표제지
목차
요약문 5
제1장 서론 37
제1절 연구 배경 및 필요성 37
제2절 연구 목표 및 내용 45
제3절 연구 추진전략 및 방법 49
제2장 기술분야/산업 유형별 정부역할에 관한 선행연구 검토 51
제1절 기술분야 유형별 정부역할에 관한 선행연구 검토 51
제2절 산업 유형별 정부 정책지원에 관한 선행연구 검토 56
제3절 선행연구 검토 결과의 활용방안 62
제3장 국내 주력산업 발전 사례 분석 63
제1절 주력산업 개요 63
제2절 국내 주력산업 발전 사례 분석 67
제3절 분석결과 및 시사점 222
제4장 해외 바이오헬스 주력산업화 사례 분석 231
제1절 미국(의약품 산업 중심으로) 231
제2절 중국 257
제3절 스위스(의약품 산업 중심으로) 318
제4절 분석 결과 및 시사점(의약품 산업 중심으로) 334
제5장 주력산업 발전 사례를 통한 주력산업 발전 모델의 특징 분석 337
제1절 국내외 주력산업 발전 사례를 통한 주력산업 발전 모델의 특징 분석 337
제2절 주력산업화 필요요건에 따른 정부 역할 도출 341
제6장 국내 바이오헬스 정책ㆍ투자 동향 및 이슈 347
제1절 국내 바이오헬스 분야 산업 지원ㆍ육성 정책 동향 347
제2절 국내 바이오헬스 정부R&D 투자 동향 360
제3절 국내 바이오헬스 민간R&D 투자 동향 366
제4절 분석결과 및 시사점 402
제7장 국내 바이오헬스 주력산업화 수준 진단 및 경쟁력 분석 406
제1절 바이오헬스 산업의 분석 기준 및 범위 406
제2절 국내 바이오헬스 주력산업화 수준 진단 415
제3절 바이오헬스 3대 산업영역별 수준 진단 468
제4절 국내 바이오헬스 산업의 경쟁력 분석 486
제5절 국내 바이오헬스 주력산업화 필요요건별 핵심 이슈 539
제8장 바이오헬스 주력산업화를 위한 정부지원 모델 및 정부역할 도출 543
제1절 바이오헬스 주력산업화를 위한 정부지원 모델 543
제2절 바이오헬스 주력산업화를 위한 정부역할 도출 548
제3절 바이오헬스 주력산업화를 위한 세부영역별 지원방안 554
제9장 결론 601
제1절 연구결과 요약 및 시사점 601
제2절 정책 제언 604
참고문헌 606
[부록 1] 바이오헬스 산업의 세부영역별 현황 진단을 위한 전문가 설문 조사 619
[부록 2] 「바이오헬스 주력산업화를 위한 생태계 구축」 경쟁력 전망 분석을 위한 전문가 설문 조사 632
[부록 3] 「바이오헬스 산업의 주력산업화를 위한 생태계 구축」 바이오헬스 산업의 세부영역(의약품) 가치사슬별 정부지원 방안 도출을 위한 전문가 설문조사 654
[부록 4] 외부 자문단 명단 662
판권기 3
〈표 1-1〉 2022년 13대 주력산업 43
〈표 2-1〉 산업발전 단계별 특성 및 주요 정책수요 57
〈표 3-1〉 주력산업 선정 주요 지표 65
〈표 3-2〉 시기별 주력산업 변화 추이 66
〈표 3-3〉 자동차산업 트렌드 변화 68
〈표 3-4〉 자동차산업 제조업 내 위상 72
〈표 3-5〉 세계 자동차 생산량 상위 7개국 72
〈표 3-6〉 주요국 100대 자동차 부품 기업 현황 73
〈표 3-7〉 국내 자동차산업 수급 추이 74
〈표 3-8〉 업체별 완성차 생산 추이 79
〈표 3-9〉 세계 100대 자동차 부품업체 중 한국 업체 순위 80
〈표 3-10〉 1차 부품업체 경영 상황 81
〈표 3-11〉 우리나라 자동차 산업의 발달 과정 90
〈표 3-12〉 한국 자동차산업 기술발전 단계별 특징 91
〈표 3-13〉 한국 조선해양산업의 위상 99
〈표 3-14〉 수주잔량 기준 세계 150대 조선사 중 국내 업체 현황 104
〈표 3-15〉 국내 주요 조선사의 매출액 및 영업이익률(단독기준) 현황 106
〈표 3-16〉 1970년대 회사별 신조선 건조실적 114
〈표 3-17〉 1980년대 우리나라 조선사의 신조선 수주실적 117
〈표 3-18〉 2000년대 주요국 수주량 119
〈표 3-19〉 2000년대 주요국 건조량 120
〈표 3-20〉 2009년 이후 중소조선 1단계 구조조정 121
〈표 3-21〉 2010년대 주요국 수주량 122
〈표 3-22〉 2010년대 주요국 건조량 122
〈표 3-23〉 대형3사의 자구계획 추진 124
〈표 3-24〉 반도체 종류와 역할 129
〈표 3-25〉 2021년 세계 반도체 기업 매출 상위 10개 기업 137
〈표 3-26〉 반도체가 우리나라 수출에서 차지하는 비중 137
〈표 3-27〉 K-반도체 전략 145
〈표 3-28〉 1988년부터 1992년까지 우리나라 수출 상위 5개 품목 추이 151
〈표 3-29〉 세계 반도체 시장 매출 상위 10개 기업 154
〈표 3-30〉 한국반도체 산업기술 발달 과정 155
〈표 3-31〉 5G 이동통신 기술의 주요 특성 160
〈표 3-32〉 국내 휴대폰산업의 국내 위상 163
