표제지
목차
칼럼 - 정책금융과 리스크관리의 조화 4
연구보고서 7
상장 중소기업의 경영분석 및 일자리창출 요인에 관한 연구 7
요약 9
Ⅰ. 서론 13
Ⅱ. 분석 자료 및 항목 15
1. 표본의 특성 15
2. 주요 분석지표 및 산출방식 16
① 성장성비율 16
② 수익성비율 17
③ 안정성비율 18
④ 활동성비율 18
⑤ 생산성비율 19
⑥ 시장가치비율 20
Ⅲ. 상장 중소기업 경영분석 결과 21
1. 기업 규모 및 특성 분석 21
2. 성장성 분석 26
3. 수익성 분석 28
4. 안정성 분석 36
5. 활동성 분석 43
6. 생산성 분석 45
7. 시장가치비율 분석 48
Ⅳ. 상장 중소기업 일자리창출 요인 분석 51
1. 상장 중소기업 고용관련 현황 51
2. 상장 중소기업 일자리창출 결정요인 분석 54
Ⅴ. 결론 및 시사점 58
[부록] 중앙값 분석 61
참고자료 72
헤지펀드의 국내외 현황과 전망 73
요약 75
Ⅰ. 헤지펀드의 현황 78
1. 정의 및 특징 78
2. 국내 현황 81
3. 해외 현황 85
4. 법률적 환경 95
Ⅱ. 헤지펀드의 운용전략과 사례 98
1. 개요 98
2. 주식의 롱/숏 전략 101
3. 차익거래 및 상대가치 투자전략 105
4. 이벤트 드리븐 전략 108
5. 시장방향성 전략 112
6. 투자 사례 117
Ⅲ. 전망 및 시사점 122
참고자료 129
스마트시대에 발맞춰 성장하는 부품 업체들 - 국내 스마트폰 부품 업체를 중심으로 - 130
요약 132
Ⅰ. 정의 및 배경 133
Ⅱ. 부품별 업체 동향 137
1. [FPCB] 가전기기의 경량화, 소형화에 맞춰 떠오르는 핵심 부품 137
2. [터치패널] 스마트폰 트렌드의 핵심, 인터페이스 혁명의 주역 141
3. [카메라모듈] 디지털 컨버전스 트렌드의 가장 큰 수혜 분야 146
Ⅲ. 전망 및 시사점 150
참고자료 154
국내 석유화학 산업구조 분석과 제품별 전망 155
요약 157
Ⅰ. 석유화학산업 개요 160
1. 석유화학산업의 개요 및 특징 160
2. 국내 석유화학산업의 발전과정 164
3. 국내 석유화학산업 현황과 전망 165
(1) 산업의 위상 165
(2) 시장 현황 167
(3) 시장 전망 168
Ⅱ. 국내 석유화학 산업구조 분석과 유망성 검토 172
1. 국내 석유화학산업 주요 계열(그룹)과 제품 계통도 172
2. 기초유분 175
3. 합성수지(플라스틱) 176
4. 합성섬유 원료 188
(1) 폴리에스터 계열 188
(2) 아크릴 계열 195
(3) 나일론 계열 196
5. 합성고무 199
Ⅲ. 석유화학산업 관련 신사업 진출 동향 204
1. 환경까지 생각하는 플라스틱, 바이오플라스틱 204
2. 꿈이 현실로, 탄소소재 207
3. 자동차 산업과의 동행, 엔지니어링플라스틱 211
Ⅳ. 맺음말 215
참고자료 217
국내 대형 조선업체들의 신사업 진출 현황과 전망 218
요약 220
Ⅰ. 국내 조선산업의 신사업 진출 배경과 현황 221
1. 국내 조선산업 발전 및 최근 조선 시황 221
2. 국내 대형 조선업체들의 신사업 진출 배경 224
3. 국내 대형 조선업체들의 신사업 진출 현황 228
Ⅱ. 조선업체들의 신사업 진출 성과 및 전망 238
1. 아직까지 미흡한 신사업 성과 238
2. 신사업에 대한 향후 전망 238
Ⅲ. 시사점 243
참고자료 245
한ㆍ 중ㆍ일 설비투자 동향 및 시사점 246
요약 248
Ⅰ. 한ㆍ 중ㆍ일 설비투자 동향 250
1. 한국의 설비투자 추이 250
2. 일본의 설비투자 추이 251
3. 중국의 설비투자 추이 252
