표제지
목차
요약 14
Summary 28
제1장 서론 32
제1절 연구의 배경 및 필요성 32
제2절 연구의 목표와 내용 36
제2장 우주경제 개념과 이머징 이슈 39
제1절 우주경제의 개념 검토 39
1. 우주경제의 개념과 함의 39
2. 우주경제의 구성 요소 41
3. 우주경제의 사회경제적 효과 44
4. 한국의 우주경제 담론 분석 49
제2절 글로벌 우주경제의 이머징 이슈 55
1. 경제안보와 공급망 이슈 55
2. 뉴스페이스 버블의 경계 58
3. 민관 협력 강화 59
4. 개방형 혁신 적용 확대 63
5. 우주와 ICT 산업의 융합과 성장 65
6. 우주의 전략자산화와 국방우주산업 확대 66
제3장 글로벌 우주경제 현황과 주요국 대응 68
제1절 글로벌 우주경제 현황 68
1. 세계 우주경제 규모의 성장 68
2. 우주산업 분야별 현황 73
제2절 주요국 우주경제 정책 동향 80
1. 미국 80
2. 러시아 86
3. 중국 90
4. 유럽 98
5. 일본 106
6. 인도 112
제3절 소결 118
제4장 우리나라 우주산업 심층 분석 121
제1절 국내 우주산업 현황 121
1. 분석 개요 121
2. 우리나라 우주산업 개황 122
3. 우주기업 산업분포 현황(KSIC) 126
4. 우주기업 재무현황 133
제2절 우리나라 우주산업 심층분석 140
1. 심층분석 방법론 141
2. 분석결과: 재무건전성 145
3. 분석결과: 운영효율성과 생산성 158
4. 거래 구조 168
제3절 소결 175
제5장 우리나라 우주산업화 정책 현황 분석 178
제1절 우주산업화 정책 추진 현황 분석 178
1. 우주산업화 정책 추진 현황 178
2. 1, 2차 우주산업화 전략 성과와 한계 183
3. 우주산업 관련 법제 현황 190
제2절 우주산업 분야별 기업체 및 전문가 정책 제안 195
1. 발사체 제작 197
2. 위성체 제작 198
3. 위성영상 활용(위성활용센터) 200
4. 부품/소재 201
5. 지상장비/통신/항법 202
6. 우주의학 203
7. 탐사/과학/신사업 204
8. 투자/보험/금융 205
제3절 의견 종합 207
제6장 세부 과제 도출을 위한 설문 조사 208
제1절 조사 개요 208
1. 조사 방법 208
2. 분석 방법 210
제2절 분석결과 212
1. 발사체 제작 213
2. 위성체 제작 215
3. 위성영상 활용 216
4. 소재/부품 219
5. 통신/지상장비/항법 220
6. 우주의학 221
7. 우주과학/신산업 223
8. 투자/금융/보험 225
제3절 소결 227
제7장 민간주도 우주개발 가속화 방안 231
제1절 분석 종합 및 전략 도출 231
1. 분석 종합 및 SWOT 분석을 통한 전략 도출 231
2. SWOT 분석을 통한 전략 도출 232
제2절 세부 추진 전략 234
1. (공공/인프라 확충) 민간주도 우주개발 전환을 위한 산업체질 개선 234
2. (시장자생력 확보) 축적된 산업 역량을 활용한 서비스산업 강화 238
3. (신시장 창출) 첨단 기술 융복합을 통한 미래 기회 선점 241
4. (글로벌 진출) 글로벌 경쟁력 확보를 위한 기반 구축 245
제8장 결론 250
참고문헌 254
[부록 1] DEA 분석 이론적 배경 258
[부록 2] 기업간담회 회의록 261
판권기 2
〈표 2-1〉 우주경제 영향평가 방법론 48
〈표 2-2〉 신문기사 수집 결과 50
〈표 2-3〉 신문기사 내 주요 단어(빈도 기준) 51
〈표 2-4〉 신문기사 토픽모델링 결과 52
〈표 3-1〉 '미국의 우주분야 우선순위 프레임워크'의 주요 정책방향 81
〈표 3-2〉 美 민간/상업 분야 주요 우주정책 현황 82
〈표 3-3〉 美 민간 위성방송통신 프로젝트 현황 83
〈표 3-4〉 美 주요 달-화성 탐사 계획 85
〈표 3-5〉 러시아의 우주산업 국제협력 현황 87
〈표 3-6〉 10대 핵심 산업분야별 주요 발전계획 90
