표제지

목차

요약 9

제1장 조사의 목적 및 개요 22

1. 조사의 목적 22

2. 주요 국내 기존 조사 및 본 조사의 차별성 23

3. 조사 개요 25

제2장 공급망: 조달처와 판매처 35

1. 조달처 35

2. 판매처 37

제3장 베트남 내 경영실태 40

1. 매출과 이익 40

2. 경영 애로 사항 50

3. 민감 규제 사항 52

제4장 사업 현황과 전망 59

1. 사업 현황과 전망 59

2. 이전과 확장 66

제5장 산업기술 보호 72

1. 핵심 기술 자산 72

2. 기술 유출 또는 위협 경험 75

3. 기술 유출 피해 방지를 위한 조치 80

4. 기술 보호를 위해 필요한 정부의 지원 및 가이드 82

제6장 베트남 대내환경 변화 및 대응 83

1. 베트남 대내환경 변화 83

2. 베트남 대내환경 변화에 따른 기업의 대응 88

제7장 글로벌 대외환경 변화 및 대응 95

1. 글로벌 대외환경 변화 95

2. 글로벌 대외환경 변화에 따른 기업의 대응 113

3. 향후 중요한 글로벌 대외환경 115

4. 베트남 진출기업에 필요한 우리 정부의 지원 117

제8장 결론 및 시사점 120

1. 다원화된 공급망 구조 121

2. 개선되고 있는 베트남 진출기업 경영 현황 121

3. 낙관적인 베트남 내 사업 전망 122

4. 내부자에 의한 산업기술 유출 122

5. 베트남 진출기업에 부담이 되는 베트남 대내환경 123

6. 글로벌 대외환경 변화를 예의주시하는 베트남 진출기업 124

7. 정책 시사점 124

참고문헌 127

[부록 1] 주요 통계 129

[부록 2] 설문지 132

판권기 144

표 1-1. 주요국의 해외진출기업 실태조사 현황 23

표 1-2. 주요 국내 기존 조사 24

표 1-3. 지역별 응답기업 개요 28

표 1-4. 지역별ㆍ종업원 규모별 응답기업 현황 30

표 1-5. 지역별ㆍ매출액 규모별 응답기업 현황 31

표 1-6. 업종별 응답기업 개요 32

표 1-7. 업종별ㆍ종업원 규모별 응답기업 현황 33

표 1-8. 업종별ㆍ매출액 규모별 응답기업 현황 34

표 2-1. 제조업 업종별 원부자재 조달처 36

표 2-2. 제조업 업종별 생산제품 판매처 38

표 3-1. 전년 대비 2022년 매출 변화 42

표 3-2. 전년 대비 2023년 매출 변화(예상) 43

표 3-3. 전년 대비 2022년 이익 변화 44

표 3-4. 전년 대비 2023년 이익 변화(예상) 45

표 3-5. 업종별 매출 감소 원인 1순위 47

표 3-6. 업종별 매출 증가 원인 1순위 49

표 3-7. 업종별 경영 애로 사항 1순위 51

표 3-8. 업종별 민감 규제 사항 1순위 53

표 3-9. 업종별 소방 안전 관련 규제 변화 55

표 3-10. 업종별 환경 관련 규제 변화 56

표 3-11. 업종별 세무 관련 규제 변화 57

표 3-12. 업종별 노동 관련 규제 변화 58

표 4-1. 업종별 가동률 61

표 4-2. 향후 2~3년 사업 전망 63

표 4-3. 향후 5년 후 사업 전망 65

표 4-4. 업종별 철수 및 이전 원인 67

표 4-5. 업종별 이전 대상 지역 68

표 4-6. 업종별 사업 확장 이유 70

표 4-7. 업종별 확장 대상 지역 71

표 5-1. 업종별 핵심 기술 자산 74

표 5-2. 업종별 기술 유출/위협 경험 76

표 5-3. 업종별 기술 유출/위협 행위자 77

표 5-4. 업종별 기술 유출/위협 형태 79

표 5-5. 업종별 기술 유출 피해 방지 조치 81

표 6-1. 업종별 베트남 대내환경 변화 85

표 6-2. 업종별 가장 중요한 베트남 대내환경의 악화 요인 87

표 6-3. 업종별 베트남 대내환경(외자기업 규제)에 대한 기업의 대응 89

표 6-4. 업종별 베트남 대내환경(베트남 정부 정책)에 대한 기업의 대응 90

