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목차
1. 연구의 필요성 및 목표 8
1.1. 연구배경 및 필요성 8
주요국의 경제동향 및 중장기 개혁과제 8
국내 주요산업의 경기동향 9
'14년도 경제 및 산업 전망 11
한국 제조업의 경쟁력 비교 13
산업통상자원부의 출범과 주요 추진 정책 15
산업통상자원부의 산업육성 관련 주요 추진 정책 16
국내 산업(신산업, 주력산업)의 경쟁력 강화를 위한 정책 발굴 필요 17
1.2. 연구목표 및 내용 18
연구의 목표 18
연구내용 및 범위 18
2. 선진국 산업(정책) 동향 및 동북아 분업구조 분석 20
2.1. 주요국의 정책 동향 20
미국의 제조업 경쟁력 강화정책 20
일본의 산업경쟁력 강화 정책 24
독일의 제조업 경쟁력 강화 정책 28
중국의 내수·소비 중심 성장전략 변환 31
2.2. 동북아 분업구조 분석 34
한중일 수출산업 분석 34
과거 동북아 분업구조 37
동북아 분업 및 교역구조의 변화 38
4개국(한국, 중국, 일본, 대만) 무역 추이 39
한국의 대 동북아 무역 추이 41
한중 최종재 수출의 부가가치 구성 42
2.3. 분석 시사점 45
주요국의 정책 동향 45
동북아 분업구조 분석 45
3. 주요산업의 경쟁력 분석 46
3.1. 주요산업에서의 한중일 경쟁력 비교 46
Pavitt의 혁신유형별 사업군 46
사업군별 분석결과 47
산업유형별 한중일 3국 수출 현황 분석 52
3.2. 신산업 및 주력산업의 기술경쟁력 57
산업별 특허분석 방법론 57
신산업 특허분석결과 58
주력산업 특허분석결과 65
3.3. 분석 시사점 73
주요사업 한중일 경쟁력 비교 73
신산업 및 주력산업 기술경쟁력 73
4. 산업구조 고도화 관련 현황분석 74
4.1. 제품 서비스화 74
제품 서비스화의 개념 및 동향 74
서비스화의 유형분류 76
해외 사례 79
국내 사례 83
4.2. 글로벌 가치사슬 84
글로벌 가치사슬을 통한 세계무역 84
주요국의 부가가치 기여도 비교 86
글로벌 가치사슬 확장효과 88
국내 대기업의 글로벌 가치사슬 확장 사례 89
4.3. 분석 시사점 91
제품 서비스화 91
글로벌 가치사슬 92
5. 산업생태계 관련 현황분석 94
5.1. 대중소기업 양극화 및 상생협력 94
대중소기업 양극화 현황 94
대중소기업 양극화 해소를 위한 정책현황 97
대중소기업 동반성장에 대한 중소기업 체감도 조사결과 100
5.2. 기업의 사회적 책임 102
사회적 책임(Corporate Social Responsibility) 개념 102
개도국 CSR 관련 최근동향 108
5.3. 분석 시사점 112
대중소기업 양극화 및 상생협력 112
기업의 사회적 책임 112
6. 정책 자문회의 114
6.1. 자문회의 개요 114
추진배경 및 목적 114
6.2. 회의 추진경과 114
6.3. 회차별 자문회의 116
1차 자문회의 : 선진국 산업(정책) 동향 및 우리 제조업 시사점 116
2차 자문회의 : 대중 경쟁 관점의 우리 제조업 혁신전략 119
3차 자문회의 : 제조업 서비스화에 따른 우리 제조업 혁신전략 123
4차 자문회의 : 우리 제조업의 생산시스템 혁신방안 126
5차 자문회의 : 제조업에 디자인을 입히자 130
6차 자문회의 : 제조-서비스 연계강화, 생산시스템 혁신방안 134
7차 자문회의 : 원스톱 규제개혁 프로세스 검토 136
8차 자문회의 : 한중 FTA 대비 산업경쟁력 제고 140
7. 정책제언 145
7.1. 산업경쟁력 제고를 위한 정책 추진방향 145
