표제지

목차

요약 9

제1장 조사의 목적 및 개요 19

1. 조사의 목적 19

2. 주요 국내 기존조사 및 본 조사의 차별성 20

3. 조사 개요 22

제2장 공급망: 조달처와 판매처 33

1. 조달처 33

2. 판매처 35

제3장 베트남 내 경영실태 38

1. 매출과 이익 38

2. 경영 애로사항 48

3. 민감 규제사항 50

제4장 사업 현황과 전망 58

1. 사업 현황과 전망 58

2. 이전과 확장 65

제5장 베트남 대내환경 변화 및 대응 72

1. 베트남 대내환경 변화 72

2. 베트남 대내환경 변화에 따른 기업의 대응 77

제6장 글로벌 대외환경 변화 및 대응 85

1. 글로벌 대외환경 변화 85

2. 글로벌 대외환경 변화에 따른 기업의 대응 102

3. 향후 중요한 글로벌 대외환경 104

제7장 결론 및 시사점 107

1. 다원화된 공급망 구조 108

2. 개선되고 있는 베트남 진출기업 경영 현황 108

3. 낙관적인 베트남 내 사업 전망 109

4. 베트남 진출기업에 부담이 되는 베트남 대내환경 110

5. 글로벌 대외환경 변화에 예의주시하는 베트남 진출기업 110

6. 정책 시사점 111

참고문헌 113

[부록 1] 주요 통계 114

[부록 2] 설문지 117

판권기 128

표 1-1. 주요국의 해외진출기업 실태조사 현황 20

표 1-2. 주요 국내 기존 조사 21

표 1-3. 지역별 응답기업 개요 25

표 1-4. 지역별ㆍ종업원 규모(2022년)별 응답기업 현황 28

표 1-5. 지역별ㆍ매출액 규모(2021년)별 응답기업 현황 29

표 1-6. 업종별 응답기업 개요 30

표 1-7. 업종별ㆍ종업원 규모별 응답기업 현황 31

표 1-8. 업종별ㆍ매출액 규모별 응답기업 현황 32

표 2-1. 업종별 원부자재 조달처 35

표 2-2. 업종별 생산제품 판매처 37

표 3-1. 전년 대비 2021년 매출 변화 40

표 3-2. 전년 대비 2022년 매출 변화(예상) 41

표 3-3. 전년 대비 2021년 이익 변화 42

표 3-4. 전년 대비 2022년 이익 변화(예상) 43

표 3-5. 업종별 매출 감소 원인 1순위 45

표 3-6. 업종별 매출 증가 원인 1순위 47

표 3-7. 업종별 경영 애로사항 1순위 49

표 3-8. 업종별 민감 규제사항 1순위 51

표 3-9. 업종별 비자 관련 규제 변화 53

표 3-10. 업종별 소방안전 관련 규제 변화 54

표 3-11. 업종별 노동 관련 규제 변화 55

표 3-12. 업종별 환경 관련 규제 변화 56

표 4-1. 업종별 가동률 60

표 4-2. 향후 2~3년 사업 전망 62

표 4-3. 향후 5년 후 사업 전망 64

표 4-4. 업종별 철수 및 이전 원인 66

표 4-5. 업종별 이전 대상 지역 67

표 4-6. 업종별 사업 확장 이유 69

표 4-7. 업종별 확장 대상 지역 70

표 5-1. 업종별 베트남 대내환경 변화 74

표 5-2. 업종별 가장 중요한 베트남 대내환경의 악화 요인 76

표 5-3. 업종별 베트남 대내환경(외자기업 규제)에 대한 기업의 대응 78

표 5-4. 업종별 베트남 대내환경(베트남정부 정책)에 대한 기업의 대응 79

표 5-5. 업종별 베트남 대내환경(정치적 제재)에 대한 기업의 대응 80

표 5-6. 업종별 베트남 대내환경(불공정 경쟁)에 대한 기업의 대응 81

표 5-7. 업종별 베트남 대내환경(수요시장 변화)에 대한 기업의 대응 82

