표제지
목차
1장 서론 12
1.1절 연구의 배경 12
1.2절 연구 추진 전략 및 방법 19
2장 현황진단 22
2.1절 국내 중소기업 기술혁신 일반현황 22
2.2절 중소기업 혁신역량 국제비교 (한국 vs. 독일) 24
1. 한국-독일 기업혁신조사 설문개요 24
2. 응답기업 현황 25
3. 혁신 현황 비교 26
2.3절 중소기업 4차 산업혁명 인식조사 (한국 vs. 독일) 32
1. 국내 기업의 4차 산업혁명 인식ㆍ대응 현황 32
2. 독일 기업의 4차 산업혁명 인식ㆍ대응 현황 47
3. 결론 : 기존조사 및 데이터 분석을 통한 정책적 시사점 52
3장 해외 중소기업 정책 분석 54
3.1절 독일 54
1. 정책 배경 54
2. 중소기업 관련 정책 : 연방 정부 차원 정책들 55
3. 독일 기관 사례 71
4/3. 정책적 시사점 126
3.2절 네덜란드 128
1. 네덜란드 중앙정부의 "Smart Industry" 정책 129
2. Limburg 주정부의 "Brightlands" 정책 133
3. 기술기반 창업기업 육성 146
4. 정책적 시사점 151
3.3절 대만 153
1. 대만의 중소기업 현황 153
2. 대만의 중소기업 정책 157
3. 정책적 시사점 171
4장 중소기업의 4차 산업혁명 기술 활용 174
4.1절 4차 산업혁명 기술-중소기업 영향력 분석 175
1. 응답자 및 기업 특성 175
2. 인공지능이 중소기업에 미치는 영향력 조사 176
4.2절 4차 산업혁명 주요 기술 180
1. 4차 산업혁명 기반 기술 183
2. 중소기업 도입가능 4차 산업혁명 기술 220
5장 결론 및 정책제언 250
5.1절 중소기업의 4차 산업혁명 대응 관련 문제점 250
1. 중소기업 혁신역량 미흡 250
2. 4차 산업혁명 이해도 미흡 250
5.2절 4차 산업혁명 인식 개선 및 관련 기술의 도입 확대를 위한 정책 방안 251
1. 4차 산업혁명 도입에 대한 중소기업 인식 개선 방안 251
2. 중소기업의 4차 산업혁명 기술 도입 확대를 위한 정책 방안 252
참고문헌 257
〈표 1-1〉 전국 사업체 현황 12
〈표 1-2〉 국가별 노동생산성 비교 14
〈표 1-3〉 4차 산업혁명 대응실태조사 (중소기업중앙회) 16
〈표 1-4〉 4차 산업혁명에 대한 기업의 인식 (현대경제연구원) 17
〈표 1-5〉 주요국 4차 산업혁명 지원정책 17
〈표 1-6〉 유럽 주요국의 Industry 4.0 정책의 주요 특징 18
〈표 1-7〉 연구의 구성 21
〈표 2-1〉 기업 규모에 따른 연구개발비 차이 (2016년) 23
〈표 2-2〉 기업 연구개발비 증가율 추이 23
〈표 2-3〉 기업 규모별 연구원 학위 분포 (2016) 24
〈표 2-4〉 KIS 2016 응답기업현황 25
〈표 2-5〉 GIS 2016 응답기업현황 25
〈표 2-6〉 한국 기업 혁신투입현황 (2015년 기준) 26
〈표 2-7〉 독일 기업 혁신투입현황 (2015년 기준) 27
〈표 2-8〉 한국기업 혁신성과 (2015년 기준) 29
〈표 2-9〉 독일기업 혁신성과 (2015년 기준) 30
〈표 2-10〉 한국 KIS 2016 응답기업 재무성과 (2015년 기준) 31
〈표 2-11〉 독일 GIS 2016 응답기업 재무성과 (2015년 기준) 31
〈표 2-12〉 4차 산업혁명대응 준비 정도 43
〈표 2-13〉 4차 산업혁명대응 준비가 미흡한 이유 43
〈표 2-14〉 4차 산업혁명 관련 전문인력 확보 정도 43
〈표 2-15〉 4차 산업혁명관련 인력공급 및 인력수준에 대한 평가 44
〈표 2-16〉 국내 기업이 인식하는 4차 산업혁명 주요 산업분야 44
〈표 2-17〉 독일 기업 항목별 디지털화 현재 활용 정도 (2015년 기준) 50
〈표 2-18〉 독일 기업 디지털화 과정 애로정도 51
〈표 3-1〉 독일 Industrie 4.0 주요 내용 요약 59
〈표 3-2〉 New High-Tech Strategy-Innovation for Germany 61
〈표 3-3〉 디지털화 (digitization)의 기회와 과제 68
〈표 3-4〉 독일 전역의 역량 센터 분포 69
〈표 3-5〉 프라운호퍼 주요 연구 분야 72
〈표 3-6〉 Health and Environment 세부 연구 프로젝트 74
