표제지
목차
국문요약 5
Abstract 9
정책제안 13
01. 서론 25
제1절 연구개요 26
1. 연구 배경 및 필요성 26
2. 연구 목적 28
3. 연구범위 28
4. 선행연구 현황 및 본 연구의 차별성 29
02. 중국 및 동북 3성 보건ㆍ의료 분야 발전 현황 31
제1절 중국 보건ㆍ의료 산업의 발전 현황 및 정책 추세 32
1. 중국 보건ㆍ의료 산업의 발전 과정과 주요 정책 변화 32
2. 중국의 보건ㆍ의료산업 수요 및 공급 현황 50
3. 중국 보건ㆍ의료 산업의 주요 변화와 특징 89
제2절 동북 3성 보건ㆍ의료산업 발전 현황 및 정책 추세 95
1. 동북3성 주요 보건ㆍ의료 산업 정책 95
2. 동북3성 보건ㆍ의료 산업 수요 및 공급 현황 101
제3절 중국 및 동북 3성 보건ㆍ의료 분야 외자 투자 현황 및 투자유치 정책 분석 132
1. 중국 보건ㆍ의료 분야 외자 투자 현황 및 투자유치 정책 분석 132
2. 동북 3성 보건ㆍ의료 분야 외자 투자 현황 및 투자유치 정책 분석 144
03. 한국기업의 보건ㆍ의료 분야 동북3성 진출 현황 및 애로사항 154
제1절 한국과 동북3성 보건ㆍ의료 분야 교역구조 155
1. 한국과 동북3성 의료기기 교역구조 분석 155
2. 한국과 동북3성 의약품 교역구조 분석 158
3. 한국과 동북3성 성별 의료기기 교역구조 162
4. 한국과 동북3성 성별 의약품 교역구조 164
제2절 한국기업의 동북3성 보건ㆍ의료 분야 진출현황과 구조 166
1. 한국기업의 동북3성 보건의료 분야 투자 현황 166
2. 한국기업의 동북3성 주요 투자 사례와 주요 특징 183
제3절 현지진출시 애로요인 186
1. 바이오의약 및 의료기기 186
2. 의료기관 및 의료서비스 190
04. 동북3성 및 국제협력 시범구 진출환경 분석 및 협력방안 192
제1절 창춘 국제협력시범구 내 보건ㆍ의료분야 진출 환경 분석 193
1. 창춘 한중 국제협력시범구 개요 193
2. 창춘 한중 국제협력시범구총체방안의 주요 내용: 보건ㆍ의료 분야 198
3. 한중(창춘)국제협력시범구 내 보건-의료 분야 제도 분석 201
4. 중국 내 의료특구 관련 제도 인센티브 현황 214
제2절 동북3성 및 국제협력시범구 진출 유망업종 및 품목분석 220
1. 동북3성 보건-의료분야 유망품목 및 제품ㆍ서비스 220
2. 창춘 국제협력시범구 보건-의료분야 유망품목 및 제품ㆍ서비스 225
제3절 동북3성 및 국제협력시범구 보건ㆍ의료산업 진출 및 협력방안 228
1. 동북3성 보건ㆍ의료 산업 진출 및 협력방안 228
2. 창춘 국제협력시범구 보건ㆍ의료산업 진출방안 232
3. 창춘 국제협력시범구 제도개선 방안 243
05. 결론 및 시사점 246
제1절 결론 247
제2절 정책적 시사점 251
참고문헌 253
판권기 258
〈표 1-1〉 한중 국제협력시범구 발전 기제 27
〈표 1-2〉 선행연구 및 본 연구의 차별성 30
〈표 2-1〉 보건ㆍ의료 관련 정부부서 조정 37
〈표 2-2〉 주요 목표 지표 39
〈표 2-3〉 주요 항목 39
〈표 2-4〉 3의연동의 기본 개념 40
〈표 2-5〉 건강중국 2030 이후 발표된 스마트헬스케어 관련 주요 정책 41
〈표 2-6〉 14ㆍ5 규획에서 보건ㆍ의료산업 관련 주요 내용 42
