표제지
목차
머리말 2
요약 15
제1장 서론 42
1. 연구 배경 및 필요성 42
2. 연구 목적 및 주요 연구 내용 45
(1) 연구 목적 45
(2) 연구 내용 46
(3) 연구 추진 방법 및 본 연구의 차별성 48
제2장 첨단기술을 둘러싼 미ㆍ중 기술패권 경쟁 전개 53
1. 중국 첨단산업의 부상 53
(1) 중국의 첨단산업 육성 전략 53
(2) 중국 첨단산업의 성장 62
(3) 중국의 디지털 실크로드 64
2. 미국의 첨단기술 대중 제재와 중국의 대응 69
(1) 왜 반도체, 인공지능인가 69
(2) 미국의 대중국 반도체산업 제재 70
(3) 미국의 대중국 AI 기술 분야 제재 77
(4) 미국의 대중 제재에 따른 중국의 대응 79
3. 미ㆍ중 기술패권과 첨단기술의 블록화 87
(1) 첨단기술 패권을 위한 상호의존성의 무기화 87
(2) 기술패권 경쟁에서 블록화 개념과 전개 양상 89
제3장 첨단기술의 미ㆍ중 상호의존성과 블록화 95
1. 첨단기술의 미ㆍ중 경쟁력 비교 분석 95
(1) 반도체산업의 미ㆍ중 기술 경쟁력 비교 95
(2) AI 기술의 미ㆍ중 기술 경쟁력 비교 103
2. 첨단기술 분야의 미ㆍ중 상호의존성 111
(1) 반도체산업의 상호의존성 111
(2) AI 기술 분야의 상호의존성 133
3. 첨단기술의 미ㆍ중 블록화 사례 147
(1) 반도체산업의 블록화 147
(2) AI 기술의 블록화 164
4. 미ㆍ중 반도체ㆍAI의 산업적 경쟁우위 비교 분석 175
(1) 미ㆍ중 산업의 강약점 비교 175
(2) 미ㆍ중 격차의 산업적 의미와 시사점 182
제4장 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 우리 산업에 미치는 영향 185
1. 우리나라 첨단기술의 미ㆍ중 의존성 185
(1) 반도체 185
(2) 인공지능 193
2. 미ㆍ중 기술패권 경쟁의 영향 분석: 설문조사 198
(1) 분석 방법 198
(2) 응답자 기초 현황 200
(3) 분석 결과: 미ㆍ중 기술패권 경쟁의 영향 206
3. 시나리오별 미ㆍ중 패권 경쟁이 우리 산업에 미치는 영향 221
(1) 시나리오 구조 221
(2) 시나리오별 영향 분석 224
4. 미ㆍ중 패권 경쟁 영향에 대한 평가와 전망 231
(1) 우리의 기회 요인과 위협 요인 231
(2) 미ㆍ중에 대응하는 우리의 전략별 유효성 평가 239
제5장 미ㆍ중 기술패권 경쟁에 대응하는 우리의 전략 246
1. 미ㆍ중의 향후 전략과 전망 246
(1) 중국의 첨단기술자립 가능성 평가 246
(2) 미ㆍ중 첨단기술의 블록화 전망 250
(3) 기술패권 경쟁을 둘러싼 미ㆍ중 향후 전략 256
(4) 미ㆍ중의 대응 전략 비교와 전망 263
2. 미ㆍ중 기술패권 경쟁에 대한 대응 방향 268
(1) 미ㆍ중 패권 경쟁에 대한 정책 대응 수요 268
(2) 우리의 기본 대응 방향 269
3. 경제안보 시대 우리의 대응 전략 272
(1) 미국 주도의 공급망 재구축에 따른 양국 시장 활용 강화 272
(2) 미ㆍ중과의 AI 기술제휴 확대 및 글로벌 협력 다변화 277
(3) 전략산업 기술의 보호 안전망 구축 279
(4) 산업의 초격차 및 추격 전략 강화 280
(5) 경제안보 시대에 대응하는 통상 전략 마련 286
참고문헌 290
[부록] 설문지 개요 305
Abstract 328
판권기 330
〈표 2-1〉 중국제조 2025 10대 핵심산업 주요 내용 및 주요 목표 56
