[표지]
목차
제1장 연구의 목적 및 범위 11
1. 연구의 배경 및 목적 11
2. 연구의 범위 및 방법론 12
제2장 중동 14
1. 사우디아라비아 17
가. 저유가에 따른 경제적 영향 17
나. 에너지 플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 19
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 26
2. UAE 30
가. 저유가에 따른 경제적 영향 30
나. 에너지 플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 32
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 38
3.이라크 40
가. 저유가에 따른 경제적 영향 40
나. 에너지 플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 41
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 48
제3장 아프리카 50
1. 나이지리아 54
가. 저유가에 따른 경제적 영향 54
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 56
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 60
2. 알제리 62
가. 저유가에 따른 경제적 영향 62
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 65
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 67
3. 가나 68
가. 저유가에 따른 경제적 영향 68
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 70
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 71
제4장 동남아시아 72
1. 인도네시아 74
가. 저유가에 따른 경제적 영향 74
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 76
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 80
2. 베트남 81
가. 저유가에 따른 경제적 영향 81
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 84
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 87
3. 말레이시아 89
가. 저유가에 따른 경제적 영향 89
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 93
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 99
제5장 러시아/중앙아시아/중남미 103
1. 러시아 103
가. 저유가에 따른 경제적 영향 103
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 105
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 110
2. 카자흐스탄 111
가. 저유가에 따른 경제적 영향 111
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 113
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 116
3. 우즈베키스탄 117
가. 저유가에 따른 경제적 영향 117
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 120
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 123
4. 베네수엘라 124
가. 저유가에 따른 경제적 영향 124
나. 에너지·플랜트 분야의 리스크 요인 및 대응방안 126
다. 향후 대체 유망 시장 발굴 및 진출 전략 131
제6장 요약 및 정책 시사점 135
참고문헌 141
부록 : 에너지 플랜트 분야 프로젝트 수주 현황 150
표 1-1. 유종별 국제 유가 추이 11
표 2-1. 우리나라의 해외 지역별 수주 비중(2014년) 15
표 2-2. 사우디아라비아의 주요 경제 지표 19
표 2-3. 발주 계획 및 진행 중인 사우디아라비아의 주요 프로젝트 27
표 2-4. UAE의 주요 경제 지표 32
표 2-5. 이라크의 주요 경제 지표 41
표 3-1. 아프리카 지역 주요 산유국 50
표 3-2. 아프리카 주요 신규 유전 및 가스전 51
표 3-3. 아프리카 주요 산유국의 석유 부문 GDP및 수출 비중 52
표 3-4. GDP증가율 변화 53
표 3-5. 재정수지 변화(GDP대비%) 53
표 3-6. 무역수지 변화 53
