[표지]
목차
요약문 6
1. 서론 7
1.1. 연구의 필요성 및 목적 7
가. 연구의 필요성 7
나. 연구의 목적 7
1.2. 연구의 내용 및 범위 7
가. 연구 내용 7
나. 연구 범위 7
2. 국내외 화장품산업 현황 조사 8
2.1. 세계 화장품산업 현황 8
가. 화장품산업 개요 8
나. 화장품 시장규모 9
다. 지역별 시장 점유율 9
라. 국가별 시장 규모 10
마. 유형별 시장 점유율 11
바. 세계 주요국의 화장품산업 트렌드 11
사. 화장품산업 미래 시장 12
2.2. EU 화장품산업 현황 12
가. 화장품 시장 규모 12
나. EU 주요 국가별 시장 규모 13
다. EU 주요 유형별 시장 규모 14
라. EU의 주요 화장품 기업 현황 17
2.3. 국내 화장품 산업 현황 19
가. 국내 화장품 시장 규모 19
나. 총 생산규모 및 생산업체 현황 20
다. 화장품 기업의 R&D 투자 현황 21
라. 화장품 수출입 실적 현황 23
마. 공시기업의 매출액 현황 25
3. 수입 동향 분석 27
3.1. 對EU 수입동향 27
가. 관세품목 분류번호 27
나. 한-EU FTA 발효이후 품목별 수입 동향 28
다. EU의 HS code별 국내 수입 추세 30
3.2. 관세 및 수입품 판매 가격 추이 43
가. 한-EU FTA 관세 협상 결과 43
나. 한-EU FTA 원산지 결정 기준 44
다. 수입품 판매가격 추이 49
라. 수입사의 광고비 지출 추이 50
4. 국내 산업에 대한 영향 분석 51
4.1. 한-EU 화장품산업의 교역 및 경쟁력 현황 51
가. 한-EU 화장품산업의 교역 현황 51
나. R&D 투자액 52
다. 화장품 관련 특허 출원 52
라. 브랜드 가치 및 인지도 55
4.2. 한-EU FTA 영향 56
5. 화장품산업 국제경쟁력 강화 방안 59
5.1. 정부차원의 경쟁력 강화 방안 60
가. 국제화에 맞는 화장품 제도 개선 추진 60
나. 화장품 R&D 및 기타 재정적 지원 61
5.2. 민간차원의 경쟁력 강화 방안 62
가. 국내 업계의 품질 경쟁력 강화 노력 62
나. 수출 확대를 위한 수출 대상국의 다양화 63
관련 자료 : EU의 HS code별 국내 수입 추세 64
월별 수입추세 71
표 1. '08년 월별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 71
표 2. '09년 월별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 71
표 3. '10년 월별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 72
표 4. '11년 월별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 72
표 5. '08년 월별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 73
표 6. '09년 월별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 73
표 7. '10년 월별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 74
표 8. '11년 월별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 74
표 9. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 75
표 10. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 75
표 11. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 76
표 12. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 76
표 13. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류) 77
표 14. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류) 77
표 15. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류) 78
표 16. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류 78
표 17. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 79
표 18. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 79
표 19. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 80
표 20. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 80
표 21. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 81
표 22. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 81
표 23. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 82
표 24. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 82
표 25. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 83
표 26. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 83
표 27. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 84
표 28. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 84
표 29. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.3090(기타 메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 85
표 30. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.3090(기타 메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 85
표 31. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.3090(기타 메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 86
표 32. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.3090(기타 메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 86
표 33. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 87
표 34. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 87
표 35. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 88
표 36. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 88
표 37. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 89
표 38. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 89
표 39. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 90
표 40. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 90
표 41. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 91
표 42. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 91
표 43. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 92
표 44. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 92
표 45. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 93
표 46. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 93
표 47. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 94
표 48. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 94
표 49. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 95
표 50. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 95
표 51. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 96
표 52. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 96
표 53. '08년 월별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 97
표 54. '09년 월별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 97
표 55. '10년 월별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 98
표 56. '11년 월별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 98
표 57. '08년 월별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 99
표 58. '09년 월별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 99
표 59. '10년 월별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 100
표 60. '11년 월별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 100
