표제지
목차
Part Ⅰ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 고용 동향 12
1. 개요 14
2. 주요 분석 내용 16
3. 결론 및 시사점 26
Part Ⅱ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 특허 등록 동향 45
1. 개요 47
2. 주요 분석 내용 49
3. 결론 및 시사점 78
Part Ⅲ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 재무비율 분석 116
1. 개요 118
2. 주요 분석 내용 122
3. 결론 및 시사점 138
Part Ⅳ. 국내 R&D투자 1,000대 기업 주력산업 및 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업별 동향 153
1. 개요 155
2. 주요 분석 내용 157
3. 결론 및 시사점 180
Part Ⅴ. 글로벌 환경변화 전ㆍ후 국내 R&D투자 상위기업 동향 185
1. 개요 187
2. 주요 분석 내용 189
3. 결론 및 시사점 210
Part Ⅵ. 국내 R&D투자 상위기업의 R&D투자 패턴별 동향 220
1. 개요 222
2. 주요 분석 내용 224
3. 결론 및 시사점 240
Part Ⅶ. R&D 및 설비투자와 성과 간 시차 효과 분석 251
1. 개요 253
2. 주요 분석 내용 255
3. 결론 및 시사점 272
판권기 295
표 1-1. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업 일반현황(합계) 15
표 1-2. 연간 우리나라 고용률 및 '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황 16
표 1-3. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익 17
표 1-4. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황(기업 규모별) 18
표 1-5. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(기업 규모별) 18
표 1-6. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황(업종별) 19
표 1-7. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(업종별) 21
표 1-8. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 현황(R&D투자 순위별) 23
표 1-9. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(R&D투자 순위별) 23
표 1-10. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 종업원 수 현황(투자 증ㆍ감 기업별) 24
표 1-11. '20년 기준 R&D투자 1,000대 기업의 평균 종업원 1인당 R&D투자액 및 영업이익(투자 증ㆍ감 기업별) 24
표 2-1. '11~'20년 R&D투자 1,000대 기업 현황 48
표 2-2. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황 49
표 2-3. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황 50
표 2-4. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황(기업 규모별) 52
표 2-5. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(기업 규모별) 53
표 2-6. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 평균 국내 특허 등록 현황(업종별) 54
표 2-7. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(업종별) 57
표 2-8. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 평균 국내 특허 등록 현황(R&D투자 순위별) 64
표 2-9. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(R&D투자 순위별) 65
표 2-10. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 국내 특허 등록 현황(R&D투자 증감별) 66
표 2-11. '11~'20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요국 특허 등록 현황(R&D투자 증감별) 67
표 2-12. '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 10년 전 대비 특허 등록 동향 68
표 2-13. '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 10년 전 대비 특허 등록 기업 비중 69
표 2-14. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수 70
표 2-15. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(기업 규모별) 72
표 2-16. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(업종별) 73
표 2-17. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(R&D투자 순위별) 76
표 2-18. 4차 산업혁명 관련 특허 건수 및 특허 보유 기업 수(R&D투자 증감별) 77
표 3-1. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 성장성 현황 122
표 3-2. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 성장성 현황 124
표 3-3. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 수익성 현황 125
표 3-4. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 수익성 현황(1) 127
표 3-5. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 수익성 현황(2) 128
표 3-6. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 안정성 현황 129
표 3-7. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 안정성 현황(1) 131
표 3-8. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 안정성 현황(2) 132
표 3-9. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 활동성 현황 133
표 3-10. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 활동성 현황 135
표 3-11. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 생산성 현황 136
표 3-12. 최근 3년간 국내 R&D투자 1,000대 기업의 업종별/기업 규모별 생산성 현황 137
표 4-1. 분석 항목별 분석내용 및 분석 자료 156
표 4-2. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 R&D 현황 158
표 4-3. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 고용 현황 160
표 4-4. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 국내 특허 등록 현황 162
표 4-5. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 주요국의 특허 등록 현황 163
표 4-6. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 주요국의 특허 등록 현황(평균기준) 164
표 4-7. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황(1) (총량기준) 166
표 4-8. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 주요국의 특허 등록 현황(평균기준) 167
표 4-9. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황(2) (총량기준) 168
표 4-10. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황(2) (평균기준) 169
표 4-11. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 재무비율(1) 171
표 4-12. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 재무비율(2) 172