〈표 2-7〉 4+7 조달 개혁 도입 전 후 비교 44
〈표 2-8〉 3개 시행령 주요 내용 46
〈표 2-9〉 위건위의 의료건강 빅데이터 관련 정책 46
〈표 2-10〉 연령 및 가정수입 별 건강에 대한 관심도 50
〈표 2-11〉 의료기관 유형별 입원 횟수 및 점유율 추세 61
〈표 2-12〉 병원 유형별 민영 비율 67
〈표 2-13〉 전문병원 발전 전망 (높은 과만 발췌) 67
〈표 2-14〉 전문병원 투자등급 68
〈표 2-15〉 고가서비스 유망 과목 68
〈표 2-16〉 장쑤성 발표 인터넷+간호 시범서비스 항목 리스트 72
〈표 2-17〉 고가소모재 유형별 시장 규모 추세 및 점유율ㆍ연평균성장률 82
〈표 2-18〉 AI 육성 관련 주요 정책 86
〈표 2-19〉 어플리케이션 유형별 매출 88
〈표 2-20〉 AI 유형별 성숙도 88
〈표 2-21〉 B2C온라인 약국 유형 92
〈표 2-22〉 국산제품 점유율 별 장비 예시 94
〈표 2-23〉 랴오닝성의 보건의료산업 발전 방향 96
〈표 2-24〉 지린성의 보건의료산업 발전 방향 99
〈표 2-25〉 헤이룽장성의 보건의료산업 발전 방향 100
〈표 2-26〉 중점 프로젝트 100
〈표 2-27〉 장애보정생존년수, 손상보정수명년 (DALY) 순위 101
〈표 2-28〉 건강 관련 주요 지표 103
〈표 2-29〉 지린성의 인구 및 건강 관련 통계 106
〈표 2-30〉 건강 관련 주요 지표 109
〈표 2-31〉 민영병원 Top 500 중 동북 3성 소재 병원 112
〈표 2-32〉 랴오닝성 병원 등급별 수 추세 114
〈표 2-33〉 랴오닝성 병원 등급별 민영병원 점유율 추세 115
〈표 2-34〉 랴오닝성 병원 유형별 민영병원 점유율 추세 115
〈표 2-35〉 랴오닝성 대형의료설비 배치 규획 117
〈표 2-36〉 랴오닝성 주재 국가급 의료분야 클러스터 119
〈표 2-37〉 지린성 병원 등급별 수 추세 121
〈표 2-38〉 지린성 병원 등급별 민영병원 점유율 추세 121
〈표 2-39〉 지린성 병원 유형별 민영병원 점유율 추세 122
〈표 2-40〉 지린성 대형의료설비 배치 규획 124
〈표 2-41〉 바이오제약 분야 지린성 클러스터 구축 현황 125
〈표 2-42〉 헤이룽장성 병원 등급별 수 추세 126
〈표 2-43〉 헤이룽장성 병원 등급별 민영병원 점유율 추세 127
〈표 2-44〉 헤이룽장성 병원 유형별 민영병원 점유율 추세 127
〈표 2-45〉 헤이룽장성 대형의료설비 배치 규획 130
〈표 2-46〉 비즈니스 환경 최적화를 위한 특정 조치 134
〈표 2-47〉 중국의 외국인투자법 적용 시기 136
〈표 2-48〉 새로운 「외국인투자법」의 주요 특징 137
〈표 2-49〉 전국 외국인투자 장려산업목록 중 보건ㆍ의료 관련 업종 138
〈표 2-50〉 외자 유치 관련 최근 발표 정책 141
〈표 2-51〉 주요 특별 경제 지역 141
〈표 2-52〉 동북 3성 주요 의약원구 (2020-2021 Top 100) 144
〈표 2-53〉 국가급 경제기술개발구 148
〈표 2-54〉 Top 100 의약원구 (의약산업단지) 149
〈표 2-55〉 국가급경제기술개발구 151
〈표 2-56〉 Top 100 의약원구 (의약산업단지) 151