Ⅱ. 한ㆍ 중ㆍ일 설비투자 비교 253
1. GDP대비 설비투자(설비투자율) 253
2. 산업별 설비투자 254
3. 설비투자동기 255
4. 연구개발투자 257
5. 해외직접투자(FDI) 258
Ⅲ. 시사점 260
1. 중국에 대한 전략적 진출 확대 필요 260
2. 산업의 편중성 해소 260
3. 경쟁우위 확보 260
참고자료 261
[별첨] 국민계정 상 설비투자 분석 항목 262
특별기고 - Lessons from Inter-German Economic Cooperation before and after reunification 263
요약 265
1. Introduction 273
2. An overall assessment of German unification and lessons learned 274
3. The division of Germany 276
4. Inter-German relations 1949-1969 277
5. The period of rapprochement and "Ostpolitik" 278
6. Inter-German Economic relations prior to the reunification 279
7. The East German Financial Crisis of 1982/1983 281
8. The Chronology of unification 282
9. The Economic Reconstruction of East Germany("Aufbau Ost") 284
10. The role of KfW in German unification 288
부록 290
Ⅰ. 에너지 292
1. 안전한 원전은 불가능한가? 292
2. 원자력 발전이 지속될 수 있을까? 292
3. 일본, 원전가동중단 어떻게 견디나? 292
4. 태양광, 풍력이 기존 에너지원을 대체할 수 있을까? 293
5. 박막형 태양전지는 언제 뜨나? 293
6. 가정용 태양광 발전, 국내선 왜 부진? 294
7. 태양광 발전, 땅이 많이 필요하지 않나? 294
8. 태양광 시장은 언제 좋아지나? 295
9. 값싼 신재생에너지는 없나? 295
10. 연료전지는 언제쯤 상용화될 수 있나? 296
11. 리튬 이차전지, 중국의 위협은 없나? 296
Ⅱ. 자원 298
12. 셰일가스, 왜 갑자기 뜨나? 298
13. 셰일가스가 미국보다 중국에 많다던데? 298
14. 독도 주변에 메탄가스가 많다던데? 299
15. 재조명되는 석탄발전, CO2는 괜찮나? 299
16. 언제까지 석유를 쓸 수 있을까? 299
Ⅲ. 전자 301
17. 삼성전자는 왜 시스템반도체로 선회했나? 301
18. SK하이닉스는 삼성전자를 따라잡을 수 있을까? 301
19. 국내 반도체 업체의 중국진출, 기술유출 위험은? 302
20. 반도체는 어디까지 작아지나? 302
21. LED 조명 시장은 왜! 밝은가? 303
22. LCD의 시대는 끝난 것인가? 303
23. 애플이 iPhone과 iPad에서 막대한 수익을 내고 있다는데? 304
24. 삼성전자 vs. 애플 특허전쟁, 언제 끝나나? 304
25. 일본 전자업체들은 사라지는 것인가? 305
26. 무선충전이 뜬다는데? 305
Ⅳ. ITㆍ통신 307
27. 네이버는 왜 구글처럼 크지 못하나? 307
28. 삼성전자가 SW도 잘할 수 있나? 307
29. 음성인식이 뜨고 있는데 전망은? 308
30. 페이스북은 앞으로도 잘나갈까? 308
31. 최근 해킹 피해가 빈발하는 이유는? 308
32. 북한의 SW수준은 어느 정도인가? 309
