표제지
목차
요약 19
Summary 39
제1장 글로벌 패권경쟁과 첨단산업 초격차 49
제1절 연구의 목적, 프레임워크 및 방법 49
제2절 기술패권경쟁과 초격차 59
1. 글로벌 과학기술패권 경쟁의 경과와 현황 59
2. 초격차 전략 63
제3절 우리나라 산업구조의 변화와 생산의 국제화 71
1. 동아시아의 수출주도형 성장과 산업구조의 고도화 72
2. 생산의 국제화와 동아시아 무역구조의 변화 75
제4절 주요국의 첨단산업 육성 전략 82
1. 첨단산업의 정의와 범위 82
2. 산업정책의 의미와 부활 84
3. 최근 주요국 산업정책 추진 현황 92
4. 한국의 산업정책 추진 현황 108
5. 향후 산업정책 방향 111
제2장 한국의 첨단산업 육성 정책 114
제1절 연구개발(R&D) 정책 114
1. 한국의 추격형 발전 과정에 대한 특징과 성공요인 114
2. 글로벌 기술패권경쟁으로 인한 새로운 도전 및 해결 과제 142
제2절 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할 164
1. 첨단산업 육성을 위한 공공자금의 역할 164
2. 첨단산업 육성을 위한 해외 정책금융 현황 및 시사점 168
3. 국내 정책금융 현황 181
4. 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할: 혁신성장 정책금융 프로그램 188
5. 첨단산업 육성을 위한 정책금융 과제 204
제3절 첨단산업 육성을 위한 조세지원 210
1. 첨단기술 연구개발을 위한 재정지원 210
2. 현행법상의 조세지원 216
3. 통계 및 실증 220
4. 통계 및 실증연구에 대한 해석 244
5. 소결 262
제4절 통상ㆍ공급망 정책 275
1. 세계경제질서 전환에 따른 도전과 과제 275
2. 경제안보 전략의 확산 292
3. 첨단산업의 무역통상 데이터 실증분석 308
제5절 첨단산업 육성을 위한 인재 정책 316
1. 배경 316
2. 한국의 고등교육: 역사적 개관 316
3. 한국 고등교육의 추이와 주요 쟁점 318
4. 정부 고등교육 정책의 추이와 특징 332
5. 미래 인재 육성을 위한 고등교육 정책의 모색 336
제6절 규제ㆍ표준 정책 357
1. 첨단산업 육성을 위한 한국의 규제ㆍ표준 정책의 발전과정과 이슈 357
2. 글로벌 기술패권 경쟁하 한국의 미래 기술규제/표준 정책 방향 384
제3장 글로벌 패권경쟁과 반도체산업 397
제1절 글로벌 반도체 패권경쟁 397
1. 반도체의 정의와 범위 397
2. 주요국의 반도체산업 특징과 정책 비교 402
제2절 글로벌 반도체 패권경쟁이 한국의 반도체산업에 미치는 영향 481
1. 한국의 반도체산업 481
2. 가치사슬별 리스크 요인 484
제3절 소결 498
제4장 글로벌 패권경쟁과 이차전지산업 505
제1절 글로벌 이차전지 패권경쟁 505
1. 이차전지 개요 505
2. 이차전지의 주요국 정책 529
제2절 글로벌 배터리 패권경쟁이 한국에 미치는 영향 583
1. 한국의 이차전지산업 583
2. 가치사슬별 리스크 요인 588
제3절 소결 598
제5장 결론 및 정책 제언 606
제1절 첨단산업 정책 제언 606
제2절 분야별 정책 제언 610
1. 반도체산업의 초격차 전략 610
2. 배터리 산업의 초격차 전략 612
참고문헌 615
판권기 2
〈표 1-1〉 미ㆍ중 패권 경쟁으로 인한 무역ㆍ산업 보호 조치 62
〈표 1-2〉 미ㆍ중ㆍEUㆍ일ㆍ호가 지정한 첨단산업 분야 84
〈표 1-3〉 시기별 산업정책에 대한 주요 논리 86
〈표 1-4〉 수직적 산업정책과 수평적 산업정책 비교 86
〈표 1-5〉 미국 중요 경제안전보장 정책 91
〈표 1-6〉 영국의 산업정책 추진 현황 94
〈표 1-7〉 독일의 산업정책 추진 현황 97