〈표 3-7〉 중국의 우주 프로그램 전략 방향 92
〈표 3-8〉 중국 우주 프로그램 2021 추진 내용 요약 92
〈표 3-9〉 국제 달 연구기지(ILRS) 로드맵 97
〈표 3-10〉 "The Agenda 2025"의 주요 내용 99
〈표 3-11〉 일본의 주요 우주 관련 정책 107
〈표 3-12〉 2023 우주기본계획 주요 내용 108
〈표 3-13〉 2023 우주기본계획 추진내용 요약 109
〈표 4-1〉 우주산업분류(KSIC 중분류) 127
〈표 4-2〉 10차 표준산업분류 기준 우주기업 분포 현황 128
〈표 4-3〉 최근 10년 간 우주산업 매출액 변화 133
〈표 4-4〉 최근 10년 간 우주산업 영업이익 변화 134
〈표 4-5〉 최근 10년 간 우주산업 인건비 변화 135
〈표 4-6〉 최근 10년 간 우주산업 경상개발비 변화 136
〈표 4-7〉 최근 10년 간 우주산업 총자산 변화 137
〈표 4-8〉 최근 10년 간 우주산업 자본 변화 138
〈표 4-9〉 최근 10년 간 우주산업 부채 변화 138
〈표 4-10〉 최근 10년 간 우주산업 이자비용 변화 139
〈표 4-11〉 기업경영분석 지표 141
〈표 4-12〉 선행연구의 우주산업 효율성 분석 지표 144
〈표 4-13〉 최근 10년간 우주산업 총자산 증가율 145
〈표 4-14〉 최근 10년 간 우주산업 자본증가율 147
〈표 4-15〉 최근 10년 간 우주산업 매출액 증가율 148
〈표 4-16〉 최근 10년간 우주산업 매출액 영업이익률 150
〈표 4-17〉 최근 10년간 우주산업 연구개발비 대 매출액 151
〈표 4-18〉 최근 10년간 우주산업 인건비 대 매출액 152
〈표 4-19〉 최근 10년간 우주산업 금융비용 대 부채 153
〈표 4-20〉 최근 10년간 우주산업 이자보상비율 153
〈표 4-21〉 최근 10년간 우주산업 자본비율 154
〈표 4-22〉 최근 10년간 우주산업 차입금의존도 155
〈표 4-23〉 최근 10년간 우주산업 부채비율 156
〈표 4-24〉 최근 10년간 우주산업 총자산회전율 157
〈표 4-25〉 최근 10년간 우주산업 자본금회전율 158
〈표 4-26〉 발사체부문 효율성분석 결과(Slack) 160
〈표 4-27〉 발사체부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index) 161
〈표 4-28〉 위성체 제작부문 효율성분석 결과(Slack) 163
〈표 4-29〉 위성체 제작부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index) 164
〈표 4-30〉 위성정보활용 부문 효율성분석 결과(Slack) 166
〈표 4-31〉 위성정보활용 부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index) 167
〈표 5-1〉 「대한민국 우주산업전략」 우주산업 분류 180
〈표 5-2〉 3차 우주산업전략 세부 추진과제 183
〈표 5-3〉 항공우주산업개발 촉진법과 우주개발 진흥법 비교 193
〈표 5-4〉 우주산업 분야별 기업체 간담회 일정 및 참여기업 196
〈표 5-5〉 전문가 구성 196
〈표 5-6〉 발사체 분야 세부전략 198
〈표 5-7〉 위성체 분야 세부전략 199
〈표 5-8〉 위성활용 분야 세부전략 201
〈표 5-9〉 소재ㆍ부품 분야 세부전략 202
〈표 5-10〉 지상장비ㆍ통신ㆍ항법 분야 세부전략 203
〈표 5-11〉 우주의학 분야 세부전략 204
〈표 5-12〉 탐사ㆍ과학ㆍ신사업 분야 세부전략 205
〈표 5-13〉 투자ㆍ보험ㆍ금융 분야 세부전략 206
〈표 5-14〉 세부 전략 종합 207
〈표 6-1〉 전략별 분포 현황 212
〈표 6-2〉 발사체 제작 부문 전략 분포 214
〈표 6-3〉 위성체 제작 부문 전략 분포 215
〈표 6-4〉 위성영상 부문 전략 분포 217
