표제지
목차
개요 및 요약 13
Part Ⅰ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 고용 동향 35
제1장 개요 37
1. 분석 배경 37
2. 분석 대상 및 자료 38
제2장 주요 분석 내용 39
1. 국내 R&D투자 1,000대 기업 고용 동향 39
2. 기업 규모별 고용 동향 41
3. 업종별 고용 동향 42
4. R&D투자 순위별 고용 동향 46
5. R&D투자 증ㆍ감 기업별 고용 동향 47
제3장 결론 및 시사점 49
Part Ⅱ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 특허 등록 동향 69
제1장 개요 71
1. 분석 배경 71
2. 분석 대상 및 자료 72
제2장 주요 분석 내용 73
1. 국내 R&D투자 1,000대 기업 특허 등록 동향 73
2. 기업 규모별 특허 등록 동향 76
3. 업종별 특허 등록 동향 78
4. R&D투자 순위별 특허 등록 동향 88
5. R&D투자 증ㆍ감 기업별 특허 등록 동향 90
6. 10년 전 대비 특허 등록 동향('19년 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 92
7. 4차 산업혁명 관련 국내 특허 등록 동향 94
제3장 결론 및 시사점 102
Part Ⅲ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 재무비율 분석 141
제1장 개요 143
1. 분석 배경 143
2. 분석 대상 및 자료 144
제2장 주요 분석 내용 147
1. 성장성에 관한 지표 분석 147
2. 수익성에 관한 지표 분석 150
3. 안정성에 관한 지표 분석 154
4. 활동성에 관한 지표 분석 158
5. 생산성에 관한 지표 분석 161
제3장 결론 및 시사점 163
Part Ⅳ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 실증 분석 179
제1장 개요 181
1. 분석 배경 181
2. 분석 대상 및 자료 182
제2장 주요 분석 내용 184
1. R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 184
2. 기업 규모별 R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 187
3. 업종별 R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 193
4. R&D투자 순위별 R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 202
5. R&D투자 증ㆍ감별 R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 207
6. 신규/계속기업 유형별 R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 212
7. 순위 변화 유형별 R&D투자와 주요 경영지표 간 연관성 분석 217
제3장 결론 및 시사점 222
Part Ⅴ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 주력산업 및 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업별 동향 231
제1장 개요 233
1. 분석 배경 233
2. 분석 대상 및 자료 234
제2장 주요 분석 내용 235
1. 주요 산업별 R&D 현황 235
2. 주요 산업별 고용 현황 237
3. 주요 산업별 지식재산권 현황 239
4. 주요 산업별 경영현황 243
5. 주요 산업별 재무비율 248
6. 소재부품장비 산업의 R&D 현황 251
7. 소재부품장비 산업의 고용 현황 252
8. 소재부품장비 산업의 지식재산권 현황 253
9. 소재부품장비 산업의 경영현황 255
10. 소재부품장비 산업의 재무비율 257
제3장 결론 및 시사점 258
Part Ⅵ. 글로벌 R&D투자 상위기업 동향 263
제1장 개요 265
1. 분석 배경 265
2. 분석 대상 및 자료 266
제2장 주요 분석 내용 267
1. 글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업 동향 267
2. 글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업 동향 274
3. 주요국 R&D투자 상위 50대 기업 동향 285
제3장 결론 및 시사점 288
Part Ⅶ. 10년 전 대비 글로벌 R&D투자 상위기업 동향 301
제1장 개요 303
1. 분석 배경 303
2. 분석 대상 및 자료 304
제2장 주요 분석 내용 305
1. 10년 전 대비 R&D투자 1,000대 기업 동향 305
2. 10년 전 대비 주요 산업별 동향 307
3. 10년 전 대비 기술집약도에 따른 산업별 동향 311
4. 10년 전 대비 R&D투자 100대 기업 동향 315
제3장 결론 및 시사점 318
판권기 343
표 1-1. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업 일반현황(합계) 38
표 1-2. 연간 우리나라 고용률 및 '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황 39
표 1-3. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익 40
표 1-4. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황(기업 규모별) 41
표 1-5. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(기업 규모별) 41
표 1-6. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황(업종별) 42
표 1-7. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(업종별) 44
표 1-8. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황(R&D투자 순위별) 46
표 1-9. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(R&D투자 순위별) 46
표 1-10. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 수 현황(투자 증ㆍ감 기업별) 47
표 1-11. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 평균 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(투자 증ㆍ감 기업별) 47
표 2-1. '10~'19년 R&D투자 1,000대 기업 현황 72
표 2-2. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황 73
표 2-3. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황 74
표 2-4. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황(기업 규모별) 76
표 2-5. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(기업 규모별) 77
표 2-6. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황(업종별) 78
표 2-7. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(업종별) 81
표 2-8. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황(R&D투자 순위별) 88
표 2-9. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(R&D투자 순위별) 89
표 2-10. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황(R&D투자 증감별) 90