〈표 3-33〉 업체별 세계 스마트폰 시장 점유율 변화 추이 167
〈표 3-34〉 업체별 한국 스마트폰 시장 점유율 추이 168
〈표 3-35〉 6G R&D 6대 분야 10대 과제 178
〈표 3-36〉 이동통신기술 및 단말기(휴대폰)의 발전 흐름 182
〈표 3-37〉 철강산업의 품목 분류(철강통계조사 기준) 194
〈표 3-38〉 주요 산업의 전후방 연쇄효과(2019년) 195
〈표 3-39〉 한국 철강산업의 위상 (2019년) 197
〈표 3-40〉 한국 철강산업의 주요지표 (2019년) 198
〈표 3-41〉 국가별 조강생산 순위 및 대세계 비중 198
〈표 3-42〉 전 세계 철강기업의 조강생산 순위(2020년) 199
〈표 3-43〉 국가별 철강 수출입 순위(2021년) 199
〈표 3-44〉 「철강공업육성법(1970년 제정)」의 주요 내용 206
〈표 3-45〉 철강산업 경쟁력 강화방안 핵심전략 및 추진과제 208
〈표 3-46〉 포항제철소 설비능력 및 건설기간 213
〈표 3-47〉 광양제철소 설비능력 및 건설기간 214
〈표 3-48〉 광양제철소 설비능력 및 건설기간 215
〈표 3-49〉 산업발전 단계별 주요 정책수요 및 정부역할의 변화 223
〈표 4-1〉 전세계 매출 상위 30개 의약품 기업(2020년) 236
〈표 4-2〉 상위 10개 의약품 기업의 연구개발비 및 의약품 매출 대비 비중(2019년) 237
〈표 4-3〉 최다 파이프라인 보유 글로벌 의약품 기업(2022년) 237
〈표 4-4〉 미국 의약품 산업 발전 역사(1800~2000년대) 238
〈표 4-5〉 미국 생명과학 분야의 VC 투자 규모(2009~2021년) 239
〈표 4-6〉 의약품 분야 M&A 규모 상위 10(2021년) 243
〈표 4-7〉 미국 신속승인제도 248
〈표 4-8〉 국가 바이오경제 청사진(National Bioeconomy Blueprint 5대 전략목표 및 내용) 249
〈표 4-9〉 미국 바이오헬스 분야 주요 국가 이니셔티브 252
〈표 4-10〉 NIH 예산 지원의 기초/응용 연구 비중(2003~2021년) 252
〈표 4-11〉 NIH 외부연구 지원 프로그램(2021년) 253
〈표 4-12〉 중국 의료기기 산업 발전 단계 261
〈표 4-13〉 지역별 바이오의약산업 경쟁우위 275
〈표 4-14〉 중국 주요 빅테크 기업의 디지털 헬스케어 사업 추진 현황 279
〈표 4-15〉 중국 바이오의약산업 주요 정책 변화 284
〈표 4-16〉 2021~2035년 중국 바이오의약 발전 목표와 전망 285
〈표 4-17〉 중국 주요 의료기기산업 정책 변화 286
〈표 4-18〉 14.5 규획기간 의료기기 산업의 7대 중점 분야 287
〈표 4-19〉 3의연동(3醫聯動)의 기본 개념 289
〈표 4-20〉 건강중국 2030 이후 발표된 스마트헬스케어 관련 주요 정책 289
〈표 4-21〉 2016~2022년 중국 헬스케어서비스 산업 관련 정책 발표 290
〈표 4-22〉 코로나19 이후 디지털 헬스케어 정책 291
〈표 4-23〉 14차 5개년 기간 중국 바이오산업 헬스케어분야 육성 분야 293
〈표 4-24〉 국가위생건강위 2021년 과학기술 예산 편성안 294
〈표 4-25〉 중국 3대 의료기기 산업 클러스터 304
〈표 4-26〉 상하이 장쟝약구 클러스터 주재 주요 산업단지 306
〈표 4-27〉 2020년 외국인 투자 장려산업 목록 중 의료기기 관련 업종 316
〈표 5-1〉 산업발전 단계별 주요 정책수요 및 정부역할의 변화 338
〈표 5-2〉 정책영역 및 정책수단 342
〈표 6-1〉 주요 7개 바이오클러스터별 조성ㆍ지원 현황 359
〈표 6-2〉 주요 부처별 바이오헬스 10대 분야 정부R&D 사업 예산과 투자비율(2022년) 363
〈표 6-3〉 연도별 투자현황 369
〈표 6-4〉 투자자별 투자금액과 투자비중 371
〈표 6-5〉 투자단계별 투자금액과 투자비중 373
〈표 6-6〉 투자자-투자분야별 평균 투자금액과 투자비중 375
〈표 6-7〉 분야별 투자금액과 투자비중 377
〈표 6-8〉 투자자-투자분야별 투자금액과 투자비중 380
〈표 7-1〉 국내 바이오헬스산업 주력산업화 수준 진단을 위한 지표 체계 410
〈표 7-2〉 전산업(40대 제조업 및 20대 서비스업) 편성표 412
〈표 7-3〉 한국표준산업분류(KSIC) 중 바이오헬스 해당 분류(하위단계) 413
〈표 7-4〉 각 기술산업군별 해당 제조업 416
〈표 7-5〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 생산액(2000~2010) 419
〈표 7-6〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 생산액(2011~2019) 420
