표제지

목차

요약 14

01. 실태조사 개요 15

02. 기업 일반현황 16

03. 인력현황 17

04. 재무현황 22

05. 자금조달 및 투자현황 26

06. 시장 및 수출현황 30

07. 기술개발 및 생산현황 33

08. 4차 산업혁명 대응현황 38

09. 경영애로사항 39

10. 창업현황 39

Ⅰ. 조사 개요 41

01. 조사 개요 42

가. 조사 배경 및 목적 42

나. 조사연혁 42

다. 법적근거 43

라. 조사주기, 기준시점, 조사기간 43

마. 조사대상 44

바. 조사 항목 44

사. 자료수집 방법 46

아. 조사체계 46

자. 공표주기, 공표시점, 공표방법 46

차. 2022년 주요 변경사항 47

02. 주요 용어 해설 48

가. ICT산업 정의 48

나. ICT산업 분류 48

03. 모집단 정의 51

가. 목표 모집단 51

나. 조사 모집단 51

다. 표본추출틀 51

라. 모집단 분포 52

04. 표본설계 54

가. 표본크기 결정 및 표본배분 54

나. 표본 분포 58

05. 모수 추정 59

가. 회수 현황 59

나. 항목 간 논리 점검 60

다. 이상치 파악 및 처리 60

라. 무응답 처리 60

마. 가중치 및 추정식 61

바. 모수추정 62

사. 오차(신뢰수준 95% 기준) 64

06. 응답기업 현황표 65

Ⅱ. 조사 결과 66

01. 기업 일반현황 67

가. 업력 67

나. 회사 형태 69

다. 소재지 71

라. 대표자 현황 73

마. M&A 경험 여부 77

바. 벤처기업 확인 및 혁신형 기업 인증 여부 79

사. 기업 성장단계 81

02. 인력현황 83

가. 전체 인력현황 83

나. 인력채용 110

다. 인력 수급 애로사항 119

03. 재무현황 132

가. 재무현황 요약 132

나. 재무현황 133

다. 매출현황 137

라. 경영성과 140

마. 매출액 비교(2020년 대비 2021년) 142

바. 매출 영향요인 144

04. 자금조달 및 투자현황 148

가. 신규 외부 자금조달 경험 및 출처, 규모 148

나. 자금상황 151

다. 상장 여부 및 미상장 이유 163

라. 투자처별 투자현황 168

05. 시장 및 수출 현황 184

가. 매출구조 184

나. 해외진출 186

06. 기술개발 및 생산현황 199

가. 연구조직 및 인력형태 199

나. 주력제품 및 서비스 기술수준 201

다. 기술 확보 방법 204

라. ICT 관련 산업재산권 216

07. 4차 산업혁명 대응현황 217

가. 개발 및 출시 중인 4차 산업혁명 관련 기술분야 217

나. 4차 산업혁명 대응을 위해 필요한 정책지원 222

08. 경영애로사항 224

09. 창업현황 227

가. 창업 준비 단계 227

나. 창업지원정책 248

다. 손익분기점 초과여부 및 시점 254

[부록] 조사표 257

판권기 273

[표 1] 직종별 인력현황 17

[표 2] 2021년 ICT 중소기업 재무현황 22

[표 3] 2021년 ICT 중소기업 매출현황 22

[표 4] 2021년 ICT 중소기업 재무현황 및 경영성과 비교 23

[표 5] 자금상황 26

[표 6] 투자처별 투자액 29

[표 7] 업종별 투자액(합계) 29

[표 8] ICT 관련 산업재산권 보유현황 37

[표 9] 참여율 및 만족도 40

[표 Ⅰ-1] 조사연혁 43

[표 Ⅰ-2] ICT통합분류체계(산업) 44