〈표 2-2〉 전략적 신흥산업의 업종 변화 61
〈표 2-3〉 중국의 미국 반도체 기업 인수 시도 사례와 미국의 제재 결과 73
〈표 2-4〉 미국혁신경쟁법의 구성 및 주요 내용 74
〈표 2-5〉 미국의 대중국 초크포인트 75
〈표 2-6〉 미국의 대중국 AI 기업 제재 78
〈표 2-7〉 중국 신형인프라 정책의 세부 범위와 발전 방향 82
〈표 2-8〉 14차 5개년 규획 건의안에 나타난 디지털화 관련 주요 내용 86
〈표 2-9〉 블록화 심화 시나리오 91
〈표 2-10〉 주요국의 반도체 육성 정책 92
〈표 2-11〉 미ㆍ중 양국 입장의 블록화와 양상 93
〈표 3-1〉 메모리반도체 분야 국가별 매출액 및 세계 시장 점유율 97
〈표 3-2〉 시스템반도체 분야 국가별 매출액 및 세계 시장 점유율 97
〈표 3-3〉 2020년 기준 주요국의 반도체산업 분야별 시장 점유율 98
〈표 3-4〉 2020년 주요국 기술수준평가 결과: 메모리반도체 및 소재ㆍ장비 관련 99
〈표 3-5〉 2020년 주요국 기술수준평가 결과: 시스템반도체 및 설계 관련 99
〈표 3-6〉 2018년 기준 주요국 기술수준평가 결과: 지능형 반도체 100
〈표 3-7〉 중국 반도체 종류별 국산화율 101
〈표 3-8〉 반도체 공급망 영역별 미ㆍ중 경쟁력 비교 101
〈표 3-9〉 AI 유니콘 기업 가치 순위 104
〈표 3-10〉 인공지능 기술수준 및 기술격차 변화 107
〈표 3-11〉 2020년 주요국 기술수준평가 결과: 다중 인공지능 공통 플랫폼 기술 109
〈표 3-12〉 2020년 주요국 기술수준평가 결과: 신개념 컴퓨팅 110
〈표 3-13〉 반도체산업의 주요 공급망 요소 113
〈표 3-14〉 반도체 공정 단계별ㆍ지역별 매출 비중(2020년) 114
〈표 3-15〉 글로벌 칩산업에 필수적인 미국 기업 116
〈표 3-16〉 미국 반도체 공급망 진단 결과 117
〈표 3-17〉 중국의 대미 10대 수입 품목 120
〈표 3-18〉 중국의 대미 반도체 공정별 수출입 동향 121
〈표 3-19〉 반도체 공정별 대미 수입 의존도 122
〈표 3-20〉 반도체 장비 분야의 국가별 수입 변화 122
〈표 3-21〉 중국의 대미국 반도체 장비 주요 수입 품목(2021년 상반기) 123
〈표 3-22〉 반도체 부품ㆍ소재 분야의 국가별 수입 변화 124
〈표 3-23〉 중국의 대미 반도체 재료ㆍ부품 주요 수입 품목(2020~2021년 상반기) 125
〈표 3-24〉 반도체 제품(완제품) 분야의 국가별 수입 변화 126
〈표 3-25〉 2019~2020년 국가별 대세계 반도체 제품(HS 8542) 수입 동향 126
〈표 3-26〉 미국의 반도체 장비(HS 8486) 국가별 수출 동향 128
〈표 3-27〉 미국의 대주요국 반도체 장비 수출 동향 128
〈표 3-28〉 H-5 인덱스 기준 Top10 AI Journal & Conference 목록 135
〈표 3-29〉 중국의 대네덜란드 반도체 장비 주요 수입 품목(2017 vs 2020) 149
〈표 3-30〉 중국의 대미국 반도체 장비 수입 구조 변화 153
〈표 3-31〉 허블 테크놀로지 인베스트먼트 반도체 기업 투자 리스트 160
〈표 3-32〉 화웨이의 해외 인재 유치 현황(2021년 상반기 기준) 163
〈표 3-33〉 EU AI 규제(안) 중 단계별 의무 및 대표 사례 168
