표 2-20〉 기업형태(2019년) 59
〈표 2-21〉 수출여부(2019년) 59
〈표 2-22〉 소재지(2019년) 61
〈표 2-23〉 업종(2019년) 62
〈표 2-24〉 제조업(2019년) 63
〈표 2-25〉 신생기업 여부 70
〈표 2-26〉 기업의 업력 70
〈표 2-27〉 법정유형 71
〈표 2-28〉 법인여부 71
〈표 2-29〉 기업형태 72
〈표 2-30〉 기업공개 72
〈표 2-31〉 소재지 73
〈표 2-32〉 2019년 기준 종업원수, 급여 74
〈표 2-33〉 업종별 분포 74
〈표 2-34〉 2019년 기준 기업부설연구소 여부 75
〈표 2-35〉 그룹별 수출여부 75
〈표 2-36〉 2019년 업종(대분류 및 중분류) 현황 76
〈표 2-37〉 그룹 1 최근 3년간 매출액 78
〈표 2-38〉 그룹 2 최근 3년간 매출액 79
〈표 2-39〉 성장성 지표 80
〈표 2-40〉 수익성 지표 80
〈표 2-41〉 안정성 지표 80
〈표 2-42〉 활동성 지표 80
〈표 2-43〉 그룹 1 최근 3년간 연구개발비 81
〈표 2-44〉 그룹 1 최근 3년간 매출액 대비 연구개발비 82
〈표 2-45〉 2019년 수행과제수 82
〈표 2-46〉 2019년 정부연구비 84
〈표 2-47〉 그룹별 지원과제수 85
〈표 2-48〉 부처별 그룹별 지원과제수 85
〈표 2-49〉 그룹별 정부연구비 86
〈표 2-50〉 부처별 그룹별 평균 정부연구비 86
〈표 2-51〉 부처별 그룹별 전체 정부연구비 87
〈표 2-52〉 그룹별 연구기간 88
〈표 2-53〉 그룹별 연구개발단계 88
〈표 2-54〉 휴폐업율 89
〈표 2-55〉 폐업기업의 폐업년도 89
〈표 2-56〉 휴폐업기업의 부처별 그룹별 지원과제수 90
〈표 2-57〉 휴폐업기업의 부처별 그룹별 정부연구비 91
〈표 3-1〉 국내 기업통계조사 현황 : 종합 97
〈표 3-2〉 기업 중심 국내 기업통계조사 현황 99
〈표 3-3〉 분야 중심 국내 기업통계조사 현황 101
〈표 3-4〉 산업 중심 국내 기업통계조사 현황 : 산업부 주관 104
〈표 3-5〉 산업 중심 국내 기업통계조사 현황 : 과기부 주관 105
〈표 3-6〉 기업통계조사 기술혁신역량 지표 110
〈표 3-7〉 기업 관점 통계조사 기술혁신역량 지표 현황 : 투입 111
〈표 3-8〉 기업 관점 통계조사 기술혁신역량 지표 현황 : 활동ㆍ성과ㆍ환경 112
〈표 3-9〉 산업 관점 통계조사 기술혁신역량 지표 현황 : 투입 113
〈표 3-10〉 산업 관점 통계조사 기술혁신역량 지표 현황 : 활동ㆍ성과ㆍ환경 114
〈표 3-11〉 해외 주요 기업통계 데이터베이스 리스트 116
〈표 3-12〉 해외 주요 기업통계 데이터베이스 내용 136
〈표 4-1〉 내부 연구개발비 항목 141
〈표 4-2〉 연구개발비 측정을 위한 단계별 접근방법 144
〈표 4-3〉 재무제표를 이용한 연구개발비 147
〈표 4-4〉 사업보고서 공시와 감사보고서 주석을 활용한 연구개발비 148
〈표 4-5〉 기업 연구개발비 산출 방식 149
〈표 4-6〉 기업 연구개발비 설문조사(중소기업 기술통계조사) 149
〈표 4-7〉 기업 연구개발비 설문조사 150
〈표 4-8〉 한국 연구개발비 추이 152
〈표 4-9〉 2018년 기업 연구개발비(경상비) 152
〈표 4-10〉 2018년 기업 연구개발비(자본적 지출) 153
〈표 4-11〉 중소기업실태조사의 연구개발비(2018, 제조업) 154
〈표 4-12〉 우리나라의 연구개발비 상위 20개사 156
〈표 4-13〉 2018년 연구개발비 집중도 157
〈표 4-14〉 연구개발비의 비목별 현황 조사표 157
〈표 4-15〉 2019년 연구개발비 집중도 158
〈표 4-16〉 연구개발비 상위 20개사(2017~2019년) 158
〈표 4-17〉 2019년 연구개발비 159
〈표 4-18〉 연구개발비 상위 20개사(2017~2019년) 159
〈표 4-19〉 2019년 연구개발비 상위 20개사 비교 160
〈표 4-20〉 분석에 사용된 주요 지표 167
〈표 4-21〉 기업규모별 분석에 사용된 주요 지표 172
〈표 4-22〉 연도별 국내 스케일업 수 및 비율 191
〈표 4-23〉 산업별 고성장기업 현황 : 매출액 연평균 성장률 20% 기준 196
〈표 4-24〉 산업별 고성장기업 현황 : 상용근로자 연평균 성장률 20% 기준 197
〈표 4-25〉 2018년도 지역별 고성장기업수 비교(통계청 vs KED) 199
〈표 5-1〉 기업 관점 통계조사 기술혁신역량 지표 현황 212
[그림 1-1] 연구의 틀 40
[그림 2-1] 2015년 한국 중소기업 R&D 지형 44