〈표 3-7〉 의료분야 디지털화 관련 연구 프로젝트 예 (1) 76
〈표 3-8〉 의료분야 디지털화 관련 연구 프로젝트 예 (2) 77
〈표 3-9〉 의료분야 디지털화 관련 연구 프로젝트 예 (3) 78
〈표 3-10〉 프라운호퍼 연구소 85
〈표 3-11〉 프라운호퍼 스핀오프 대표 사례 91
〈표 3-12〉 Accelerapp 엑셀러레이팅 프로젝트 사례 95
〈표 3-13〉 프라운호퍼 IMW Acceleapp 프로세스 개요 96
〈표 3-14〉 프라운호퍼 IMW 주요 연구 분야 101
〈표 3-15〉 프라운호퍼 IMW Acceleapp 프로세스 개요 103
〈표 3-16〉 Forum MedTech Pharma 집행위원회 및 운영위원 104
〈표 3-17〉 BI주요 활동 및 기술 분야 106
〈표 3-18〉 FMP주요 회원 클러스터 107
〈표 3-19〉 협력 프로젝트 108
〈표 3-20〉 기술 및 응용 분야의 주요 주제 109
〈표 3-21〉 응용 및 시장 분야의 주요 주제 110
〈표 3-22〉 이사회 구성 113
〈표 3-23〉 Medical Valley 수행 프로젝트 사례 115
〈표 3-24〉 주요 지원 사업 분야 및 2017년도 실적 119
〈표 3-25〉 Health Capital 주요 관심 분야 및 목표 120
〈표 3-26〉 주요 분야 간 융합 (5 integrative topics) 124
〈표 3-27〉 2018년도 Berlin-Brandenburg 클러스터 주요 수치 126
〈표 3-28〉 네덜란드 Smart Industry 정책 이니셔티브 129
〈표 3-29〉 Brightlands의 4개 캠퍼스 개요 및 참여기관 141
〈표 3-30〉 Sbc 암스테르담 캠퍼스 간 집중 기술 및 산업 비교 147
〈표 4-1〉 4장 내용 구성 174
〈표 4-2〉 응답자 및 응답기업 특성 176
〈표 4-3〉 산업ㆍ서비스의 지능화 혁신 181
〈표 4-4〉 KISTI 선정 10대 미래유망기술 182
〈표 4-5〉 AI(인공지능)의 분류 183
〈표 4-6〉 빅데이터의 분류 184
〈표 4-7〉 인공지능 관련 매출액 전망-기술별 185
〈표 4-8〉 빅데이터의 국내 시장 규모 및 전망 186
〈표 4-9〉 AIㆍ빅데이터 핵심플레이어 동향 189
〈표 4-10〉 중소기업 활용가능 분야-AIㆍ빅데이터 192
〈표 4-11〉 로봇의 분류 193
〈표 4-12〉 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 194
〈표 4-13〉 로봇 분야의 국내 시장규모 및 전망 194
〈표 4-14〉 중소기업활용가능분야-로봇 198
〈표 4-15〉 임베디드 SW의 6가지 특성 199
〈표 4-16〉 임베디드 SW의 범위 200
〈표 4-17〉 임베디드SW 분야의 세계 시장규모 및 전망 200
〈표 4-18〉 임베디드SW 분야의 국내 시장규모 및 전망 201
〈표 4-19〉 임베디드 SW 및 모듈 시장 성장 전망 201
〈표 4-20〉 중소기업 활용 가능 분야-임베디드SW 203
〈표 4-21〉 일반기계의 분류 204
〈표 4-22〉 중소기업 활용 가능 분야-산업일반기계 208
〈표 4-23〉 2020년 지능형 반도체 핵심분야 209
〈표 4-24〉 지능형 반도체 3대 응용분야 및 세부 기술 210
〈표 4-25〉 세계 반도체 시장규모 및 전망 210
〈표 4-26〉 국내 지능형 반도체 관련 정책 211
〈표 4-27〉 지능형 반도체 3대 응용분야 및 세부 기술 212
〈표 4-28〉 바이오의 범위 215
〈표 4-29〉 바이오 분야의 세계 시장규모 및 전망 216
〈표 4-30〉 바이오 분야의 국내 시장규모 및 전망 216
〈표 4-31〉 핵심 플레이어 분석 종합 217
〈표 4-32〉 중소기업활용가능분야-바이오 219
〈표 4-33〉 스마트공장 세계 시장규모 및 전망 222
〈표 4-34〉 스마트공장 국내 시장규모 및 전망 222
〈표 4-35〉 스마트공장 요소기술 보유 및 고객 서비스 제공 주요 기업 227
〈표 4-36〉 중소기업활용가능분야-스마트공장 228
〈표 4-37〉 세계 물류 시장규모 및 전망 230
〈표 4-38〉 3PL 국내 시장규모 및 전망 231
〈표 4-39〉 해외 적용 사례-물류 RFID 231