〈표 7-7〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 생산지수(2000~2010) 422
〈표 7-8〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 생산지수(2011~2021) 423
〈표 7-9〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 수출액(2005~2021) 431
〈표 7-10〉 주력/비주력산업 평균 및 12대 주력산업, 의약품 산업의 무역수지(2005~2013) 434
〈표 7-11〉 주력/비주력산업 평균 및 12대 주력산업, 의약품 산업의 무역수지(2014~2021) 435
〈표 7-12〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 종업원 수(2000~2009) 440
〈표 7-13〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 종업원 수(2010~2019) 441
〈표 7-14〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 사업체 수(2000~2010) 444
〈표 7-15〉 제조업 사업군 및 12대 주력산업, 바이오헬스 산업의 사업체 수(2011~2019) 445
〈표 7-16〉 파급효과 관련 주요 지표 460
〈표 7-17〉 디지털 헬스케어의 범주 475
〈표 7-18〉 디지털 헬스케어 정의 476
〈표 7-19〉 각국의 분야별 디지털 헬스케어 시장 전망 480
〈표 7-20〉 2021년 디지털헬스케어 신규 유니콘 기업 Top10 481
〈표 7-21〉 주요 제약회사의 디지털화 사례 481
〈표 7-22〉 의약품 분야 R&Dㆍ제품개발 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 490
〈표 7-23〉 제품혁신 역량에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 490
〈표 7-24〉 인적자원에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 491
〈표 7-25〉 제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 492
〈표 7-26〉 의약품 분야 전임상 및 임상 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 493
〈표 7-27〉 전임상 CRO에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 494
〈표 7-28〉 임상 CRO에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 494
〈표 7-29〉 의약품 분야 조달 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 495
〈표 7-30〉 국내 공급망에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 496
〈표 7-31〉 공급망 안정성에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 496
〈표 7-32〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 497
〈표 7-33〉 의약품 분야 생산 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 498
〈표 7-34〉 생산능력에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 498
〈표 7-35〉 효율성에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 499
〈표 7-36〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 499
〈표 7-37〉 의약품 분야 판매 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 500
〈표 7-38〉 제품 인지도 및 매출 규모에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 501
〈표 7-39〉 제품 신뢰도에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 501
〈표 7-40〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 502
〈표 7-41〉 의약품 분야 수요 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 503
〈표 7-42〉 내수시장 기반에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 503