[표 Ⅰ-3] 조사 세부 내용 44

[표 Ⅰ-4] 2022년 조사 변경승인 주요내용 47

[표 Ⅰ-5] ICT 통합분류체계(산업) 및 한국표준산업분류 연계표 48

[표 Ⅰ-6] ICT산업 업종별 중소기업 기준 51

[표 Ⅰ-7] ICT통합모집단구축체계 52

[표 Ⅰ-8] 2022년 모집단분포 53

[표 Ⅰ-9] 2021년 모집단분포 53

[표 Ⅰ-10] 상대표준오차에 따른 표본의 크기 55

[표 Ⅰ-11] 할당 방법별 표본의 크기 및 상대표준오차 56

[표 Ⅰ-12] 표본 설계 분포 58

[표 Ⅰ-13] 회수 표본 분포 59

[표 Ⅰ-14] 단위 무응답 분포 61

[표 Ⅰ-15] ICT 중소기업의 매출액에 대한 중분류별 오차 64

[표 Ⅰ-16] ICT 중소기업의 종사자 수에 대한 중분류별 오차 64

[표 Ⅰ-17] 응답기업 현황표 65

[표 Ⅱ-1] 업력 68

[표 Ⅱ-2] 회사형태 70

[표 Ⅱ-3] 소재지 72

[표 Ⅱ-4] 대표자 성별 74

[표 Ⅱ-5] 대표자 연령 76

[표 Ⅱ-6] M&A 경험 여부 78

[표 Ⅱ-7] 벤처기업 확인 및 혁신형 기업 인증 여부 80

[표 Ⅱ-8] 기업 성장단계 82

[표 Ⅱ-9] 전체 인력현황 83

[표 Ⅱ-10] 전체 인력현황(합계) 84

[표 Ⅱ-11] 전체 인력현황(평균) 85

[표 Ⅱ-12] 직종별 인력 및 부족인력 현황 86

[표 Ⅱ-13] 직종별 인력현황(합계) 88

[표 Ⅱ-14] 직종별 인력현황(평균) 90

[표 Ⅱ-15] 직종별 부족 인력현황(합계) 91

[표 Ⅱ-16] 직종별 부족 인력현황(평균) 92

[표 Ⅱ-17] 학력별 인력현황 93

[표 Ⅱ-18] 학력별 인력현황(합계) 95

[표 Ⅱ-19] 학력별 인력현황(평균) 97

[표 Ⅱ-20] 연령별 인력현황 98

[표 Ⅱ-21] 연령별 인력현황(합계) 100

[표 Ⅱ-22] 연령별 인력현황(평균) 102

[표 Ⅱ-23] 외국인 인력현황 103

[표 Ⅱ-24] 외국인 인력현황(합계) 105

[표 Ⅱ-25] 외국인 인력현황(평균) 107

[표 Ⅱ-26] 외국인 근로자 고용이유 109

[표 Ⅱ-27] 2021년 신규채용 111

[표 Ⅱ-28] 2021년 신규 채용자 수 113

[표 Ⅱ-29] 2021년 신규 채용 직종 115

[표 Ⅱ-30] 2021년 신규 채용 직종별 경력(직종 by 경력) 116

[표 Ⅱ-31] 신규 채용경로 118

[표 Ⅱ-32] 인력 수급에 어려움을 겪는 직종(1+2순위) 120

[표 Ⅱ-33] 직종별 인력 수급이 어려운 이유(1+2순위) 121

[표 Ⅱ-34] 직종별 인력 수급이 어려운 이유(1순위) 121

[표 Ⅱ-35] 이직이 가장 많은 직종(1+2순위) 123

[표 Ⅱ-36] 인력 수급에 어려움을 겪는 경력(직급)(1+2순위) 125

[표 Ⅱ-37] 경력별 평균 임금수준 127

[표 Ⅱ-38] 정부의 인력지원정책 활용여부 129

[표 Ⅱ-39] 정부의 인력지원정책별 활용현황 131

[표 Ⅱ-40] 2021년 ICT 중소기업 재무현황 132

[표 Ⅱ-41] ICT 중소기업 재무현황 133

[표 Ⅱ-42] 2021년 대기업ㆍ중소기업ㆍICT중소기업 간 재무현황 비교 133

[표 Ⅱ-43] 2021년 ICT 중소기업 재무현황(합계) 135

[표 Ⅱ-44] 2021년 ICT 중소기업 재무현황(평균) 136

[표 Ⅱ-45] ICT 중소기업 매출현황 137

[표 Ⅱ-46] 2021년 ICT 중소기업 매출현황(합계) 138

