표제지
목차
신년사 4
칼럼 - 2012년 정책금융의 역할과 과제 7
연구보고서 12
중소ㆍ중견기업의 성장과 정책금융의 역할 12
요약 14
Ⅰ. 정책금융의 역할과 중요성 16
1. 정책금융의 역할 16
2. 정책금융의 중요성 16
Ⅱ. 중소ㆍ중견기업 지원현황 및 과제 21
1. 국내 중소ㆍ중견기업의 현황 및 문제점 21
2. 중소ㆍ중견기업 금융지원의 현황 및 과제 23
Ⅲ. 정책금융의 개선방향 27
1. 기본방향 27
2. 분야별 개선과제 27
3. 정책적 제언 28
시스템 반도체 업계 판도와 국내 업체 현황 30
요약 32
Ⅰ. 시스템 반도체의 개요 34
1. 시스템 반도체의 정의 34
2. 시스템 반도체의 적용 분야 35
3. 시스템 반도체의 사업 형태 36
Ⅱ. 시스템 반도체 산업 현황 40
1. 시장 현황 40
2. 업체 현황 43
Ⅲ. 시스템 반도체 시장 전망 및 시사점 62
1. 시스템 반도체 시장 전망 62
2. 국내 시스템 반도체 산업의 현주소와 성장 가능성 67
참고문헌 80
신성장동력산업 진출 실패사례 분석 - 에너지ㆍIT 분야를 중심으로 - 81
요약 83
Ⅰ. 성장정체와 신성장동력 84
Ⅱ. 신성장동력산업 진출 실패사례 88
1. [태양광-솔린드라] 정부의 전폭적 지원에도 역부족 88
2. [풍력-평산] 불운한 진입 타이밍으로 다각화 실패 102
3. [저속 전기차-CT&T] 니치마켓과 성급한 상업화 투자의 늪 108
4. [운영체제-티맥스소프트] 무모한 도전 끝에 찾아온 경영 위기 114
[참고사례] 127
1. [스마트폰-LG전자] 변화를 감지ㆍ대처하는 것이 IT업체의 핵심 역량 127
Ⅲ. 신성장동력산업 실패요인 3가지 136
Key Factor 1. 트렌드와 타이밍 136
Key Factor 2. 기술 138
Key Factor 3. 시장구조와 경쟁 139
참고문헌 142
해외기업 사례로 본 환경전문기업 성장요인 - 프랑스 베올리아 앙비론느망 - 143
요약 145
Ⅰ. 환경산업 개요 146
1. 환경산업 대표 분야 : 물ㆍ대기ㆍ폐기물 146
2. 환경산업의 특성 149
3. 환경전문기업(환경업체) 150
Ⅱ. 베올리아 앙비론느망 152
1. 베올리아 앙비론느망의 주요 현황 152
2. 베올리아 앙비론느망의 성장과정 154
3. 베올리아 워터의 경영전략 158
Ⅲ. 시사점 164
1. 환경산업의 특성과 베올리아의 앙비론느망의 성공요인 164
2. 베올리아 워터의 지속성장 배경과 국내 물산업 현황 169
참고문헌 172
급성장하는 해양플랜트 산업 173
요약 175
Ⅰ. 해양플랜트 개요 176
1. 해양플랜트의 종류 및 특징 176
Ⅱ. 해양플랜트 발주 현황 179
1. 원유 및 천연가스 생산 현황 및 전망 179
2. 심해 시추를 위한 해양플랜트 182
3. 심해지역 원유 생산을 위한 해양플랜트 185
4. 해상의 천연가스 생산을 위한 F-LNG 188
Ⅲ. 국내 대형조선업체들의 경쟁력 192
1. 국내 대형조선업체들의 해양플랜트 경쟁력 수준 192
2. 취약한 기본설계 역량과 낮은 기자재 국산화율 194
Ⅳ. 해양플랜트 산업 전망 196
1. 해상유전개발 프로젝트 진행으로 해양플랜트 수요 증가 예상 196
Ⅴ. 시사점 200
참고문헌 202
2012년 주요기업의 설비투자계획과 정책과제 203
서두 205
Ⅰ. '주요기업의 설비투자계획조사'의 의의 206
1. 설비투자의 중요성 206
2. 설비투자관련 통계 207
Ⅱ. 주요기업의 설비투자 211
1. 2012년 주요기업의 설비투자 규모 211
2. 수출비율별, 기업규모별, 업종별 설비투자계획 213
Ⅲ. 동기별 설비투자 218
