작가의 말프롤로그 1. 나뭇잎을 따라 2. 나래와 만나다 3. 고양이 이야기꾼과 김공부 작가 4. 눈먼 작가의 집 5. 낯선 남자와 고양이들6. 커다란 집7. 비밀 8. 김공부 집으로9. 고양이들을 찾아서 10. 숲으로에필로그