33. 만능 컴퓨터 백신은 없나? 309
34. LTE 다음에는 뭐가 나오나? 310
35. 윈도폰 무엇이 문제인가? 310
36. 카카오톡이 통신사에게 그렇게 피해가 큰가? 311
37. 스마트TV와 IPTV, 뭐가 다른가? 311
38. 빅데이터는 실제로 뜨고 있나? 311
39. 클라우드가 진짜 돈이 되는 사업 맞나? 312
40. 현재 IT시장도 예전처럼 버블 아닌가? 312
41. PC의 미래는? 313
Ⅴ. 바이오ㆍ제약 314
42. 신약개발과정이 복잡한 이유는? 314
43. 줄기세포의 현주소는? 314
44. 맞춤형의학이란? 315
45. 지금은 바이오의약품의 시대인가? 315
46. 국내에는 왜 세계 수준의 제약사가 없는가? 315
47. 삼성이 국내 제약산업을 선도할 수 있을까? 316
48. 바이오/제약산업에 대한 투자가 어려운 이유는? 316
49. 리베이트 왜 사라지지 않나? 317
50. 한미FTA로 인한 제약산업 피해는? 317
51. 보건복지부가 선정한 혁신형제약기업이란? 318
52. 영리병원은 과연 나쁘기만 한가? 318
53. 시민단체 등이 해외환자유치에 반대하는 이유는? 319
54. 고령화가 건강보험에 미치는 영향은? 319
55. 우리나라가 바이오강국이 되려면? 319
Ⅵ. 소재 321
56. 중국의 희토류 독점, 계속되나? 321
57. 철강경기는 언제쯤 좋아질까? 321
58. 철강업계의 신성장동력 제품은? 322
59. 철강산업, 中 추격 뿌리칠 수 있을까? 322
Ⅶ. 화학 323
60. 원유 vs. 가스, 석유화학 원료 차이는? 323
61. 석유화학에서의 중국효과 언제까지 갈까? 323
62. 국내 화학기업, 글로벌 기업과의 격차는? 324
63. 화학산업에서 가장 유망한 분야는? 324
64. 석유화학 해외투자, ‘부메랑’ 되지 않을까? 324
65. 중동의 플랜트 발주, 얼마나 이어질까? 325
Ⅷ. 환경 326
66. 환경산업 중 제일 잘나가는 분야는? 326
67. 국내 여건에 적합한 환경산업 분야는? 326
68. 환경전문업체의 성장이 더딘 이유는? 326
69. 기후변화 국제협상 왜 지지부진한가? 327
Ⅸ. 자동차 328
70. 전기자동차는 정말 무공해인가? 328
71. 전기차가 상용화되면 기존 부품업체들은? 328
72. 국내에서 전기차를 언제 살 수 있나? 329
73. 하이브리드자동차를 사는 것이 좋을까? 329
74. 연료전지차는 언제 도로에서 볼 수 있나? 329
75. 수출용과 내수용 차의 철판 두께가 다른가? 330
76. 자동차 회사가 반도체에 진출하는 이유는? 330
77. 무인자동차는 언제쯤 나올까? 331
78. 현대/기아자동차가 앞으로도 잘 나갈까? 331
79. 자동차산업에서 중국이 한국을 추월하나? 331
80. 수입차 인기 얼마나 갈까? 332
81. 국내 타이어업체들이 잘 나가는 이유는? 332
Ⅹ. 항공 333
82. KAI의 T-50, 왜 기대만큼 안팔리나? 333
83. 한국의 무인항공기 수준은? 333
84. 우리나라는 대형 여객기를 만들 수 없나? 334
85. 국내 방위산업의 수준은? 334
86. 인천국제공항의 허브공항 성장 가능성은? 334
ⅩI. 조선ㆍ해운 336
87. 해양플랜트 호황 계속될까? 336
88. 조선업체들의 Subsea 진출, 성공할까? 336
89. LNG선 왜 그렇게 비싼가? 337
90. LNG선의 예상 발주량은? 337
91. 국내 친환경선박의 경쟁력은? 337
92. 선박 크기 및 가격은 어느 정도 할까? 338
93. 노후선박 해체하면 돈이 되나? 338