〈표 4-40〉 해외 물류 업체 현황 231
〈표 4-41〉 국내 기업 현황 232
〈표 4-42〉 중소기업활용가능분야-물류 236
〈표 4-43〉 웨어러블 분야의 기술 범위 237
〈표 4-44〉 세계 웨어러블 디바이스 시장 전망 238
〈표 4-45〉 국내 웨어러블 디바이스 시장 전망 239
〈표 4-46〉 중소기업활용가능분야-웨어러블 242
〈표 4-47〉 의료기기 주요 산업의 정의 243
〈표 4-48〉 의료서비스ㆍ기기 분야의 세계 시장규모 및 전망 244
〈표 4-49〉 의료서비스ㆍ기기 분야의 국내 시장규모 및 전망 245
〈표 4-50〉 글로벌 의료ㆍ서비스기기업체의 동향 247
〈표 4-51〉 의료서비스ㆍ기기 분야 기술개발 테마 249
[그림 1-1] 대기업 vs. 중소기업 R&D 투자액 비교 (‵07~‵16) 13
[그림 1-2] 1~4차 산업혁명 비교 개념도 14
[그림 1-3] 4차 산업혁명에 의한 산업 생태계 변화 15
[그림 1-4] 시가총액 10위권 기업 변화 추이 (‵11~‵18) 15
[그림 1-5] 4차 산업혁명 시대 중소기업의 강점 16
[그림 1-6] 독일 4차 산업혁명 정책 변화 18
[그림 1-7] I-Korea 4.0의 13개 혁신 성장 동력 추진 계획안 19
[그림 1-8] 연구의 구성 20
[그림 1-9] 주요국 4차 산업혁명 대응 중소기업 정책 분석 개요 21
[그림 2-1] 4차 산업혁명기반산업의 기술수준 국제 비교 22
[그림 2-2] 기업연구원 추이 23
[그림 2-3] 한국 상시종사자 중 석사학위 이상 비율 (기업규모별) 27
[그림 2-4] 독일 상시종사자 중 석사학위 이상 비율 (기업규모별) 28
[그림 2-5] 한국 응답기업 혁신성과 (기업규모별) 29
[그림 2-6] 독일 응답기업 혁신성과 (기업규모별) 30
[그림 2-7] 4차 산업혁명에 대한 견해 33
[그림 2-8] 4차 산업혁명의 핵심기술 34
[그림 2-9] 4차 산업혁명에 대한 기업과 정부의 대응수준 35
[그림 2-10] 대응 수준 미흡 이유 36
[그림 2-11] 4차 산업혁명 대응 방법 37
[그림 2-12] 4차 산업혁명에 대한 우려 수준 38
[그림 2-13] 4차 산업혁명에 대한 대응 방안 40
[그림 2-14] 4차 산업혁명에 대한 대응 부족 이유 40
[그림 2-15] 4차 산업혁명이 자사의 매출, 고용, 그리고 경쟁력에 미치는 영향 41
[그림 2-16] 4차 산업혁명기반산업의 기술수준 국제 비교 42
[그림 2-17] 독일 GIS 2016년 설문 Digitalization 문항 47
[그림 2-18] 독일 기업 디지털화 활용 정도 48
[그림 2-19] 독일 기업의 디지털화 활용 정도 (세부항목별) 49
[그림 2-20] 독일 기업의 향후 3~5년 내 디지털화 활용 의사 (세부항목별) 49
[그림 2-21] 독일 기업이 디지털화 과정에서 겪는 어려움 50
[그림 3-1] 독일 중소기업의 경제적 위상 55
[그림 3-2] CPS 적용 레이어의 이상적 모델 (acatech) 58
[그림 3-3] Leading Edge Cluster Competition의 각 클러스터 참여자 그룹별 수혜 규모 62
[그림 3-4] 선발된 클러스터 또는 네트워크에 지원 계획 63
[그림 3-5] 프라운호퍼 협회 조직도 79
[그림 3-6] The Fraunhofer-Gesellschaft 전체 사업 규모 80
[그림 3-7] Contract research : Revenue 80
[그림 3-8] Contract research : Project funding ratio 81
[그림 3-9] Employees (number at year-end) 82
[그림 3-10] Career paths at Fraunhofer and springboard careers beginning at Fraunhofer 83
[그림 3-11] Fraunhofer-Gesellschaft-Business volume by segment 83
[그림 3-12] 프라운호퍼 얼라이언스 맵 84
[그림 3-13] 프라운호퍼 아카데미 PROGRAM OVERVIEW 88
[그림 3-14] 프라운호퍼 아카데미 ADVANCED TRAINING PROGRAMS 89
[그림 3-15] 프라운호퍼 Acceleration Program 93
