표제지
목차
제1장 과업 개요 10
1. 과업 추진배경 및 목적 11
1. 추진배경 및 필요성 11
2. 과업 목적 11
2. 과업 개요 11
3. 경기도 바이오산업 모집단 현황 12
1. 모집단 구축 순서 12
2. 바이오산업 관련 업종 13
3. 바이오산업 관련 키워드 15
4. 모집단 현황 16
4. 조사 설계 17
5. 조사 및 분석 방법 18
1. 조사 내용 18
2. 자료 처리 및 분석 방법 19
3. 자료 검증 방법 19
6. 응답기업 특성 20
제2장 조사 결과 요약 21
1. 설문조사 결과 요약 22
1. 기업 일반 현황 22
2. 인력 현황 22
3. 재무 현황 23
4. 자금조달 및 투자현황 23
5. 기술개발(R&D) 및 특허 현황 24
6. 수출 현황 25
7. 산학연 협력 현황 25
8. 산업 이슈 및 경영애로/정책 수요 현황 26
2. 심층 인터뷰 요약 28
제3장 조사 결과 분석 29
1. 기업 일반 현황 30
1. 바이오산업 관련 분야 30
2. 인력 현황 34
1. 인력 구성 현황 34
2. 신규 채용 인력 37
3. 부족(필요) 인력 39
4. 인력 수급 상황 41
3. 재무 현황 45
1. 전년도(2022년) 바이오 분야의 매출 비중 45
2. 전년도(2022년) 대비 올해(2023년) 매출 실적 수준 46
3. 올해(2023년) 대비 향후(2024년) 매출 실적 전망 52
4. 자금조달 및 투자현황 58
1. 내/외부 자금조달(확보) 상황 58
2. 올해(2023년) 내/외부 자금조달 비율 63
3. 올해(2023년) 연구개발 및 설비투자 비용 및 바이오 부문 비율 65
4. 향후(2024년) 바이오 부문 투자 전망 66
5. 연구개발(R&D) 및 특허 현황 69
1. 연구개발 조직 유형 69
2. 주력상품 연구개발 단계 71
3. 주력제품의 세계 최고 기술수준 대비 현 수준 73
4. 최근 2년간(22~23년) 추진한 연구 개발 수행 방법 75
5. 최근 3년간(21~23년) 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수 77
6. 시험ㆍ검사장비 필요수준 대비 보유한 장비의 비율 80
7. 연구개발 시 애로사항 82
6. 수출 현황 84
1. 바이오산업 관련 수출 여부 84
2. 향후 해외 수출 계획 여부 및 희망 지역 90
3. 바이오산업 관련 수출 과정의 어려움 94
7. 산학연 협력 현황 96
1. 최근 2년간(22~23년) 바이오부문에서 타 기관과의 연구개발 협력관계 여부 96
2. 향후 바이오산업 부문 희망하는 협력 파트너 114
3. 바이오산업 관련 타 기관과의 협력 과정의 어려움 121
8. 산업 이슈 및 경영애로/정책 수요 현황 123
1. 바이오산업 이슈 123
2. 현 경영활동의 애로사항 126
3. 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성 128
4. 경영상 애로사항 및 경기도에게 바라는 점 135
제4장 심층 인터뷰 136
1. 인터뷰 개요 137
2. 조사 결과 138
1. 인력 현황 138
2. 매출/재무 현황 138
3. 투자 현황 139
4. 수출 현황 140
5. 건의 사항 140
3. 참여 기업 응답 요약 142
[부록] 143
1. 설문지 144
2. 인터뷰지 155
판권기 159
[표 1-1] 조사 설계 11
[표 1-2] 모집단 구축 순서 12
[표 1-3] 우선순위 별 추출 방법(단계 별 중복 제거) 12
[표 1-4] 모집단 범위(한국표준산업분류(KSIC) 13
[표 1-5] 모집단 범위(바이오산업 분류(KS J1009) 14
[표 1-6] 바이오산업 관련 키워드(1/2) 15
[표 1-7] 바이오산업 관련 키워드(2/2) 16
[표 1-8] 최종 모집단 현황 16
[표 1-9] 조사 설계 17
[표 1-10] 주요 조사 항목 18
[표 1-11] 응답기업 특성 20
[표 2-1] 심층 인터뷰 내용 요약 28
[표 3-1] 바이오산업 관련 분야_R&D 31
[표 3-2] 바이오산업 관련 분야_생산 32
[표 3-3] 바이오산업 관련 분야_주력 33
[표 3-4] 인력 구성 현황(전체 및 바이오 인력) 35
[표 3-5] 인력 구성 현황(성별) 36
[표 3-6] 신규 채용 인력 38
[표 3-7] 부족(필요) 인력 40
[표 3-8] 인력 수급 상황 42
[표 3-9] 인력 수급이 어려운 이유 44
[표 3-10] 전년도(2022년) 바이오 분야의 매출 비중 45
[표 3-11] 전년도(2022년) 대비 올해(2023년) 매출 실적 수준 47
[표 3-12] 전년대비 올해 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 49
