표제지
목차
신년사 5
칼럼 - 저금리 저성장 시대의 정책금융의 역할 / 윤창현 8
논책 - 중소ㆍ중견기업 육성을 위한 한국형 정책금융의 모색 / 홍순영 11
Ⅰ. 중소기업의 역할과 현황 12
Ⅱ. 중소기업의 문제와 과제 13
Ⅲ. 중견기업의 현황과 과제 14
Ⅳ. 기업의 성장경로 및 과제 14
Ⅴ. 중소ㆍ중견기업금융의 현황과 문제 15
1. 중소기업금융의 현황과 문제 15
2. 중견기업금융의 현황과 문제 15
Ⅵ. 중소기업 정책금융의 현황, 기능 및 문제 16
1. 정책금융의 현황 16
2. 정책금융의 기능과 문제 17
Ⅶ. 중소ㆍ중견기업 육성을 위한 한국형 정책금융의 방향 18
1. 기본방향 18
2. 분야별 정책 및 제도의 개선 방향 19
참고자료 20
2013년 산업 및 설비투자 전망 21
유망산업 2013년 OUTLOOK 22
1. 이차전지 / 오유진 23
1. 각형, 폴리머 전지 중심으로 성장, 전기차용 중대형 전지는 지체 23
2. 소재업체들의 동반 성장 기대 24
2. 차세대 디스플레이 / 김희태 25
1. 2012년 스마트폰용 수요 확대로 성장세 지속 25
2. 2013년 더 큰 도약을 기대 25
3. 스마트기기 부품 / 박준형 27
1. 스마트기기 시장이 크게 확대되어 부품업체들의 실적도 가파르게 상승 27
2. 꾸준한 단가 하락에 대응할 수 있는 원가경쟁력 확보 노력이 중요 28
4. 반도체 장비 / 김희태 29
1. 2012년 글로벌 시장은 흐림, 국내 시장은 맑음. 29
2. 2013년도 숨고르기가 계속될 전망 30
5. LED 조명 / 김희태 31
1. 2012년 시장 개화의 기대감이 컸던 한 해 31
2. 2013년은 LED 조명의 부흥기가 될 전망 32
6. 도시광산 / 이선화 33
1. 규제완화, 정부지원으로 사업 환경 개선 33
2. 구조조정을 통한 대형화 추세, 종합처리 업체들의 성장 기대 33
7. 수처리 장비ㆍ소재 / 이선화 35
1. 플랜트ㆍ시스템ㆍ필터 등 수처리 장비ㆍ소재 각양각색 해외진출 러시 35
2. 소재기업들의 분리막 사업 강화, 웅진케미칼의 향방에 귀추 주목 36
8. 제약ㆍ바이오 / 엄기현 37
1. 글로벌 신약 개발을 위한 계속되는 도전 37
2. 기존 경제성장 방식의 한계로 인해 부각될 바이오산업 38
9. 해양플랜트 / 김범준 39
1. 해양플랜트 시장 전망은 밝음 39
2. 2013년에도 해양플랜트 발주는 꾸준히 이어질 전망 40
참고자료 41
2013년 주요기업의 설비투자 전망 / 민성희 42
요약 43
Ⅰ. 주요기업의 설비투자계획조사 결과 45
1. 2012년 주요기업의 설비투자 동향 45
2. 2013년 주요기업의 설비투자 계획 48
Ⅱ. 세부항목별 2013년 설비투자 전망 53
1. 기업규모별 설비투자 계획 53
2. 업종별 설비투자 계획 54
2.1. 제조업 54
2.2. 비제조업 55
3. 투자동기별 설비투자 계획(제조업) 56
4. 자금조달별 설비투자 계획 58
5. 설비투자 결정요인 및 부진요인 60
5.1. 설비투자 결정요인 60
5.2. 설비투자 부진요인 62
6. 시사점 63
부록 66
1-1. 업종별 설비투자 동향 66
1-2. 업종별 설비투자 동향 67
1-3. 업종별 설비투자 동향 68
연구 보고서 69
일본 3대 정책금융기관 현황 / 최광훈 70
요약 1 71
요약 2 72
Ⅰ. 일본과 한국의 정책금융기관 규모 비교 75
1. 경제규모에 비교한 일본과 한국의 대출자산 규모 75
2. 일본 정책금융기관들의 규모 76
3. 한국과 일본 정책금융기관 규모 비교 77
Ⅱ. 주요기관 세부 현황 79
1. 日本政策金融公庫(JFC, Japan Finance Corporation) 79
(1) 기관의 목적ㆍ역할과 구조 79
(2) 공고전체 규모 및 재무상황, 실적 81
(3) 國民生活 사업 83
(4) 中小企業 사업 85
(5) 農林水産 사업 87
