표제지
목차
제1장 과업 개요 8
1. 과업 추진배경 및 목적 9
2. 과업 개요 9
3. 경기도 반도체산업 모집단 현황 10
4. 조사 설계 14
5. 조사 및 분석 방법 15
6. 응답기업 특성 17
제2장 조사 결과 요약 18
1. 설문조사 결과 요약 19
2. 기업분류별 경기도 내 반도체산업 분포도 24
3. 심층 인터뷰 요약 25
제3장 조사 결과 분석 26
1. 기업 일반 현황 27
2. 인력 현황 31
3. 재무 현황 46
4. 자금조달 및 투자현황 60
5. 기술개발(R&D) 및 특허 현황 72
6. 수출 현황 85
7. 산학연 협력 현황 97
8. 산업 이슈 및 경영애로/정책 수요 현황 117
제4장 심층 인터뷰 130
1. 인터뷰 개요 131
2. 조사 결과 132
3. 참여 기업별 응답 요약 135
[부록] 136
1. 설문지 137
2. 심층 인터뷰 가이드라인 147
판권기 151
[표 1-1] 조사 설계 9
[표 1-2] 모집단 구축 순서 10
[표 1-3] 우선순위 별 추출 방법(단계 별 중복 제거) 10
[표 1-4] 모집단 범위(과업지시서 내) 11
[표 1-5] 모집단 범위(반도체 키워드를 포함하는 한국표준산업분류 선정) 11
[표 1-6] 반도체산업 관련 키워드 12
[표 1-7] 최종 모집단 현황 13
[표 1-8] 조사 설계 14
[표 1-9] 주요 조사 항목 15
[표 1-10] 응답기업 특성 17
[표 2-1] 심층 인터뷰 내용 요약 25
[표 3-1] 반도체 종류 중 종사 분야 28
[표 3-2] 기업 분류 30
[표 3-3] 전체 및 반도체 인력 구성 현황_전체 인원 32
[표 3-4] 전체 및 반도체 인력 구성 현황_평균 인원 33
[표 3-5] 성별 인력 구성 현황_전체 인원 34
[표 3-6] 성별 인력 구성 현황_평균 인원 35
[표 3-7] 신규 채용 인력_전체 인원 37
[표 3-8] 신규 채용 인력_평균 인원 38
[표 3-9] 부족(필요) 인력_전체 인원 40
[표 3-10] 부족(필요) 인력_평균 인원 41
[표 3-11] 인력 수급 상황 43
[표 3-12] 인력 수급이 어려운 이유 45
[표 3-13] 전년도(2022년) 반도체 분야의 매출 비중 47
[표 3-14] 전년도(2022년) 대비 올해(2023년) 매출 실적 수준 49
[표 3-15] 전년대비 올해 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 51
[표 3-16] 전년대비 올해 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 53
[표 3-17] 올해(2023년) 대비 향후(2024년) 매출 실적 전망 55
[표 3-18] 향후 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 57
[표 3-19] 향후 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 59
[표 3-20] 내부 자금조달(확보) 상황 61
[표 3-21] 외부 자금조달(확보) 상황 62
[표 3-22] 외부 자금조달이 어려운 이유 64
[표 3-23] 올해(2023년) 내/외부 자금조달 비율 66
[표 3-24] 올해(2023년) 연구개발 및 설비투자 비용 및 반도체 부문 비율 68
[표 3-25] 향후(2024년) 반도체 부문 투자 전망_연구개발비 70
[표 3-26] 향후(2024년) 반도체 부문 투자 전망_설비투자비 71
[표 3-27] 연구개발 조직 유형 73
[표 3-28] 주력제품의 세계 최고 기술수준 대비 현 수준 75
[표 3-29] 최근 2년('22년~'23년)간 추진한 연구 개발 수행 방법 77
[표 3-30] 최근 3년('21년~'23년)간 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수_국내 79
[표 3-31] 최근 3년('21년~'23년)간 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수_해외 80
[표 3-32] 시험ㆍ검사장비 필요수준 대비 보유한 장비의 비율 82
[표 3-33] 기술개발 시 애로사항 84
[표 3-34] 반도체산업 관련 수출 여부 86
[표 3-35] 최근 2년('22년~'23년) 수출한 지역 및 국가 88
[표 3-36] 올해(2023년) 대비 내년(2024년) 수출 전망 90
[표 3-37] 향후 해외 수출 계획 여부 92
[표 3-38] 향후 해외 수출 희망 지역(국가) 94
[표 3-39] 반도체산업 관련 수출 과정의 어려움 96
[표 3-40] 최근 2년('22년~'23년)간 반도체산업 부문에서 타 기관과의 연구개발 협력관계 여부 98
[표 3-41] 반도체산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_① 설계 단계 100
[표 3-42] 반도체산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_② 생산 단계 101
[표 3-43] 반도체산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_③ 조립/검사 등 후공정 단계 102
[표 3-44] 반도체산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_① 합작투자 104
[표 3-45] 반도체산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_② 공동연구개발 105
