[표지]
목차
Ⅰ. 연구개요 8
1. 연구배경 8
2. 연구의 목표 및 범위 9
Ⅱ. 임베디드SW산업 생산액 규모 추정 11
1. 임베디드SW산업 생산액 규모 산출 방법론 11
1. 임베디드SW산업 생산액 규모 산출 개요 11
2. 산업분류체계 도출 14
3. 임베디드SW산업 생산액 규모 산출 방법 26
2. 임베디드SW산업 생산액 규모 추정 결과 32
Ⅲ. 임베디드SW 산업별 기술수준 조사 36
Ⅳ. 임베디드SW산업 실태 조사 38
1. 임베디드SW산업 실태 조사 개요 38
2. 임베디드SW산업 실태 조사 결과 39
1. 기업 일반 현황 39
2. 임베디드SW산업 생태계 현황 49
3. 임베디드SW 공급기업 거래관계 현황 68
4. 기업경영 애로요인 및 지원 필요 분야 70
5. 개발환경 현황 75
Ⅴ. 임베디드SW산업 인력 수급 현황 78
1. 임베디드SW산업 인력 수급 현황 조사 방법론 78
2. 임베디드SW산업 인력 수급 현황 조사 결과 79
Ⅵ. 결론 및 시사점 91
첨부 102
[첨부1] 임베디드SW 산업 실태조사 공급기업 설문지 103
[첨부2] 임베디드SW 산업 실태조사 활용기업 설문지 117
[표 Ⅱ-1] 산업분류체계의 한국표준산업분류(10차)와의 연계표 16
[표 Ⅱ-2] 2016년 임베디드SW 산업 생산액 규모 추정결과 32
[표 Ⅱ-3] 2021년 임베디드SW 산업 생산액 규모 추정결과 33
[표 Ⅱ-4] 2016년 임베디드SW 산업 부가가치 추정 결과 34
[표 Ⅲ-1] 임베디드SW 산업별 기술수준 36
[표 Ⅳ-1] 종업원수 규모 기준별 임베디드SW 기업 수 38
[표 Ⅳ-2] 임베디드SW 산업 실태조사 항목 38
[표 Ⅳ-3] 임베디드SW 기업 전체 매출액 39
[표 Ⅳ-4] 임베디드SW 기업의 임베디드SW 또는 임베디드 모듈 매출액 39
[표 Ⅳ-5] 향후 5년 임베디드 관련 제품 매출액 전망 40
[표 Ⅳ-6] 인건비 41
[표 Ⅳ-7] 연구개발비 41
[표 Ⅳ-8] 기업 등록형태 42
[표 Ⅳ-9] 임베디드SW 관련 사업내용 43
[표 Ⅳ-10] 임베디드SW 관련 산업분야 43
[표 Ⅳ-11] 임베디드SW 관련 산업분야의 구체적인 제품 현황 44
[표 Ⅳ-12] 완성품 임베디드 시스템의 각 요소에 임베디드SW가 미치는 영향 50
[표 Ⅳ-13] 제품 판매 영향 요소별 비중 50
[표 Ⅳ-14] 거래방식별 임베디드SW 매출 비중 52
[표 Ⅳ-15] 구매형태별 임베디드SW 구매 비중 53
[표 Ⅳ-16] 자가개발/외주용역 거래 비중 53
[표 Ⅳ-17] 자가개발/외주용역 거래 비중 평균 53
[표 Ⅳ-18] 향후 자가개발 의향 유무 54
[표 Ⅳ-19] 향후 외주용역 발주 의향 유무 54
[표 Ⅳ-20] 자가개발을 진행하는 이유 55
[표 Ⅳ-21] 자가개발의 애로사항 56
[표 Ⅳ-22] 외주용역 발주 현황 56
[표 Ⅳ-23] 외주용역 발주 향후 방향 57
[표 Ⅳ-24] 국산 임베디드 운영체제 및 시스템 SW 사용 여부 57
[표 Ⅳ-25] 국산 임베디드 운영체제 및 시스템 SW 사용 계획 여부 57
[표 Ⅳ-26] 국산 임베디드 운영체제 및 시스템 SW를 선택시 중요하게 생각하는 기준 59
[표 Ⅳ-27] 국산 임베디드 미들웨어 및 핵심 컴포넌트 사용 여부 59
[표 Ⅳ-28] 국산 임베디드 미들웨어 및 핵심 컴포넌트 사용 계획 여부 59
[표 Ⅳ-29] 임베디드SW 관련 R&D 실시 여부 61
[표 Ⅳ-30] R&D비용 중 임베디드SW 개발에 투자한 금액 비중 61
[표 Ⅳ-31] 임베디드SW 관련 R&D 분야 62
[표 Ⅳ-32] 임베디드SW 관련 R&D 실시 이유 62
[표 Ⅳ-33] 임베디드SW 관련 R&D 미실시 사유 63
[표 Ⅳ-34] 임베디드SW 관련 R&D 투자 향후 전망 64
[표 Ⅳ-35] 임베디드SW 관련 신규 진출을 위한 지원수요 66
[표 Ⅳ-36] 신규진출예상분야별 임베디드SW 관련 신규 진출을 위한 지원수요 66
[표 Ⅳ-37] 성장단계별 임베디드SW 관련 신규 진출을 위한 지원수요 67
[표 Ⅳ-38] 국내·외 판매처별 거래 비중 69
[표 Ⅳ-39] 수출 지역(복수응답) 69
[표 Ⅳ-40] 거래관계 애로요인 70