〈표 3-34〉 중국 개인정보보호법과 EU GDPR 비교 169
〈표 3-35〉 글로벌 Top50 인공지능 유니콘 및 주요 투자처 171
〈표 3-36〉 중국의 기술 통제 목록 개정판 중 인공지능 관련 기술 174
〈표 3-37〉 미ㆍ중의 반도체 및 인공지능 경쟁우위 종합 비교 178
〈표 3-38〉 미ㆍ중 반도체산업의 강약점 비교 183
〈표 3-39〉 미ㆍ중의 AI 분야 강약점 비교 184
〈표 4-1〉 한국의 대중국ㆍ대미국 반도체 수출 추이 187
〈표 4-2〉 한국의 반도체 5대 수출국 188
〈표 4-3〉 한국의 대중 반도체 수출 품목 추이 191
〈표 4-4〉 한ㆍ중 반도체 경쟁관계 192
〈표 4-5〉 주요국 AI 정책 분야별 점수 요약 194
〈표 4-6〉 우리나라 기업의 미ㆍ중 AI 응용 분야 협력 사례 196
〈표 4-7〉 텐서플로를 활용한 국내 연구 사례(2018년 이후) 197
〈표 4-8〉 설문조사 개요 198
〈표 4-9〉 주요 조사 내용: 반도체 199
〈표 4-10〉 주요 조사 내용: 인공지능 200
〈표 4-11〉 사업 형태별 응답 기업 현황 201
〈표 4-12〉 미ㆍ중 관련 사업 현황 특징 201
〈표 4-13〉 미ㆍ중 관계별 사업 현황 특징: 반도체 203
〈표 4-14〉 미ㆍ중 관계별 사업 현황 특징: 인공지능 205
〈표 4-15〉 시나리오 1의 산업적 영향과 의미 226
〈표 4-16〉 시나리오 2의 산업적 영향과 의미 227
〈표 4-17〉 미ㆍ중 기술 분쟁 지속 시 우리 반도체산업의 기회 요인 232
〈표 4-18〉 미ㆍ중 기술 분쟁 지속 시 우리 반도체산업의 위협 요인 233
〈표 5-1〉 미ㆍ중 첨단기술의 블록화 전망 251
〈표 5-2〉 중국의 첨단기술 굴기 가능성과 블록화 전망 255
〈표 5-3〉 미국의 반도체산업 주요 육성 전략 257
〈표 5-4〉 14차 5개년 규획(2021~2025년) 중국 인공지능 관련 정책 262
〈표 5-5〉 반도체 분야 미ㆍ중 대응 전략 비교 264
〈표 5-6〉 인공지능 분야 미ㆍ중 대응 전략 비교 267
〈표 5-7〉 미ㆍ중 패권 경쟁 대응 기본 방향 270
〈그림 1-1〉 연구 구성도 47
〈그림 2-1〉 2011~2017년 디지털 분야 R&D 지출액 및 GDP에서 차지하는 비중 57
〈그림 2-2〉 중국제조 2025 시행 이후 연도별ㆍ업종별 업그레이드 변화 57
〈그림 2-3〉 소비 인터넷에서 산업 인터넷으로의 전략 변화 58
〈그림 2-4〉 디지털 인프라 기반의 신형인프라 확장도 59
〈그림 2-5〉 주요 디지털 기술수준 비교 63
〈그림 2-6〉 중국 AI산업 규모 64
〈그림 2-7〉 주요국의 첨단기술 분야 특허 출원 수 순위 64
〈그림 2-8〉 중국 디지털 실크로드의 주요 프로젝트와 유형 65
〈그림 2-9〉 중국의 대인도네시아 디지털 투자 현황 67
〈그림 2-10〉 국가별 웨이퍼 제조 비중(2019년) 72
〈그림 2-11〉 중국의 쌍순환 전략 84
〈그림 2-12〉 중국 산업 정책 및 대외 정책의 변화 85
〈그림 2-13〉 미ㆍ중 ICT 기술패권 경쟁과 블록화 88
〈그림 2-14〉 미국과 중국 중심의 동맹-연계 현황 90
〈그림 3-1〉 글로벌 반도체 주요 기업 96
〈그림 3-2〉 2018~2025년 글로벌 AI SW 시장 규모 전망 103
〈그림 3-3〉 주요 분야별 인공지능 투자 기업 104
〈그림 3-4〉 6개 분야별 미ㆍ중 AI 역량 비교 105