[그림 3-16] 프라운호퍼 Technology Commercialization Program 개요 94
[그림 3-17] 프라운호퍼 IMW Accelerapp Support Process 95
[그림 3-18] 프라운호퍼 IMW 조직도 98
[그림 3-19] 프라운호퍼 IMW_Number of employees (total) 99
[그림 3-20] 프라운호퍼 IMW 구성원 다양성 현황 99
[그림 3-21] 프라운호퍼 IMW_Number of Projects by Client 100
[그림 3-22] 프라운호퍼 IMW 수입현황 (Public vs. Business) 100
[그림 3-23] 프라운호퍼 IMW_2016 Earnings per Client Type 101
[그림 3-24] FMP의 회원 클러스터 조직의 국적 및 독일 내 클러스터의 지리적 위치 107
[그림 3-25] BMBF "Leading Edge Cluster"의 선정된 15개의 클러스터 및 네트워크 112
[그림 3-26] Medical Valley의 프리미엄 파트너 113
[그림 3-27] Smart Industry의 정책 실행 방향 132
[그림 3-28] 글로벌 Sbc캠퍼스 포트폴리오 성과 146
[그림 3-29] Sbc Fintech&Cybersecurity Amsterdam 파트너사 148
[그림 3-30] B. (Amsterdam)의 기업 파트너사 149
[그림 3-31] B. (Armsterdam) 구성 개요 149
[그림 3-32] B 건물 및 공간사진 150
[그림 3-33] 대만의 연간 GDP 성장률 153
[그림 3-34] 대만의 사업체 비율 154
[그림 3-35] 대만기업의 총 고용 비교 154
[그림 3-36] 대만기업의 총 매출액 비교 155
[그림 3-37] 대만기업의 총 수출액 비교 155
[그림 3-38] 대만의 파산 사업체 건수 157
[그림 3-39] 대만의 신규 사업체 건수 158
[그림 3-40] Counseling Strategies for Backbone Enterprises 159
[그림 3-41] Incubation Center Performance, 2012-2016 163
[그림 3-42] Emerging Industries Accelerator Program 163
[그림 3-43] 대만 productivity 4.0 스마트 제조환경 개요 165
[그림 3-44] "5+2 혁신산업"과 AI 매칭 계획 168
[그림 3-45] 대만 AI Talent Program, AI 전문인력 인증 매커니즘 169
[그림 3-46] 연구, 논의 중인 대만의 AI 관련 법ㆍ규제 현황 169
[그림 4-1] 인공지능이 자사의 매출, 고용, 그리고 경쟁력에 미치는 영향 177
[그림 4-2] 기업활동에 인공지능 도입 필요성 178
[그림 4-3] 인공지능 관련 혁신 활동 179
[그림 4-4] 4차 산업혁명 관련 과학-기술-산업 간 연계도 180
[그림 4-5] 지능화 기술의 부문별 경제적 파급효과 181
[그림 4-6] 세계 인공지능 스타트업 투자 추이 185
[그림 4-7] Big data market size revenue forcast worldwide from 2011 to 2026 185
[그림 4-8] Facebook Moments 190
[그림 4-9] 임베디드SW 활용분야 200
[그림 4-10] 한국형 스마트공장의 개념 220
[그림 4-11] 스마트공장 개념도 221
[그림 4-12] 해외 주요 기업의 스마트공장 223
[그림 4-13] 스마트물류 개요 도식 229
[그림 4-14] 글로벌 물류 시장 규모 230
[그림 4-15] 항공화물 운송의 저탄소 솔루션으로 부상되고 있는 비행선 233
[그림 4-16] 아마존의 예측배송 경로 233
[그림 4-17] 아마존의 물류 로봇 키바 234
[그림 4-18] 아마존의 프라임에어 프로젝트에 사용된 드론 234
[그림 4-19] CoolGuardian 온습도 관제 시스템 235
[그림 4-20] 다이소의 자동화 물류창고 235
[그림 4-21] 웨어러블 디바이스 주요 활용 사례 237
[그림 4-22] 해외 웨어러블 주요 제품 239
[그림 4-23] ICT 힐링 플랫폼 개념도 248