[표 Ⅳ-41] 시장환경 관련 애로요인 71
[표 Ⅳ-42] 기업역량 관련 애로요인 72
[표 Ⅳ-43] 지원이 필요한 분야 73
[표 Ⅳ-44] 지원이 필요한 분야 74
[표 Ⅳ-45] 2017년 개발 환경 구입 비용 75
[표 Ⅳ-46] 활용기업의 2017년 임베디드SW 관련 평균 비용 75
[표 Ⅳ-47] 프로젝트에서 사용되는 임베디드 OS 선택권 76
[표 Ⅴ-1] 종업원수 규모 기준별 임베디드SW 기업 수 78
[표 Ⅴ-2] 임베디드SW 인력 수요 현황 조사항목 78
[표 Ⅴ-3] 임베디드SW 인력 현황 79
[표 Ⅴ-4] 학력별 임베디드SW 인력 규모 비율 80
[표 Ⅴ-5] 임베디드SW 부족인력 규모 및 부족률 80
[표 Ⅴ-6] 임베디드SW 퇴직인력 규모 80
[표 Ⅴ-7] 임베디드SW 채용예상인원 규모 및 채용의향률 81
[표 Ⅴ-8] 대학에서의 임베디드SW 교육의 실제 업무 기여도 88
[표 Ⅴ-9] 임베디드SW 전공 교육과 관련하여 보강되어야 할 교육 88
[표 Ⅴ-10] 산업별 임베디드SW 전공 교육과 관련하여 보강되어야 할 교육 89
[표 Ⅵ-1] 2016년 임베디드SW 산업 생산액 규모 추정결과 91
[표 Ⅵ-2] 거래방식별 임베디드SW 매출 비중 94
[표 Ⅵ-3] 활용기업 외주용역 수주기업 95
[그림 Ⅱ-1] 임베디드SW 생산액 규모 추정 13
[그림 Ⅱ-2] 임베디드SW 비중산출 체계 26
[그림 Ⅱ-3] 임베디드SW 비중 산출 모형 27
[그림 Ⅱ-4] 완성품 대비 임베디드SW 비중 구조 28
[그림 Ⅱ-5] 기업의 임베디드SW 비중 산출 방법 28
[그림 Ⅱ-6] 산업분류별 임베디드SW 비중산출 29
[그림 Ⅱ-7] 세부산업(품목)의 임베디드SW 비중 산출 방법 30
[그림 Ⅱ-8] 산업의 임베디드SW 비중 산출 방법 30
[그림 Ⅱ-9] 임베디드SW 생산액 규모 추정 31
[그림 Ⅱ-10] 연도별 임베디드SW 산업 생산액 규모 추이 32
[그림 Ⅳ-1] 영업이익율 40
[그림 Ⅳ-2] 임베디드SW 사업부의 성장단계 42
[그림 Ⅳ-3] 임베디드SW 산업 생태계 49
[그림 Ⅳ-4] 활용기업의 임베디드SW 구매형태(복수응답) 50
[그림 Ⅳ-5] 활용기업의 임베디드SW 구매형태 및 국산 비율 51
[그림 Ⅳ-6] 자가개발의 애로사항 55
[그림 Ⅳ-7] 외주업체에게 바라는 점 56
[그림 Ⅳ-8] 국산 임베디드 운영체제 및 시스템 SW를 사용하지 않으려는 이유 58
[그림 Ⅳ-9] 국산 임베디드 미들웨어 및 핵심 컴포넌트를 사용하지 않으려는 이유 60
[그림 Ⅳ-10] 임베디드SW 관련 R&D 실시 여부 61
[그림 Ⅳ-11] 임베디드SW 관련 R&D 투자 향후 전망 63
[그림 Ⅳ-12] 임베디드SW 관련 신규 진출 예상 분야 65
[그림 Ⅳ-13] 공급 기업의 거래 상위 3개사 종속도 및 1순위 기업의 규모 68
[그림 Ⅳ-14] 공급 기업의 국내외 판매처별 거래비중 및 수출지역 68
[그림 Ⅳ-15] SW사업 대가기준 유지의 필요성 69
[그림 Ⅳ-16] 거래관계 애로요인 70
[그림 Ⅳ-17] 산업별 시장환경 관련 애로요인 71
[그림 Ⅳ-18] 기업역량 관련 애로요인 72
[그림 Ⅳ-19] 정책 지원이 필요한 분야 73
[그림 Ⅴ-1] 임베디드SW 인력 현황 79
[그림 Ⅴ-2] 임베디드SW 인력 성별 규모 79
[그림 Ⅴ-3] 신입 인력이 채용시 어려운 점 81
[그림 Ⅴ-4] 신입 인력이 지원하지 않는 이유 82
[그림 Ⅴ-5] 경력직 인력 채용시 어려운 점 83
[그림 Ⅴ-6] 임베디드SW 신입인력 채용시 진행하는 교육 여부 84
[그림 Ⅴ-7] 신입 인력에 대한 교육 방법(복수응답) 84
[그림 Ⅴ-8] 신입 인력 채용시 재교육을 실시하지 않는 이유(복수응답) 85
[그림 Ⅴ-9] 임베디드SW 경력직 인력 채용시 진행하는 교육 여부 86
[그림 Ⅴ-10] 경력직 인력에 대한 교육 방법(복수응답) 86
[그림 Ⅴ-11] 경력직 인력에 대한 임베디드SW 관련 교육을 실시하지 않는 이유(복수응답) 87
[그림 Ⅵ-1] 연도별 임베디드SW 산업 생산액 규모 추이 91
[그림 Ⅵ-2] 임베디드SW 산업 생태계 92
[그림 Ⅵ-3] 임베디드SW 사업부의 성장단계 93