〈표 2-57〉 동북 3성 외상 및 홍콩ㆍ마카오ㆍ타이완 보건ㆍ의료기업 진출 현황 152
〈표 2-58〉 랴오닝성 외상 및 홍콩ㆍ마카오ㆍ타이완 보건ㆍ의료기업 진출 현황 152
〈표 2-59〉 지린성 외상 및 홍콩ㆍ마카오ㆍ타이완 보건ㆍ의료기업 진출 현황 153
〈표 2-60〉 헤이룽장성 외상 및 홍콩ㆍ마카오ㆍ타이완 보건ㆍ의료기업 진출 현황 153
〈표 3-1〉 한국의 대중국 의료기기 수출 상위 10대 품목 156
〈표 3-2〉 한국의 대중국 의료기기 수입 상위 10대 품목 157
〈표 3-3〉 한국의 대중국 의약품 수출 상위 10대 품목 159
〈표 3-4〉 한국의 대중국 의약품 수입 상위 10대 품목 160
〈표 3-5〉 한국-동북3성 간 성별 의료기기 수출규모 162
〈표 3-6〉 한국-동북3성 간 성별 의료기기 수입규모 163
〈표 3-7〉 한국-동북3성 간 성별 의약품 수출규모 164
〈표 3-8〉 한국-동북3성 간 성별 의약품 수입규모 165
〈표 3-9〉 우리기업의 중국 보건의료 분야 진출 기업 수 166
〈표 3-10〉 중국 보건의료 분야 진출 우리나라 주요 의약기업 리스트 167
〈표 3-11〉 2021년 우리나라 의약바이오 기업의 대중국 기술수출 사례 168
〈표 3-12〉 2020년 중국진출 한국계 병원 리스트 171
〈표 3-13〉 중국 진출 주요 우리나라 의료기기 기업 리스트 175
〈표 3-14〉 동북3성내 한국 의료기관 185
〈표 3-15〉 의약품 및 의료기기 인증 절차 및 소요기간 187
〈표 3-16〉 NMPA 의료기기 등록비 187
〈표 3-17〉 중국진출 외자 의료병원의 실패사례 및 원인 191
〈표 4-1〉 한중 창춘 국제협력시범구 설립 경과 194
〈표 4-2〉 창춘 국제협력단지 건설 관련 근거법률 및 주요 내용 196
〈표 4-3〉 창춘 한중국제협력시범구 내 조성된 보건의료 산업단지 204
〈표 4-4〉 베이야오위안(北药园) 입주 의료 및 의약 기업 현황 206
〈표 4-5〉 창춘 신구(长春新区) 입주한 의료의약 및 의료기기 관련 기업 206
〈표 4-6〉 의료특구의 인센티브 관련 주요 정책성 규범 214
〈표 4-7〉 중국의 의료특구 내 인센티브 제공 현황 218
〈표 4-8〉 랴오닝성 보건의료 산업 SWOT 분석 221
〈표 4-9〉 지린성 보건의료 산업 SWOT 분석 221
〈표 4-10〉 창춘 한중국제협력시범구 관련 산업 SWOT 분석 222
〈표 4-11〉 헤이룽장성 보건의료 산업 SWOT 분석 223
〈표 4-12〉 동북 3성 보건-의료분야 유망품목 225
〈표 4-13〉 창춘국제협력시범구 보건-의료분야 유망품목 227
〈표 4-14〉 지린성 14차 5개년 규획 내 바이오 의약 분야 R&D 지원정책 주요 내용 233
〈표 4-15〉 동북3성 내 국가급 클러스터 238
〈표 4-16〉 창춘시 보건의료 분야 추진 프로젝트 238
〈표 4-17〉 창춘 한중 국제협력시범구 보건의료 R&D 거점 구축 방안 240
〈표 4-18〉 창춘 한중 국제협력시범구 산업단지 활용방안 241
〈표 4-19〉 창춘국제협력시범구 보건-의료 투자유치 관련 제도개선 요구사항표 245
〈표 5-1〉 동북3성 및 창춘 한중국제협력시범구 유망품목과 협력 모델 248