[표 Ⅱ-47] 2021년 ICT 중소기업 매출현황(평균) 139

[표 Ⅱ-48] 2021년 대기업ㆍ중소기업ㆍICT 중소기업 간 경영성과 비교 140

[표 Ⅱ-49] ICT 중소기업 경영성과 현황 141

[표 Ⅱ-50] 매출액 비교(2020년 대비 2021년) 143

[표 Ⅱ-51] 매출 증가 요인 145

[표 Ⅱ-52] 매출 감소 요인 147

[표 Ⅱ-53] 신규 외부 자금조달 경험 149

[표 Ⅱ-54] 신규 외부 자금조달 출처 및 규모 150

[표 Ⅱ-55] 자금상황 152

[표 Ⅱ-56] 자금상황 악화 이유 154

[표 Ⅱ-57] 금융기관을 통한 자금조달 어려움 경험 여부 156

[표 Ⅱ-58] 금융기관을 통한 자금조달이 어려운 이유 158

[표 Ⅱ-59] 정부 정책자금 자금조달 어려움 경험 여부 160

[표 Ⅱ-60] 정부 정책자금을 통한 자금조달이 어려운 이유 162

[표 Ⅱ-61] 상장 여부 및 계획 164

[표 Ⅱ-62] 미상장 이유(1+2순위) 167

[표 Ⅱ-63] 2021년 투자현황 168

[표 Ⅱ-64] 투자처별 투자액 168

[표 Ⅱ-65] 2021년 대기업ㆍ중소기업ㆍICT 중소기업 간 매출액 연구개발 비율 비교 168

[표 Ⅱ-66] 2021년 투자처별 투자액(합계) 170

[표 Ⅱ-67] 2021년 투자처별 투자액(평균) 172

[표 Ⅱ-68] 투자 유치 경험 174

[표 Ⅱ-69] 국내외 투자유치 건수와 금액(평균) 175

[표 Ⅱ-70] 투자 유치 시 어려움 여부(국내) 177

[표 Ⅱ-71] 투자 유치 시 어려움 여부(해외) 179

[표 Ⅱ-72] 투자 유치 시 느끼는 어려움(국내) 181

[표 Ⅱ-73] 투자 유치 시 느끼는 어려움(해외) 183

[표 Ⅱ-74] 2021년 매출구조 185

[표 Ⅱ-75] 수출여부 187

[표 Ⅱ-76] 해외진출 유형 188

[표 Ⅱ-77] 해외진출/수출 국가 190

[표 Ⅱ-78] 해외진출/수출 과정 애로사항(1+2순위) 192

[표 Ⅱ-79] 향후 해외진출/수출 의향 194

[표 Ⅱ-80] 향후 해외진출/수출 희망 국가 196

[표 Ⅱ-81] 해외진출/수출에 필요한 정부정책 및 지원사업 198

[표 Ⅱ-82] 연구조직 및 인력형태 200

[표 Ⅱ-83] 주력제품 및 서비스 기술수준 203

[표 Ⅱ-84] 기술 확보 방법 205

[표 Ⅱ-85] 자체 기술개발 시 애로사항 207

[표 Ⅱ-86] 공동/위탁 기술개발 시 애로사항 209

[표 Ⅱ-87] 기술이전 시 애로사항 211

[표 Ⅱ-88] 기술제휴 시 애로사항 213

[표 Ⅱ-89] 확보한 기술의 상품화 추진 및 생산 시 애로사항 215

[표 Ⅱ-90] ICT 관련 산업재산권 보유현황 216

[표 Ⅱ-91] ICT 관련 산업재산권 세부 보유현황(평균) 216

[표 Ⅱ-92] 4차 산업혁명 관련 제품개발 및 출시여부 218

[표 Ⅱ-93] 개발, 활용중인 기술분야 220

[표 Ⅱ-94] 4차 산업혁명 기술 확보(습득) 방식 221

[표 Ⅱ-95] 4차 산업혁명 대응을 위해 필요한 정책지원 223

[표 Ⅱ-96] 경영애로사항 ① 225

[표 Ⅱ-97] 경영애로사항 ② 226

[표 Ⅱ-98] 창업 당시 대표자 연령 228

[표 Ⅱ-99] 창업 형태 230

[표 Ⅱ-100] 창업당시 학력 232

[표 Ⅱ-101] 창업당시 전공 234

[표 Ⅱ-102] 창업 시점 236

