서문 ㆍ 4제Ⅰ편 도원결의 ㆍ19서사序詞 ㆍ 20관우와 장비의 첫 번째 전공戰功 ㆍ 24유비의 첫 번째 전공 ㆍ 26동탁을 죽이려는 장비 ㆍ 28무모한 하진의 최후 ㆍ 30여포의 적토마 ㆍ 32황제 폐위에 목숨으로 저항한 정관 ㆍ 34쌍비연가双飛燕歌 ㆍ 36죽음을 앞둔 황제의 노래 ㆍ 38당비의 노래 ㆍ 39오부伍孚를 기리는 시 ㆍ 42술이 식기 전에 화웅을 죽인 관우 ㆍ 44여포와 겨룬 세 영웅 ㆍ 46떠도는 동요를 믿고 천도하는 동탁 ㆍ 52춤추는 초선 Ⅰ ㆍ 54춤추는 초선 Ⅱ ㆍ 55노래 부르는 초선 ㆍ 58초선의 연환계 ㆍ 60동탁의 죽음을 예견하는 동요 ㆍ 62동탁의 최후 ㆍ 64동탁의 죽음을 애도하다 죽임을 당한 채옹 ㆍ 66왕윤의 최후 ㆍ 68조조 부친의 죽음 ㆍ 70이각·곽사의 난 ㆍ 72황량한 낙양의 모습 ㆍ 76여포의 활솜씨 ㆍ 78조조의 용병술 ㆍ 80진궁을 죽인 조조 ㆍ 82여포의 최후 ㆍ 84여포를 죽이라고 하는 유비 ㆍ 85제Ⅱ편 삼고초려 ㆍ89유비의 임기응변 ㆍ 90조조의 손아귀를 벗어난 유비 ㆍ 92원술의 최후 ㆍ 94예형의 죽음 ㆍ 96태의太醫 길평의 죽음 ㆍ 98국구國舅 동승의 죽음 ㆍ 100왕자복 등 네 사람의 죽음 ㆍ 101동 귀비의 죽음 ㆍ 104조조에게 패한 유비 ㆍ 106항복하지 않은 관우 ㆍ 108다섯 관문 지나며 여섯 장수를 벤 관우 ㆍ 110유비 형제들의 재회 ㆍ 112세 가객의 의로운 죽음 ㆍ 114손책의 죽음 ㆍ 116허유의 계책을 듣지 않은 원소 ㆍ 118충신 저수의 한탄 ㆍ 120충렬저군지묘忠烈沮君之墓 ㆍ 122전풍의 죽음 ㆍ 124원소의 최후 ㆍ 126충신 심배의 죽음 ㆍ 128곽가의 죽음 ㆍ 130유비의 실언 ㆍ 132유비를 없애려는 채모의 모략 ㆍ 134적로마로 단계를 뛰어넘은 유비 ㆍ 136형양의 아이들이 부르는 동요 ㆍ 140유비를 찾아간 선복 ㆍ 142제갈량을 유비에게 천거한 선복 ㆍ 144서서의 모친을 찬양한 시 ㆍ 146와룡선생이 지은 노래 ㆍ 148와룡강의 경치 ㆍ 150강태공과 역이기를 찬미하는 석광원 ㆍ 154은둔자를 찬미하는 맹공위 ㆍ 158공명의 아우 제갈균의 노래 ㆍ 162와룡의 장인이 부른 양부음梁父吟 ㆍ 164유비의 두 번째 방문을 노래한 시 ㆍ 166제갈량이 잠에서 깨어나 읊은 시 ㆍ 168삼고초려 끝에 얻은 제갈량 ㆍ 170유비의 책사가 된 제갈량 ㆍ 172초려를 떠나 세상에 나온 제갈량 ㆍ 173서씨 부인의 재치 ㆍ 178제갈량의 첫 번째 승리 ㆍ 180공융의 죽음 ㆍ 182유표의 죽음 ㆍ 184공명의 두 번째 전공 ㆍ 186제Ⅲ편 적벽대전 