1. 설비투자 동기변동 218
2. 2012년 설비투자 동기별 투자전망 219
Ⅳ. 설비투자자금 조달 221
1. 설비투자자금 조달원의 변화 221
2. 2012년 설비투자자금의 조달전망 224
Ⅴ. 정책제언 226
1. 설비투자 확대방안 226
2. 투자자금 조달방안 227
참고문헌 230
판권기 231
연구보고서 - 중소ㆍ중견기업의 성장과 정책금융의 역할 21
[표 1] 한국의 중소기업 현황 21
[표 2] 대ㆍ중소기업의 수익성 격차(제조업) 22
[표 3] 중소기업의 외부자금조달 비중 23
[표 4] 정책금융과 지원기관 24
[표 5] 중소기업 정책금융의 지원범위 및 역할 비교 25
[표 6] 성장단계별, 분야별 지원예산 현황 26
연구보고서 - 시스템 반도체 업계 판도와 국내 업체 현황 44
[표 1] 글로벌 팹리스 업체 현황 44
[표 2] 국내 팹리스 업체 현황 49
[표 3] 글로벌 파운드리 업체 현황 52
[표 4] 글로벌 반도체 업체 현황 57
[표 5] 2011년 Star Fabless 10 프로젝트 선정 기업 개요 74
연구보고서 - 신성장동력산업 진출 실패사례 분석 - 에너지ㆍIT 분야를 중심으로 - 87
[표 1] 주요국의 에너지ㆍIT분야 신성장동력 87
[표 2] 솔린드라의 공모ㆍ사모 자금 조달 내역, 2006-2011 89
[표 3] 모듈 생산규모 추이 비교 97
[표 4] 중국 주요 은행들의 태양전지 업체 대출 현황 (2010~2011) 98
[표 5] 미국 에너지부(DOE) 1705 대출 보증 프로그램 수혜업체 (태양전지) 99
[표 6] 평산의 주요 생산 제품 106
[표 7] CT&T 주요 경영 연혁 109
[표 8] CT&T의 주요 재무상황 110
[표 9] CT&T의 저속전기차와 가솔린 경차와의 비교 113
[표 10] 티맥스윈도 개발의 SWOT 분석 122
[표 11] 티맥스소프트의 신성장동력산업 진출 역량 126
[표 12] 전 세계 Top 5 휴대폰 업체별 휴대폰 출하량 및 시장점유율 130
[표 13] 전 세계 Top 5 스마트폰 업체별 스마트폰 출하량 및 시장점유율 130
[표 14] LG전자 스마트폰 개발의 SWOT 분석 133
[표 15] LG전자 MC사업부의 신성장동력산업 진출 역량 135
연구보고서 - 해외기업 사례로 본 환경전문기업 성장요인 - 프랑스 베올리아 앙비론느망 - 146
[표 1] 국내 환경산업 시장규모 및 수출규모(2009년 기준) 146
[표 2] 국내 대표 환경산업분야 주요 기업현황(해외진출 기업중심) 148
[표 3] 환경산업과 관련한 재화와 서비스의 유형 150
[표 4] 국내 환경산업 사업체 수와 종사자 수(2009년 기준) 151
[표 5] 2010년 사업별 신규 및 갱신 주요 프로젝트 153
[표 6] 주요 민간 상하수도 사업모델 155
[표 7] 베올리아의 경쟁력 강화 및 사업다각화 사례 156
[표 8] 베올리아 앙비론느망 그룹의 연혁 158
[표 9] 베올리아 워터 리옹시 고객서비스센터(콜센터) 운영현황 161
[표 10] 프랑스 정부의 물 관련 프로젝트 수주 지원 사항 170
연구보고서 - 급성장하는 해양플랜트 산업 178
[표 1] 해양플랜트 특징 178
[표 2] 세계 5대 오일메이저의 E&P 투자금액 181
[표 3] 국내 대형조선업체 도크 크기 193
[표 4] 상선과 해양플랜트 기자재 국산화율 비교 195
[표 5] 국내 대형조선업체 수주 목표 200
연구보고서 - 2012년 주요기업의 설비투자계획과 정책과제 207
[표 1] 국내총생산에 대한 지출항목별 성장기여도(2000년 가격 기준) 207
[표 2] 주요 설비투자 관련 통계 현황 209