〈표 7-43〉 해외시장 장악력에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 504
〈표 7-44〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 504
〈표 7-45〉 의약품 분야 4개국 중간값과 한국의 경쟁우위 평가(현재 기준) 511
〈표 7-46〉 산업영역별ㆍ국가별 경쟁력(현시점 대비 5년 후 전망치) 비교 512
〈표 7-47〉 의료기기 R&Dㆍ제품개발 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 516
〈표 7-48〉 제품혁신 역량에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 516
〈표 7-49〉 인적자원에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 517
〈표 7-50〉 제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 517
〈표 7-51〉 의료기기 전임상 및 임상 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 518
〈표 7-52〉 전임상 CRO에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 519
〈표 7-53〉 임상 CRO에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 519
〈표 7-54〉 의료기기 조달 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 520
〈표 7-55〉 국내 공급망에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 521
〈표 7-56〉 공급망 안정성에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 521
〈표 7-57〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 522
〈표 7-58〉 의료기기 생산 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 523
〈표 7-59〉 생산능력에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 523
〈표 7-60〉 효율성에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 523
〈표 7-61〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 524
〈표 7-62〉 의료기기 판매 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 525
〈표 7-63〉 제품 인지도 및 매출규모에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 525
〈표 7-64〉 제품 신뢰도에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 526
〈표 7-65〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 526
〈표 7-66〉 의료기기 수요 가치사슬 내 경쟁우위 요소에 대한 평가(평균) 527
〈표 7-67〉 내수시장 기반에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 528
〈표 7-68〉 해외시장 장악력에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 528
〈표 7-69〉 법ㆍ제도ㆍ인프라에 대한 국가별 평가(정성적 의견) 528
〈표 7-70〉 의료기기 분야 4개국과 한국의 경쟁우위 평가(현재 기준) 535
〈표 7-71〉 산업영역별ㆍ국가별 경쟁력(현시점 대비 5년 후 전망치) 비교 536
〈표 8-1〉 바이오헬스 산업과 기존 12대 주력산업의 비교 545
〈표 8-2〉 국내 5대 주력산업 발전과정에서 정부ㆍ민간 역할의 특징 549
〈표 8-3〉 바이오헬스 산업의 세부영역별 주력산업화 수준 진단 결과 550
〈표 8-4〉 의약품 분야 6개 가치사슬별 정부역할 순위 557
〈표 8-5〉 의약품 분야 6개 가치사슬별 중요도가 높은 정부역할 558
〈표 8-6〉 R&Dㆍ제품개발 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 559
〈표 8-7〉 전임상 및 임상 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 561
