표제지
목차
요약 4
제1장 연구 배경 및 목적 16
1. 연구 배경 및 목적 16
2. 연구 대상 및 방법 17
1) 연구 대상 17
2) 연구 방법 18
3. 연구의 주요 내용 20
제2장 자동차부품산업의 재편 동향 21
1. 자동차 시장의 재편 동향 21
1) 자동차 시장의 변화 핵심 트렌드로 부상한 전기차 21
2) 전기차 판매 비중 급등세 23
3) 글로벌 완성차업계의 전동화 속도 가속 24
4) 국내 친환경차 등록 비중 급증 25
2. 전기차 시장 재편에 따른 자동차부품산업의 영향 26
1) 최고의 고위험군인 내연기관 부품군 26
2) 전기차 전환시 사라질 위기의 부품군 비중 약 37% 27
3) 자동차 부품기업 수 및 고용의 47% 사업재편이 필요 28
3. 전기차 관련 국내외 정책 동향 29
1) 주요국 친환경차 보급 목표 29
2) 정부 정책 동향 31
3) 지자체 미래차관련 정책 동향 38
4. 시사점 49
제3장 부산 자동차부품산업의 현황과 경쟁력 및 성장요인 분석 51
1. 부산지역 자동차부품산업의 현황 51
1) 부산지역 자동차부품산업의 전국적 위상 51
2) 부산 자동차부품산업 수출의 위상 53
2. 부산 자동차부품산업의 경쟁력 및 성장요인 분석 57
1) 부산 자동차부품산업의 경쟁력 분석 57
2) 부산 자동차부품산업의 성장요인 분석 59
3. 부산 자동차부품산업의 특성 63
1) 부산 자동차부품산업 업체의 영세화 심화 63
2) 사업체당 및 종사자당 생산성의 저하 64
3) 부산 자동차부품산업의 수출 성장 기여율 2018년 이후 지속 감소세 64
4) 자동차와 자동차부품 간 수출의 디커플링(탈동조화) 심화 65
5) 내연기관관련 부품위주의 자동차 부품산업 수출 구조 67
6) 취약한 자동차부품업계의 경쟁력 67
4. 시사점 68
제4장 부산지역 자동차부품산업의 효율성 및 생산성 분석 69
1. 부산지역 자동차산업의 효율성 분석 69
1) 분석 모형의 개요 69
2) 지역별 효율성(DEA) 분석 결과 72
2. 부산 자동차부품업체의 생산성 분석 78
1) 분석 모형의 개요 78
2) 부산 자동차부품업체의 맘퀴스트생산성지수(MPI) 분석 결과 80
3. 시사점 87
제5장 부산지역 자동차 업계의 전기차관련 대응 실태조사 89
1. 조사 개요 89
1) 조사 설계 89
2) 응답자 특성 90
2. 조사 결과 92
1) 친환경차 산업 재편에 대한 전망, 애로사항 및 향후 계획 92
2) 지역 자동차부품산업의 전기차관련 경쟁력 및 생태계 진단 96
3) 부산 자동차부품산업의 전기차 전환 지원 정책 수요 99
제6장 전기차시대의 부산 자동차부품산업 생존전략 100
1. 3대 전략 및 11대 정책과제 100
2. 전략별 정책과제 101
1) 위기극복전략 101
2) 생태계 조성전략 106
3) 경쟁력 확보 전략 114
3. 추후 연구 과제 121
Abstract 122
참고문헌 124
[부록 1] 맘퀴스트생산성지수(MPI) 모형의 이론적 배경 127
[부록 2] Boxplot chart 보는 법 132
[부록 3] 설문지 134
판권기 141
〈표 1-1〉 본 연구의 자동차부품산업의 범위(KSIC 10차) 17
〈표 1-2〉 본 연구의 주요 자동차 부품군별 HSK 코드 18
〈표 1-3〉 본 연구 주요 통계 분석의 활용 데이터 및 분석기법 19
〈표 2-1〉 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 순위 변화 22
〈표 2-2〉 한국 친환경차 자동차등록 추이 26
〈표 2-3〉 전기차 전환시 사라질 위기에 있는 부품군 현황 27
〈표 2-4〉 전기차 전환시 영향 유형별 업체수 및 고용인원 28
〈표 2-5〉 미국의 친환경차 보급 목표 29
〈표 2-6〉 EU 주요국의 친환경차 보급 목표 30
〈표 2-7〉 일본 친환경차 보급 목표 30