표 6-5. 업종별 베트남 대내환경(정치적 제재)에 대한 기업의 대응 91

표 6-6. 업종별 베트남 대내환경(불공정경쟁)에 대한 기업의 대응 92

표 6-7. 업종별 베트남 대내환경(수요시장 변화)에 대한 기업의 대응 93

표 6-8. 업종별 베트남 대내환경(생산비용 상승)에 대한 기업의 대응 94

표 7-1. 가장 민감한 글로벌 대외환경 1순위 97

표 7-2. 업종별 글로벌 대외환경(코로나19)의 영향이 가장 큰 분야 99

표 7-3. 업종별 글로벌 대외환경(미ㆍ중 분쟁)의 영향이 가장 큰 분야 100

표 7-4. 업종별 글로벌 대외환경(RCEP 영향)의 영향이 가장 큰 분야 101

표 7-5. 업종별 글로벌 대외환경(혐한 또는 한류)의 영향이 가장 큰 분야 102

표 7-6. 업종별 글로벌 대외환경(환율 변화)의 영향이 가장 큰 분야 103

표 7-7. 업종별 글로벌 대외환경(코로나19 및 비대면 문화)의 영향 정도 105

표 7-8. 업종별 글로벌 대외환경(미ㆍ중 분쟁)의 영향 정도 106

표 7-9. 업종별 글로벌 대외환경(RCEP 영향)의 영향 정도 107

표 7-10. 업종별 글로벌 대외환경(혐한 또는 한류)의 영향 정도 108

표 7-11. 업종별 글로벌 대외환경(환율 변화)의 영향 정도 109

표 7-12. 업종별 글로벌 대외환경(글로벌 밸류체인의 변화)의 영향 정도 110

표 7-13. 업종별 글로벌 대외환경(보호무역주의 확대)의 영향 정도 111

표 7-14. 업종별 글로벌 대외환경(기술표준의 변화)의 영향 정도 112

표 7-15. 업종별 글로벌 대외환경에 대한 종합적 대응 114

표 7-16. 업종별 향후 베트남 사업에 영향을 미칠 글로벌 대외환경 1순위 116

표 7-17. 업종별 베트남 진출기업에 필요한 정부의 지원 118

그림 1-1. 응답기업 본사 위치(좌), 합자 여부(우) 27

그림 1-2. 지역별 응답기업(좌), 업종별 응답기업(우) 27

그림 1-3. 종업원 규모별 응답기업(좌), 매출액 규모별 응답기업(우) 27

그림 1-4. 응답기업 지역별 분포 29

그림 2-1. 제조업 업종별 원부자재 조달처 36

그림 2-2. 제조업 업종별 생산제품 판매처 38

그림 3-1. 전년 대비 매출과 이익의 변화 41

그림 3-2. 매출 감소 원인 46

그림 3-3. 매출 증가 원인 48

그림 3-4. 경영 애로 사항 50

그림 3-5. 민감 규제 사항 52

그림 3-6. 규제 변화 54

그림 4-1. 업종별 가동률 60

그림 4-2. 향후 2~3년 사업 전망 62

그림 4-3. 향후 5년 후 사업 전망 64

그림 4-4. 철수 및 이전 원인(좌), 이전 대상 지역(우) 66

그림 4-5. 확장 원인(좌), 확장 대상 지역(우) 69

그림 5-1. 핵심 기술 자산 73

그림 5-2. 기술 유출/위협 경험 75

그림 5-3. 기술 유출/위협 원인 78

그림 5-4. 기술 보호를 위해 필요한 지원(좌), 필요한 가이드(우) 82

그림 6-1. 업종별 베트남 대내환경 변화 84

그림 6-2. 가장 중요한 베트남 대내환경의 악화 86

그림 6-3. 베트남 대내환경에 대한 기업의 대응 88

그림 7-1. 가장 민감한 글로벌 대외환경 96

그림 7-2. 글로벌 대외환경의 가장 민감한 분야 98

그림 7-3. 글로벌 대외환경이 베트남 내 사업에 미치는 영향 정도 104

그림 7-4. 글로벌 대외환경에 대한 기업의 대응 113

그림 7-5. 향후 베트남 사업에 영향을 미칠 글로벌 대외환경 115

그림 7-6. 베트남 진출기업에 필요한 정부의 지원 117

부표 1. 교역 규모 상위 10개국과의 수출입(2022년) 129

부표 2. 주요 대상국별 우리나라의 직접투자 추이(2022년) 129

부도목차

부도 1. 대베트남 수출입 130

부도 2. 대베트남 직접투자 130

부도 3. 주요국 제조업 구매관리자지수(PMI) 131