〈표 8-8〉 조달 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 564
〈표 8-9〉 생산 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 566
〈표 8-10〉 판매 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 568
〈표 8-11〉 수요 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 570
〈표 8-12〉 의료기기 분야 6개 가치사슬별 정부역할 순위 573
〈표 8-13〉 의료기기 분야 6개 가치사슬별 중요도가 높은 정부역할 574
〈표 8-14〉 R&Dㆍ제품개발 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 575
〈표 8-15〉 전임상 및 임상 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 579
〈표 8-16〉 조달 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 583
〈표 8-17〉 생산 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 585
〈표 8-18〉 판매 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 587
〈표 8-19〉 수요 가치사슬에서 중요도가 높은 정부역할 590
[그림 1-1] 바이오 분야 정부R&D 투자 38
[그림 1-2] 1~3차 바이오경제 관련 기본계획의 변화 39
[그림 1-3] 바이오 수출실적 40
[그림 1-4] OECD 기준 우리나라의 바이오헬스 분야 R&D 투자 41
[그림 2-1] 산업수명주기 곡선과 시기별 특징 52
[그림 2-2] 산업주기와 민간역량에 따른 정부 R&D 역할 52
[그림 2-3] 산업기술분야 유형별 정부역할의 실천방안 53
[그림 2-4] 공공기술분야 유형별 정부역할의 실천방안 54
[그림 2-5] 산업성숙도를 기준으로 한 산업정책 유형(라이브시(2022)를 이용하여 산업연구원 재작성) 60
[그림 2-6] 전략적 산업정책의 분류 61
[그림 3-1] 자동차산업 수출입 현황 75
[그림 3-2] 한국 자동차산업 전동차 판매 현황 76
[그림 3-3] 국내 자동차산업의 협력 및 기업 간 거래 관계 77
[그림 3-4] 국내 완성차공장 및 1차 부품업체 분포도 82
[그림 3-5] 한국 자동차산업 발전과정에서의 정부정책 및 기업 역할 94
[그림 3-6] 조선산업의 특성 99
[그림 3-7] 세계 주요국 분기별 수주량 추이 101
[그림 3-8] 한중일 주요 선종별 수주점유율 추이 101
[그림 3-9] 세계 주요국 연간 건조량 추이 및 전망 102
[그림 3-10] 우리나라 조선산업의 건조량 및 연도별 수주잔량 현황 103
[그림 3-11] 국내 주요 조선소와 설비(도크) 현황 104
[그림 3-12] 산업위기대응 특별지역 및 고용위기지역 111
[그림 3-13] 장기 세계 조선 수주량 추이 및 전망 116
[그림 3-14] 세계 조선 건조량 추이 및 전망 116
[그림 3-15] 1990년대 국내 조선산업 건조량 및 점유율 118
[그림 3-16] 유가급락과 대형 3사의 대규모 영업손실 123
[그림 3-17] 반도체산업의 생태계 130
[그림 3-18] 반도체산업 비즈니스 모델의 세분화 131
[그림 3-19] DRAM 기술 로드맵 133
[그림 3-20] 낸드플래시 기술 로드맵 134
[그림 3-21] 2021년 기업별 메모리반도체 세계시장 점유율((좌) DRAM, (우)낸드플래시) 135
[그림 3-22] 국가별 세계 반도체 시장점유율 추이 136
[그림 3-23] 2021년 국가별 공정별 시장점유율 139
[그림 3-24] 2020~2030년 세계 5G의 산업분야별 기여 전망 162
[그림 3-25] 휴대폰산업의 수출 변화 추이 164
[그림 3-26] 주요국 무선통신기기 생산 변화 추이 165
[그림 3-27] 우리나라 휴대폰의 수출 및 해외생산 비중 변화 추이 187
[그림 3-28] 한국 휴대폰의 세계시장 점유율 변화 추이 187
[그림 3-29] 한국 철강산업의 구조 (2018년) 201
[그림 3-30] 철강 주요 지표 추이 202
[그림 3-31] 국내 철강산업 가치사슬 (2020년 생산능력 기준) 204
[그림 3-32] 국내 철강산업 매출액 대비 영업이익률 추이 205
[그림 3-33] 한국의 조강수요 및 생산량 추이 (1970~2018) 216
[그림 3-34] 한국의 철강집약도(소비/GDP) 추세 217
[그림 3-35] 한국의 철강재 수급과 과부족 추이 218
[그림 4-1] PhRMA 멤버의 R&D 투자액 및 신약승인 건수(1992~2009년) 233