94. 중소조선업체들의 위기는 언제까지? 339
95. 중국과의 경쟁에서 국내 조선업계가 살 길은? 339
96. 조선업체들의 수주량은 언제 회복될까? 340
97. 유럽위기와 조선/해운산업은 어떤 관계? 340
98. 해운사들의 합종연횡.. 득일까 독일까? 340
99. 국내 해운산업 왜 자주 위기를 겪나? 341
ⅩII. 산업 342
100. 유럽 재정위기에 따른 충격이 큰 산업은? 342
판권기 343
상장 중소기업의 경영분석 및 일자리창출 요인에 관한 연구 15
[표 1-1] 표본 중소기업의 연도별 분포 15
[표 2-1] 상장 중소기업의 규모 및 기업특성 : 전체기업 21
[표 2-2] 상장 중소기업의 규모 및 기업특성 : 제조업/비제조업 23
[표 3-1] 상장 중소기업의 주거래은행 24
[표 3-2] 상장 중소기업 주거래은행의 제조업체 비율 25
[표 4-1] 상장 중소기업 성장성 분석 : 전체기업 26
[표 4-2] 상장 중소기업 성장성 분석 : 제조업/비제조업 27
[표 5-1] 상장 중소기업 수익성 분석 : 전체기업 28
[표 5-2] 상장 중소기업의 영업손실 및 당기순손실 분석 29
[표 5-3] 상장 중소기업의 연도별 자기자본순이익률 분포 31
[표 5-4] 기업 규모별 수익성 분석 32
[표 5-5] 기업 규모별 연령 및 상장기간 분석 34
[표 5-6] 상장 중소기업 수익성 분석 : 제조업/비제조업 34
[표 5-7] 상장 중소기업 수익성 보조지표 분석 : 전체기업 35
[표 5-8] 상장 중소기업 수익성 보조지표 분석 : 제조업/비제조업 36
[표 6-1] 상장 중소기업 안정성 분석 : 전체기업 36
[표 6-2] 상장 중소기업 유동비율 및 부채비율 분포 38
[표 6-3] 상장 중소기업 이자보상비율 분포 39
[표 6-4] 상장 중소기업 안정성 분석 : 제조업/비제조업 41
[표 6-5] 상장 중소기업 안정성 보조지표 분석 : 전체기업 42
[표 6-6] 상장 중소기업 안정성 보조지표 분석 : 제조업/비제조업 43
[표 7-1] 상장 중소기업 활동성 분석 : 전체기업 43
[표 7-2] 상장 중소기업 활동성 분석 : 제조업/비제조업 44
[표 8-1] 상장 중소기업 생산성 분석 : 전체기업 45
[표 8-2] 상장 중소기업 생산성 분석 : 제조업/비제조업 46
[표 9-1] 상장 중소기업 시장가치비율 분석 : 전체기업 48
[표 9-2] 상장 중소기업 시장가치비율 분석 : 제조업/비제조업 50
[표 10-1] 상장 중소기업 고용관련 현황 : 전체기업 51
[표 10-2] 상장 중소기업 종업원증가율 분포 : 전체기업 52
[표 10-3] 상장 중소기업 고용관련 현황 : 제조업/비제조업 54
[표 11-1] 일자리창출 효과에 대한 회귀분석 결과 : 전체기간 56
[표 11-2] 일자리창출 효과에 대한 회귀분석 결과 : 2008년 이전/이후 57
헤지펀드의 국내외 현황과 전망 79
[표 1] 신규 출시된 헤지펀드의 평균 보수 79
[표 2] 글로벌 헤지펀드와 다른 펀드와의 비교 80
[표 3] 한국 재간접헤지펀드 주요 운용 전략 비교 82
[표 4] 구(舊)사모펀드, 금융위 개선안, 글로벌 헤지펀드 비교 83
[표 5] 한국형 헤지펀드 현황(5. 15기준) 84
[표 6] 글로벌 대형 헤지펀드 94
[표 7] 헤지펀드 대형 사무관리회사 94
[표 8] 미국 헤지펀드들의 기업에 대한 요구사항과 수용 현황 110
[표 9] Managed Futures의 기준별 분류 114
스마트시대에 발맞춰 성장하는 부품 업체들 - 국내 스마트폰 부품 업체를 중심으로 - 134