〈표 1-8〉 유럽의 산업정책 추진 현황 99
〈표 1-9〉 중국의 산업정책 추진 현황 101
〈표 1-10〉 일본의 산업정책 추진 현황 103
〈표 1-11〉 미국의 산업정책 추진 현황 105
〈표 1-12〉 2010년대 이후 주요국 산업정책 특징 107
〈표 1-13〉 각 정부별 신산업 및 신산업 정책 현황 109
〈표 1-14〉 각 정부별 개별 산업정책 추진 사례 110
〈표 1-15〉 에너지 활용 및 공급 관련 기술 상업화 사례 113
〈표 2-1〉 제1~3차 경제개발 5개년 계획과 추진전략 115
〈표 2-2〉 제1~3차 과학기술중기계획의 기본목표 및 세부 전략 116
〈표 2-3〉 한국의 연구개발비 추이(1963~76) 117
〈표 2-4〉 기술내재화기 연구개발 추진체계 및 과제의 변천 119
〈표 2-5〉 한국의 연구개발비 추이(1981~2020) 120
〈표 2-6〉 한국의 기술무역 추이(1981~2019) 121
〈표 2-7〉 해외 주요 정책금융 현황 167
〈표 2-8〉 미국 국제개발금융공사 예산 172
〈표 2-9〉 미국 산업금융공사 지원 대상 첨단산업 173
〈표 2-10〉 영국기업은행 지원 프로그램 현황 175
〈표 2-11〉 국가안보전략투자기금 투자대상 기술 176
〈표 2-12〉 독일 산업정책과 KfW의 정책 프로그램 178
〈표 2-13〉 일본 주요 정책금융기관 설립 현황 179
〈표 2-14〉 신규결성 벤처펀드 출자자 현황 183
〈표 2-15〉 혁신성장을 위한 정책금융 공급 현황 183
〈표 2-16〉 테마별 혁신성장 정책금융 공급 현황 190
〈표 2-17〉 혁신금융 지원 여부 설명모형 간 비교 197
〈표 2-18〉 혁신금융 지원 여부에 따른 매출액 변화 199
〈표 2-19〉 혁신금융 지원 여부에 따른 연구개발투자 변화 200
〈표 2-20〉 혁신금융 지원 여부에 따른 고용인원 변화 201
〈표 2-21〉 혁신금융 지원 여부에 따른 총대출잔액 변화 203
〈표 2-22〉 혁신금융 지원 여부에 따른 총대출잔액 변화 204
〈표 2-23〉 국내 기업가치 1조원 돌파 이력기업 및 유니콘기업 현황 206
〈표 2-24〉 벤처투자 및 반도체, 배터리 투자 현황 207
〈표 2-25〉 한국성장금융 반도체 및 배터리 펀드 현황 207
〈표 2-26〉 2020년 법인세 신고 현황 213
〈표 2-27〉 신성장ㆍ원천기술(세부 분야 생략. 「조세특례제한법 시행령」 별표 7) 217
〈표 2-28〉 국가전략기술(「조세특례제한법 시행령」 별표 7의 2) 218
〈표 2-29〉 2020년 연구ㆍ인력개발비 공제 현황 219
〈표 2-30〉 연구개발비 현황 220
〈표 2-31〉 연구수행주체별 연구 내역 221
〈표 2-32〉 중소기업의 연구개발비(2019년) 223
〈표 2-33〉 자본금별 연구개발비(2020년) 223
〈표 2-34〉 연구수행기관별 재원 내역 225
〈표 2-35〉 2020년 법인세 세액공제 신고 현황 227
〈표 2-36〉 법인세신고내역(과세표준 기준) 228
〈표 2-37〉 직접지원율, 조세지원율, 재정지원율 251
〈표 2-38〉 공공연구기관, 대학에 대한 개발연구 목적 지원금의 조세지원 전환 시 재정지원율 269
〈표 2-39〉 미국의 대중보호주의 조치 280
〈표 2-40〉 미국의 4대 핵심품목 100일 검토 중간보고서 주요 내용 284
〈표 2-41〉 IRA의 개요 285
〈표 2-42〉 IRA Part 4 13401조 개요 286
〈표 2-43〉 4대 핵심품목의 산업정책의 주요 법적 기반 287
〈표 2-44〉 인태경제프레임워크 주요 내용 및 이슈 288
〈표 2-45〉 미ㆍEU 무역기술위원회 의제 및 워킹 그룹 289
〈표 2-46〉 글로벌 공급망의 재편 방향별 가치사슬의 특징 290