표 2-11. '10~'19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(R&D투자 증감별) 91
표 2-12. '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 10년 전 대비 특허 등록 동향 92
표 2-13. '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 10년 전 대비 특허 등록 기업 비중 93
표 2-14. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수 94
표 2-15. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(기업 규모별) 96
표 2-16. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(업종별) 97
표 2-17. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(R&D투자 순위별) 100
표 2-18. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(R&D투자 증감별) 101
표 3-1. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 성장성 현황 147
표 3-2. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 성장성 현황 149
표 3-3. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 수익성 현황 150
표 3-4. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 수익성 현황(1) 152
표 3-5. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 수익성 현황(2) 153
표 3-6. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 안정성 현황 154
표 3-7. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 안정성 현황(1) 156
표 3-8. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 안정성 현황(2) 157
표 3-9. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 활동성 현황 158
표 3-10. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 활동성 현황 160
표 3-11. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 생산성 현황 161
표 3-12. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 생산성 현황 162
표 4-1. '19년 기준 R&D투자 1,000대 기업 일반현황(합계) 182
표 4-2. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 '18년, '19년 주요 경영지표(1) 184
표 4-3. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 '18년, '19년 주요 경영지표(2) 184
표 4-4. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과 185
표 4-5. 다중회귀분석 결과 186
표 4-6. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 기업 규모별 주요 현황 187
표 4-7. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 기업 규모별 재무현황 188
표 4-8. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(대기업) 189
표 4-9. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(중견기업) 190
표 4-10. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(중소기업) 191
표 4-11. 다중회귀분석 결과(기업 규모별) 192
표 4-12. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 업종별 주요 현황 193
표 4-13. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 업종별 재무현황 197
표 4-14. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(제조업) 199
표 4-15. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(비제조업) 200
표 4-16. 다중회귀분석 결과(업종별) 201
표 4-17. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 순위별 주요 현황 202
표 4-18. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 순위별 재무현황 203
표 4-19. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(100대 기업) 204
표 4-20. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(500대 기업) 205
표 4-21. 다중회귀분석 결과(R&D투자 순위별) 206
표 4-22. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 증감별 주요 현황 207
표 4-23. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 증감별 재무현황 208
표 4-24. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(R&D투자 증가기업) 209
표 4-25. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(R&D투자 감소기업) 210
표 4-26. 다중회귀분석 결과(R&D투자 증감별) 211
표 4-27. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 신규/계속 유형별 주요 현황 212
표 4-28. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 신규/계속 유형별 재무현황 213
표 4-29. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(신규 진입기업) 214
표 4-30. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(계속기업) 215
표 4-31. 다중회귀분석 결과(신규/계속 유형별) 216
표 4-32. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 순위 변화 유형별 주요 현황 217
표 4-33. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 순위 변화 유형별 재무현황 218
표 4-34. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(순위 상승/유지기업) 219
표 4-35. '19년 R&D투자 1,000대 기업의 R&D투자액과 주요 경영지표 간 상관분석 결과(순위 하락기업) 220
표 4-36. 다중회귀분석 결과(순위 변화 유형별) 221
표 5-1. 분석 항목별 분석내용 및 분석 자료 234
표 5-2. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 R&D 현황 236