[표 1] 전 세계 업체별 핸드폰 판매량 134
[표 2] 전 세계 용도별 전자회로기판 시장 규모 137
[표 3] 국가별 세계 PCB 시장 규모 138
[표 4] 플렉스컴 영업실적 140
[표 5] 정전용량 방식과 저항막 방식의 비교 142
[표 6] 국내 주요 터치패널 업체 매출액(영업이익) 144
[표 7] 국내 주요 터치패널 업체 생산능력 현황 145
[표 8] 주요 업체 카메라모듈 부문 연간 매출 추이 147
[표 9] 2012 출시 예정 스마트폰 예상 스펙 148
[표 10] 핸드폰 산업 구도의 변화 149
[표 11] 삼성전자 스마트폰, 스마트패드 부품별 주요 공급업체 150
국내 석유화학 산업구조 분석과 제품별 전망 161
[표 1] 주요 산업에서의 석유화학 대체소재 161
[표 2] 국내 석유화학산업 발전단계별 환경 165
[표 3] 세계 국가별 에틸렌 생산능력(2011년) 165
[표 4] 국내 석유화학제품 주요 수출 대상국별 수출액 및 수출량(2011년) 167
[표 5] 중국 석유화학제품 수요회복 지연 요인 168
[표 6] 주요 석유화학제품 가격 등락 168
[표 7] 석유화학 주요 제품군별 2012년 상반기 시황 및 하반기 전망 170
[표 8] 주요 석유화학제품의 그룹별 생산능력(만톤/년) 및 비중(2010년 기준) 172
[표 9] 계열별 화학사업 주요회사와 사업전개 방향 173
[표 10] 국내 기초유분 생산 주요업체와 생산 능력 176
[표 11] 폴리에틸렌(PE)의 구조와 특성 및 용도 177
[표 12] PVC 제조공법 비교 : 에틸렌 공법 vs. 칼슘카바이드 공법 182
[표 13] 중국 ABS 수입시장 점유율 추이 188
[표 14] 국내 석유화학산업 주요 제품별 유망성 검토 202
[표 15] 국내 석유화학산업 주요 제품별 유망성 검토 203
[표 16] 국내 석유화학산업 제품별 주요 업체 203
[표 17] 2016년 세계 바이오 플라스틱 시장 전망 204
[표 18] 탄소섬유 활용분야 208
[표 19] 범용 엔지니어링플라스틱 주요 특성과 국내 업체현황 213
국내 대형 조선업체들의 신사업 진출 현황과 전망 222
[표 1] 전 세계 조선업체 순위, 2012년 2월 기준 222
[표 2] 국가별 건조능력 및 설비과잉 전망 224
[표 3] 한국과 중국의 벌크선 수주량 비교 226
[표 4] 조선산업의 경쟁 패러다임 변화요인 및 전망 227
[표 5] 현대중공업 각 사업부문별 주요 제품 및 2011년 실적 229
[표 6] 신사업별 진출 조선업체들 현황 230
[표 7] 대형 조선업체별 신재생에너지 사업 진입 방법 비교 237
[표 8] 조선업체들이 진출한 신사업의 예상 연평균 성장률 239
[표 9] 외부환경 및 내부역량 평가와 기준 240
[표 10] 산업의 성장성과 사업성 평가 241
한ㆍ 중ㆍ일 설비투자 동향 및 시사점 253
[표 1] 평균 설비투자율 253
상장 중소기업의 경영분석 및 일자리창출 요인에 관한 연구 21
[그림 1] 중소기업 규모 추이 21
[그림 2] 중소기업 성장성 추이 27
[그림 3] 제조업/비제조업 성장성 추이 28
[그림 4] 영업이익과 당기순이익의 비교 30
[그림 5] 상장 중소기업 자기자본순이익률 분포 32
[그림 6] 유동비율과 부채비율의 기업 분포 38
[그림 7] 이자보상비율 기업 분포 40
[그림 8] 제조업과 비제조업의 이자보상비율 기업 분포 42
[그림 9] 제조업과 비제조업의 부가가치율 기업 분포 47
[그림 10] 시장 지수의 변화와 q비율 48
