1장 추고쿠 동부 - 에도 시대의 영광과 애니메이션의 매력이 공존하는 곳으스스한 요괴 마을, 사카이미나토 빨간 기와지붕이 옹기종기, 구라요시삼천엔 택시로 즐기는 대자연의 선물, 돗토리높은 문화의 힘, 구라시키 일본의 마추픽추, 빗추타카하시 벵갈라의 고장, 후키야 2장 추고쿠 서부 - 재미난 역사 이야기가 한자리에일본의 이스탄불, 모지코·시모노세키품위 있는 도시, 야나이아름다운 아치 다리가 놓인 마을, 이와쿠니아기자기한 고양이 마을, 오노미치대나무 공주의 전설, 다케하라일본주의 본고장, 사이조히나 마쓰리를 만나러, 조게조선통신사가 극찬한 일본 제1의 경치, 도모노우라3장 시코쿠 - 섬나라 속 아름다운 섬 동네나츠메 소세키의 발자취가 남은 온천 마을, 마쓰야마목랍으로 번영한 상업의 마을, 우치코일본의 영웅 료마와 호빵맨의 고향, 고치어깨춤이 절로 나는 아와도오리의 고장, 도쿠시마세상의 중심에서 우동을 외치다, 다카마쓰꿈과 예술의 섬, 나오시마사누키 우동의 원조, 고토히라4장 규슈 북부 - 이보다 일본스러울 수 없는 아기자기한 마을들세계 문화유산 히타 기온 마쓰리, 히타사무라이의 마을, 기쓰키일본 제1의 온천 도시, 벳부시간이 멈춘 동네, 분고타카다일본의 베니스, 야나가와아무것도 하고 싶지 않을 때, 우키하조선인 도공의 발자취를 찾아서, 이마리5장 규슈 남부 - 신이 머물다 간 황홀한 대자연의 땅일본 본토의 최남단, 가고시마·이부스키미야자키의 보물 창고, 니치난