3대 추진방향 도출 145
7.2. 7대 추진과제 146
추진방향에 따른 7대 추진과제 146
[정책과제 1-1] 사물인터넷 확대에 따른 제조시스템 구축 147
[정책과제 1-2] 산업용 로봇을 통한 생산성 제고 147
[정책과제 1-3] 3D 프린팅 활용을 통한 제품개발 148
[정책과제 2-1] 중국 지역별/제품별 시장세분화 기반의 진출전략 수립 149
[정책과제 2-2] 한중 FTA를 통한 산업별 시장 진출 전략수립 150
[정책과제 3-1] 제조-서비스 비즈니스 모델 구축 및 기반조성 151
[정책과제 3-2] 시장주도의 산업 활성화 촉진 152
참고문헌 153
부록 : 자문회의 발제자료 155
1. 1차 발제자료 155
시진핑 체제의 산업전략 : 정책적 육성에서 시장의 힘으로 / 지만수 155
미국의 제조업 육성전략 / 전호일 169
리먼쇼크 이후의 일본정부의 정책 대응과 아베노믹스 / 李地平 174
독일의 창조경제 : Industry 4.0의 내용과 시사점 / 조호정 179
2. 2차 발제자료 188
글로벌 밸류체인으로 본 한·중 경제관계 / 박승록 188
우리나라 주력산업의 한중 경쟁력 비교 및 대응방안 205
중국 내수시장 확대에 따른 우리 제조업의 기회요인과 진출전략 218
3. 3차 발제자료 239
제조업 서비스화 추진전략 / 김광순 239
한국 제조업의 서비스화 : 향후 전망과 장애 요인 / 김형주 244
제품-서비스 통합 시스템의 컨셉 개발 방법론 / 김광재 282
제품-서비스 통합 시스템(PSS) 283
PSS 개발 체계 283
PSS 컨셉 개발 방법론 284
응용 예시 : 세탁기 PSS 컨셉 290
4. 4차 발제자료 292
중소기업 생산성향상을 위한 공정혁신지원사업 292
Ⅰ. 공정혁신 지원사업 293
Ⅱ. 추진 사례 296
Ⅲ. 사업 추진 방안 300
제조업의 SMART化 방안 / 김보현 307
제조활동과 생산시스템 308
대내외 환경 변화 311
SMART化 방안 315
5. 5차 발제자료 321
디자인역량제고를 통한 산업고부가가치화 방안 : 디자인의 필요성과 디자인-산업융합 사례 중심 321
Ⅰ. 디자인의 필요성 322
Ⅱ. 디자인 산업융합 사례 328
Ⅲ. 디자인 산업융합 추진계획 335
감성소재 미래비전 / 이효수 339
6. 6차 발제자료 352
제조지원서비스 / 김보현 352
제조지원서비스의 구분 353
제조기반 설계기술 고도화 서비스 356
기계장비 수명전주기 토탈 서비스 364
제조업의 서비스화 / 김민선 367
1. 제조업의 서비스화 배경 368
2. 제조업 서비스화의 개념 및 유형 371
3. 제조업 서비스화 현황 373
4. 토의 안건 374
7. 7차 발제자료 : 선제적 구조조정 지원제도 구축방안 375
8. 8차 발제자료 : 한중 FTA 대비 산업경쟁력 제고방안 399
[표 1-1] 주요국의 중장기 개혁과제 8
[표 1-2] 산업 생산 및 수출입 동향 9
[표 1-3] 주요 산업별 경기동향 11
[표 2-1] 한국의 주요 수출품목 34
[표 2-2] 중국의 주요 수출품목 35
[표 2-3] 일본의 주요 수출품목 36
[표 3-1] 한중일 세계시장 수출점유율 변화 47
[표 3-2] 한중일 3국의 5대 산업군 수출총액 48
[표 3-3] 한중일 3국의 5대 산업군 성장률 및 CAGR 48
[표 3-4] 한국의 산업별 수출 총액 변화 49
[표 3-5] 한국의 연도별 전년 대비 성장률 및 CAGR('02~'09) 비교 49
[표 3-6] 일본의 산업별 수출 총액 변화 50
[표 3-7] 일본의 연도별 전년 대비 성장률 및 CAGR('02~'09) 비교 50