〈그림 3-5〉 AI 정부 준비지수 미국(좌) vs 중국(우) 108
〈그림 3-6〉 글로벌 반도체 공급망에서 국가별 부가가치 114
〈그림 3-7〉 반도체 장비 공정별 주요 기업 분포 123
〈그림 3-8〉 반도체 부품ㆍ소재 분야의 국가별 수입 변화 129
〈그림 3-9〉 반도체산업 공급망의 주요국 네트워크 구조 130
〈그림 3-10〉 주요 반도체 재료ㆍ부품 교역 네트워크 131
〈그림 3-11〉 글로벌 장비산업의 교역 네트워크 132
〈그림 3-12〉 2015~2019년 전 세계 인공지능 학술연구 국제협력 관계도 133
〈그림 3-13〉 저자 국적 기준 인공지능 분야 미ㆍ중의 논문 생산 추이 변화 135
〈그림 3-14〉 미ㆍ중의 인공지능 국제협력연구 중 상대국이 차지하는 비중 변화 136
〈그림 3-15〉 미ㆍ중 최상급 AI 논문의 국제협력 비중 변화 137
〈그림 3-16〉 2011~2020년 전 세계 최상급 AI 연구 협업 네트워크 138
〈그림 3-17〉 2012~2020년 전 세계 최상급 AI 연구 협업 네트워크 구간별 변화 140
〈그림 3-18〉 전 세계 인공지능 유니콘 기업 수 및 미ㆍ중 인공지능 투자 금액 144
〈그림 3-19〉 미ㆍ중의 자국 기업 투자 및 상대국 기업 투자 건수와 미ㆍ중의 상대국 기업 투자 건수(2010~2020년) 145
〈그림 3-20〉 미ㆍ중 인공지능 기업 투자 성격별 증감 추이(2010~2020년) 146
〈그림 3-21〉 중국의 대세계 반도체 장비 수입 비중 변화 148
〈그림 3-22〉 반도체 장비(HS 848620)의 대미 수입 변화 152
〈그림 3-23〉 AMAT 국가별 매출 동향 153
〈그림 3-24〉 반도체 장비의 글로벌 네트워크 변화 비교 2015~2017 VS 2018~2020 154
〈그림 3-25〉 2015~2017년 교역 네트워크 155
〈그림 3-26〉 2018~2020년 교역 네트워크 155
〈그림 3-27〉 중국 스마트폰 시장 점유율 157
〈그림 3-28〉 글로벌 스마트폰 시장 점유율 158
〈그림 3-29〉 화웨이 Mate 40E 구성 핵심부품 159
〈그림 3-30〉 화웨이 허블 테크놀로지 인베스트먼트의 반도체 기업 투자 분야 161
〈그림 3-31〉 미ㆍ중 인공지능 가치사슬별 블록화 추세 164
〈그림 3-32〉 글로벌 공급망에서 미국 반도체산업의 강약점 177
〈그림 4-1〉 2020년 글로벌 팹리스 시장 점유율 186
〈그림 4-2〉 2020년 파운드리 시장 점유율 186
〈그림 4-3〉 글로벌 장비 기업 순위 186
〈그림 4-4〉 대중국 반도체(MTI 8311) 수출 동향 190
〈그림 4-5〉 주요 인공지능 기업 간 글로벌 학술연구 네트워크(2009~2018년) 196
〈그림 4-6〉 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 우리 산업에 끼치는 영향 207
〈그림 4-7〉 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 우리 산업에 끼치는 영향: 미ㆍ중 관계별 207
〈그림 4-8〉 (반도체) 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 기업활동에 끼치는 영향 210
〈그림 4-9〉 (반도체) 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 기업활동에 끼치는 영향: 미ㆍ중 관계별 210