〈표 2-8〉 중국 친환경차 보급 목표(신차) 31
〈표 2-9〉 산업생태계의 미래차 대전환 지원 주요 내용 33
〈표 2-10〉 사업재편 지원수단 확충 주요 내용 38
〈표 2-11〉 미래차 첨단산업 육성 및 미래형 모빌리티 사업 주요 내용 48
〈표 2-12〉 판교 첨단산업 클러스터 조성 및 스마트모빌리티 활성화 사업 주요 내용 49
〈표 3-1〉 자동차부품산업의 지역별 사업체수 현황 51
〈표 3-2〉 자동차부품산업의 지역별 종사자수 현황 52
〈표 3-3〉 자동차부품산업의 지역별 매출액 현황 53
〈표 3-4〉 자동차부품산업(MTI 742)의 지역별 수출액 현황 54
〈표 3-5〉 부산지역 수출 품목 Top 10 현황(MTI 3단위 기준) 55
〈표 3-6〉 부산지역 주요 자동차 부품군의 수출액 추이 56
〈표 3-7〉 자동차부품산업의 지역별 LQ지수 57
〈표 3-8〉 주요 자동차 부품군 58
〈표 3-9〉 변이-할당분석의 각 성장요인 효과별 의미와 수식 60
〈표 3-10〉 부산지역 자동차부품군별 변이-할당분석 결과(2012, 2022년) 62
〈표 3-11〉 변이-할당분석에 따른 산업 유형 분류 기준 62
〈표 3-12〉 자동차부품산업의 종사자 20인 미만 업체수 현황 63
〈표 3-13〉 자동차부품산업의 사업체당, 종사자당 매출액 현황 64
〈표 3-14〉 부산지역 내연기관관련 부품산업의 비중 현황(2021년 현재) 67
〈표 4-1〉 비효율의 원인 진단 기준과 해결 방법 70
〈표 4-2〉 자동차산업 관련 효율성 분석들의 분석 변수 현황 72
〈표 4-3〉 자동차부품산업의 지역별 효율성 분석 결과 73
〈표 4-4〉 자동차 엔진용 신품 부품 제조업의 지역별 효율성 분석 결과 74
〈표 4-5〉 자동차 차체용 신품 부품 제조업의 지역별 효율성 분석 결과 75
〈표 4-6〉 자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조업의 지역별 효율성 분석 결과 76
〈표 4-7〉 자동차용 기타 신품 부품 제조업의 지역별 효율성 분석 결과 77
〈표 4-8〉 자동차 재제조 부품 제조업의 지역별 효율성 분석 결과 78
〈표 4-9〉 코로나19 전후 부산 자동차부품업체의 MPI지수 변화 80
〈표 4-10〉 기업 규모 그룹별 부산 자동차부품업체의 MPI지수 변화 비교 81
〈표 4-11〉 수출 여부 및 업력 그룹별 부산 자동차부품업체의 MPI지수 변화 비교 83
〈표 4-12〉 산학연 및 스마트팩토리 그룹별 부산 자동차부품업체의 MPI지수 변화 비교 85
〈표 4-13〉 주 생산분야 및 전기차 부품 기술개발 그룹별 부산 자동차부품업체의 MPI지수 변화 비교 86
〈표 5-1〉 응답자 특성 90
〈표 5-2〉 최대 납품처 91
〈표 5-3〉 최대 납품처 기준 협력단계 91
〈표 5-4〉 기타 기업의 일반 현황 91
〈표 5-5〉 친환경차의 등장이 귀사에 미칠 영향 정도 92
〈표 5-6〉 (영향 있는 경우) 영향을 미칠 시기 93
〈표 5-7〉 친환경차 영향 시기의 매출 전망 93
〈표 5-8〉 친환경차 부품산업으로의 사업 전환 계획 93
〈표 5-9〉 (계획 없는 경우) 사업구조 개편을 추진하지 않는 이유(중복응답) 94
〈표 5-10〉 친환경차 관련 사업 추진시 애로사항(다중응답) 94
〈표 5-11〉 (계획 있는 경우) 투자 예상시기 95
〈표 5-12〉 (계획 있는 경우) 친환경차 부품 개발의 예상되는 총 소요 시간(개월) 95
〈표 5-13〉 친환경차 시장 진출을 위한 신규 채용(기존인력 재교육 포함) 계획 95
〈표 5-14〉 부산지역 전기차 부품 산업의 산업 생태계 발달 수준 97
〈표 6-1〉 리스크 범주별 부품군의 위치 102
〈표 6-2〉 부품군 리스크 범주 설명 및 리스크 완화 조치의 예시 103