[표 3] 한국은행통계와 공사통계의 설비투자 금액 및 차지하는 정도 210
[표 4] 주요기업의 설비투자 증가율 비교 212
[표 5] 업종별, 수출비율별 설비투자 실적 및 계획 213
[표 6] 제조업 설비투자 실적 및 계획 215
[표 7] 비제조업 설비투자 실적 및 계획 217
[표 8] 투자동기별 설비투자 계획 220
[표 9] 제조업의 설비투자자금 조달 비중 221
[표 10] 기업대출 용도별 금리 223
[표 11] 산업별 2011~12년 투자자금 조달 225
연구보고서 - 중소ㆍ중견기업의 성장과 정책금융의 역할 17
[그림 1] 중소기업대출과 경기변동 17
[그림 2] 가계 및 기업의 신용위험지수 추이 17
[그림 3] 민간은행의 중소기업대출과 중소기업대출 금리의 증감 18
연구보고서 - 시스템 반도체 업계 판도와 국내 업체 현황 34
[그림 1] 반도체의 역할 34
[그림 2] 반도체 산업의 분류 34
[그림 3] 시스템 반도체의 적용분야 36
[그림 4] 태블릿PC에 적용된 시스템 반도체 사례 36
[그림 5] 반도체 설계 및 제조 흐름도 37
[그림 6] 파운드리 사업의 업무 흐름도 38
[그림 7] 연도별 시스템 반도체 시장 규모 40
[그림 8] 연도별 팹리스 산업 시장 규모 41
[그림 9] 연도별 순수 파운드리 업체 매출 규모 41
[그림 10] 2010년 반도체 종류 및 시스템 반도체 사업별 비중 42
[그림 11] 2010년 시스템 반도체 제품별 비중 42
[그림 12] 주요 팹리스 업체의 매출 및 영업이익 현황 1 45
[그림 13] 주요 팹리스 업체의 매출 및 영업이익 현황 2 45
[그림 14] 국내 주요 팹리스 업체의 영업이익 현황 51
[그림 15] 주요 파운드리 업체의 매출 및 영업이익 현황 52
[그림 16] 파운드리 및 종합반도체 업체의 미세 공정기술 보유 현황 55
[그림 17] 국내 파운드리 업체의 사업 현황 56
[그림 18] 주요 종합반도체 업체의 매출 및 영업이익 현황 58
[그림 19] 시스템 반도체 시장 전망 62
[그림 20] 스마트폰 및 태블릿PC 시장 전망 63
[그림 21] 자동차용 반도체 시장 전망 63
[그림 22] 파운드리 시장 전망 65
[그림 23] 공정별 시장 규모 전망 65
[그림 24] 제품별 미세공정 적용 동향 66
[그림 25] Package 및 Test 시장 전망 66
[그림 26] 우리나라의 시스템 반도체 시장 점유율 67
[그림 27] 주요 국가의 시스템 반도체 매출액 성장률 68
[그림 28] 국내 메모리 및 시스템 반도체 생산 현황 68
[그림 29] 반도체 분야별 인력 현황 및 전망 69
[그림 30] 2011년 반도체 분야별 신규 채용인력 채용 전망 70
[그림 31] 국내 팹리스 업체 매출 동향 70
[그림 32] 국내 시스템 반도체 수출입 동향 71
[그림 33] 주요 D램 업체의 분기별 영업이익률 현황 73
연구보고서 - 신성장동력산업 진출 실패사례 분석 - 에너지ㆍIT 분야를 중심으로 - 84
[그림 1] 성장 정체 기업의 평균 연간 매출액 성장률 84
[그림 2] 기업 몰락의 5단계 86
[그림 3] 2010년 종류별 태양전지 시장 점유율 90
[그림 4] 태양전지 과대광고 곡선 91
[그림 5] 솔린드라 제품의 구조(좌)와 일반 태양전지(우)와의 형태 비교 92
[그림 6] 일반적인 태양전지와 솔린드라의 시스템 비교 92
[그림 7] 솔린드라의 광효율 테스트 결과 93
[그림 8] c-si 모듈 가격 추이와 솔린드라의 주요 사건 94
[그림 9] Utility 스케일 태양전지 시스템 가격 변화 전망 95