〈표 2-47〉 일본의 단계적 경제안보전략 추진 개요 296
〈표 2-48〉 기시다 내각에서 경제안보전략의 자리매김 297
〈표 2-49〉 한국의 경제안보적 정체성(SWOT) 분석 301
〈표 2-50〉 한국 경제안보전략의 추진 목표 302
〈표 2-51〉 경제와 안보의 연계 방식과 예시 303
〈표 2-52〉 '한국형 경제안보전략'에 입각한 개별 현안 대응 307
〈표 2-53〉 전체 취업자 중 직업별 대졸자 비중 추이 319
〈표 2-54〉 4년제 및 대학원 학력 소지자 비중 325
〈표 2-55〉 대학원 학생 수 및 증감률 325
〈표 2-56〉 OECD 평균 최초입학자 및 최초졸업자 비중 327
〈표 2-57〉 연도별 입학자 대비 졸업자 328
〈표 2-58〉 역대 정부 대학 재정 지원 사업 요약 333
〈표 2-59〉 신산업분야 인재양성 관련 재정투자 335
〈표 2-60〉 반도체 관련 인재 양성 방안 주요 내용 335
〈표 2-61〉 일반적 규제의 분류 및 속성 358
〈표 2-62〉 역대정부 규제개혁 추진체계 366
〈표 2-63〉 WTO TBT 중앙사무국 운영 현황 369
〈표 2-64〉 WTO TBT 위원회 특정무역현안(STC) 370
〈표 2-65〉 주요 국가별 WTO 통보 현황 370
〈표 2-66〉 연도별 기술규제영향평가 처리 건수 370
〈표 2-67〉 FTA-TBT 협정의 주요 내용 371
〈표 2-68〉 기술규제정책포럼의 구성 371
〈표 2-69〉 OECD의 한국 규제정책 주요 평가 377
〈표 2-70〉 WEF의 한국 국가경쟁력 평가 중 규제부문과 혁신부문 비교 377
〈표 2-71〉 한국산업표준(KS) 분류 380
〈표 2-72〉 ISO, IEC 기술위원회 가입 현황 380
〈표 2-73〉 ISO/IEC 기술위원회(TC/SC) 가입 현황 381
〈표 2-74〉 ISO/IEC 기술위원회 의장ㆍ간사 수임 현황 381
〈표 2-75〉 국제표준화회의 참가 현황(TC/SC/WG) 381
〈표 2-76〉 국제표준화회의 국내 개최 현황 382
〈표 2-77〉 국가표준혁신 5대전략 세부 내용 392
〈표 2-78〉 제2장 연구 결과 요약 394
〈표 3-1〉 메모리 반도체와 시스템 반도체의 특징 400
〈표 3-2〉 시스템 반도체의 기능 및 주요 제품 400
〈표 3-3〉 반도체기업 유형 401
〈표 3-4〉 미국의 주요 반도체 Fab 현황 405
〈표 3-5〉 미국의 對중국 디커플링 정책 수단 개요 407
〈표 3-6〉 미국의 중요신흥기술(Critical and Emerging Technologies) 목록 408
〈표 3-7〉 미국의 對중국 거래제한기업명단(Entity List) 409
〈표 3-8〉 미국의 정보통신 분야 보호를 위한 주요 조치 410
〈표 3-9〉 CFIUS의 對중국 기업 인수합병 제재 사례 412
〈표 3-10〉 반도체 생산 인센티브 기금 연간 사용계획 413
〈표 3-11〉 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요 내용 414
〈표 3-12〉 반도체과학법 구성 417
〈표 3-13〉 반도체 지원법 기금별 투입 금액 417
〈표 3-14〉 미국의 주(州)별 반도체산업 육성 정책 426
〈표 3-15〉 반도체 가치사슬별 중국 및 글로벌 기업 431
〈표 3-16〉 중국 주요 기업의 OSAT 분야 매출 434
〈표 3-17〉 중국 반도체 상장기업의 정부 보조금(2019년 기준) 437
〈표 3-18〉 중국 중앙정부의 반도체 관련 정책 437
〈표 3-19〉 중국 주요 성시별 3세대 반도체 관련 주요 정책 439
〈표 3-20〉 빅펀드 1기 투자 440
〈표 3-21〉 빅펀드 이후 중국 주요 지역별 반도체 투자 440