(6) 危機對應 圓滑化 업무 88
(7) 공고의 조달과 운용상 특징 90
2. 日本國際協力銀行(JBIC, Japan Bank for International Cooperation) 91
(1) 기관의 목적, 연혁 및 소유구조 91
(2) 회사 규모 및 재무 상황 92
(3) 업무의 내용과 구조, 특이한 점 93
(4) 최근 실적 95
(5) 정책금융공고(JFC)로부터 재분리 96
3. 日本政策投資銀行(DBJ, Development Bank of Japan) 98
(1) 기관의 설립목적, 연혁 및 현재의 위치 98
(2) 회사 규모 및 재무상황 100
(3) 업무내용 및 구조, 특이한 점 101
(4) 최근 실적 104
Ⅲ. 시사점 107
참고자료 109
중국 철강산업 분석과 韓-中 경쟁력 비교 / 오유진 110
요약 111
Ⅰ. 들어가며 113
Ⅱ. 중국 철강산업 분석 117
1. 중국 철강산업의 오늘 117
2. 중국 철강 시장, 저성장 시대에 진입 121
3. 보강그룹의 위기 탈출 전략 124
3.1. 발전과정과 현황 124
3.2. 위기 탈출 전략 127
Ⅲ. 국내 산업에 주는 시사점 134
1. 韓ㆍ中 철강산업 수출 경쟁력 비교 134
2. 국내 철강업계에의 시사점 137
참고자료 144
LED 시황점검 / 김희태 145
요약 146
Ⅰ. LED 산업 개요 147
1. LED 제작공정 147
2. Value Chain별 경쟁 상황 150
Ⅱ. LED 재조명, 시장 환경의 변화 152
1. LED 시장 확대를 이끈 BLU 152
2. LED 조명 시장의 본격화 154
Ⅲ. 시장 불안요소는 없나? 159
1. LED 패키지 공급과잉 우려 159
2. 관련 소재 산업의 위축 161
3. LED 조명 시장 경쟁 심화 162
4. 업계 구조조정과 특허 견제 가능성 163
Ⅳ. LED 시장 전망 166
1. LED 적용 범위 확대 166
2. 사파이어 웨이퍼 면적 확대 및 신규 시장 창출 168
참고자료 169
국내 공작기계 산업의 동향과 전망 / 김범준 170
요약 171
Ⅰ. 공작기계산업의 개요 172
1. 공작기계의 정의와 종류 172
2. 공작기계산업의 특성 178
Ⅱ. 국내 공작기계산업의 동향 179
1. 국내 공작기계산업의 동향 179
2. 국내 공작기계산업의 최근 성장 배경 182
Ⅲ. 국내 공작기계산업 전망 및 발전 방안 185
1. 국내 공작기계산업 전망 185
2. 국내 공작기계 업체 현황 187
3. 국내 공작기계 업체들의 발전 방안 189
참고자료 191
판권기 192
논책 - 중소ㆍ중견기업 육성을 위한 한국형 정책금융의 모색 12
[표 1] 한국의 중소기업 현황(2010년) 12
[표 2] 한국, 미국, 일본의 중견기업 비중(2009년) 14
2013년 산업 및 설비투자 전망 27
유망산업 2013년 OUTLOOK 27
[표 1] 2012년 주요 스마트기기 부품 업체 실적 27
[표 2] LS니꼬동제련/포스코엠텍 도시광산 M&A 현황 및 실적 34
2013년 주요기업의 설비투자 전망 45
[표 1] 주요기업의 설비투자 실적 및 증가율 45
[표 2] 주요기업의 설비투자 계획 및 증가율 48
[표 3] 수출비율별 설비투자 계획 및 증가율 51
[표 4] 기업규모별 설비투자 계획 및 증가율 53
[표 5] 투자동기별 설비투자 계획 및 증가율 57
[표 6] 자산형태별 설비투자 계획 및 증가율 58
[표 7] 자금조달원별 설비투자 계획 및 증가율 59
[표 8] 기업규모별 자금조달 계획 및 증가율 60
연구 보고서 76
일본 3대 정책금융기관 현황 76
[표 1] 일본 10대 은행과 주요 정책금융기관 규모 비교 76
[표 2] 한국 주요 시중은행과 정책금융기관 규모 비교 78
[표 3] 일본정책금융공고로 통합 시 지점 및 종업원수 변화 81
[표 4] 일본정책금융고 및 각 사업부의 융자실적 82