[표 3-8] 중국의 산업별 수출 총액 변화 51
[표 3-9] 중국의 연도별 전년 대비 성장률 및 CAGR('02~'09) 비교 51
[표 4-1] 경제권별 주요국의 VAX비율 87
[표 4-2] 중소중견기업 중 협력·비협력업체 비교 91
[표 5-1] 대중소기업 동반성장 추진전략 및 정책과제 98
[표 5-2] ISO 9000 및 ISO 26000의 비교 105
[표 5-3] CSR 활동에 따른 가치창출 기회 107
[그림 1-1] 주요 산업별 전망 12
[그림 1-2] 세계 제조업 경쟁력 지수 13
[그림 1-3] 상위 10대 국가의 제조업 관련 거시경제 지표 비교 14
[그림 2-1] 4개국간 무역 총규모 변화추이 39
[그림 2-2] 4개국간 부품소재 무역 추이 40
[그림 2-3] 한중일 3개국의 전산업 대비 부품소재 산업수출 비중 40
[그림 2-4] 전산업 및 부품소재산업 수출비중 및 금액비교 41
[그림 2-5] 한국 최종재 수출의 국별 부가가치 구성 42
[그림 2-6] 중국 최종재 수출의 국별 부가가치 구성 43
[그림 2-7] 한국의 중국 최종재 수출에 대한 산업별 부가가치 기여 44
[그림 2-8] 중국의 한국 최종재 수출에 대한 산업별 부가가치 기여 44
[그림 3-1] 과학기반형 산업의 한중일 수출비중 비교 52
[그림 3-2] 규모집약형I 산업의 한중일 수출비중 비교 52
[그림 3-3] 규모집약형Ⅱ 산업의 한중일 수출비중 비교Ⅰ 53
[그림 3-4] 규모집약형Ⅱ 산업의 한중일 수출비중 비교Ⅱ 54
[그림 3-5] 규모집약형Ⅱ 산업의 한중일 수출비중 비교Ⅲ 54
[그림 3-6] 전문공급자형 산업의 한중일 수출비중 비교Ⅰ 55
[그림 3-7] 전문공급자형 산업의 한중일 수출비중 비교Ⅱ 55
[그림 3-8] 전문공급자형 산업의 한중일 수출비중 비교Ⅲ 56
[그림 3-9] 공급자주도형 산업의 한중일 수출비중 비교 56
[그림 3-10] 나노융합 분야 기술경쟁력 비교 58
[그림 3-11] IT 융합 분야 기술경쟁력 비교 59
[그림 3-12] 바이오 분야 기술경쟁력 비교 60
[그림 3-13] 차세대 의료기기 분야 기술경쟁력 비교 61
[그림 3-14] 차세대 로봇 분야 기술경쟁력 비교 62
[그림 3-15] 지식서비스 분야 기술경쟁력 비교 63
[그림 3-16] RFID/USN 분야 기술경쟁력 비교 64
[그림 3-17] 자동차 분야 기술경쟁력 비교 65
[그림 3-18] 조선 분야 기술경쟁력 비교 66
[그림 3-19] 생산시스템 분야 기술경쟁력 비교 67
[그림 3-20] 생산기반 분야 기술경쟁력 비교 68
[그림 3-21] 금속재료 분야 기술경쟁력 비교 69
[그림 3-22] 섬유의류 분야 기술경쟁력 비교 70
[그림 3-23] 섬유의류 분야 기술경쟁력 비교 71
[그림 3-24] 플랜트엔지니어링 분야 기술경쟁력 비교 72
[그림 4-1] EU의 제품서비스 시스템 연구단계 75
[그림 4-2] 국제가치사슬 및 수직분업 84
[그림 4-3] 아이폰 3G의 제조원가 구성 85
[그림 4-4] 미국의 주요국별 무역수지 비교(2004년) 88
[그림 5-1] 대기업과 중소기업의 생산지수 추세비교 94
[그림 5-2] 대기업과 중소기업의 출하지수 추세비교 95
[그림 5-3] 대기업 대비 중소기업의 종사자 1인당 부가가치 비율 96
[그림 5-4] 대기업 대비 중소기업의 종사자 1인당 급여 비율(제조업) 96
[그림 5-5] 대기업과 중소기업의 매출액영업이익률 비교(제조업) 97
[그림 7-1] 국내 산업경쟁력 제고를 위한 3대 정책방향 146