〈표 3-22〉 빅펀드 2기 투자 사례(~2021년 7월) 442
〈표 3-23〉 중국의 반도체 관련 대표 대학 442
〈표 3-24〉 중국과기대 반도체 대학 443
〈표 3-25〉 남경반도체대학 443
〈표 3-26〉 중국의 해외 인재 유치 정책 444
〈표 3-27〉 중국의 엔지니어 인력풀 확보 방안 445
〈표 3-28〉 중국의 반도체 관련 국별 협력 이슈 446
〈표 3-29〉 중국의 오픈소스 활용 방안 446
〈표 3-30〉 2019년 이후 중국의 해외 반도체 관련 투자 사례 447
〈표 3-31〉 중국 반도체기업의 국제 협력 사례 448
〈표 3-32〉 글로벌 및 유럽의 주요 반도체기업 451
〈표 3-33〉 일본정부의 첨단 로직반도체 제조기술 개발 프로젝트 473
〈표 3-34〉 일본정부의 DX 관련 첨단 로직반도체의 설계ㆍ개발 프로젝트 473
〈표 3-35〉 일본정부의 GX 관련 반도체 기술개발 계획 474
〈표 3-36〉 대만 반도체 주요 기업 475
〈표 3-37〉 TSMC의 역사 477
〈표 3-38〉 주요국의 반도체 정책 특성 비교 479
〈표 3-39〉 원청기업의 ESG 실사 대응 수준/단계별 대응 수준 490
〈표 3-40〉 글로벌 기술패권 경쟁발 반도체 리스크/기회요인 및 해결 방안 500
〈표 4-1〉 이차전지의 형태별 구분 510
〈표 4-2〉 국내 배터리 기업의 사업영역 522
〈표 4-3〉 국내 주요 배터리 기업의 매출 실적 현황 523
〈표 4-4〉 포스코 케미칼의 R&D 투자현황 523
〈표 4-5〉 해외 배터리 주요 기업의 사업영역 524
〈표 4-6〉 해외 주요 배터리 기업의 매출 실적 현황 524
〈표 4-7〉 해외 주요 배터리 기업의 R&D 투자현황 525
〈표 4-8〉 글로벌 배터리 주요 기업의 공급망 관련 핵심이슈 526
〈표 4-9〉 BIL에 근거한 이차전지 연구개발투자 분야 및 지원금액 544
〈표 4-10〉 차량기술사무국(VTO)이 선정한 이차전지 관련 연구주제 545
〈표 4-11〉 중국의 배터리 산업 육성 정책 557
〈표 4-12〉 유럽 집행위가 제안한 배터리 법안에 대한 제언 577
〈표 4-13〉 EU Battery passport 관련 규정 주요 내용 578
〈표 4-14〉 주요국의 배터리 정책 특성 비교 580
〈표 4-15〉 글로벌 기술패권 경쟁발 배터리 리스크/기회요인 및 해결 방안 601
〈표 5-1〉 본 연구의 정책 제언 609
[그림 1-1] 국가혁신체제(NIS) 모형 51
[그림 1-2] 글로벌 기술패권 경쟁으로 인한 산업 가치사슬별 리스크 분석 프레임 워크 52
[그림 1-3] 선도국의 성장(A), 후발주자 B의 추격(B), 후발주자 C의 추격(C), 후발주자 B의 추격 실패(D) 66
[그림 1-4] 후발주자 B의 추월과 유지(A), 후발주자 B와 C의 공동 시장 점유(B), 선발주자 A의 재탈환(C) 67
[그림 1-5] 선도국과 추격국 간의 혁신 경쟁 메커니즘 68
[그림 1-6] 한국ㆍ일본ㆍ독일ㆍ미국의 제조업 비중 추이 73
[그림 1-7] 한국의 제조업 고용 비중 추이: 기술수준별 분해 74
[그림 1-8] 한국의 제조업 부가가치 비중 추이: 기술수준별 분해 74
[그림 1-9] 동아시아 역내 무역 규모 및 산업별 구성 추이 76
[그림 1-10] 동아시아 역내 무역의 품목별 구성비 추이 77
[그림 1-11] 동아시아 역내 무역 중 부품 무역의 규모 및 산업별 구성 추이 77
[그림 1-12] 대중국 해외 직접 투자 추이 88
[그림 1-13] 미국, 일본, 중국 경제규모 추이 88
[그림 1-14] 미중 기술경쟁력 비교(2004~2017년 중) 90
[그림 1-15] 산업정책 프레임 112