표 61. '08년 월별 수입추세 HS code : 3305.2000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용제품류) 101
표 62. '09년 월별 수입추세 HS code : 3305.2000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용제품류) 101
표 63. '10년 월별 수입추세 HS code : 3305.2000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용제품류) 102
표 64. '11년 월별 수입추세 HS code : 3305.2000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용제품류) 102
표 65. '08년 월별 수입추세 HS code : 3305.3000(헤어래커) 103
표 66. '09년 월별 수입추세 HS code : 3305.3000(헤어래커) 103
표 67. '10년 월별 수입추세 HS code : 3305.3000(헤어래커) 104
표 68. '11년 월별 수입추세 HS code : 3305.3000(헤어래커) 104
표 69. '08년 월별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 105
표 70. '09년 월별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 105
표 71. '10년 월별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 106
표 72. '11년 월별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 106
표 73. '08년 월별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 107
표 74. '09년 월별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 107
표 75. '10년 월별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 108
표 76. '11년 월별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 108
표 77. '08년 월별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 109
표 78. '09년 월별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 109
표 79. '10년 월별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 110
표 80. '11년 월별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 110
표 81. '08년 월별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 111
표 82. '09년 월별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 111
표 83. '10년 월별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 112
표 84. '11년 월별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 112
표 85. '08년 월별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 113
표 86. '09년 월별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 113
표 87. '10년 월별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 114
표 88. '11년 월별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 114
표 89. '08년 월별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 115
표 90. '09년 월별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 115
표 91. '10년 월별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 116
표 92. '11년 월별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 116
표 93. '08년 월별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 117
표 94. '09년 월별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 117
표 95. '10년 월별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 118
표 96. '11년 월별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 118
표 97. '08년 월별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 119
표 98. '09년 월별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 119
표 99. '10년 월별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 120
표 100. '11년 월별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 120
표 101. '08년 월별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 121
표 102. '09년 월별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 121
표 103. '10년 월별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 122
표 104. '11년 월별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 122
분기별 수입추세 123
표 105. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 123
표 106. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 123
표 107. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 124
표 108. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 124
표 109. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 125
표 110. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 125
표 111. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류) 126
표 112. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류) 126
표 113. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 127
표 114. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 127
표 115. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 128
표 116. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 128
표 117. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 129
표 118. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 129
표 119. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.3090(메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 130
표 120. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.3090(메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 130
표 121. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 131
표 122. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 131
표 123. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 132
표 124. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 132
표 125. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 133
표 126. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 133
표 127. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 134
표 128. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 134
표 129. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 135
표 130. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 135
표 131. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 136
표 132. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 136
표 133. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 137
표 134. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 137