〈표 6-3〉 부산 전기차부품 산업생태계 경쟁력 요소별 중요도-시급도 107
〈그림 2-1〉 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 순위 변화 22
〈그림 2-2〉 2040년 전기차 판매 전망 23
〈그림 2-3〉 2040년 국가별 전기차 판매 전망 23
〈그림 2-4〉 2010~2023년 세계 전기차 판매 실적 24
〈그림 2-5〉 세계 주요 완성차들의 전동화 급증 추이 25
〈그림 2-6〉 자동차 부품군별 리스크 순위 비교(2021, 2023년) 27
〈그림 2-7〉 자동차 부품군별 업체수 및 고용인원 28
〈그림 2-8〉 미래자동차 산업 발전 전략 : 2030년 국가 로드맵 주요 내용 32
〈그림 2-9〉 미래자동차 확산 및 시장 선점 전략 주요 내용 34
〈그림 2-10〉 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025) 주요 내용 35
〈그림 2-11〉 추진전략 3 : 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화 주요 내용 36
〈그림 2-12〉 자동차 부품기업 미래차 전환 지원 전략 주요 내용 37
〈그림 2-13〉 미래차 전동화부품 설계ㆍ검증 지원 기반구축사업 주요 내용 40
〈그림 2-14〉 인천시 미래자동차 산업 육성 종합계획(2022~2026) 주요 내용 42
〈그림 2-15〉 인천시 미래자동차 산업 육성 종합계획(2022~2026) 주요과제 및 소요예산 43
〈그림 2-16〉 하이테크밸리 일반 산업단지(2단계) 조성사업 주요 구역별 개요 46
〈그림 3-1〉 부산의 자동차(MTI741)와 자동차부품(MTI742) 수출 성장기여율 추이 65
〈그림 3-2〉 부산의 자동차(MTI741)와 르노코리아자동차 수출대수 추이 65
〈그림 3-3〉 부산 자동차(MTI741)와 자동차부품(MTI742)의 총 수출액 대비 비중 추이 66
〈그림 4-1〉 DEA모형에서의 효율성 개념 71
〈그림 4-2〉 맘퀴스트생산성지수의 분해 79
〈그림 4-3〉 기업 규모 그룹별 MPI지수의 분포 비교 82
〈그림 4-4〉 수출 여부 및 업력 그룹별 MPI지수의 분포 비교 84
〈그림 4-5〉 산학연 및 스마트팩토리 그룹별 MPI지수의 분포 비교 85
〈그림 4-6〉 주 생산분야 및 전기차 부품 기술개발 그룹별 MPI지수의 분포 비교 87
〈그림 5-1〉 인력 충원 방법(좌), 인력 충원 분야(우) 96
〈그림 5-2〉 국내에서 전기차 부품산업 경쟁력이 가장 높은 지역 96
〈그림 5-3〉 현재 수준 및 5년 후 전망 5점 평균 비교 97
〈그림 5-4〉 부산지역 전기차 부품산업의 산업 생태계 발달 수준이 낮은 원인 98
〈그림 5-5〉 산업 생태계 경쟁력 요소별 중요도-시급도 98
〈그림 5-6〉 산업 생태계 경쟁력 요소별 중요도-시급도 99
〈그림 6-1〉 3대 전략 및 11대 정책과제 100
〈그림 6-2〉 자동차 부품군별 리스크 지도 102
〈그림 6-3〉 부산 자동차부품업체들의 정책 수요조사 결과 104
〈그림 6-4〉 산학연 협력 참여기업과 미참여기업 간 MPI지수 분포 비교 108
〈그림 6-5〉 스마트팩토리 도입기업과 미도입기업간 MPI지수 분포 비교 109
〈그림 6-6〉 자동차부품산업 각 기준별 LQ지수 비교 110
〈그림 6-7〉 테슬라와 글로벌 Top 15 완성차 업체 주가 변동(지수) 비교 111
〈그림 6-8〉 전통 자동차와 전기차의 부품 전장화 비율 비교 112
〈그림 6-9〉 무역특화지수에 따른 산업 유형 분류 115
〈그림 6-10〉 부산 주요 자동차 부품군의 유형별 분류 115
〈그림 6-11〉 변이-할당분석 결과 성장요인별 부산 자동차부품군 유형 분류 116
〈그림 6-12〉 기존 자동차산업과 미래차 산업구조의 비교 117