[그림 4-2] 글로벌 의약품 산업 M&A 거래건수 및 거래액(2009~2018년) 234
[그림 4-3] 미국 주요 M&A(1996~2015년) 234
[그림 4-4] 전세계 의약품 연매출액(2010~2021년) 235
[그림 4-5] 지역별 생명과학 VC 투자 규모(2019년) 241
[그림 4-6] NIH 지원규모 상위 20개 지역(2019년) 241
[그림 4-7] 의약품 분야 인수합병 규모(2010~2021년) 242
[그림 4-8] 1995~2019 NIH 예산 251
[그림 4-9] 중국 바이오헬스 산업의 밸류체인 257
[그림 4-10] 중국 바이오의약산업의 발전 과정 258
[그림 4-11] 중국 내 바이오의약 클러스터 및 외국계 제약회사 진출 지역 259
[그림 4-12] 중국 바이오산업의 혁신 전략 260
[그림 4-13] 2012~2020년 중국 스마트헬스케어 발전 단계 262
[그림 4-14] 중국 바이오의약시장 규모 증가 추이와 전망 263
[그림 4-15] 중국 바이오의약 상장기업의 연구개발비 증가 추이 264
[그림 4-16] 2021년 NMPA가 판매 승인한 바이오약품 유형별 비중 현황 265
[그림 4-17] 중국 의료기기시장 규모 변화 266
[그림 4-18] 중국 모바일의료기기 시장 규모 변화 267
[그림 4-19] 중국 의료기기 세분화시장 구성 268
[그림 4-20] 중국 의료기기산업 가치사슬 269
[그림 4-21] 중국 스마트헬스케어 규모 추세 270
[그림 4-22] 중국 디지털 헬스케어 산업 시장 전망: 산업별 비중 271
[그림 4-23] 민영병원과 공립병원 증가 추세 272
[그림 4-24] 인터넷병원 수량 증가 추세 272
[그림 4-25] 중국 바이오의약산업단지별 특징 274
[그림 4-26] 중국 주요 의료기기 제품의 국산화 부품 비중(2020년 기준) 277
[그림 4-27] 국가별 중국 의료기기 시장점유율 278
[그림 4-28] 분야별 외국계ㆍ중국의료기기 기업 점유율 278
[그림 4-29] 중국 모바일 헬스케어 산업 생태계 280
[그림 4-30] 중국 바이오헬스산업 거버넌스 체계 281
[그림 4-31] 중국 스마트헬스케어 분야 거버넌스 체계 282
[그림 4-32] 14.5기간 선전시 바이오의약 산업클러스터 건설 계획 295
[그림 4-33] 바이오의약 분야 융자 10대 지역 현황 296
[그림 4-34] 신약 인허가 추세 298
[그림 4-35] 신약 인허가 수 추세 298
[그림 4-36] 2016~2021년 중국 바이오의약 분야 투ㆍ융자 규모 299
[그림 4-37] 중국 AI 의료 분야 투자 동향 300
[그림 4-38] 바이오의약산업의 디지털화 응용사례 301
[그림 4-39] 중국 바이오헬스 주요 분야별 M&A 투자 동향(2016~2020) 302
[그림 4-40] 중국 AI 의료기업의 투자유치 동향 302
[그림 4-41] 중국 바이오의약 클러스터 분포 현황 303
[그림 4-42] 의료 빅데이터 관련 중국 국영기업 설립 구도 308
[그림 4-43] 마인드레이 부문별 매출과 성장률 (2016~2021상반기) 309
[그림 4-44] 중국 병상수와 마인드레이 매출액 비교 311
[그림 4-45] 중국 인터넷 병원 증가추이 312
[그림 4-46] 인터넷의료의 점유율 예측 313
[그림 4-47] 스위스 총 수출 중 각 산업의 명목 수출 비율(1998~2020) 318
[그림 4-48] 스위스의 최근 25년 간 실질 총 부가가치 지수 319
[그림 4-49] 스위스 제약산업의 노동생산성 320
[그림 4-50] 바젤 클러스터 변천사 329
[그림 4-51] 바젤과 미국 바이오클러스터 벤치마킹 330
[그림 6-1] 생명공학육성기본계획(1~3차) 비교 348
[그림 6-2] 바이오헬스 산업 육성을 위한 주요 정책 타임라인 349
[그림 6-3] 바이오헬스 산업 혁신전략 개요 350
[그림 6-4] 바이오헬스 산업 혁신방안 개요 353
[그림 6-5] 역대 정부 바이오클러스터 정책 흐름 359
[그림 6-6] 바이오헬스 분야 부처별 정부R&D 사업 예산(2018~2022) 361
[그림 6-7] 바이오헬스 분야 10대 분야별 정부R&D 사업 예산(2018~2022) 362
[그림 6-8] 주요 부처별 바이오헬스 10대 분야별 정부R&D 사업 예산(2022) 364
[그림 6-9] 바이오헬스 10대 분야별 주요 부처별 정부R&D 사업 예산(2022) 365
[그림 6-10] 바이오헬스 10대 분야 정부R&D 및 민간R&D 투자규모(2017년 vs 2021년 비교) 366
[그림 6-11] BT(바이오ㆍ의료)분야 벤처캐피탈 신규 투자(2003~2021) 368
[그림 6-12] 업종별 벤처캐피탈 신규 투자 비중 368
[그림 6-13] 바이오ㆍ의료ㆍ헬스케어 분야 신규 투자 추이(2014~2021) 370