[그림 11] 시장과 상장 중소기업의 PER, PBR 비교 49
[그림 12] 규모별 지수와 상장 중소기업의 PBR 비교 50
[그림 13] 종업원증가율 및 1인당 급여 변화추이 52
[그림 14] 상장 중소기업 임금증가율 53
헤지펀드의 국내외 현황과 전망 78
[그림 1] 수익률과 변동성 매트릭스(1987 ~ 2011) 78
[그림 2] 한국 재간접헤지펀드 시장규모 추이 81
[그림 3] 글로벌 헤지펀드 규모와 수 86
[그림 4] 청산과 출시 추이 86
[그림 5] 연간 순자산 흐름 86
[그림 6] 분기 순자산 흐름 87
[그림 7] 재간접 헤지펀드 87
[그림 8] 연간수익률 비교 88
[그림 9] 글로벌 헤지펀드 수익률 88
[그림 10] 투자전략별 자산흐름 88
[그림 11] 헤지펀드자산 운용지역 89
[그림 12] 총운용자산 중 런던 vs. 뉴욕 89
[그림 13] 유럽 헤지펀드 자산규모와 수 89
[그림 14] 유럽 헤지펀드 운영지역 89
[그림 15] 글로벌 헤지펀드 자본원천 90
[그림 16] 기관투자자 유형 90
[그림 17] 헤지펀드 자산 규모별 비중의 변화 91
[그림 18] 대형 헤지펀드 프라임브로커 92
[그림 19] 프라임브로커 주요 서비스 92
[그림 20] 헤지펀드 감소율과 레버리지 92
[그림 21] 헤지펀드 증거금 92
[그림 22] 세계 각 지역의 기간별 수익률 94
[그림 23] HFR Indices 분류 체계 98
[그림 24] 글로벌 헤지펀드 전략별 비중 변화(2008 vs 2012) 99
[그림 25] 주요 전략별 최근 운용 수익률(2012. 4. 15 기준) 100
[그림 26] 헤네시 헤지펀드 인덱스내 주요 전략별 수익률 vs 변동성(1987년 ~ 2011년) 101
[그림 27] Long/Short 전략의 누적성과 102
[그림 28] DJ CS 롱/숏 주식 지수 102
[그림 29] 주요 하위전략 평균수익률(2009. 5 ~ 2012. 5) 103
[그림 30] 주요 지수의 변동성 103
[그림 31] 월별 연속수익률 비교 104
[그림 32] 롱숏전략 연수익률 104
[그림 33] 공매도 전문 누적성과 105
[그림 34] DJ CS 공매도 전문 지수 105
[그림 35] 전환사채/채권재정거래 누적성과 106
[그림 36] DJ CS 전환사채 재정거래 지수 106
[그림 37] 상대가치 하위전략 평균수익률(2009. 5 ~ 2012. 5) 107
[그림 38] 주요 지수의 변동성 107
[그림 39] 월별 연속수익률 비교 108
[그림 40] 차익거래ㆍ상대가치 연수익률 108
[그림 41] 이벤트드리븐 전략 누적성과 109
[그림 42] DJ CS 이벤트 드리븐 지수 109
[그림 43] 하위지수 평균수익률(2009. 5 ~ 2012. 5) 111
[그림 44] 주요 지수의 변동성 111
[그림 45] 월별 연속수익률 비교 112
[그림 46] 이벤트 드리븐 연수익률 112
[그림 47] 글로벌 매크로 전략 누적성과 113
[그림 48] DJ CS 글로벌 매크로 지수 113
[그림 49] 월별 연속수익률 비교 114
[그림 50] 글로벌 매크로 연수익률 114
[그림 51] 시장 방향성 하위지수 평균수익률(2009. 5 ~ 2012. 5) 115
[그림 52] 주요 지수의 변동성 115
[그림 53] 월별 연속수익률 비교 116
[그림 54] 신흥시장 연수익률 116
[그림 55] Kmart 주가 추이 119
[그림 56] Hermitage Fund 성과 추이 121
[그림 57] 헤지펀드 부수수익 123
