표제지
목차
칼럼 : 국내 중소ㆍ벤처 투자금융 활성화와 정책금융의 과제 3
연구보고서 7
주요 ICT 기업의 M&A 동향과 사업 전략 분석 / 김희태 8
요약 9
I. 서론 10
II. ICT 기업의 M&A 현황 14
1. 전세계 M&A 시장 현황 14
2. 주요 ICT 기업의 M&A 현황 16
3. 애플 17
4. 구글 19
5. 페이스북 26
6. 아마존 29
7. 마이크로소프트 32
8. 삼성전자 35
9. 특허 목적의 M&A 37
III. 결론 및 시사점 39
1. M&A 실패 위험성 39
2. 향후 주목할 시장은? 41
참고자료 45
열병합발전, 분산형 전원으로 재조명 / 이수원 46
요약 47
I. 들어가며 49
1. 청정에너지 기술, 열별합발전 49
2. 경제성 저하로 성장세 주춤, 최근 분산형 전원으로 재조명 51
II. 열병합발전사업 분류 54
1. 열생산 규모에 따라 집단에너지사업, 소형열병합발전 사업으로 구분 54
2. 대규모 열병합발전, 집단에너지사업 55
3. 경제성 저하로 성장성이 둔화된 소형열병합발전 사업 65
III. 열병합발전 구성기기 68
1. 사용목적에 맞는 적절한 주기기 선정이 시스템 구성의 핵심 68
2. 구성기기별 세부내역 69
IV. 사업구조 및 주요기업 분석 77
V. 자금조달 83
1. 기존(전통) 설비 대비 비용 증감을 고려한 사업성 평가 필요 83
VI. 제언 89
1. 열병합발전 시장에서 발견되는 긍정적 징후 89
2. 다양한 인센티브제도 확충 등을 통해 열병합발전 시장의 활성화 유도 90
국내 대기오염방지시설 산업현황 및 경쟁력 / 이선화 92
요약 93
I. 대기오염방지시설 관련 산업 개요 95
1. 대기오염 정의와 오염물질 95
2. 대기오염물질 배출시설과 방지시설 99
3. 대기오염방지시설 관련 산업 100
II. 산업현황 102
1. 대기오염방지시설 등록 기업 및 기술현황 102
2. 주요 기업 현황 및 계획 103
III. 국내외 시장 이슈 107
1. 중국 대기오염과 환경투자 확대 107
2. 국내 대기오염물질 배출량 109
IV. 경쟁력 강화 및 해외진출 확대 방안 110
1. 정책 변화에 따른 산업의 경쟁력 강화 110
2. 중국 트렉레코드 확보와 글로벌 시장 개척 111
참고자료 114
ESS, 전력 시장의 새로운 화두 - Energy Storage System / 오유진 115
요약 116
I. 들어가며 118
II. ESS 산업의 성장배경과 제약 요인 120
1. 친환경 트렌드와 기술의 발전이 ESS성장을 견인 120
2. 경제성 부족은 ESS 확대의 걸림돌 127
III. 우리나라 ESS 추진현황과 관련 기업 동향 132
1. 정부 실증사업 중심으로 시장 형성중 132
2. 국내 리튬전지업계 중심으로 투자, PCSㆍEMS업체도 참여 134
IV. 맺음말: 평가, 전망 및 시사점 138
참고문헌 141
[부록] 대학(원)생 논문공모전 수상집 142
요약 144
I. 서론 146
II. 대기업과 중소기업 간 양극화와 설비투자 현황 및 원인 148
1. 양극화 현황과 원인 148
1.1. 수익성 양극화 148
1.2. 임금 양극화 149
1.3. 양극화의 원인 : 위험공유(협력) 및 트리클 다운 효과 약화 150
2. 설비투자 현황 150
2.1. 설비투자의 부진과 경제성장에 미치는 영향 150
2.2. 설비투자 부진의 원인 152
2.3. 대기업과 중소기업의 설비투자 양극화 현상 153
III. 설비투자(또는 연구개발) 모형 155
1. 이론 및 모형의 기본가정 155
1.1. 이론 155
1.2. 모형의 기본가정 156
2. 모형에 따른 분석 157
2.1. 대기업의 기대수익 극대화 157
2.2. 중소기업의 기대수익 극대화 158
2.3. 각 기업의 위험공유 시와 비 공유 시의 비교 159