[그림 2-2] 2016년 한국 중소기업 R&D 지형 46
[그림 2-3] 2019년 한국 중소기업 R&D 지형 분석 프레임워크 49
[그림 2-4] R&D 수행기업과 비수행기업 간 비교 50
[그림 2-5] 정부 R&D 지원기업과 미지원기업 간 비교 50
[그림 2-6] 정부 R&D 지원기업과 R&D수행기업 간 비교 51
[그림 2-7] 2017~2019년 업력 추이 65
[그림 2-8] 2017~2019년 종업원 수 추이 65
[그림 2-9] 2017~2019년 급여 추이 66
[그림 2-10] 2017~2019년 매출액 추이 66
[그림 2-11] 2017~2019년 R&D 수행여부별 수출기업 비중 67
[그림 2-12] 2017~2019년 정부지원 참여여부별 수출기업 비중 67
[그림 2-13] 2017~2019년 R&D 수행여부별 제조업/서비스업 비중 68
[그림 2-14] 2017~2019년 정부지원 참여여부별 제조업/서비스업 비중 68
[그림 2-15] 정부지원 참여기업의 유형 69
[그림 2-16] 그룹별 종업원수, 급여 상자도표 74
[그림 2-17] 그룹별 최근 3년간 매출액 상자도표 79
[그림 2-18] 최근 3년간 연구개발비 상자도표 81
[그림 2-19] 2019년 그룹별 수행과제수 상자도표 83
[그림 2-20] 2019년 그룹별 정부연구비 84
[그림 3-1] 시기별 국내 기업통계조사 현황 107
[그림 3-2] 수행 주체별 국내 기업통계조사 현황 108
[그림 3-3] CIS 2014 설문 117
[그림 3-4] Eurostat CIS 홈페이지 117
[그림 3-5] RISIS 프로젝트 홈페이지 118
[그림 3-6] RISIS 데이터셋 페이지 119
[그림 3-7] CHEETAH 대상 기업들의 지리적 분포 121
[그림 3-8] OECD의 Innovation Microdata Project 접근 페이지 123
[그림 3-9] U.S. Census Bureau의 LBD 접근 페이지 124
[그림 3-10] CB Insights 메인 페이지 125
[그림 3-11] Crunchbase 메인 페이지 126
[그림 3-12] Crunchbase 기업 검색 사례(CB Insights) 126
[그림 3-13] S&P Global Compustat 소개 페이지 128
[그림 3-14] Dun & Bradstreet 웹사이트의 기본 검색 결과 예시 129
[그림 3-15] Bureau van Dijk Orbis 소개 페이지 130
[그림 3-16] Bloomberg Terminal 소개 페이지 131
[그림 3-17] Bloomberg Terminal 스크린 예시 131
[그림 3-18] Refinitiv Eikon 연결페이지 132
[그림 3-19] Refinitiv Eikon의 기업 검색 사례 132
[그림 3-20] 미국 EDGAR 접근페이지 133
[그림 3-21] 중국 Cninfo 홈페이지 134
[그림 3-22] 일본 EDINET 홈페이지 135
[그림 4-1] 기업 연구개발비 추출 방법 148
[그림 4-2] 기업 연구개발비 설문조사(중소기업실태조사) 149
[그림 4-3] 분석대상 기업의 연구개발비 추이 154
[그림 4-4] 연구개발비 집계 방법 비교 160
[그림 4-5] 주요 변수의 상자도표 166
[그림 4-6] 논문수와 매출액(左) 및 당기순이익(右) 168
[그림 4-7] 대기업의 논문수와 기업성과 169
[그림 4-8] 중견기업의 논문수와 기업성과 169
[그림 4-9] 중기업의 논문수와 기업성과 169
[그림 4-10] 소기업의 논문수와 기업성과 170
[그림 4-11] 식료품 기업의 논문수와 기업성과 170
[그림 4-12] 연구개발 기업의 논문수와 기업성과 171
[그림 4-13] 의료 기업의 논문수와 기업성과 171
[그림 4-14] 전자 기업의 논문수와 기업성과 171
[그림 4-15] 화학 기업의 논문수와 기업성과 172
[그림 4-16] 종업원 천명당 논문수와 기업성과 173
[그림 4-17] 대기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 174
[그림 4-18] 중견기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 174
[그림 4-19] 중기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 174
[그림 4-20] 소기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 174
[그림 4-21] 식료품 기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 175