표 5-8. 업종별 베트남 대내환경(생산비용 상승)에 대한 기업의 대응 83

표 6-1. 가장 민감한 글로벌 대외환경 1순위 86

표 6-2. 업종별 글로벌 대외환경(코로나19)의 영향이 가장 큰 분야 88

표 6-3. 업종별 글로벌 대외환경(미ㆍ중 분쟁)의 영향이 가장 큰 분야 89

표 6-4. 업종별 글로벌 대외환경(RCEP 영향)의 영향이 가장 큰 분야 90

표 6-5. 업종별 글로벌 대외환경(혐한감정)의 영향이 가장 큰 분야 91

표 6-6. 업종별 글로벌 대외환경(환율 변화)의 영향이 가장 큰 분야 92

표 6-7. 업종별 글로벌 대외환경(코로나19 및 비대면 문화)의 영향 정도 94

표 6-8. 업종별 글로벌 대외환경(미ㆍ중 분쟁)의 영향 정도 95

표 6-9. 업종별 글로벌 대외환경(RCEP 영향)의 영향 정도 96

표 6-10. 업종별 글로벌 대외환경(혐한감정)의 영향 정도 97

표 6-11. 업종별 글로벌 대외환경(환율 변화)의 영향 정도 98

표 6-12. 업종별 글로벌 대외환경(글로벌 밸류체인의 변화)의 영향 정도 99

표 6-13. 업종별 글로벌 대외환경(보호무역주의 확대)의 영향 정도 100

표 6-14. 업종별 글로벌 대외환경(기술표준의 변화)의 영향 정도 101

표 6-15. 업종별 글로벌 대외환경에 대한 종합적 대응 103

표 6-16. 업종별 향후 베트남사업에 영향을 미칠 글로벌 대외환경 1순위 105

그림 1-1. 응답기업 본사 위치(좌), 합자 여부(우) 24

그림 1-2. 지역별 응답기업(좌), 업종별 응답기업(우) 24

그림 1-3. 종업원 규모별 응답기업(좌), 매출액 규모별 응답기업(우) 24

그림 1-4. 응답기업 지역별 분포 27

그림 2-1. 업종별 원부자재 조달처 34

그림 2-2. 업종별 생산제품 판매처 36

그림 3-1. 전년 대비 매출과 이익의 변화 39

그림 3-2. 매출 감소 원인 44

그림 3-3. 매출 증가 원인 46

그림 3-4. 경영 애로사항 48

그림 3-5. 민감 규제사항 50

그림 3-6. 규제 변화 52

그림 4-1. 업종별 가동률 59

그림 4-2. 향후 2~3년 사업 전망 61

그림 4-3. 향후 5년 후 사업 전망 63

그림 4-4. 철수 및 이전 원인(좌), 이전 대상 지역(우) 65

그림 4-5. 확장 원인(좌), 확장 대상 지역(우) 68

그림 5-1. 업종별 베트남 대내환경 변화 73

그림 5-2. 가장 중요한 베트남 대내환경의 악화 75

그림 5-3. 베트남 대내환경에 대한 기업의 대응 77

그림 6-1. 가장 민감한 글로벌 대외환경 86

그림 6-2. 글로벌 대외환경의 가장 민감한 분야 87

그림 6-3. 글로벌 대외환경이 베트남 내 사업에 미치는 영향 정도 93

그림 6-4. 글로벌 대외환경에 대한 기업의 대응 102

그림 6-5. 향후 베트남사업에 영향을 미칠 글로벌 대외환경 104

[사례 1] 조달처 다각화 필요성 37

[사례 2] 인허가 관련 경영애로 57

[사례 3] 베트남 내 사업 전망 71

[사례 4] 베트남정부 정책(규제) 변화 84

[사례 5] 혐한 정서 관리 필요성 106

[사례 6] 상호 동반성장의 모델 106

부표 1. 교역 규모 상위 10개국과의 수출입(2021년) 114

부표 2. 주요 대상국별 우리나라의 직접투자 추이 114

부록도목차

부도 1. 대베트남 수출입 115

부도 2. 대베트남 직접투자 115

부도 3. 주요국 제조업구매관리자지수(PMI) 116