표제지
목차
머리말 2
요약 10
제1장 서론 24
1. 연구의 배경 및 목적 24
2. 기존 연구와의 차별성과 연구의 의의 26
3. 내용 구성 29
제2장 수소산업의 특성과 현안 31
1. 국내외 수소산업의 특성 31
(1) 국내 수소산업의 성숙도 및 경쟁력 32
(2) 국내 수소산업 실태 파악을 위한 설문조사 36
(3) 글로벌 수소산업 현황 및 전망 42
2. 국내 수소산업 육성 정책 추진 현황 45
(1) 수소 정책 추진 개요 46
(2) 대량 소비를 위한 수요 창출 50
(3) 수소 대량 생산: 수전해 53
(4) 운송ㆍ저장 56
(5) 윤석열 정부의 수소 정책 59
3. 탄소중립 이행 과정에서 수소산업의 역할 및 중요성 61
(1) 재생에너지 보급 확대에 대비한 유연성 자원 62
(2) 산업계 및 수송용 수소 수요 확대 전망 65
(3) 녹색신산업으로서 경제성장 견인 68
제3장 수소산업 밸류체인 단계별 경제 규모 및 생태계 특성 분석 70
1. 선행연구 71
(1) 산업 규모 추정 관련 기존 방법론 71
(2) 수소산업의 경제 규모 추정 관련 선행연구 74
2. 분석 방법론 78
(1) 산업밸류체인 78
(2) 사업체 진입ㆍ철수 특성 분석 83
3. 실증분석 결과 84
(1) 밸류체인 구성 84
(2) 밸류체인 단계별 규모 86
(3) 사업체 진입ㆍ철수 특성 97
(4) 수소 연관 산업 현황 101
4. 산업밸류체인 분석 결과의 시사점: 국내 수소산업의 지속성장을 위한 조건 105
제4장 탄소중립 이행을 위한 수소산업 육성 전략 109
1. 신산업 정책 평가를 위한 이론적 토대 109
(1) 산업 발전과 산업 정책의 특징 110
(2) 신산업의 정의 및 특징 112
(3) 신산업 발전 모델 113
2. 국내 수소산업 육성 정책 평가 118
(1) 혁신자원 관련 정책 평가 118
(2) 혁신성장 기반 및 혁신역량 확보 활동 관련 정책 평가 128
(3) 대량 생산ㆍ소비 관련 정책 평가 135
(4) 무역ㆍ통상 관련 정책 평가 141
3. 수소산업 육성 정책 방향 및 과제 144
(1) R&D 투자 방향 144
(2) 인력 양성 147
(3) 금융ㆍ조세 148
(4) 법제도 및 규제 149
(5) 기업의 사업화 지원 150
(6) 산업 생태계 구축 활동 151
(7) 수소 수요 확대: 모빌리티 153
(8) 수전해 생산 확대를 위한 제도적 기반 마련 155
(9) 해외 수소 도입 155
(10) 수출 관련 지원 157
(11) 공급망 강화 157
참고문헌 159
[부록 1] 실태조사 설문지 167
Abstract 180
판권기 183
〈표 2-1〉 한국과학기술기획평가원(2020)의 분석 대상 기술 35
〈표 2-2〉 수소ㆍ연료전지 주요국 기술 수준, 연구단계 역량, 연구개발 활동 경향 36
〈표 2-3〉 실태조사 개요 37
〈표 2-4〉 수소 분야 업력 39
〈표 2-5〉 수소산업 내 기업 간 경쟁 강도 41
〈표 2-6〉 국내 수소산업 관련 정책 현황 47
〈표 2-7〉 국가별 그린수소 현재 가격 및 목표 가격(kg당) 49
〈표 2-8〉 H2 STAR 프로젝트(안) 58
〈표 2-9〉 2030년 전원별 발전량 비중 전망 62
〈표 2-10〉 수소 시장 규모 전망 69
〈표 3-1〉 KSIC 예시: 산업용 가스 제조업 72
〈표 3-2〉 신재생에너지산업 특수분류 내 수소 유관 분류 75
〈표 3-3〉 한국에너지공단 신재생에너지 산업통계 조사모집단 작성 방법 76
〈표 3-4〉 H2KOREA 수소산업 분류체계 77
〈표 3-5〉 진입ㆍ철수 분석에서 사업체의 구분 83
〈표 3-6〉 수소산업 밸류체인 구성 85
〈표 3-7〉 수소 전 주기 단계별 구성 85
〈표 3-8〉 수소산업 밸류체인 단계별 사업체 수 및 비중 87
〈표 3-9〉 수소산업 전 주기 단계별 사업체 수 및 비중 88
〈표 3-10〉 사업체당 평균 매출액 89