2.4. 중소기업 특성에 따른 변화 비교 163
2.5. 소결 165
IV. 정부 정책의 방향 및 정책금융의 역할 166
1. 정부정책의 방향 166
2. 정책금융의 역할 167
2.1. 보조금 168
2.2. 대ㆍ중소기업 매칭 시스템 구축 170
2.3. 해외시장 중개역할 172
2.4. SME CLO 도입 172
V. 결론 174
참고문헌 175
판권기 176
주요 ICT 기업의 M&A 동향과 사업 전략 분석 / 김희태 11
〈표 1〉/〈표 5〉 주요 기업의 R&D 지출액 현황(2013년 기준) 11
〈표 2〉/〈표 6〉 주요 기업의 미국 특허 취득 현황 12
〈표 3〉/〈표 7〉 애플의 M&A 현황 18
〈표 4〉/〈표 8〉 구글의 M&A 현황 22
〈표 5〉/〈표 9〉 페이스북의 M&A 현황 28
〈표 6〉/〈표 10〉 아마존의 M&A 현황 31
〈표 7〉/〈표 11〉 마이크로소프트의 M&A 현황 34
〈표 8〉/〈표 12〉 삼성전자의 M&A 현황 36
〈표 9〉/〈표 13〉 ICT 기업의 특허 및 무형자산 매입 사례 38
열병합발전, 분산형 전원으로 재조명 / 이수원 50
〈표 1〉 일반 발전과 열병합발전의 에너지생산 및 대기오염물질 배출 비교 50
〈표 2〉 2013년 지역별 전력소비 및 설비용량 52
〈표 3〉 열생산 규모에 따른 열병합발전 분류 54
〈표 4〉 주요 산업단지 집단에너지사업 현황 55
〈표 5〉 수용가 직판과 한전 전력 판매사업 비교 57
〈표 6〉 주요 지역냉난방사업 추진 업체현황 60
〈표 7〉 신규 건설 예정인 지역냉난방사업 현황 60
〈표 8〉 대규모 지역냉난방과 CES사업 비교 63
〈표 9〉 사용처별 소형열병합발전 설치 현황 66
〈표 10〉 소형열병합발전에 대한 정부 지원제도 66
〈표 11〉 주요 기자재별 국내업체 79
〈표 12〉 자금조달 방법에 따른 특성 비교 83
〈표 13〉 PF의 재원조달 84
〈표 14〉 소규모 열병합발전 자금조달방안 86
국내 대기오염방지시설 산업현황 및 경쟁력 / 이선화 95
〈표 1〉 대기오염물질 95
〈표 2〉 아마존의 M&A 현황 98
〈표 3〉 대기오염방지시설 99
〈표 4〉 대기오염 방지기술의 종류 및 대상물질 102
〈표 5〉 국내 대기오염물질 배출량 증감 원인 109
〈표 6〉 1ㆍ2차 수도권 대기환경관리 기본계획 목표 및 관리대상 오염물질 110
ESS, 전력 시장의 새로운 화두 - Energy Storage System / 오유진 123
〈표 1〉 ESS 주요 활용분야별 특징 123
〈표 2〉 국가별 ESS정책 동향 129
〈표 3〉 한전의 연도별 ESS 투자계획 133
〈표 4〉 ESS용 PCS 개발 현황 136
주요 ICT 기업의 M&A 동향과 사업 전략 분석 / 김희태 10
[그림 1] 분기별 주요기업의 스마트폰 시장 점유율 현황 10
[그림 2] 전세계 M&A 시장 현황 14
[그림 3] 산업별 M&A 점유율 현황 15
[그림 4] 한국, 중국, 일본의 국외 M&A 현황 16
[그림 5] 주요 ICT 기업의 M&A 현황 16
[그림 6] 연도별 구글의 M&A 건수 19
[그림 7] Boston Dynamics가 개발한 로봇(와일드 캣, 아트라스) 21
[그림 8] 전세계 모바일 메신저 사용자 현황 26
[그림 9] Kiva Systems의 물류 로봇 30
[그림 10] 아마존 파이어 TV와 아마존 Dash 31
[그림 11] 윈도우 OS 탑재 스마트폰(루미아 930)과 태블릿PC(서피스 프로2) 33
[그림 12] 삼성메디슨의 의료기기(디지털 X선 촬영기, 초음파진단기, 체외진단검사기) 35
[그림 13] MOVL의 게임(포커펀)과 Boxee의 셋톱박스 36
[그림 14] 사물인터넷의 경제적 부가가치 전망 41