[표 5] 일본정책금융고 및 각 사업부의 순익 및 출자금 변동 83
[표 6] 공고 국민생활 사업과 민간 금융기관 비교 84
[표 7] 위기대응 원활화 업무 실적 89
[표 8] 공고 및 각 사업부(또는 계정)의 조달구조 90
[표 9] 일본정책금융공고와 국제협력은행의 조달구조 비교 97
[표 10] 일본정책투자은행의 투융자 운용 실적 및 잔고 101
[표 11] 일본정책투자은행의 부문별 손익 추이 105
[표 12] 일본정책투자은행의 리스크채권 관리 및 관련 비용 106
중국 철강산업 분석과 韓-中 경쟁력 비교 114
[표 1] 세계 10대 철강사 변화 (2000년 → 2011년) 114
[표 2] 보강그룹의 3단계 조강생산능력 투자 124
[표 3] 담강 프로젝트 개요 130
[표 4] 보산강철 비철강사업 투자 내역 131
[표 5] 한국에 대한 중국 철강제품 무역특화지수 비교(2001-2011) 136
[표 6] 한국과 중국 철강 수요 비교 138
[표 7] 2012년 1~8월 중국의 국별(左), 강종별(右) 수출 현황 139
LED 시황점검 150
[표 1] 업체별 사파이어 잉곳 시장 점유율 현황 150
[표 2] 글로벌 LED 업체 순위 151
[표 3] 세계 각국의 기존 광원 규제 정책 155
[표 4] 시중에서 판매중인 백열전구와 대체형 LED 전구의 비교 157
[표 5] 동반성장 위원회의 LED 조명산업에 대한 결정 162
[표 6] 2011년 정부조달시장 실내 LED 조명 매출 순위 163
국내 공작기계 산업의 동향과 전망 179
[표 1] 국내 공작기계 산업의 동향 179
[표 2] 공작기계 수요업종별 수주 동향 180
[표 3] 공작기계 지역별 수출 동향 181
[표 4] 2011년 중국의 한국과 대만 공작기계 수입 181
[표 5] 미국과 중국 제조업 근로자 시간당 임금 비교 184
[표 6] 세계 경제성장률 전망 하향 조정 추이 186
[표 7] 국내 주요 연구기관들의 환율 전망 187
[표 8] 국내 주요 공작기계 제조업체 189
2013년 산업 및 설비투자 전망 23
유망산업 2013년 OUTLOOK 23
[그림 1] 세계 모바일 기기 출하량 전망 23
[그림 2] 시장별 이차전지 타입과 가격 분류 23
[그림 3] 9인치 이하 중소형 디스플레이 패널 점유율 전망 26
[그림 4] 글로벌 반도체 장비 시장 현황 및 전망 29
[그림 5] LED 조명 시장 현황 및 전망 31
[그림 6] 조명 광원별 시장 규모 전망(좌), LED 조명 시장 규모 전망(우) 32
[그림 7] 해양플랜트 시장 전망 40
2013년 주요기업의 설비투자 전망 46
[그림 1] 설비투자조정압력 추이 46
[그림 2] 설비투자와 해외직접투자 추이 47
[그림 3] 2012, 2013년 업종별 설비투자 증가율 50
[그림 4] 제조업의 업종별 설비투자 증가율 54
[그림 5] 비제조업의 업종별 설비투자 증가율 55
[그림 6] 조사시점별 설비투자 결정요인 60
[그림 7] 기업규모별 설비투자 결정요인 61
[그림 8] 설비투자 확대기업 및 축소기업의 투자결정요인 61
[그림 9] 조사시점별 설비투자 부진요인 62
[그림 10] 기업규모별 설비투자 부진요인 63
[그림 11] 설비투자 확대기업 및 축소기업의 투자부진요인 63
연구 보고서 75
일본 3대 정책금융기관 현황 75
[그림 1] 국내민간신용/GDP 비율 국제 비교 및 韓ㆍ日 양국의 추이 75
[그림 2] 중소기업 대상 대출 증가율 : 民間대출의 경기순응성과 公庫의 역행성 86
[그림 3] JBIC의 금융목적별 출ㆍ융자ㆍ보증 실적 94
[그림 4] JBIC의 금융목적별 출ㆍ융자ㆍ보증 잔고 94
중국 철강산업 분석과 韓-中 경쟁력 비교 113
[그림 1] 세계 및 중국 조강생산량 추이(1980-2011) 113
[그림 2] 중국 조강 생산 및 소비 (백만톤, 2000-2010) 114