〈표 5-2〉 단계별 동북3성 및 창춘국제협력시범구 진출방안 250
〈표 5-3〉 창춘 한중 국제협력시범구 내 분야별 진출전략 및 정책지원 방향 252
[그림 1-1] 보건의료 산업의 범위 28
[그림 2-1] 중국 보건의료 산업의 가치사슬 33
[그림 2-2] 중국 보건ㆍ의료산업의 발전 단계 (주요 마일스톤 및 위생총비용의 전년 비 증가율) 34
[그림 2-3] 위생총비용 중 각 주체 지출 비율 추세 및 주요 마일스톤 34
[그림 2-4] 중국 대건강산업의 규모 추세 35
[그림 2-5] 중국 위생총비용 증가 추세 36
[그림 2-6] 중국 보건ㆍ의료산업 PEST 분석 37
[그림 2-7] 중국 HNWI 건강 관련 부가서비스 구매 의향 (2020) 51
[그림 2-8] 기업의 고용 건강 계획 수립 현황 51
[그림 2-9] 출생인구 추세 52
[그림 2-10] 중국 평균수명 추세 52
[그림 2-11] 중국 65세 이상 인구 수 및 점유율 추세 53
[그림 2-12] 주요 사망원인 53
[그림 2-13] 신규 발병 암 비율 (2020년) 54
[그림 2-14] 주요 만성병 유병율 추세 55
[그림 2-15] 중국 1인당 GDP 추세 56
[그림 2-16] 중국 가처분 소득 추세 56
[그림 2-17] 고자산가 수 추세 57
[그림 2-18] 의료보건비 지출 추세 57
[그림 2-19] 가정의 의료보건비 지출 구성(2020년) 58
[그림 2-20] 가정 의료서비스 소비총액 비율 58
[그림 2-21] 병원 선택 시 주 고려 요소 59
[그림 2-22] 진료 횟수 추세 60
[그림 2-23] 의료기관 유형별 진료 횟수 점유율 추세 60
[그림 2-24] 고소득자들의 병원 선택 시 주요 고려 요소 62
[그림 2-25] 고자산가들이 일상적으로 이용하는 의료기관 유형 (2020) 63
[그림 2-26] 의료기관 총수입 추세 64
[그림 2-27] 건강검진 횟수 및 시장규모 추세 65
[그림 2-28] 민영병원과 공립병원 숫자 추세 65
[그림 2-29] 병상 수 및 입원 환자 수 추세 66
[그림 2-30] 인터넷+의료 생태계 69
[그림 2-31] 인터넷진료시장 규모 및 점유율 예측 70
[그림 2-32] 인터넷병원 수량 증가 추세 71
[그림 2-33] 제공하는 인터넷 서비스 항목 72
[그림 2-34] 중국 의약시장규모 추세 73
[그림 2-35] 유형별 시장 규모 추세 74
[그림 2-36] 생산허가증 수와 증가율 74
[그림 2-37] 유통기업 수 추세 및 증가율 75
[그림 2-38] 중국 의약 R&D 투자추세 76
[그림 2-39] 신약 인허가 수 추세 77
[그림 2-40] 신약 인허가 추세 78
[그림 2-41] 의료기기시장 규모 추세 79
[그림 2-42] 생산업체 수 추세 80
[그림 2-43] 일반 의료기기 시장규모 추세 81
[그림 2-44] IVD 시장규모 추세 82
[그림 2-45] 저가 소모재 시장규모 추세 83
[그림 2-46] 세부 유형별 점유율 (2020년) 84
[그림 2-47] 중국 모바일의료기기 시장 규모 추세 85
[그림 2-48] 의료AI 시장 규모 추세 87
[그림 2-49] 의료AI기업 투자 유치 추세 87
[그림 2-50] 국가별 PCT 수 및 전년 비 증가율 (2020년) 90