[그림 58] 중장기 프라임 브로커 수익 전망 123
[그림 59] 세계 탄소배출권시장 규모 124
[그림 60] 특정섹터별 수익률('09.5~'12.5) 124
[그림 61] 한국 자본시장의 금융상품 변화 128
스마트시대에 발맞춰 성장하는 부품 업체들 - 국내 스마트폰 부품 업체를 중심으로 - 133
[그림 1] 전 세계 핸드폰 판매량 및 스마트폰 판매비중 133
[그림 2] 핸드폰 산업의 트렌드 변화로 인해 떠오르는 분야들 135
[그림 3] 다양한 FPCB 제품의 예 139
[그림 4] 주요 국내 FPCB 업체 매출액 추이 139
[그림 5] 인터플렉스 2010~2011 고객별 매출 비중 140
[그림 6] 전 세계 터치패널 판매 대수(左, 백만 대) 및 매출액(右, 백만 달러) 전망 141
[그림 7] 기술방식별 터치패널 시장 규모와 비중 전망 141
[그림 8] 터치패널 산업 가치사슬 및 주요업체 (정전용량 방식) 143
[그림 9] 정전식(左)과 저항막(右) 방식의 원가 구조 143
[그림 10] 카메라 모듈의 예시 146
[그림 11] 전 세계 핸드폰 및 카메라폰 비중 추이 147
[그림 1] 석유화학산업 계통도 161
[그림 2] 석유화학산업의 부가가치 창출 효과 163
[그림 3] 국내 석유화학산업 생산ㆍ수출량 및 수출비중 추이 164
[그림 4] 국가 주요 수출 품목(2011년) 166
[그림 5] 국내 석유화학산업 수출액 및 총 수출액 대비 비중 추이 166
[그림 6] 한국과 중국의 석유화학산업 상호 의존도 171
[그림 7] 석유화학산업 원료 및 계통도 174
[그림 8] 국내 PE 주요 업체 및 생산능력 178
[그림 9] 국내 LDPE(左) 및 HDPE(右) 출하량(국내수요 및 수출) 추이 178
[그림 10] 석유화학 투입원료별 생산물 구성과 원가비교 179
[그림 11] 국내 PP 생산능력(左) 및 출하량(국내수요 및 수출) 추이(右) 180
[그림 12] PP 사용 제품 예 180
[그림 13] 전 세계 PP 생산능력(左) 및 주요 증설계획(右) 181
[그림 14] 국내 PVC 출하량 추이(국내수요 및 수출) 183
[그림 15] 국내 PS 생산능력(左) 및 출하량 추이(국내수요 및 수출)(右) 185
[그림 16] ABS 사용 제품 예 186
[그림 17] 국내 ABS 생산능력(左) 및 출하량 추이(국내수요 및 수출)(右) 187
[그림 18] 전 세계 ABS 생산능력 188
[그림 19] PX 국내 업체 생산능력 189
[그림 20] 전 세계 PX 생산능력(左) 및 폴리에스터 체인 제품별 설비투자비(右) 190
[그림 21] TPA용도별 수요현황(左) 및 국내 업체 생산능력(右) 191
[그림 22] 폴리에스터 섬유 생산증가율 추이(左) 및 소재별 연평균 수요증가율(右) 192
[그림 23] EG 국내 업체 생산능력 194
[그림 24] 전 세계 EG 생산능력(左) 및 신규 증설 추이(右) 194
[그림 25] AN 용도별 수요현황(左) 및 출하량 추이(국내수요 및 수출)(右) 196
[그림 26] 카프로 업체별 매출 비중(左) 및 출하량(내수/수출)(右) 추이 198
[그림 27] 카프로락탐 용도별 수요현황(左) 및 생산설비와 향후 증설계획(右) 198
[그림 28] 국내 부타디엔 생산능력(左) 및 출하량 추이(국내수요 및 수출)(右) 199
[그림 29] BR(左) 및 SBR(右) 출하량 추이(국내수요 및 수출) 200
[그림 30] 합성고무 용도별 수요현황(左) 및 전 세계 생산능력(右) 201
[그림 31] 바이오플라스틱 적용 예 205