[그림 15] 산업영역별 사물인터넷 부가가치 기여도 전망(2020년 기준) 42
[그림 16] 사물인터넷 구현을 위한 IT 기술의 융합 42
[그림 17] 사물인터넷과 클라우드 컴퓨팅의 결함 43
열병합발전, 분산형 전원으로 재조명 / 이수원 49
[그림 1] 열병합발전 개념도 49
[그림 2] 일반 전력ㆍ열 생산설비와 열병합발전의 에너지효율 비교 50
[그림 3] 연도별 가스요금과 전기요금 변동 추이 51
[그림 4] 전력 시장가격 결정구조 57
[그림 5] 산업단지 집단에너지사업 연료 사용 현황 58
[그림 6] 지역냉난방 집단에너지사업 보급 현황 59
[그림 7] 지역냉난방 집단에너지사업 열요금 산정 구조 61
[그림 8] 지역냉난방 집단에너지사업 연료 사용 현황 62
[그림 9] 연도별 소형 열병합발전 설치 현황 65
[그림 10] 열병합발전 구성기기 68
[그림 11] 열병합발전시스템 상세 구성 69
[그림 12] 열전비에 따른 열병합발전 원동기 선정 71
[그림 13] 회수배열 온도 및 용량에 따른 냉동기 구분 75
[그림 14] 열병합발전 사업구조 77
국내 대기오염방지시설 산업현황 및 경쟁력 / 이선화 96
[그림 1] 대기오염물질 배출원 및 영향 96
[그림 2] 연도별 기후ㆍ대기 매출액 추이 100
[그림 3] 연도별 종합환경플랜트 매출액 추이 101
[그림 4] 대기오염방지시설 공사실적 추이 101
[그림 5] 글로벌 대기오염방지시설 관련 산업 시장 규모 및 전망 113
ESS, 전력 시장의 새로운 화두 - Energy Storage System / 오유진 118
[그림 1] ESS 개념도 118
[그림 2] 세계 ESS 프로젝트 현황 119
[그림 3] 태양광과 풍력의 출력변동과 ESS를 이용한 품질 향상 효과 121
[그림 4] ESS 활용분야의 변화 122
[그림 5] ESS Application별 추정 가치 분석 124
[그림 6] ESS 방식별 기술성숙도 및 투자위험 비교 125
[그림 7] 세계 ESS 설치량(grid-connected, MW) 125
[그림 8] 2010년 이후 ESS 실증 프로젝트 분포(프로젝트 수 기준) 126
[그림 9] BESS 프로젝트시 고려해야할 사항 127
[그림 10] 태양광(PV)+ESS 모델 131
[그림 11] ESS의 구성 134
[그림 12] 리튬 이차전지(LIB)의 ESS 용도별 설비 비중(2013년 기준) 135
부록표목차 153
〈표 1〉 대ㆍ중소기업 연도별 설비투자량 (중견기업 제외) 153
〈표 2〉 대ㆍ중소기업 간 위험 공유 여부에 따른 주요변수들의 변화방향 165
〈표 3〉 중소기업 특성에 따른 주요변수들의 변화방향 165
부록그림목차 146
[그림 1] GDP 성장률 추이 146
[그림 2] 대ㆍ중소기업간 매출액 대비 영업이익 149
[그림 3] 대ㆍ중소기업간 매출액 대비 금융비용 149
[그림 4] 대ㆍ중소기업 간 임금격차 149
[그림 5] 설비투자 증가율 151
[그림 6] 경제성장률과 설비투자 증가율 151
[그림 7] 세계경제성장률 152
[그림 8] 전세계 수입 증가율 152
[그림 9] 대ㆍ중소기업 연도별 설비투자량 증가율 154
[그림 10] λ에 따른 대기업의 투자 성공확률과 생산성 향상수준 및 투자 시 요구비용 160
[그림 11] 중소기업의 설비투자 성공확률과 생산성 향상수준 및 설비투자 시 요구비용 162
[그림 12] 중소기업 특성에 따른 대기업 투자 성공확률과 생산성 향상수준 및 비용과의 관계 163
[그림 13] 중소기업 특성에 따른 중소기업 투자 성공확률과 생산성 향상수준 및 비용과의 관계 164
[그림 14] λ,c₁,∂zt/∂c₁과 λ,c₂,∂pt/∂c₂와의 관계 169
[그림 15] 기업규모별 설비투자 부진요인 171