표 135. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3305.2000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용제품류) 138
표 136. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3305.2000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용제품류) 138
표 137. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3305.3000(헤어래커) 139
표 138. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3304.3090(헤어래커) 139
표 139. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 140
표 140. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 140
표 141. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 141
표 142. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 141
표 143. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 142
표 144. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 142
표 145. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 143
표 146. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 143
표 147. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 144
표 148. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 144
표 149. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 145
표 150. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 145
표 151. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 146
표 152. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 146
표 153. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 147
표 154. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 147
표 155. '08~'09년 분기별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 148
표 156. '10~'11년 분기별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 148
표 1. 소비자 설문조사 결과 8
표 2. 국가별 세계화장품 시장 규모 10
표 3. EU와 한국의 화장품 시장 규모 비교(2011년) 12
표 4. EU 주요 국가의 화장품 시장 규모 및 우리나라의 수출입액(2011년) 13
표 5. EU 화장품 시장 유형별 규모('10~'12년) 14
표 6. EU 세부 유형별 시장 규모('10~'12년) 14
표 7. 세계 100대 기업중 EU의 주요 화장품 기업 현황 17
표 8. 국산화장품과 수입화장품의 시장 점유율 변화 19
표 9. 매출액 기준으로 주요 10대 기업 20
표 10. 제품 유형별 생산실적 20
표 11. 제조업자 현황 21
표 12. 생산 규모별 기업분포 현황 21
표 13. 주요 기업의 R&D투자액(2009년) 22
표 14. 우리나라 화장품산업 공시기업의 총 매출액, 연구개발비 현황 23
표 15. 최근 10년간 우리나라의 화장품 수출입 추이 24
표 16. 2010년 10대 수출 대상국 24
표 17. 2010년 10대 수입 대상국 24
표 18. 2010년 주요 화장품 기업 매출실적 25
표 19. 공시기업의 2011년 3분기까지 매출액 현황('11년 1월~'11년 9월) 26
표 20. 관세품목 분류번호 27
표 21. 한-EU FTA 발효 전후의 품목별 수입 비교 29
표 22. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3303.0010(향수) 30
표 23. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3303.0020(화장수) 30
표 24. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.1010(립스틱) 31
표 25. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.1090(입술화장용 기타 제품류) 31
표 26. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.2010(아이샤도우) 32
표 27. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.2090(눈화장용 기타 제품류) 32
표 28. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.3010(네일에나멜) 33
표 29. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.3090(기타 메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 33
표 30. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.9110(훼이스파우다) 34
표 31. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.9190(기타 미용제품류(분말상의 것)) 34
표 32. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.9910(기초화장용 제품류) 35
표 33. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.9920(메이크업용 제품류) 35
표 34. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.9930(어린이용 제품류) 36
표 35. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3304.9990(기타 미용 또는 화장품 제품류) 36
표 36. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3305.1000(샴푸) 37
표 37. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3305.20000(퍼머넌트웨이빙용 또는 스트레이트닝용 제품류) 37
표 38. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3305.3000(헤어래커) 38
표 39. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3305.9010(헤어린스) 38
표 40. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3305.9020(헤어크림) 39
표 41. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3305.9090(두발용의 기타 제품류) 39
표 42. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3307.1010(아프터세이빙 로숀) 40
표 43. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3307.1090(기타 면도용 제품류) 40
표 44. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3307.2000(인체용 탈취제 및 내발한제) 41
표 45. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3307.3010(가향한 목욕용염) 41
표 46. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3307.3020(기타 목욕용 제품류) 42
표 47. '08~'11년 반기별 수입추세 HS code : 3307.9020(향낭) 42
표 48. 우리나라의 화장품 품목 관세 철폐 계획 43
표 49. 한-EU FTA 화장품 분야의 원산지 결정 기준 협상 결과 44
표 50. 한-EU FTA 관세 양허 결과 45
표 51. 양허유형 : 0(즉시철폐) 46
표 52. 양허유형 : 3(협정 발효일을 시작으로 3단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐) 47
표 53. 양허유형 : 5(협정 발효일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐) 48
표 54. 수입화장품 소비자가격조사 결과 49
표 55. 주요 업체 광고비 지출('08~'11년) 50
표 56. 우리나라의 對EU 화장품 수출입 현황(2010년) 51
표 57. EU 국가별 화장품 분야의 특허 출원 현황 54
표 58. 화장품을 제조하는 회사의 글로벌 브랜드 가치(2011년) 55
표 59. 한-EU FTA 타결 후 보건·의료분야의 예상 피해 규모 57
표 60. 정부의 R&D 지원 분야 62
그림 1. 세계 화장품 시장규모 9
그림 2. 지역별 세계 화장품 시장 점유율 9
그림 3. 유형별 세계 시장 점유율 11
그림 4. 우리나라 화장품산업 공시기업의 총 매출액, 연구개발비 현황 23
그림 5. 화장품분야의 주요 국가별 특허출원건수 및 점유율 53
그림 6. 설문조사. 한-EU FTA가 우리나라 화장품산업 전반에 미치는 피해의 정도 57
그림 7. 설문조사. 한-EU FTA 발효 전후를 비교하여 생산액(제조업자), 수입액(수입업자)의 변화 58
그림 8. 설문조사. 한-EU FTA 발효 전후를 비교하여 매출액의 변화 58
그림 9. 설문조사. 한-EU FTA 발효 전후를 비교하여 영업이익의 변화 58
그림 10. 설문조사. 한-EU FTA 발효 전후를 비교하여 시장점유율의 변화 59