[표 3-13] 전년대비 올해 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 51
[표 3-14] 올해(2023년) 대비 향후(2024년) 매출 실적 전망 53
[표 3-15] 향후 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 55
[표 3-16] 향후 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 57
[표 3-17] 내부 자금조달(확보) 상황 59
[표 3-18] 외부 자금조달(확보) 상황 60
[표 3-19] 외부 자금조달이 어려운 이유 62
[표 3-20] 올해(2023년) 내/외부 자금조달 비율 64
[표 3-21] 올해(2023년) 연구개발 및 설비투자 비용 및 바이오 부문 비율 65
[표 3-22] 향후(2024년) 바이오 부문 투자 전망_연구개발비 67
[표 3-23] 향후(2024년) 바이오 부문 투자 전망_설비투자비 68
[표 3-24] 연구개발 조직 유형 70
[표 3-25] 주력상품 연구개발 단계 72
[표 3-26] 주력제품의 세계 최고 기술수준 대비 현 수준 74
[표 3-27] 최근 2년간('22~'23년) 추진한 연구 개발 수행 방법 76
[표 3-28] 최근 3년간('21~'23년) 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수_국내 78
[표 3-29] 최근 3년간('21~'23년) 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수_해외 79
[표 3-30] 시험ㆍ검사장비 필요수준 대비 보유한 장비의 비율 81
[표 3-31] 연구개발 시 애로사항 83
[표 3-32] 바이오산업 관련 수출 여부 85
[표 3-33] 최근 2년간('22~'23년) 수출한 지역 및 국가 87
[표 3-34] 올해(2023년) 대비 내년(2024년) 수출 전망 89
[표 3-35] 향후 해외 수출 계획 여부 91
[표 3-36] 향후 해외 수출 희망 지역(국가) 93
[표 3-37] 바이오산업 관련 수출 과정의 어려움 95
[표 3-38] 최근 2년간('22~'23년) 바이오부문에서 타 기관과의 연구개발 협력관계 여부 97
[표 3-39] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_① 기초연구 99
[표 3-40] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_① 기초연구 100
[표 3-41] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_② 실험단계 101
[표 3-42] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_② 실험단계 102
[표 3-43] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_③ 시제품 단계 103
[표 3-44] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_③ 시제품 단계 104
[표 3-45] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_④ 제품화 단계 105
[표 3-46] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_④ 제품화 단계 106
[표 3-47] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_⑤ 사업화 단계 107
[표 3-48] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너_⑤ 사업화 단계 108
[표 3-49] 바이오산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_① 합작투자 110
[표 3-50] 바이오산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_② 공동연구개발 111
[표 3-51] 바이오산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_③ 기술제휴 112
[표 3-52] 바이오산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식_④ 기술인력교류 113
[표 3-53] 향후 바이오산업 부문 희망하는 협력 파트너_① 기업/연구기관 115
[표 3-54] 향후 바이오산업 부문 희망하는 협력 파트너_② 대학/의료기관/기타 116