〈표 6-5〉 소재ㆍ부품 부문 전략 분포 219
〈표 6-6〉 통신ㆍ지상장비ㆍ항법 부문 전략 분포 220
〈표 6-7〉 우주의학 부문 전략 분포 221
〈표 6-8〉 우주과학ㆍ신산업 부문 전략 분포 223
〈표 6-9〉 투자ㆍ금융ㆍ보험 부문 전략 분포 225
〈표 6-10〉 우주 부문별 주요 전략 227
[그림 1-1] 신성장 4.0 전략 체계도 33
[그림 1-2] 4차우주개발진흥기본계획의 비전과 목표 35
[그림 1-3] 연구의 논리적 구조 37
[그림 2-1] 가치사슬의 생산단계별 부가가치 42
[그림 2-2] 우주경제의 분류 43
[그림 2-3] 미래 우주경제 규모 예측 45
[그림 2-4] 투자의 유형 구분 46
[그림 2-5] 우주 관련 신문기사 변화 추이 49
[그림 2-6] 프로그램 관리 형태에 따른 위기관리 57
[그림 3-1] 2022년 세계 우주산업 분야별 경제규모 68
[그림 3-2] 2022년 세계 우주산업 분야별 경제규모 및 2031년 예상치 69
[그림 3-3] 공공 민간 및 방위 예산 지출 추이(1990~2031) 70
[그림 3-4] 2022년 상위 5개 우주 프로그램 71
[그림 3-5] 최근 10년간 전 세계 위성 산업 성장 추이 72
[그림 3-6] 연도별 전 세계 위성체 제작 시장규모('18-'22) 73
[그림 3-7] 2022년 위성체 제작 세부 분야별 시장 비중 74
[그림 3-8] 전 세계 상업용 위성 발사체 시장규모(2018-2022) 75
[그림 3-9] 전 국가별 세계 상업용 위성 발사 서비스 주문 수주 현황(2013-2022) 76
[그림 3-10] 지상장비 분야 시장규모 변동 추이(2018-2022) 78
[그림 3-11] 전 세계 위성활용 서비스 시장규모(2018-2022) 79
[그림 3-12] Resurs-P 지구관측 위성의 고해상도 지상관측 사진 88
[그림 3-13] '18년까지 중국의 지구관측 위성(광학탑재체) 개발 현황 95
[그림 3-14] 베이더우 위성의 커버리지 96
[그림 3-15] 유럽연합(EU)의 우주 분야 조직도 100
[그림 3-16] 주요국 우주개발 및 산업 정책 현황 118
[그림 4-1] 우주산업 실태조사 참여기관 현황 123
[그림 4-2] 우주산업 활동금액 변화 124
[그림 4-3] 우주산업 투자 변화 125
[그림 4-4] 우주산업 지역분포 126
[그림 4-5] 제품수명주기이론 149
[그림 4-6] 발사체 부문 효율성 분석결과 159
[그림 4-7] 발사체 부문 생산성 분석결과 161
[그림 4-8] 위성체 제작 부문 효율성 분석결과 162
[그림 4-9] 위성체 제작 부문 생산성 분석결과 164
[그림 4-10] 위성정보활용 부문 효율성 분석결과 165
[그림 4-11] 위성정보활용 부문 생산성 분석결과 167
[그림 5-1] 「대한민국 우주산업전략」 (2차) 비전ㆍ전략ㆍ추진과제 179
[그림 5-2] 「우주산업 육성 추진전략」 (2차 수정) 비전ㆍ전략ㆍ추진과제 181
[그림 6-1] 우주산업화 세부 과제 도출을 위한 설문조사 흐름도 208
[그림 6-2] 설문항 측정 예시 209
[그림 6-3] 시급성ㆍ필요성을 고려한 전략 구분 210
[그림 6-4] 전략별 분포 현황 213
[그림 6-5] 미국 ESRI의 GIS 기반 상황인식 및 경보 솔루션 218
[그림 7-1] 우주산업화 SWOT 분석 232
[그림 7-2] 4대전략 16대 세부 추진과제 233
[그림 7-3] 정부의 발사 서비스 구매 관련 단계적 전환(예시) 235
[그림 7-4] 전세계 발사장 분포 237
[그림 7-5] 세종과학기지 구축 시설 항공사진 237
[그림 7-6] 세계 스타트업 투자 현황 240
[그림 7-7] 우주발사체 및 우주쓰레기 증가량 244
[그림 7-8] 해상도별 영상 비교 246
[그림 8-1] 우주개발 시장성숙도에 따른 정부역할의 단계 변화 251