ㆍ189유비의 어진 마음 ㆍ 190여장부 미부인의 죽음 ㆍ 192아두를 구한 조운Ⅰ ㆍ 194아두를 구한 조운Ⅱ ㆍ 196구해 온 자식에 대한 유비의 반응 ㆍ 198혼자서 백만 대군을 물리친 장비 ㆍ 200동작대부銅雀臺賦 ㆍ 202주유가 칼춤을 추며 부르는 노래 ㆍ 210주유의 계책에 걸린 조조 ㆍ 212대무수강부大霧垂江賦: 강에 드리운 짙은 안개 ㆍ 214제갈량이 얻은 십만 개의 화살 ㆍ 224방통의 연환계 ㆍ 226방통이 서서에게 알려준 계책 ㆍ 228미리 승리감에 도취된 조조 ㆍ 230조조의 단가행短歌行 ㆍ 232칠성단에서 동남풍을 비는 제갈량 ㆍ 236적벽대전Ⅰ ㆍ 238적벽대전Ⅱ ㆍ 239조조를 살려 보낸 관우 ㆍ 242황충을 얻은 유비 ㆍ 244태사자의 죽음 ㆍ 246한석恨石 ㆍ 248천하제일강산天下第一江山 ㆍ 250주마파(駐馬坡: 말이 멈춘 언덕) ㆍ 252마음이 흔들리는 유비 ㆍ 254조조에게 신하로 남으라는 충언 ㆍ 256뛰는 주유 위에 나는 제갈량 ㆍ 258화병으로 죽은 주유 ㆍ 260주유를 조문하는 제갈량 ㆍ 262마등의 죽음 ㆍ 264묘택과 이춘향의 죽음 ㆍ 266수염을 자르고 달아난 조조 ㆍ 268천하의 기재奇才 장송 ㆍ 270왕루의 절개 ㆍ 272제Ⅳ편 삼분천하 ㆍ275 작은 주인을 지킨 조운 ㆍ 276작은 주인을 구한 장비 ㆍ 277순욱의 죽음 ㆍ 280장송의 허망한 죽음 ㆍ 282자허상인의 여덟 구 ㆍ 284방통의 죽음 ㆍ 286방통의 죽음을 예견한 동요 ㆍ 287엄안의 기개 ㆍ 290엄안을 항복시킨 장비 ㆍ 291장임의 절개 ㆍ 294관우의 기개 ㆍ 296비루한 화흠의 인간성 ㆍ 298청백한 관영의 됨됨이 ㆍ 298조조의 잔인한 행동 ㆍ 300양송의 최후 ㆍ 302위기를 벗어난 손권 ㆍ 304감녕의 활약 ㆍ 306최염의 죽음 ㆍ 308조조를 깨우치려던 좌자 ㆍ 310관로의 신통력Ⅰ ㆍ 312관로의 신통력Ⅱ ㆍ 314경기耿紀와 위황韋晃의 충정 ㆍ 316황충의 활약 ㆍ 318몸 전체가 간덩이인 조운 ㆍ 320재주를 잘못 부린 양수 ㆍ 322방덕을 사로잡은 관우 ㆍ 324신의神醫 화타와 천신天神 관우 ㆍ 326관우의 죽음Ⅰ ㆍ 328관우의 죽음Ⅱ ㆍ 329옥천산 사당에 붙은 시 ㆍ 332화타의 죽음과 불타버린 청낭서 ㆍ 334사마사의 등장 ㆍ 336업중가鄴中歌: 조조의 죽음 ㆍ 338우금의 죽음 ㆍ 344조식의 칠보시七步詩Ⅰ ㆍ 346즉시 지은 시(시제: 형제), 칠보시Ⅱ ㆍ 348옥새를 지키다 끝내 목숨을 잃은 조필祖弼 ㆍ 350황제 자리를 찬탈한 조비 ㆍ 352제Ⅴ편 출사표 ㆍ355 장비의 어처구니없는 