1 공손탁과의 연합과 구태백제 왕조의 탄생2 조조의 북벌, 관도의 불똥이 요동으로 튀다3 포상팔국전쟁과 가야의 마한 진왕체제 재편입4 사마의의 공손연 토벌과 모용 선비족-고구려의 부상5 막호발의 황금 보요관 전설과 모용씨의 탄생6 불꽃 튀는 북방, 고구려와 모용 선비족의 충돌7 연나라 창업의 횃불, 모용황8 모용씨의 신라 점령과 월지 세력의 신라왕 등극9 피발좌임의 동이족 황제 모용준 시대의 개막10 모용수의 전진 망명과 용의 변화의 시작11 전신(戰神) 모용수의 황위 등극과 후연 시대의 개막12 광개토왕의 한강 유역 백잔 초토화와 금강 유역 잔국 토벌13 마한 세력의 대방 경계 공격과 광개토왕의 반격14 서민대왕 모용성: 위기의 순간과 선택15 후연의 마지막 황제, 모용희16 모용덕의 남연 건국17 남연의 새로운 태양: 모용초의 등극18 북연 황제 모용운, 모씨에서 고씨로19 풍발, 북연의 두 번째 황제로 등극하다20 고구려 장수왕, 북연의 황제 풍홍을 죽이다21 고구려 장수왕의 위례성 점령과 한성백제의 멸망