[그림 10] 솔린드라의 시스템 cost roadmap 95
[그림 11] 모듈 가격과 효율별 업체 분포 97
[그림 12] 평산의 경영실적 추이 (2006-2011, 1H) 102
[그림 13] 세계 유효 풍력 터빈 공급능력 (2007-2014e, GW) 104
[그림 14] 글로벌 풍력 체인별 비용과 마진 105
[그림 15] 주요 풍력단조업체의 연도별 매출현황 107
[그림 16] 글로벌 풍력부품 수요와 공급 전망 (2011-2014e, GW) 108
[그림 17] 가격 및 속도에 따른 전기자동차 분류 112
[그림 18] 티맥스소프트의 영업 실적 추이 115
[그림 19] 가트너의 SOA 어플리케이션 인프라 시스템(左) 및 기업 어플리케이션 서버(右) 시장 매직쿼드런트 표 116
[그림 20] 모놀리틱커널과 마이크로커널의 차이 122
[그림 21] LG전자의 핸드폰 모델 127
[그림 22] 최근 3년간 LG전자 MC사업부 영업이익 추이 128
[그림 23] 최근 LG전자 MC사업부 실적 129
[그림 24] 2011년 3분기 업체별 스마트폰 이익 점유(value share)도표 131
[그림 25] 프라다와 협력한 LG전자(左)와 프라다폰 제품 사진(右) 132
연구보고서 - 해외기업 사례로 본 환경전문기업 성장요인 - 프랑스 베올리아 앙비론느망 - 147
[그림 1] 환경산업 매체별 세부분야 147
[그림 2] 환경산업의 특성 150
[그림 3] 베올리아 앙비론느망 사업 및 지역별 매출비중(2010년 기준) 152
[그림 4] 베올리아 앙비론느망 매출액 및 영업이익 추이 154
[그림 5] 비벤디 및 비벤디 유니버셜과 베올리아 앙비론느망 로고 158
[그림 6] 베올리아 워터의 업무법위 159
[그림 7] 베올리아 워터의 맞춤 계약 주요 요소 162
연구보고서 - 급성장하는 해양플랜트 산업 176
[그림 1] 수심에 따른 시추선의 종류 176
[그림 2] 해양플랜트의 종류 177
[그림 3] 전 세계 원유 수요 추이 179
[그림 4] 원유 생산 추이 180
[그림 5] 전 세계 LNG 수요 추이 181
[그림 6] 유가와 시추용 해양플랜트 발주 상관관계 182
[그림 7] 심해지역에서의 드릴쉽 및 반잠수식시추선 투입 현황 183
[그림 8] 해저 원유 생산을 위한 해양플랜트 185
[그림 9] FPSO를 이용한 원유 생산 186
[그림 10] 해양 생산설비 투자 현황 186
[그림 11] 해양 생산설비 투입 지역 187
[그림 12] 기존 방식과 F-LNG 설비를 이용한 LNG 공급망 188
[그림 13] LNG 생산 및 처리방법 비교 189
[그림 14] LNG-FPSO 조감도 189
[그림 15] LNG-FSRU를 이용한 LNG 하역 190
[그림 16] LNG-FPSO 및 LNG-FSRU 발주 추이 191
[그림 17] 국내 대형조선업체들의 드릴쉽 수주 현황 192
[그림 18] 서아프리카와 호주의 해상 유전 개발 196
[그림 19] 브라질 유전 개발 197
[그림 20] 북해와 북극해의 유전 및 가스전 개발 현황 199
[그림 21] 태국과 말레이시아의 유전 및 가스전 분포 현황 199
연구보고서 - 2012년 주요기업의 설비투자계획과 정책과제 206
[그림 1] 국내총생산의 지출항목별 순환변동치 206
[그림 2] 공사 설비투자 및 국민계정 설비투자 증가율 추이 209
[그림 3] 주요기업의 설비투자액 211
[그림 4] IT업종 중 반도체 부문의 설비투자 비중 216
[그림 5] 투자동기별 설비투자 비중 218
[그림 6] 은행대출 추이 222
[그림 7] 자금용도별 기업대출 추이 223