[그림 4-22] 연구개발 기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 175
[그림 4-23] 의료 기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 176
[그림 4-24] 전자기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 176
[그림 4-25] 화학 기업의 종업원수 천명당 논문수와 기업성과 176
[그림 4-26] 영국 스케일업 및 고용성장률 180
[그림 4-27] 영국 스케일업 경제성장 기여도 181
[그림 4-28] 산업별 스케일업 성장 181
[그림 4-29] 스케일업 성장 횟수 183
[그림 4-30] 고용 신장 스케일업과 매출 신장 스케일업의 비교 183
[그림 4-31] 고용 신장 스케일업과 매출 신장 스케일업 간의 매출 비교 183
[그림 4-32] 고용 신장 스케일업과 매출 신장 스케일업 간의 고용 비교 184
[그림 4-33] 영국의 스케일업 성장에 따른 지역 분포도 185
[그림 4-34] 영국의 지역별 스케일업 밀도 185
[그림 4-35] 영국 지역별 전체 스케일업 증감 도표 186
[그림 4-36] 영국 지역별 매출 신장 스케일업 성장 및 분포 188
[그림 4-37] 영국 지역별 고용 신장 스케일업 성장 및 분포 188
[그림 4-38] 영국 매출 신장 및 고용 신장 스케일업 평균 성장률과 밀도 189
[그림 4-39] 영국 지역별 스케일업 밀도 및 5년 성장률 190
[그림 4-40] 지역별 스케일업 밀집도(매출) 193
[그림 4-41] 매출액 기준 지역별 스케일업 밀집도 시계열 변화 194
[그림 4-42] 지역별 스케일업 밀집도(종사자) 194
[그림 4-43] 종사자수 기준 지역별 스케일업 밀집도 시계열 변화 195
[그림 4-44] 고성장기업(매출액 기준) 업력별 비중(영국 vs 국내) 201
[그림 4-45] 고성장기업(매출액 기준) 업력별 매출액 증가율(영국 vs 국내) 202
[그림 4-46] 고성장기업(매출액 기준) 지역별 분포(영국 vs 국내) 203
[그림 4-47] 고성장기업(매출액 기준) 지역별 분포(영국 vs 국내) 204
[그림 4-48] 고성장기업(매출액 기준) 지역별 분포(영국 vs 국내) 205
[그림 4-49] 지역별 인구 10만명당 고성장기업 현황(영국 vs 국내) 206
[그림 4-50] 지역별 인구 10만명당 고성장기업 시계열 변화(영국 vs 국내) 207
[그림 5-1] 2019년 중소기업 지형 스냅샷 211
〈부표 3-1〉 상관분석 결과 238
〈부표 3-2〉 기업 규모에 따른 상관분석 결과 239
〈부표 3-3〉 업종에 따른 상관분석 결과 240
〈부표 3-4〉 기업 규모를 통제한 상관분석 결과 241
〈부표 3-5〉 기업 규모에 따른 상관분석 결과 242
〈부표 3-6〉 업종에 따른 상관분석 결과 243
〈부표 4-1〉 업력(2017년) 244
〈부표 4-2〉 종업원수(2017년) 245
〈부표 4-3〉 급여(2017년) 245
〈부표 4-4〉 매출액(2017년) 246
〈부표 4-5〉 성장성(2017년) 246
〈부표 4-6〉 수익성(2017년) 247
〈부표 4-7〉 안정성(2017년) 247
〈부표 4-8〉 기업상태(2017년) 248
〈부표 4-9〉 업력(구간)(2017년) 249
〈부표 4-10〉 기업공개(2017년) 249
〈부표 4-11〉 법정유형(2017년) 250
〈부표 4-12〉 법인여부(2017년) 251
〈부표 4-13〉 기업형태(2017년) 251
〈부표 4-14〉 수출여부(2017년) 252
〈부표 4-15〉 소재지(2017년) 253
〈부표 4-16〉 업종(2017년) 254
〈부표 4-17〉 제조업(2017년) 255
〈부표 4-18〉 업력(2018년) 256
〈부표 4-19〉 종업원수(2018년) 257
〈부표 4-20〉 급여(2018년) 257
〈부표 4-21〉 매출액(2018년) 258
〈부표 4-22〉 성장성(2018년) 258
〈부표 4-23〉 수익성(2018년) 259
〈부표 4-24〉 안정성(2018년) 259
〈부표 4-25〉 기업상태(2018년) 260
〈부표 4-26〉 업력(구간)(2018년) 260
〈부표 4-27〉 기업공개(2018년) 261
〈부표 4-28〉 법정유형(2018년) 262
〈부표 4-29〉 법인여부(2018년) 262
〈부표 4-30〉 기업형태(2018년) 263
〈부표 4-31〉 수출여부(2018년) 263
〈부표 4-32〉 소재지(2018년) 265
〈부표 4-33〉 업종(2018년) 266
〈부표 4-34〉 제조업(2018년) 267