표 5-3. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 고용 현황 238
표 5-4. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 국내 특허 등록 현황 240
표 5-5. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 주요국의 특허 등록 현황 241
표 5-6. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 주요국의 특허 등록 현황(평균기준) 242
표 5-7. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황(1) (총량기준) 244
표 5-8. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 주요국의 특허 등록 현황(평균기준) 245
표 5-9. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황(2) (총량기준) 246
표 5-10. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황(2) (평균기준) 247
표 5-11. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 재무비율(1) 249
표 5-12. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 재무비율(2) 250
표 5-13. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 R&D 현황 251
표 5-14. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 고용 현황 252
표 5-15. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 국내 특허 등록 현황 253
표 5-16. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 주요국 특허 등록 현황(총량기준) 253
표 5-17. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 주요국 특허 등록 현황(평균기준) 254
표 5-18. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(1) (총량기준) 255
표 5-19. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(1) (평균기준) 255
표 5-20. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(2) (총량기준) 256
표 5-21. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(2) (평균기준) 256
표 5-22. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 재무비율(1) 257
표 5-23. '18년, '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 재무비율(2) 257
표 6-1. 연도별 R&D투자 동향(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 267
표 6-2. '19년 기준 국가별 현황(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 269
표 6-3. '19년 기준 주요 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 272
표 6-4. '19년 기준 기술집약도에 따른 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 273
표 6-5. 연도별 R&D투자 동향(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 274
표 6-6. '19년 기준 국가별 현황(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 277
표 6-7. '19년 기준 주요 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 282
표 6-8. '19년 기준 기술집약도에 따른 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 284
표 6-9. '19년 기준 주요국 기업 현황(주요국가별 R&D투자 상위 50대 기업) 285
표 7-1. 10년 전 대비 기업 현황(글로벌 R&D투자 1,000대 기업) 305
표 7-2. 10년 전 대비 기업 현황(국내 R&D투자 1,000대 기업) 306
표 7-3. 10년 전 대비 주요 산업별 세부현황(글로벌 R&D투자 1,000대 기업) 307
표 7-4. 10년 전 대비 주요 산업별 세부현황(국내 R&D투자 1,000대 기업) 308
표 7-5. 10년 전 대비 기술집약도에 따른 산업별 현황(글로벌 R&D투자 1,000대 기업) 311
표 7-6. 10년 전 대비 기술집약도에 따른 산업별 현황(국내 R&D투자 1,000대 기업) 312
표 7-7. 10년 전 대비 글로벌 R&D투자 100대 기업 현황 315
표 7-8. 10년 전 대비 국내 R&D투자 100대 기업 현황 316
그림 5-1. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 R&D 현황 235
그림 5-2. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 고용 현황 237
그림 5-3. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 지식재산권 현황 239
그림 5-4. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황 243
그림 5-5. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 재무비율 248
그림 5-6. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 R&D 현황 251
그림 5-7. '18년 대비 '19년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 고용 현황 252
그림 6-1. '19년 기준 주요국 현황(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 268
그림 6-2. '19년 기준 주요 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 271
그림 6-3. '19년 기준 기술집약도에 따른 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 2,500대 기업) 273
그림 6-4. '19년 기준 주요국 현황(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 276
그림 6-5. '19년 기준 주요 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 281
그림 6-6. '19년 기준 기술집약도에 따른 산업별 현황(글로벌 R&D투자 상위 1,000대 기업) 283
그림 6-7. '19년 기준 주요 산업별 현황(주요국가별 R&D투자 상위 50대 기업) 286
그림 6-8. '19년 기준 기술집약도에 따른 산업별 현황(주요국가별 R&D투자 상위 50대 기업) 287
그림 7-1. 주요국의 GDP 대비 기업 R&D 비중(GERD as % of GDP) 303
그림 7-2. 10년 전 대비 글로벌 vs. 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 평균 R&D투자액 증가율 309
그림 7-3. 10년 전 대비 글로벌 vs. 국내 R&D투자 1,000대 기업의 기술집약도에 따른 산업별 평균 R&D투자액 증가율 313