[그림 2-1] 내외국인별 한국의 특허출원건수(1960~2010) 121
[그림 2-2] 주요국 정부연구개발예산 122
[그림 2-3] 우리나라 부처별 정부R&D사업 집행액 123
[그림 2-4] 소재ㆍ부품ㆍ장비 관련 정책 추진 경과 132
[그림 2-5] 우리나라 연구수행주체별 정부R&D사업 집행액 135
[그림 2-6] 소재ㆍ부품ㆍ장비산업 경쟁력 강화 관련 출연연 성과 136
[그림 2-7] 출연연-중소ㆍ중견기업 협력 우수 성과 137
[그림 2-8] 기술도입자 유형별 기술이전 계약체결 비중 137
[그림 2-9] 주요국의 전략기술 분야 및 주요 전략ㆍ정책 142
[그림 2-10] 도전적 연구개발 추진 고도화 전략의 추진 체계 144
[그림 2-11] 산업형 알키미스트 사업 테마발굴 결과 145
[그림 2-12] 국가과학기술연구회 융합연구 사업 추진체계 147
[그림 2-13] 기술이전ㆍ사업화 전담업무 평균 근무 경력 155
[그림 2-14] 기술이전ㆍ사업화 전담업무 평균 인력 156
[그림 2-15] 산업형 알키미스트 프로젝트가 정의한 산업기술 157
[그림 2-16] 주체별, 연도별 기술이전율 변화 추이 161
[그림 2-17] 혁신체인 및 금융공급 165
[그림 2-18] 스마트폰에 활용된 공공자금 지원 수혜 기술 166
[그림 2-19] 미국 중소기업 혁신 연구프로그램, 중소기업 기술이전 프로그램 및 VC 투자 비교 166
[그림 2-20] 벤처캐피탈 투자 국별 비교 169
[그림 2-21] 총연구개발비 및 정부공공재원 연구개발비 국별 비교 169
[그림 2-22] 미국 기술개발 단계별 및 주체별 R&D 투자(2018년 기준) 170
[그림 2-23] 미국 2022년 회계연도 예산 171
[그림 2-24] 영국기업은행 조직도 174
[그림 2-25] KfW 그룹의 조직 및 업무 178
[그림 2-26] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이전) 180
[그림 2-27] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이후) 180
[그림 2-28] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이후) 181
[그림 2-29] 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업의 총 대출액 대비 정책금융기관 총 대출액(상) 및 총 보증액(하) 비중 192
[그림 2-30] 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업의 개별 기업 총 대출액 대비 정책금융기관 대출액(좌) 및 보증액(우) 비중 평균 193
[그림 2-31] 혁신기업 및 비혁신기업의 정책금융 의존도와 산업 혁신전환 194
[그림 2-32] 혁신기업 및 비혁신기업의 정책금융 의존도와 산업 혁신전환(대출 및 보증을 모두 포함하는 경우) 195
[그림 2-33] GDP 대비 기업에 대한 연구개발비 지원금 및 조세지원 비율 230
[그림 2-34] 기업의 연구개발비 대비 정부의 재정지원 비율 231
[그림 2-35] 직접지원과 조세지원 추이 232
[그림 2-36] GDP 대비 직접지원금 및 조세지원금 비율 233
[그림 2-37] 중소기업에 대한 지원 237
[그림 2-38] 경제-안보 불가분성 시대로의 회귀 278
[그림 2-39] 미국 주도 보호주의 진영화와 TVC 구축 현황 283
[그림 2-40] DARNN 모형 설명 310
[그림 2-41] 메모리 반도체 민감도 분석 결과 311
[그림 2-42] 7대 품목별 한국의 대외 의존도 311
[그림 2-43] 7대 품목의 글로벌 교역 현황 312
[그림 2-44] 배터리 민감도 분석 결과 313
