프롤로그 - 손수건을 준비하시라 | 61장 릴리 블룸의 생일 파티 | 242장 소금 도시 산책 | 363장 공연이 시작되다 | 484장 헛수고 | 665장 페쟈가 수레를 움직이기 시작했다 | 866장 완전한 실패 | 967장 룸펠슈틸츠헨은 바로 나다! | 1108장 옛 공동묘지에서의 전투 | 1269장 기쁠 때나 슬플 때나 | 14210장 룸펠슈틸츠헨의 선물 | 15611장 페쟈 라피넬리의 선한 기적의 서커스 | 174에필로그 - 페데리코와 나쟈 | 192마술의 비밀 |198