[표 Ⅱ-103] 창업직전 취업 여부 238

[표 Ⅱ-104] 창업자의 창업 전 근무 직종 239

[표 Ⅱ-105] 창업 동기(1+2순위) 241

[표 Ⅱ-106] 창업 장애요인(1+2순위) 243

[표 Ⅱ-107] 창업 소요기간 245

[표 Ⅱ-108] 자금조달 방법(창업 시 까지) 247

[표 Ⅱ-109] 창업지원사업 참여 경험 249

[표 Ⅱ-110] 창업지원사업 참여율 250

[표 Ⅱ-111] 창업지원사업 만족도 251

[표 Ⅱ-112] 창업지원사업에 참여하지 않은 이유(1+2순위) 253

[표 Ⅱ-113] 손익분기점 초과여부 255

[표 Ⅱ-114] 손익분기점 초과시점 256

[그림 1] 업종 분포 16

[그림 2] 2021년 신규채용 18

[그림 3] 직종별 인력 확보에 어려움을 겪는 직종(1+2순위) 19

[그림 4] 직종별 인력 확보 애로원인(1+2순위) 19

[그림 5] 이직이 가장 많은 직종(1+2순위) 20

[그림 6] 인력 수급에 어려움을 겪는 경력(직급)(1+2순위) 20

[그림 7] 경력별 평균 임금수준 21

[그림 8] 매출액 비교(2020년 대비 2021년) 24

[그림 9] 매출 증가 요인 24

[그림 10] 매출 감소 요인 25

[그림 11] 신규 외부 자금조달 출처 및 규모 26

[그림 12] 자금상황 악화 이유 27

[그림 13] 금융기관을 통한 자금조달이 어려운 이유 27

[그림 14] 정부 정책자금을 통한 자금조달이 어려운 이유 28

[그림 15] 2021년 매출구조 30

[그림 16] 수출여부 및 해외진출 유형 31

[그림 17] 해외진출/수출 국가 31

[그림 18] 해외진출/수출 과정 애로사항(1+2순위) 32

[그림 19] 해외진출/수출에 필요한 정부정책 및 지원사업 32

[그림 20] 주력제품 및 서비스 기술수준 33

[그림 21] 기술 확보 방법 34

[그림 22] 자체 기술개발 시 애로사항 34

[그림 23] 공동/위탁 기술개발 시 애로사항 35

[그림 24] 기술이전 시 애로사항 35

[그림 25] 기술제휴 시 애로사항 36

[그림 26] 확보한 기술의 상품화 추진 및 생산 시 애로사항 37

[그림 27] 제품 개발ㆍ출시 여부 및 개발, 활용중인 기술분야 38

[그림 28] 4차 산업혁명 대응을 위해 필요한 정책지원 38

[그림 29] 경영애로사항 39

[그림 Ⅰ-1] 표본의 크기 산출식 54

[그림 Ⅰ-2] 표본 할당식 55

[그림 Ⅱ-1] 업력 67

[그림 Ⅱ-2] 회사 형태 69

[그림 Ⅱ-3] 소재지 71

[그림 Ⅱ-4] 대표자 성별 73

[그림 Ⅱ-5] 대표자 연령 75

[그림 Ⅱ-6] M&A 경험 여부 77

[그림 Ⅱ-7] 벤처기업 확인 및 혁신형 기업 인증 여부 79

[그림 Ⅱ-8] 기업 성장단계 81

[그림 Ⅱ-9] 전체 인력현황 83

[그림 Ⅱ-10] 직종별 인력 및 부족인력 현황(평균) 86

[그림 Ⅱ-11] 학력별 인력현황(평균) 93

[그림 Ⅱ-12] 연령별 인력현황(평균) 98

[그림 Ⅱ-13] 외국인 인력현황 103

[그림 Ⅱ-14] 외국인 근로자 고용이유 108

[그림 Ⅱ-15] 2021년 신규채용 110

[그림 Ⅱ-16] 2021년 신규 채용 직종 114

[그림 Ⅱ-17] 신규 채용경로 117

[그림 Ⅱ-18] 인력 수급에 어려움을 겪는 직종(1+2순위) 119

[그림 Ⅱ-19] 직종별 인력 확보 애로원인(1+2순위) 121