표 3-7. 경상수지 변화 53
표 3-8. 나이지리아의 지역별 원유 수출량 54
표 3-9. 현재 추진 중인 나이지리아의 주요 해양 프로젝트 61
표 3-10. 아프리카 주요국의 석유매장량 62
표 3-11. 알제리의 산업구조 63
표 4-1. 한국의 권역별 에너지플랜트 수주 현황(2010년 1월~15년 1월) 73
표 4-2. 한국의 동남아 국가별 에너지플랜트 수주 현황(2010년 1월~15년 1월) 73
표 4-3. 인도네시아의 석유 수출입 추이 74
표 4-4. 인도네시아 실질정부예산지출 76
표 4-5. 인도네시아 석유생산 및 소비 예측치 79
표 4-6. 베트남의 10대 수출 품목 변화(2008년, 2013년) 83
표 4-7. 베트남의 석유생산 및 소비 예측치 86
표 4-8. 베트남의 정유능력 추이 및 전망(2014~20년) 87
표 4-9. 베트남의 정유소 현황 및 건설계획 87
표 4-10. 말레이시아의 10대 수출 품목 변화(2006년, 2013년) 90
표 4-11. 동남아 천연가스(NaturalGas)소비 추이(2003~12년) 100
표 4-12. 동남아 천연가스 소비 및 생산 전망(2015~23년) 100
표 5-1. 분기별 러시아 경제성장률 추이 103
표 5-2. 한국기업의 러시아/중앙아시아 에너지·플랜트 수주 현황(2010년 1월~15년 2월) 106
표 5-3. 카자흐스탄 GDP성장률 추이 111
표 5-4. 카자흐스탄 예금 증가 추이 115
표 5-5. 우즈베키스탄 경제성장률 117
표 5-6. 5개 국제기관들의 우즈베키스탄 경제성장률 전망 비교 118
표 5-7. 한국의 우즈베키스탄 건설부문 수주 현황 120
표 5-8. 한국 기업의 중남미 해외건설 수주 실적 현황 127
표 6-1. 중동지역 요약 135
표 6-2. 아프리카지역 요약 136
표 6-3. 동남아시아지역 요약 138
표 6-4. 러시아/중앙아시아/중남미지역 요약 140
부표 1. 사우디아라비아 150
부표 2. UAE 156
부표 3. 이라크 159
부표 4. 나이지리아 161
부표 5. 알제리 165
부표 6. 가나 168
부표 7. 인도네시아 169
부표 8. 베트남 171
부표 9. 말레이시아 174
부표 10. 러시아 176
부표 11. 카자흐스탄 177
부표 12. 우즈베키스탄 178
부표 13. 베네수엘라 179
그림 2-1. 유가 및 對중동건설 수주 추이 16
그림 2-2. 사우디아라비아 GDP 및 유가 추이 17
그림 2-3. 공종별 對사우디아라비아 건설 수주 추이 21
그림 2-4. 에너지 플랜트 세부 공종별 對사우디아라비아 건설 수주 추이 22
그림 2-5. 對사우디아라비아 에너지 플랜트 수주 추이 23
그림 2-6. 세부 공종별 수주 비중 23
그림 2-7. 사우디아라비아의 공종별 발주 계획(2015년) 26
그림 2-8. 공종별 對UAE 건설 수주 추이 33
그림 2-9. 에너지 플랜트 세부 공종별 對UAE 건설 수주 추이 34
그림 2-10. 對UAE 에너지 플랜트 수주 추이 35
그림 2-11. 세부 공종별 수주 비중 35
그림 2-12. UAE의 공종별 발주 계획(2015년) 38
그림 2-13. 공종별 對이라크 건설 수주 추이 43
그림 2-14. 에너지 플랜트 세부 공종별 對이라크 건설 수주 추이 44
그림 2-15. 對이라크 에너지 플랜트 수주 추이 45
그림 2-16. 세부 공종별 수주 비중 45
그림 2-17. 이라크의 공종별 발주 계획(2015년) 46
그림 3-1. 지역별 석유 매장량 50
그림 3-2. 국내 기업의 연간 해외 플랜트 수주 실적(2010-14년) 56
그림 4-1. 인도네시아의 경상수지 추이 74
그림 4-2. 인도네시아 재정수지 76
그림 4-3. 인도네시아 석유생산 및 소비 추이 79
그림 4-4. 베트남의 소비자물가상승률 추이(2011년 1월~14년 12월) 81
그림 4-5. 베트남의 석유생산 및 소비 추이 86
그림 4-6. 말레이시아 소비자물가상승률 추이 90
그림 4-7. 말레이시아의 GDP지출항목별 증가율 추이 90
그림 4-8. 말레이시아 링깃 환율 추이 91
그림 4-9. 말레이시아의 외환보유고 추이 91
그림 4-10. 말레이시아의 GDP대비 재정적자 비중 추이 93
그림 4-11. 말레이시아의 석유 생산 및 소비 추이 96
그림 4-12. Shell의 미얀마 탐사광구 101
그림 4-13. 미얀마의 천연가스 수출 추이 101
그림 5-1. 터키스트림 노선 107
그림 5-2. '시베리아의 힘' 노선 108
그림 5-3. 러시아, CIS, 우즈베키스탄의 경제성장률 119
글상자목차
글상자 1. 서방제재와 러시아의 에너지·플랜트 건설 사업 현황 107
글상자 2. 카자흐스탄 에너지·플랜트 사업 현황 113
글상자 3. 우리 기업의 우즈베키스탄 에너지·플랜트 건설시장 진출동향 121
글상자 4. 한국 기업의 베네수엘라 플랜트 건설시장 진출 사례 127