〈표 3-11〉 수소산업 밸류체인 단계별 매출액 및 비중 91
〈표 3-12〉 수소산업 전 주기 단계별 매출액 및 비중 93
〈표 3-13〉 수소산업 밸류체인 단계별 고용 및 비중 95
〈표 3-14〉 수소산업 전 주기 단계별 고용 및 비중 96
〈표 3-15〉 수소산업 내 사업체 진입 패턴 99
〈표 3-16〉 수소산업 내 기업체 철수 패턴 100
〈표 3-17〉 암모니아산업 밸류체인 구성 102
〈표 3-18〉 암모니아산업 밸류체인 단계별 경제적 규모 102
〈표 3-19〉 액화 관련 산업 밸류체인 구성 103
〈표 4-1〉 수소산업 육성 정책 주요 평가 지표 117
〈표 4-2〉 수소 및 주요 신재생에너지 제조업 투자액 119
〈표 4-3〉 2021~2022 주요국 정부의 수소 기술 실증 프로젝트 지원 프로그램 121
〈표 4-4〉 주요국 정부의 수소 프로젝트 지원을 위한 정책 현황(2021~2022) 126
〈표 4-5〉 주요국의 청정수소 인증제 추진 현황 133
〈표 4-6〉 주요국 모빌리티 부문의 수요 창출 정책 137
〈표 4-7〉 수소전기차 국고보조금 지원 금액 및 대상 차종 139
〈표 4-8〉 수입국의 정책 및 제도 중 걸림돌이 되는 것 142
〈표 4-9〉 수출 관련 정책 지원 수요 142
〈표 4-10〉 핵심 소재ㆍ부품 해외 의존도(무응답 제외) 143
〈표 4-11〉 수소산업 경쟁력 강화를 위한 주요 정책 과제 145
〈그림 2-1〉 에너지 관련 분야 성숙화 현황 32
〈그림 2-2〉 수전해 분야 공급망 33
〈그림 2-3〉 연료전지(PEMFC) 공급망 34
〈그림 2-4〉 추진 중인 수소 분야의 향후 발전 단계 전망 38
〈그림 2-5〉 수소 분야 진출 방법 40
〈그림 2-6〉 수소 분야로부터 사업 철수를 고려하는 이유 40
〈그림 2-7〉 수소 소요량 및 혼소율에 따른 효과 52
〈그림 2-8〉 국가별 가장 저렴한 신규 대규모 발전원(2020년 기준) 54
〈그림 2-9〉 그린수소 공급 및 수요 창출을 위한 지원 방안(안) 55
〈그림 2-10〉 그린수소화 시스템 모식도 64
〈그림 2-11〉 한국의 2050 수소 비전 65
〈그림 2-12〉 EU의 수소환원제철(H2-DRI EAF) 기술 개념 66
〈그림 2-13〉 산업 부문 탄소 감축 대표기술 67
〈그림 2-14〉 글로벌 수소 수요 전망 68
〈그림 3-1〉 사업체 수준에서 주 사업 비중 81
〈그림 3-2〉 수소산업 밸류체인 단계별 사업체 수 86
〈그림 3-3〉 수소산업 전 주기 단계별 사업체 수 88
〈그림 3-4〉 수소산업 밸류체인 단계별 매출액 90
〈그림 3-5〉 수소산업 전 주기 단계별 매출액 92
〈그림 3-6〉 수소산업 밸류체인 단계별 고용 94
〈그림 3-7〉 수소산업 전 주기 단계별 고용 96
〈그림 3-8〉 수소산업 사업체 진입 패턴: 사업체 수 기준 97
〈그림 3-9〉 수소산업 사업체 진입 패턴: 매출액 기준 98
〈그림 3-10〉 수소산업 사업체 진입 패턴: 고용 기준 98
〈그림 3-11〉 액화 연관 산업 밸류체인 단계별 사업체 수 104
〈그림 3-12〉 액화 연관 산업 밸류체인 단계별 매출액 104
〈그림 3-13〉 액화 연관 산업 밸류체인 단계별 고용 105
〈그림 4-1〉 혁신생태계의 구성 요소별 사건 발생 빈도 변화 추이: 인공와우산업의 사례 115
〈그림 4-2〉 다양한 참여 주체들이 수반한 사건의 발생 빈도 변화 추이 116
〈그림 4-3〉 2018~2021년 지역별 수소 기술에 대한 정부 RD&D 지출 120
〈그림 4-4〉 실태조사 결과: 수소 분야 육성을 위해 필요한 지원 122
〈그림 4-5〉 수소산업 분야 규제 개선 목록 130
〈그림 4-6〉 EU 수소 분야 스타트업에 투자한 자금 규모 추이 134
〈그림 4-7〉 수소 수요 창출을 위한 정책 개수 136
〈그림 4-8〉 수소 발전에 관한 상호 협정(2020~2022) 152