[표 3-46] 반도체산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_③ 기술제휴 106
[표 3-47] 반도체산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_④ 기술인력교류 107
[표 3-48] 향후 반도체산업 부문 희망하는 협력 파트너_① 기업/연구기관 109
[표 3-49] 향후 반도체산업 부문 희망하는 협력 파트너_② 대학/기타 110
[표 3-50] 향후 반도체산업 부문 희망하는 기술협력 단계 112
[표 3-51] 향후 희망하는 타 기관과의 협력 방식 114
[표 3-52] 반도체산업 관련 타 기관과의 협력 과정의 어려움 116
[표 3-53] 글로벌 반도체산업 이슈 인지 유무 118
[표 3-54] 해당 이슈로 인해 경영활동의 영향 정도 120
[표 3-55] 현 경영활동의 애로사항 122
[표 3-56] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_① 경영 지원 124
[표 3-57] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_② 신규인력 양성 125
[표 3-58] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_③ 재직자 교육 지원 126
[표 3-59] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_④ R&D 및 사업화 지원 127
[표 3-60] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_⑤ 국내외 판로 지원 및 마케팅 지원 128
[표 3-61] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_⑥ 산학연 협력 지원 129
[표 4-1] 조사 설계 131
[표 4-2] 참여 기업 응답 요약 135
[그림 2-1] 기업분류별 경기도 내 반도체산업 분포도 24
[그림 3-1] 반도체산업 종사 분야 및 시ㆍ군 분포도 27
[그림 3-2] 기업 분류 29
[그림 3-3] 인력 구성 현황 31
[그림 3-4] 신규 채용 인력 36
[그림 3-5] 부족(필요) 인력 39
[그림 3-6] 인력 수급 상황 42
[그림 3-7] 인력 수급이 어려운 이유 44
[그림 3-8] 전년도(2022년) 대비 올해(2023년) 매출 실적 수준 48
[그림 3-9] 전년대비 올해 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 50
[그림 3-10] 전년대비 올해 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 52
[그림 3-11] 올해(2023년) 대비 향후(2024년) 매출 실적 전망 54
[그림 3-12] 향후 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 56
[그림 3-13] 향후 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 58
[그림 3-14] 내/외부 자금조달(확보) 상황 60
[그림 3-15] 외부 자금조달이 어려운 이유 63
[그림 3-16] 올해(2023년) 내/외부 자금조달 비율 65
[그림 3-17] 향후(2024년) 반도체 부문 투자 전망 69
[그림 3-18] 연구개발 조직 유형 72
[그림 3-19] 주력제품의 세계 최고 기술수준 대비 현 수준 74
[그림 3-20] 최근 2년간('22년~'23년) 추진한 연구 개발 수행 방법 76
[그림 3-21] 최근 3년('21년~'23년)간 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수 78
[그림 3-22] 시험ㆍ검사장비 필요수준 대비 보유한 장비의 비율 81
[그림 3-23] 기술개발 시 애로사항 83
[그림 3-24] 반도체산업 관련 수출 여부 85
[그림 3-25] 최근 2년('22년~'23년)간 수출한 지역 및 국가 87
[그림 3-26] 올해(2023년) 대비 내년(2024년) 수출 전망 89
[그림 3-27] 향후 해외 수출 계획 여부 91
[그림 3-28] 향후 해외 수출 희망 지역(국가) 93
[그림 3-29] 반도체산업 관련 수출 과정의 어려움 95
[그림 3-30] 최근 2년('22년~'23년)간 반도체산업 부문에서 타 기관과의 연구개발 협력관계 여부 97
[그림 3-31] 반도체산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너 99
[그림 3-32] 반도체산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식 103
[그림 3-33] 향후 반도체산업 부문 희망하는 협력 파트너 108
[그림 3-34] 향후 반도체산업 부문 희망하는 기술협력 단계 111
[그림 3-35] 향후 희망하는 타 기관과의 협력 방식 113
[그림 3-36] 반도체산업 관련 타 기관과의 협력 과정의 어려움 115
[그림 3-37] 글로벌 반도체산업 이슈 인지 유무 117
[그림 3-38] 해당 이슈로 인해 경영활동의 영향 정도 119
[그림 3-39] 현 경영활동의 애로사항 121
[그림 3-40]/[그림 3-41] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 123
[그림 3-41]/[그림 3-46] 향후 반도체산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 시급성 123