[그림 2-51] B2C 전자상거래 규모 추세 92
[그림 2-52] 각 성별 당뇨병 유병율 102
[그림 2-53] 랴오닝성 의료보건비 지출 추세 104
[그림 2-54] 랴오닝성 과별 진료 횟수 점유율 추세 105
[그림 2-55] 지린성 의료보건비 지출 추세 107
[그림 2-56] 지린성 과별 진료 횟수 점유율 추세 108
[그림 2-57] 랴오닝성 의료보건비 지출 추세 110
[그림 2-58] 랴오닝성 과별 진료 횟수 점유율 추세 111
[그림 2-59] 동북 3성 천 명당 보건ㆍ의료인력 수 (2019) 112
[그림 2-60] 동북 3성 천 명당 베드 수 (2019) 113
[그림 2-61] 랴오닝성 병원 유형별 수 추세 114
[그림 2-62] 랴오닝성 매 천 명당 보건ㆍ의료인력 수 추세 116
[그림 2-63] 랴오닝성 천명 당 베드 수 추세 117
[그림 2-64] 지린성 종합병원 유형별 수 추세 120
[그림 2-65] 지린성 매 천 명당 보건ㆍ의료인력 추세 123
[그림 2-66] 지린성 천 명당 베드 수 추세 123
[그림 2-67] 헤이룽장성 병원 유형별 수 추세 126
[그림 2-68] 헤이룽장성 매 천 명당 보건ㆍ의료인력 수 추세 128
[그림 2-69] 헤이룽장성 천 명당 베드 수 추세 129
[그림 2-70] 중국 투자 유치 추세 132
[그림 2-71] 외자기업 신규법인 수 추세 133
[그림 3-1] 한국의 대중국 의료기기 교역추이 155
[그림 3-2] 한국의 대 동북3성 의료기기 교역추이 158
[그림 3-3] 한국의 대중국 의약품 교역 추이 159
[그림 3-4] 한국의 대동북3성 의약품 교역추이 161
[그림 3-5] 한국-동북3성 간 성별 의료기기 수출 비중 추이 162
[그림 3-6] 한국-동북3성 간 성별 의료기기 수입 비중 추이 163
[그림 3-7] 한국-동북3성 간 성별 의약품 수출 비중 추이 164
[그림 3-8] 한국-동북3성 간 성별 의약품 수입 비중 추이 165
[그림 3-9] 2016-2019년 해외의료기관 신고 통계 169
[그림 3-10] 중국진출 의료기관의 중국내 영업활동 구조 170
[그림 3-11] 한미약품 대표 판매제품 176
[그림 3-12] 한미약품의 단계적 중국 시장 진입 전략 177
[그림 3-13] SK 인바이츠헬스케어 연혁 179
[그림 3-14] 인바이츠헬스케어 중국 사업영역 180
[그림 3-15] 딥노이드 비즈니스 모델 181
[그림 3-16] 중국내 오라클 지배구조 182
[그림 3-17] 대웅의약 션양 공장 183
[그림 3-18] 대웅의약 연구소 183
[그림 3-19] 중국내 의료기기 유통구조 189
[그림 3-20] 중국진출 의료기관의 주요 애로사항 190
[그림 4-1] 한중 창춘 국제협력시범구 194
[그림 4-2] 베이야오위안(北药园) 관련 사진 205
[그림 4-3] 베이야오거래센터(北药交易中心)(외부) 208
[그림 4-4] 베이야오거래센터(北药交易中心)(내부) 208
[그림 4-5] 베이야오거래센터(北药交易中心) 주요업무 현황 209
[그림 4-6] 대건강산업원 중이온병원 프로젝트 전경 212
[그림 4-7] 한중 헬스케어 가치사슬 플랫폼 구축방안 242