죽음 ㆍ 356황충의 죽음 ㆍ 358감녕의 죽음 ㆍ 360육손의 재주 ㆍ 3627백 리 영채 불사른 육손 ㆍ 364부동의 장렬한 죽음 ㆍ 366자결로 충성 바친 정기 ㆍ 368장남張南과 풍습馮習의 죽음 ㆍ 370헛소문에 목숨을 버린 손 부인 ㆍ 372제갈량의 팔진도八陳圖 ㆍ 374황권의 배신 ㆍ 376촉주蜀主 유비의 죽음 ㆍ 378노수瀘水 ㆍ 380남방의 무더운 날씨Ⅰ, Ⅱ ㆍ 382맹획의 형 맹절 ㆍ 384경공배정耿恭拜井 ㆍ 386칠종칠금七縱七擒 ㆍ 388노익장을 과시하는 조운 ㆍ 390왕랑을 꾸짖어 죽인 제갈량 ㆍ 392거문고로 사마의의 대군을 물리친 제갈량 ㆍ 394읍참마속泣斬馬謖 ㆍ 396조운의 죽음 ㆍ 398계책으로 왕쌍을 죽인 제갈량 ㆍ 400장포의 죽음을 애통해 하는 제갈량 ㆍ 402제Ⅵ편 천하통일 ㆍ 405 제갈량의 계책에 걸린 장합 ㆍ 406병으로 죽은 관흥 ㆍ 408유마流馬와 목우木牛 ㆍ 410하늘이 구해 준 사마의 ㆍ 412제갈량의 죽음을 애도하는 두보의 시 ㆍ 414제갈량의 죽음을 애도하는 백거이의 시 ㆍ 415당나라 시인 원미지의 제갈량을 찬양한 시 ㆍ 416죽은 제갈량이 산 사마의를 달아나게 함 ㆍ 418위연의 운명을 예견한 제갈량 ㆍ 420제갈량을 찬탄한 두보의 시Ⅰ ㆍ 422하휴령의 딸의 절개 ㆍ 426신헌영의 판단력 ㆍ 428관로의 예지력 ㆍ 430오주吳主 손권의 죽음 ㆍ 432위기에 처한 사마소 ㆍ 434목 졸라 죽임 당한 장 황후 ㆍ 436황제의 자리를 빼앗긴 조방 ㆍ 438젊은 문앙의 활약 ㆍ 440의리의 전사 우전의 최후 ㆍ 442제갈탄의 휘하 군사들의 충의 ㆍ 444강제로 폐위당한 오주 손량 ㆍ 446자신의 명을 재촉한 조모의 잠룡潛龍 시 ㆍ 448토사구팽이 되고 만 성제 ㆍ 450왕경王經 모자의 절개 ㆍ 452하후패의 최후 ㆍ 454충신 부첨의 의로운 죽음 ㆍ 456정군산에 신령으로 나타난 제갈량 ㆍ 458제갈량의 예지력에 탄복한 등애 ㆍ 460마막의 부인 이씨의 죽음 ㆍ 462제갈첨 부자의 장렬한 전사 ㆍ 464북지왕北地王 유심의 자결 ㆍ 466마침내 항복하는 후주 ㆍ 468한의 멸망과 제갈량을 추념하는 시 ㆍ 470등애의 최후 ㆍ 472종회의 죽음을 탄식한 시 ㆍ 473강유의 죽음을 탄식한 시 ㆍ 474어리석은 후주 ㆍ 476주먹 하나로 가로막을 수 없는 태산 ㆍ 478위나라의 멸망 ㆍ 480양호의 타루비墮淚碑 ㆍ 482최후까지 저항하다 장렬하게 전사한 장제 ㆍ 484오주 손호의 항복 ㆍ 486결국 진으로 통일이 된 위·촉·오 삼국 ㆍ 488후기 관제시죽의 올바른 이해 ㆍ 496