[표 3-55] 향후 바이오산업 부문 희망하는 기술협력 단계 118
[표 3-56] 향후 희망하는 타 기관과의 협력 방식 120
[표 3-57] 바이오산업 관련 타 기관과의 협력 과정의 어려움 122
[표 3-58] 코로나19 종식 이후의 바이오 부문 경영환경 124
[표 3-59] 코로나19 종식 이후의 바이오 부문 경영환경의 영향 정도_이유 125
[표 3-60] 현 경영활동의 애로사항 127
[표 3-61] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_① 경영 지원 129
[표 3-62] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_② 신규인력 양성 130
[표 3-63] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_③ 재직자 교육 지원 131
[표 3-64] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_④ R&D 및 사업화 지원 132
[표 3-65] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_⑤ 국내외 판로 지원 및 마케팅 지원 133
[표 3-66] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 및 시급성_⑥ 산학연 협력지원 134
[표 3-67] 경영상 애로사항 및 경기도에게 바라는 점 135
[표 4-1] 조사 설계 137
[표 4-2] 참여 기업 응답 요약 142
[그림 3-1] 바이오 산업 관련 분야 30
[그림 3-2] 인력 구성 현황 34
[그림 3-3] 신규 채용 인력 37
[그림 3-4] 부족(필요) 인력 39
[그림 3-5] 인력 수급 상황 41
[그림 3-6] 인력 수급이 어려운 이유 43
[그림 3-7] 전년도(2022년) 대비 올해(2023년) 매출 실적 수준 46
[그림 3-8] 전년대비 올해 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 48
[그림 3-9] 전년대비 올해 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 50
[그림 3-10] 올해(2023년) 대비 향후(2024년) 매출 실적 전망 52
[그림 3-11] 향후 매출이 증가할 것이라고 생각하는 이유 54
[그림 3-12] 향후 매출이 감소할 것이라고 생각하는 이유 56
[그림 3-13] 내/외부 자금조달(확보) 상황 58
[그림 3-14] 외부 자금조달이 어려운 이유 61
[그림 3-15] 올해(2023년) 내/외부 자금조달 비율 63
[그림 3-16] 향후(2024년) 바이오 부문 투자 전망 66
[그림 3-17] 연구개발 조직 유형 69
[그림 3-18] 주력상품 연구개발 단계 71
[그림 3-19] 주력제품의 세계 최고 기술수준 대비 현 수준 73
[그림 3-20] 최근 2년간('22~'23년) 추진한 연구 개발 수행 방법 75
[그림 3-21] 최근 3년간('21~'23년) 국내 및 해외에서 출원ㆍ등록한 특허 건수 77
[그림 3-22] 시험ㆍ검사장비 필요수준 대비 보유한 장비의 비율 80
[그림 3-23] 연구개발 시 애로사항 82
[그림 3-24] 바이오산업 관련 수출 여부 84
[그림 3-25] 최근 2년간(22~23년) 수출한 지역 및 국가 86
[그림 3-26] 올해(2023년) 대비 내년(2024년) 수출 전망 88
[그림 3-27] 향후 해외 수출 계획 여부 90
[그림 3-28] 향후 해외 수출 희망 지역(국가) 92
[그림 3-29] 바이오산업 관련 수출 과정의 어려움 94
[그림 3-30] 최근 2년간('22~'23년) 바이오부문에서 타 기관과의 연구개발 협력관계 여부 96
[그림 3-31] 바이오산업 부문에서 단계별 주된 협력 파트너 98
[그림 3-32] 바이오산업 부문에서 협력한 기관과의 협력 방식 109
[그림 3-33] 향후 바이오산업 부문 희망하는 협력 파트너 114
[그림 3-34] 향후 바이오산업 부문 희망하는 기술협력 단계 117
[그림 3-35] 향후 희망하는 타 기관과의 협력 방식 119
[그림 3-36] 바이오산업 관련 타 기관과의 협력 과정의 어려움 121
[그림 3-37] 코로나19 종식 이후의 바이오 부문 경영환경 123
[그림 3-38] 현 경영활동의 애로사항 126
[그림 3-39] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 중요성 128
[그림 3-40] 향후 바이오산업 육성을 위해 지원해야 할 분야의 시급성 128