[그림 3] 중국 철강기업수 변화(1980-2011) 118
[그림 4] 중국 상위 10대 철강사 조강비중 118
[그림 5] 중국 철강산업 이윤 추이(2008,Q2 ~ 2012, Q2) 122
[그림 6] 중국 철강산업 연도별 세전이익률 변화 추이 122
[그림 7] 보강그룹 산하 주요 계열사 125
[그림 8] 보강그룹의 철강생산 기지 125
[그림 9] 보산강철 조강생산량 추이 126
[그림 10] 주요 제품 내수시장 점유율(2011) 126
[그림 11] 2011년 보산강철 제품별 판매 비중 126
[그림 12] 보강의 자동차강판 관련 제휴선 127
[그림 13] 보산강철 매출액 및 영업이익률 추이 128
[그림 14] 중국 철강재 가격지수 128
[그림 15] 중국 철광석 가격지수 128
[그림 16] 중국의 지역별 철강재 수급현황(2010년 기준) 129
[그림 17] 보강의 밸류체인별 전략적 제휴 현황 132
[그림 18] 한중일 철강재 수출입현황 134
[그림 19] 한중일 수출 품목 비중('11년) 134
[그림 20] 한국의 RCA 추이(2000-2011) 135
[그림 21] 중국의 RCA 추이(2000-2011) 135
[그림 22] 한중일 제품별 수출 경합도(2004년, 2011년 비교) 137
[그림 23] 중소형 철강사 투자 비중 변화 추이 139
[그림 24] 2011년 ASEAN 강재수입량 제품별 한국 순위 140
LED 시황점검 147
[그림 1] LED 산업의 Value Chain 147
[그림 2] 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제작 과정 147
[그림 3] 칩 제작 과정 148
[그림 4] 패키지 제작 과정 148
[그림 5] 패키지 형태 구분 149
[그림 6] 일반 LED 모듈과 COB 모듈의 비교 149
[그림 7] 국가별 LED 팹 동향 151
[그림 8] LCD TV 백라이트유닛 광원별 점유율 152
[그림 9] TV 1대당 적용되는 LED 패키지 수 변화 153
[그림 10] TV용 LED 패키지 가격 동향 153
[그림 11] Application별 LED 패키지 매출 현황 154
[그림 12] LED 조명 시장 현황 및 전망 154
[그림 13] High Power LED 패키지 가격 동향 156
[그림 14] LED 패키지 수급 현황 159
[그림 15] 국내 주요 LED 패키지업체 매출 현황 160
[그림 16] MOCVD 판매 동향 및 전망 160
[그림 17] 사파이어 잉곳 가격 동향 161
[그림 18] 사파이어 웨이퍼 가격 동향 162
[그림 19] 국내 주요 LED 업체 연도별 영업이익률 현황 164
[그림 20] 국내 주요 업체의 특허 소송 현황 164
[그림 21] 자동자용 LED 적용 사례 166
[그림 22] 식물공장에 적용된 LED 조명 167
[그림 23] 사파이어웨이퍼 인치별 비중(左) 및 6인치 잉곳 수급(右) 전망 168
국내 공작기계 산업의 동향과 전망 173
[그림 1] 공작기계의 분류 173
[그림 2] 선반의 형태와 가공방법 174
[그림 3] 밀링머신의 형태와 가공방법 174
[그림 4] 드릴링머신의 형태와 가공방법 175
[그림 5] 보링머신의 형태와 가공방법 175
[그림 6] 연삭기의 형태와 가공방법 176
[그림 7] 머시닝센터 176
[그림 8] 주요 지역 수출 비중 추이 181
[그림 9] 국내 완성차 업체들의 해외 현지 생산 비중 182
[그림 10] 유럽 주요 국가들의 제조업 비중과 2011년 GDP 성장률 183
[그림 11] 국내 설비투자조정압력 추이 185
[그림 12] 금융위기 이후 원화와 엔화의 달러당 환율 추이 186
[그림 13] 국내 대형 공작기계 업체들의 생산 비중 188
[그림 14] 대형 공작기계 업체들의 공작기계 부문 매출 비중 190