[그림 Ⅱ-20] 이직이 가장 많은 직종(1+2순위) 122

[그림 Ⅱ-21] 인력 수급에 어려움을 겪는 경력(직급)(1+2순위) 124

[그림 Ⅱ-22] 경력별 평균 임금수준 126

[그림 Ⅱ-23] 정부의 인력 지원정책 활용 여부 및 활용현황 128

[그림 Ⅱ-24] 2021년 대기업ㆍ중소기업ㆍICT중소기업 간 재무현황 비교 134

[그림 Ⅱ-25] 2021년 대기업ㆍ중소기업ㆍICT 중소기업 간 경영성과 비교 140

[그림 Ⅱ-26] 매출액 변화 142

[그림 Ⅱ-27] 매출 증가 요인 144

[그림 Ⅱ-28] 매출 감소 요인 146

[그림 Ⅱ-29] 신규 외부 자금조달 경험 및 출처, 규모 148

[그림 Ⅱ-30] 자금상황 151

[그림 Ⅱ-31] 자금상황 악화 이유 153

[그림 Ⅱ-32] 금융기관을 통한 자금조달 어려움 경험 여부 155

[그림 Ⅱ-33] 금융기관을 통한 자금조달이 어려운 이유 157

[그림 Ⅱ-34] 정부 정책자금 자금조달 어려움 경험 여부 159

[그림 Ⅱ-35] 정부 정책자금을 통한 자금조달이 어려운 이유 161

[그림 Ⅱ-36] 상장 여부 및 계획 163

[그림 Ⅱ-37] 상장 시장 165

[그림 Ⅱ-38] 미상장 이유(1+2순위) 166

[그림 Ⅱ-39] 2021년 대기업ㆍ중소기업ㆍICT 중소기업 간 매출액 연구개발 비율 비교 169

[그림 Ⅱ-40] 투자 유치 경험 173

[그림 Ⅱ-41] 투자 유치 시 어려움 여부 176

[그림 Ⅱ-42] 투자 유치 시 느끼는 어려움 180

[그림 Ⅱ-43] 2021년 매출구조 184

[그림 Ⅱ-44] 수출여부 및 해외진출 유형 186

[그림 Ⅱ-45] 해외진출/수출 국가 189

[그림 Ⅱ-46] 해외진출/수출 과정 애로사항(1+2순위) 191

[그림 Ⅱ-47] 향후 해외진출/수출 의향 193

[그림 Ⅱ-48] 향후 해외진출/수출 희망 국가 195

[그림 Ⅱ-49] 해외진출/수출에 필요한 정부정책 및 지원사업 197

[그림 Ⅱ-50] 연구조직 및 인력형태 199

[그림 Ⅱ-51] 주력제품 및 서비스 기술수준 201

[그림 Ⅱ-52] 기술 확보 방법 204

[그림 Ⅱ-53] 자체 기술개발 시 애로사항 206

[그림 Ⅱ-54] 공동/위탁 기술개발 시 애로사항 208

[그림 Ⅱ-55] 기술이전 시 애로사항 210

[그림 Ⅱ-56] 기술제휴 시 애로사항 212

[그림 Ⅱ-57] 확보한 기술의 상품화 추진 및 생산 시 애로사항 214

[그림 Ⅱ-58] 제품 개발ㆍ출시 여부 및 개발, 활용중인 기술분야 217

[그림 Ⅱ-59] 4차 산업혁명 기술 확보(습득) 방식 221

[그림 Ⅱ-60] 4차 산업혁명 대응을 위해 필요한 정책지원 222

[그림 Ⅱ-61] 경영애로사항 224

[그림 Ⅱ-62] 창업 당시 대표자 연령 227

[그림 Ⅱ-63] 창업 형태 229

[그림 Ⅱ-64] 창업당시 학력 231

[그림 Ⅱ-65] 창업당시 전공 233

[그림 Ⅱ-66] 창업 시점 235

[그림 Ⅱ-67] 창업자 창업 전 상태 및 근무 직종 237

[그림 Ⅱ-68] 창업 동기(1+2순위) 240

[그림 Ⅱ-69] 창업 장애요인(1+2순위) 242

[그림 Ⅱ-70] 창업 소요기간 244

[그림 Ⅱ-71] 자금조달 방법(창업 시 까지) 246

[그림 Ⅱ-72] 창업지원사업 참여 경험 및 만족도 248

[그림 Ⅱ-73] 창업지원사업에 참여하지 않은 이유(1+2순위) 252

[그림 Ⅱ-74] 손익분기점 초과여부 및 시점 254