[그림 2-45] 6대 품목별 한국의 대외 의존도 314
[그림 2-46] 6대 품목의 글로벌 교역 현황 315
[그림 2-47] 고졸 대비 4년제 대졸자(좌측)와 전문대졸자(우측) 임금분위별 프리미엄 320
[그림 2-48] 2012년 55~64세 대비 25~34세: 20년의 격차 321
[그림 2-49] 2017년 45~54세 대비 25~34세: 10년의 격차 321
[그림 2-50] 대학교 등록금 상승률과 물가상승률 비교 322
[그림 2-51] TBT 중앙사무국의 목적 369
[그림 2-52] 법령 제ㆍ개정 절차와 기술규제영향평가 372
[그림 2-53] 규제샌드박스 운영체계 375
[그림 2-54] 연도별 KS(한국산업표준) 현황 381
[그림 2-55] 우리나라 국가표준체계의 발전과정 383
[그림 2-56] 첨단산업 미래 규제정책 방향 설정에의 고려 요인 389
[그림 3-1] 트랜지스터 구조의 발전 398
[그림 3-2] 반도체산업의 분류 398
[그림 3-3] 메모리 반도체 구조 400
[그림 3-4] 글로벌 반도체 공급망의 지역적 배분 403
[그림 3-5] 주요국의 반도체 CAPEX 비교 403
[그림 3-6] CHIPS Act로 인한 미국 주(州)별 반도체 관련 고용자 수 추산치 419
[그림 3-7] 미국의 주(州)별 반도체 관련 고용자 수와 대학 위치 420
[그림 3-8] 미국 정부의 반도체 지원 정책의 특성 427
[그림 3-9] 중국 반도체시장 규모 429
[그림 3-10] 중국의 반도체 자급률 429
[그림 3-11] 중국의 반도체 무역 규모 430
[그림 3-12] 중국의 반도체 생태계별 주요 기업 432
[그림 3-13] 중국 반도체산업의 발전과정 435
[그림 3-14] 반도체 공급망 분야별 EU의 비중 450
[그림 3-15] IPCEI-반도체 5개 분야 참여 국가 및 기업 452
[그림 3-16] 글로벌 반도체 생산량 및 일본의 점유율 변화(1985~2030년) 463
[그림 3-17] 세계 주요 반도체 제조업체(2020년) 466
[그림 3-18] 일본의 반도체시장 점유율(2019년, 제품별) 467
[그림 3-19] 일본의 로직 반도체 설비 현황(2019년, 회로선폭별) 468
[그림 3-20] 일본 반도체 소재ㆍ제조장치 산업의 경쟁력 469
[그림 3-21] 대만의 6대 핵심 전략산업 및 육성 방향 478
[그림 3-22] 한미일의 메모리 점유율 변화 482
[그림 3-23] 삼성과 경쟁기업 간의 투자 동향 변화 482
[그림 4-1] 리튬이온전지의 구성요소 및 원리 506
[그림 4-2] 글로벌 리튬이온배터리 수요 변화 전망 511
[그림 4-3] 글로벌 전기차 시장성장 전망 512
[그림 4-4] 2018~2019 리튬배터리 공급망 핵심 협력관계 514
[그림 4-5] 리튬배터리 주요국 생산능력(2020)과 전망(2025) 517
[그림 4-6] 국내 배터리 기업의 북미 생산설비 현황 521
[그림 4-7] 2021년 4월까지 EU의 배터리 생산 관련 새로운 프로젝트 현황 528
[그림 4-8] 미국의 글로벌 리튬이온 이차전지 생산과 관련된 SWOT 분석 530
[그림 4-9] 미 에너지부의 이차전지 연구개발 및 인프라 자금 지원 분야 및 관련 법령 543
[그림 4-10] 2020년 유럽 전역의 자동차 배터리 셀 공장 프로젝트 561
[그림 4-11] 1차 배터리 가치사슬의 IPCEI 직접 참가자 565
[그림 4-12] 2차 배터리 가치사슬의 IPCEI 직접 참가자 566
글상자목차
글상자 1. 獨 Infineon 투자 전략 458
글상자 2. ASML의 경쟁력 458
글상자 3. STMicroeletronics와 Global Foundries의 프랑스 크롤 투자 459