[그림 6-14] 바이오ㆍ의료ㆍ헬스케어 분야 투자자별 투자금액(2014~2021) 372
[그림 6-15] 바이오ㆍ의료 분야 투자단계별 투자금액(2014~2021) 374
[그림 6-16] 헬스케어 분야 투자단계별 투자금액(2014~2021) 374
[그림 6-17] 투자단계별 투자대상 기업수와 평균 투자금액(2014~2021) 376
[그림 6-18] 투자단계진입횟수별 기업수(2014~2021) 376
[그림 6-19] 바이오ㆍ의료ㆍ헬스케어 분야별 투자금액(2014~2021) 378
[그림 6-20] 투자자-투자분야별 투자금액(2014~2021) 380
[그림 6-21] 국내 기업의 분야별 투자 추이(2014~2021) 381
[그림 6-22] 국내 기업의 분야별 투자 누적금액과 비중(2014~2021) 382
[그림 6-23] 국내 기업의 투자분야별 비중 변화(2014~2021) 383
[그림 6-24] 투자단계-투자분야별 투자금액(2014~2021) 384
[그림 6-25] R&D투자 상위 1,000대 기업의 12대 주력산업별 분포(2011~2020) 386
[그림 6-26] R&D투자 상위 1,000대 기업의 12대 주력산업별 분포(2011~2020) 387
[그림 6-27] 12대 주력산업별 매출액 분포 388
[그림 6-28] 12대 주력산업별 영업이익 분포 389
[그림 6-29] 12대 주력산업별 R&D투자액 분포 390
[그림 6-30] 12대 주력산업별 총매출액 대비 R&D투자액 비중 391
[그림 6-31] 12대 주력산업별 종업원수 분포 392
[그림 6-32] 12대 주력산업별 종업원당 R&D투자액과 영업이익 분포 393
[그림 6-33] R&D투자 상위 1,000대 기업 유형 394
[그림 6-34] R&D투자 상위 1,000대 기업과 바이오헬스 분야 기업 유형 394
[그림 6-35] R&D투자 상위 1,000대 기업과 바이오헬스 분야 비교 395
[그림 6-36] R&D투자 상위 1,000대 기업과 바이오헬스 분야 비교 396
[그림 6-37] 바이오헬스 분야 세부영역별 기업수 397
[그림 6-38] 바이오헬스 분야 세부영역별 비중 398
[그림 6-39] 바이오헬스 분야 세부영역별 투자액, 영업이익, 매출액 399
[그림 6-40] 바이오헬스 분야 세부영역별 매출액 대비 R&D투자액, 영업이익 400
[그림 6-41] 바이오헬스 분야 세부영역별 종업원당 R&D투자액과 영업이익 401
[그림 7-1] 바이오헬스 산업의 범위 407
[그림 7-2] 바이오헬스 산업의 범위 408
[그림 7-3] 바이오헬스 산업과 타 산업의 생산량 비교 415
[그림 7-4] 12대 주력산업과 바이오헬스 산업의 전체 제조업 중 생산액 비중 417
[그림 7-5] 주력/비주력산업과 바이오헬스의 업종별 생산액 분포 418
[그림 7-6] 바이오헬스 산업과 타 산업의 생산지수 비교 421
[그림 7-7] 바이오헬스 산업과 산업군별 평균 부가가치 규모 424
[그림 7-8] 바이오헬스 산업과 12대 주력산업의 산업별 부가가치 규모 425
[그림 7-9] 바이오헬스 산업과 12대 주력산업의 부가가치율 426
[그림 7-10] 바이오헬스 산업과 타 산업의 수출액 비교 427
[그림 7-11] 12대 주력산업과 바이오헬스 산업의 전체 제조업 중 수출액 비중 428
[그림 7-12] 주력/비주력산업과 바이오헬스의 업종별 수출액 분포 430
[그림 7-13] 바이오헬스 산업과 타 주력산업의 무역수지 비교 433
[그림 7-14] 바이오헬스 산업과 타 주력산업의 종업원 수 436
[그림 7-15] 전체 제조업 중 종업원 수 비중 438
[그림 7-16] 주력/비주력산업과 바이오헬스의 업종별 종업원 수 분포 439
[그림 7-17] 바이오헬스 산업과 타 산업 평균의 사업체 수 비교(10인 이상 기업) 442
[그림 7-18] 바이오헬스 산업과 12대 주력산업/비주력산업의 사업체 수 비교 443
[그림 7-19] 한국과 주요국의 국가별 바이오헬스 수출 446
[그림 7-20] 한국과 주요국의 국가별 총 수출 447
[그림 7-21] 한국과 주요국의 총수출액 중 바이오헬스 비중 448
[그림 7-22] 국가별 바이오헬스 산업 전세계 수출 점유율 449
[그림 7-23] 국가별 바이오헬스 산업 무역특화지수 450
[그림 7-24] 바이오헬스 산업과 각 산업군별 무역특화지수 비교 451
[그림 7-25] 바이오헬스 산업과 12대 주력산업의 무역특화지수 비교 452
[그림 7-26] 국가별 바이오헬스 산업 현시비교우위지수 453
[그림 7-27] 산업군별 현시비교우위지수 비교(평균) 454
[그림 7-28] 주력산업과 바이오헬스 현시비교우위지수 비교 455
[그림 7-29] 바이오헬스 산업과 각 산업군별 노동생산성 비교 456