표 4-13. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 R&D 현황 173
표 4-14. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 고용 현황 174
표 4-15. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 국내 특허 등록 현황 175
표 4-16. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 주요국 특허 등록 현황(총량기준) 175
표 4-17. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 주요국 특허 등록 현황(평균기준) 176
표 4-18. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(1) (총량기준) 177
표 4-19. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(1) (평균기준) 177
표 4-20. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(2) (총량기준) 178
표 4-21. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 경영현황(2) (평균기준) 178
표 4-22. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 재무비율(1) 179
표 4-23. '19년, '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 재무비율(2) 179
표 5-1. 글로벌 금융위기(대침체)와 코로나 쇼크(대봉쇄) 비교 187
표 5-2. 글로벌 금융위기 시점과 코로나 쇼크 시점의 국내 R&D투자 1,000대 기업 일반현황 188
표 5-3. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 증ㆍ감 기업 현황 189
표 5-4. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 기업규모별 현황 190
표 5-5. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 업종별 현황 191
표 5-6. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 순위별 R&D투자 증가율 194
표 5-7. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 증ㆍ감 기업별 R&D투자 변화 195
표 5-8. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 기업규모별 R&D투자 변화 196
표 5-9. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 업종별 R&D투자 변화 197
표 5-10. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 순위별 R&D투자 변화 198
표 5-11. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 증ㆍ감 기업별 고용현황 변화 199
표 5-12. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 기업규모별 고용현황 변화 200
표 5-13. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 업종별 고용현황 변화 201
표 5-14. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 순위별 고용현황 변화 202
표 5-15. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 증ㆍ감 기업별 경영현황 변화 203
표 5-16. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 기업 규모별 경영현황 변화 204
표 5-17. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 업종별 경영현황 변화(1) 205
표 5-18. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 업종별 경영현황 변화(2) 206
표 5-19. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 순위별 경영현황 변화(1) 207
표 5-20. 글로벌 금융위기와 코로나 쇼크 시점의 R&D투자 순위별 경영현황 변화(2) 208
표 5-21. 글로벌 금융위기 전ㆍ후(A) 대비 코로나 쇼크 전ㆍ후(B) 기업 분포 변화(B-A) 210
표 5-22. 글로벌 금융위기 전ㆍ후(A) 대비 코로나 쇼크 전ㆍ후(B) R&D투자액 변화(B-A) 211
표 6-1. 국내 R&D투자 상위 3대 기업의 지난 10년간 R&D투자액 (단위 : 조원) 222
표 6-2. 분석 항목별 분석내용 및 분석 자료 223
표 6-3. 신규/계속기업 유형별 R&D투자 패턴 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 224
표 6-4. R&D순위 구간별 R&D투자 패턴 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 225
표 6-5. 주력산업 유형별 R&D투자 패턴 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 226
표 6-6. 기업 규모별 R&D투자 패턴 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 227
표 6-7. 업종별 R&D투자 패턴 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 228
표 6-8. R&D투자 패턴별 R&D 현황 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 229
표 6-9. R&D투자 패턴별 고용 현황 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 231
표 6-10. R&D투자 패턴별 지식재산권 현황 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 233
표 6-11. R&D투자 패턴별 재무비율 ('20년 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업 기준) 236
표 7-1. 변수의 구성 및 기초통계 분석결과 254
표 7-2. R&D 및 설비투자와 매출액 간 시차 효과 분석결과 255
표 7-3. R&D 및 설비투자와 영업이익 간 시차 효과 분석결과 257
표 7-4. 기업규모별 R&D 및 설비투자와 매출액 간 시차 효과 분석결과 258
표 7-5. 기업규모별 R&D 및 설비투자와 영업이익 간 시차 효과 분석결과 259
표 7-6. 업종별 R&D 및 설비투자와 매출액 간 시차 효과 분석결과 260
표 7-7. 업종별 R&D 및 설비투자와 영업이익 간 시차 효과 분석결과 261
표 7-8. 소부장 기업 여부별 R&D 및 설비투자와 매출액 간 시차 효과 분석결과 262
표 7-9. 소부장 기업 여부별 R&D 및 설비투자와 영업이익 간 시차 효과 분석결과 263
표 7-10. 주력산업 여부별 R&D 및 설비투자와 매출액 간 시차 효과 분석결과 264
표 7-11. 주력산업 여부별 R&D 및 설비투자와 영업이익 간 시차 효과 분석결과 265
표 7-12. 투자패턴별 R&D 및 설비투자와 매출액 간 시차 효과 분석결과 268
표 7-13. 투자패턴별 R&D 및 설비투자와 영업이익 간 시차 효과 분석결과 269
표 7-14. R&D 및 설비투자와 매출액과 영업이익 간 시차 효과 분석결과 요약 273
그림 4-1. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 R&D 현황 157
그림 4-2. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 고용 현황 159
그림 4-3. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 지식재산권 현황 161
그림 4-4. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 경영현황 165
그림 4-5. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업의 주요 산업별 재무비율 170
그림 4-6. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 R&D 현황 173
그림 4-7. '19년 대비 '20년 국내 R&D투자 1,000대 기업 중 소재부품장비 산업의 고용 현황 174
그림 6-1. 지난 10년간 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업의 R&D투자 규모 222