[그림 32] 탄소섬유 적용 예 208
[그림 33] 탄소나노튜브(左)와 그래핀(右) 209
[그림 34] 플라스틱 소재 구분(左)과 엔지니어링플라스틱 가치사슬(右) 211
[그림 35] 엔지니어링플라스틱 제품 제조과정 212
[그림 36] 자동차 내 플라스틱 제품(左)과 국가별 자동차 플라스틱 부품 비중(右) 214
국내 대형 조선업체들의 신사업 진출 현황과 전망 221
[그림 1] 연도별 수주량 221
[그림 2] 한중일 수주량 비중 221
[그림 3] 벌크선 운임지수 223
[그림 4] 컨테이너 및 탱커 운임지수 223
[그림 5] 전 세계 선박 발주량 추이 226
[그림 6] 일본과 한국 중공업업체들의 사업 비중 비교 228
[그림 7] 수심에 따른 시추 설비 종류 231
[그림 8] 드릴십 운항 모습 및 하부구조 231
[그림 9] 수심에 따른 시추 설비 종류 232
[그림 10] 기존 방식과 F-LNG 설비를 이용한 LNG 공급망 비교 232
[그림 11] 서브시 시스템 구조 233
[그림 12] 산업용 로봇과 의료용 로봇 234
[그림 13] 심해 자원 채취용 로봇 235
[그림 14] 풍력발전기 회전날개와 선박의 스크류 236
[그림 15] 조선업체들의 신사업 진출 평가 241
한ㆍ 중ㆍ일 설비투자 동향 및 시사점 250
[그림 1] 한국의 경제성장률 및 설비투자 증가율 추이 250
[그림 2] 일본의 경제성장률 및 설비투자 증가율 추이 251
[그림 3] 중국의 경제성장률 및 설비투자 증가율 추이 252
[그림 4] 한ㆍ 중ㆍ일 GDP대비 설비투자 비교 253
[그림 5] 설비투자 중 제조업 비중 255
[그림 6] 제조업 내 상위 3대업종 비중 255
[그림 7] 신제품생산 256
[그림 8] 설비확장 256
[그림 9] 중국의 투자 동기별 설비투자 256
[그림 10] GDP대비 연구개발투자 비중 257
[그림 11] 한일 대중국 직접투자 258
[그림 12] 중국의 한일 직접투자 258
[표 A1-1] 상장 중소기업의 규모 및 기업특성 : 전체기업 61
[표 A1-2] 상장 중소기업의 규모 및 기업특성 : 제조업/비제조업 62
[표 A2-1] 상장 중소기업 성장성 분석 : 전체기업 63
[표 A2-2] 상장 중소기업 성장성 분석 : 제조업/비제조업 63
[표 A3-1] 상장 중소기업 수익성 분석 : 전체기업 63
[표 A3-2] 상장 중소기업 수익성 분석 : 제조업/비제조업 64
[표 A3-3] 상장 중소기업 수익성 보조지표 : 전체기업 64
[표 A3-4] 상장 중소기업 수익성 보조지표 : 제조업/비제조업 65
[표 A4-1] 상장 중소기업 안정성 분석 : 전체기업 65
[표 A4-2] 상장 중소기업 안정성 분석 : 제조업/비제조업 66
[표 A4-3] 상장 중소기업 안정성 보조지표 분석 : 전체기업 67
[표 A4-4] 상장 중소기업 안정성 보조지표 분석 : 제조업/비제조업 67
[표 A5-1] 상장 중소기업 활동성 분석 : 전체기업 67
[표 A5-2] 상장 중소기업 활동성 분석 : 제조업/비제조업 68
[표 A6-1] 상장 중소기업 생산성 분석 : 전체기업 68
[표 A6-2] 상장 중소기업 생산성 분석 : 제조업/비제조업 69
[표 A7-1] 상장 중소기업 시장가치비율 분석 : 전체기업 70
[표 A7-2] 상장 중소기업 시장가치비율 분석 : 제조업/비제조업 70
[표 A8-1] 상장 중소기업 고용현황 : 전체기업 70
[표 A8-2] 상장 중소기업 고용현황 : 제조업/비제조업 71
[표 A9-1] 고용관련 변수 상관관계 분석 71