〈그림 4-10〉 (인공지능) 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 기업활동에 끼치는 영향 211
〈그림 4-11〉 (인공지능) 미ㆍ중 기술패권 경쟁이 기업활동에 끼치는 영향: 미ㆍ중 관계별 211
〈그림 4-12〉 (반도체) 미국 공급망 강화에 따른 우리의 대미국 거래 영향 213
〈그림 4-13〉 미국 반도체 공급망 강화에 따른 사업 형태별 대미국 영향 214
〈그림 4-14〉 (반도체) 미ㆍ중 분쟁 지속 시 우리의 대중국 거래 영향 215
〈그림 4-15〉 미국 반도체 공급망 강화에 따른 사업 형태별 대중국 영향 216
〈그림 4-16〉 미ㆍ중 AI 블록화 양상(발생 가능성) 218
〈그림 4-17〉 미ㆍ중 AI 블록화의 영향 219
〈그림 4-18〉 미ㆍ중 AI 블록화의 영향: 미ㆍ중 관계별 220
〈그림 4-19〉 미ㆍ중 대립에 따른 한국 반도체산업의 영향: 시나리오 구조화 222
〈그림 4-20〉 미ㆍ중 대립에 따른 한국 인공지능산업의 영향: 시나리오 구조화 223
〈그림 4-21〉 시나리오별 미ㆍ중 대립의 반도체산업 영향의 주요 내용 225
〈그림 4-22〉 반도체산업 시나리오별 영향의 정량적 분석 228
〈그림 4-23〉 인공지능산업 시나리오별 영향의 정량적 분석 231
〈그림 4-24〉 미ㆍ중 기술패권 분쟁에 따른 향후 우리 반도체산업의 종합적 기회 요인(전체) 235
〈그림 4-25〉 미ㆍ중 기술패권 분쟁에 따른 향후 우리 반도체산업의 종합적 위협 요인(전체) 236
〈그림 4-26〉 중국의 AI 기술독립 가능성 (5년 이내) 237
〈그림 4-27〉 중국의 AI 기술독립 가능성 (10년 이내) 237
〈그림 4-28〉 미국 주도 AI 블록화 추진이 우리 AI산업에 미치는 영향(전체) 238
〈그림 4-29〉 (반도체) 미ㆍ중 대응 전략의 유효성 평가 결과 240
〈그림 4-30〉 (반도체) 대미국 대응 전략의 유효성 평가 결과: 미ㆍ중 관계별 241
〈그림 4-31〉 (반도체) 대중국 대응 전략의 유효성 평가 결과: 미ㆍ중 관계별 242
〈그림 4-32〉 (인공지능) 미ㆍ중 대응 전략의 유효성 평가 결과 244
〈그림 4-33〉 (인공지능) 미ㆍ중 대응 전략의 유효성 평가 결과: 미ㆍ중 관계별 245
〈그림 5-1〉 5년 이내 반도체 장비의 국산화율 도달 수준 전망 247
〈그림 5-2〉 10년 이내 반도체 장비의 국산화율 도달 수준 전망 247
〈그림 5-3〉 중국 반도체 장비의 국산화율 전망 247
〈그림 5-4〉 중국의 완전한 AI 기술독립 가능성(10년 이내) 249
〈그림 5-5〉 미ㆍ중 간 향후 AI 블록화 양상 발생 가능성(전체) 252
〈그림 5-6〉 AI SW 애플리케이션 플랫폼의 시장 블록화 발생 가능성(단기) 253
〈그림 5-7〉 AI SW 애플리케이션 플랫폼의 시장 블록화 발생 가능성(중장기) 253
〈그림 5-8〉 미ㆍ중 기술패권 경쟁에 대한 우리의 대응 수요 269
〈그림 5-9〉 글로벌 반도체 공급망 재편에 따른 우리 반도체산업의 대미국 대응 전략의 유효성 정도 273
〈그림 5-10〉 글로벌 반도체 공급망 재편에 따른 우리 반도체산업의 대중국 대응 전략의 유효성 정도 276
〈그림 5-11〉 미ㆍ중 경쟁에 따른 우리 AI 기술의 영향(단기) 278
〈그림 5-12〉 미ㆍ중 경쟁에 따른 우리 AI 기술의 영향(중장기) 278