[그림 7-30] 바이오헬스 산업과 12대 주력산업의 노동생산성 비교 457
[그림 7-31] 바이오헬스 산업과 각 산업군별 자본생산성 비교 458
[그림 7-32] 바이오헬스 산업과 12대 주력산업의 자본생산성 비교 459
[그림 7-33] 각 산업군과 바이오헬스 산업의 생산유발계수 460
[그림 7-34] 12대 주력산업과 바이오헬스 산업의 생산유발계수 461
[그림 7-35] 각 산업군과 바이오헬스 산업의 부가가치유발계수 462
[그림 7-36] 12대 주력산업과 바이오헬스 산업의 부가가치유발계수 463
[그림 7-37] 각 산업군과 바이오헬스 산업의 영향력계수 464
[그림 7-38] 12대 주력산업과 바이오헬스 산업의 영향력계수 465
[그림 7-39] 12대 주력산업과 바이오헬스 산업의 감응도계수 466
[그림 7-40] 각 산업군과 바이오헬스 산업의 감응도계수 467
[그림 7-41] 의약품과 의료기기 연도별 생산액 468
[그림 7-42] 의약품과 의료기기 연도별 부가가치 469
[그림 7-43] 의약품과 의료기기 연도별 수출액 470
[그림 7-44] 의약품과 의료기기 연도별 종업원 수 471
[그림 7-45] 의약품과 의료기기 연도별 사업체 수 472
[그림 7-46] 의약품과 의료기기 연도별 무역특화지수 473
[그림 7-47] 의약품과 의료기기 연도별 노동생산성 474
[그림 7-48] 디지털헬스 분야별 시장전망(2020~2027) 478
[그림 7-49] 디지털헬스 국가별 시장전망(2020~2027) 479
[그림 7-50] 우리나라 디지털 헬스 분야 기업의 매출액 및 매출발생 기간별 분포 484
[그림 7-51] 우리나라 디지털 헬스 기업의 종사자 규모별 분포 484
[그림 7-52] 5개국 의약품 산업 가치사슬별 경쟁우위 비교 489
[그림 7-53] R&Dㆍ제품개발 내 세부영역별 중요도 493
[그림 7-54] 전임상 및 임상 내 세부영역별 중요도 495
[그림 7-55] 조달 내 세부영역별 중요도 497
[그림 7-56] 생산 내 세부영역별 중요도 500
[그림 7-57] 판매 내 세부영역별 중요도 502
[그림 7-58] 수요 내 세부영역별 중요도 505
[그림 7-59] 한국의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 506
[그림 7-60] 미국의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 507
[그림 7-61] 스위스의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 508
[그림 7-62] 중국의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 509
[그림 7-63] 일본의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 510
[그림 7-64] 5년 후 의약품 산업 가치사슬별 경쟁우위 비교 512
[그림 7-65] 5개국 의료기기 산업 가치사슬별 경쟁우위 비교 515
[그림 7-66] R&Dㆍ제품개발 내 세부영역별 중요도 518
[그림 7-67] 전임상 및 임상 내 세부영역별 중요도 520
[그림 7-68] 조달 내 세부영역별 중요도 522
[그림 7-69] 생산 내 세부영역별 중요도 524
[그림 7-70] 판매 내 세부영역별 중요도 527
[그림 7-71] 수요 내 세부영역별 중요도 529
[그림 7-72] 한국의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 530
[그림 7-73] 미국의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 531
[그림 7-74] 스위스의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 532
[그림 7-75] 중국의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 533
[그림 7-76] 일본의 가치사슬별 현재 및 향후 5년 뒤 경쟁력 예측 534
[그림 7-77] 5년 후 의료기기 산업 가치사슬별 경쟁우위 비교 536
[그림 8-1] 주요국 및 한국의 산업영역(가치사슬)별 경쟁우위 현황 및 전망 554
[그림 8-2] 의약품 분야의 가치사슬별 정부역할 556
[그림 8-3] 의료기기 분야의 가치사슬별 정부역할 572
[그림 8-4] R&Dㆍ제품개발 가치사슬 세부영역별 정부역할 593
[그림 8-5] 전임상 및 임상 가치사슬 세부영역별 정부역할 594
[그림 8-6] 조달 가치사슬 세부영역별 정부역할 595
[그림 8-7] 생산 가치사슬 세부영역별 정부역할 596
[그림 8-8] 판매 가치사슬 세부영역별 정부역할 597
[그림 8-9] 수요 가치사슬 세부영역별 정부역할 598