표제지
목차
요약문 7
Ⅰ. 서론 38
제1장 연구의 필요성 및 목표 39
제1절 연구의 필요성 39
제2절 연구의 목표 40
제2장 연구의 내용 및 범위 41
제1절 주요 연구 내용 41
제2절 연구 범위 42
제3장 조사 방법론 43
제1절 수행 전략 43
제2절 수행 방법론 43
Ⅱ. 이차전지 산업 개요 46
제1장 이차전지 개요 47
제1절 정의 47
1.1. 전지 47
1.2. 이차전지 47
제2절 분류 49
2.1. 패키징 방식에 의한 분류 49
2.2. 양극활물질에 의한 이차전지 분류 50
2.3. 전극소재에 의한 이차전지 분류 52
2.4. 형태에 의한 이차전지 분류 54
2.5. 크기에 의한 이차전지 분류 56
제3절 특성 57
3.1. 제품의 특성 57
3.2. 시장의 특성 59
3.3. 산업의 특성 61
제4절 구조 68
4.1. 리튬이온전지의 작동 방식 및 구조 68
4.2. 양극 활물질 70
4.3. 음극 활물질 72
4.4. 전해액(Electrolyte) 74
4.5. 분리막(Separator) 77
4.6. 바인더(Binder) 79
4.7. 집전체(Current Collector) 80
4.8. 도전재(Conductive Material) 80
4.9. 파우치(Pouch) 81
4.10. 안전장치(Safety device) 및 기타 82
제5절 제조공정 83
5.1. 전극공정 83
5.2. 조립공정 84
5.3. 화성공정 85
제6절 관세품목 분류 86
6.1. 이차전지의 HS 코드 86
6.2. 이차전지 제조용 품목의 HS 코드 87
6.3. 2019년도 할당관세 적용 내역 87
6.4. 2019년도 사후관리 대상물품 89
6.5. 년도 적용 관세 2019 내역 90
제2장 국내외 산업 동향 91
제1절 공급자ㆍ소비자 현황 91
1.1. 부품ㆍ소재 공급자 현황 91
1.2. 전기자동차용 이차전지 공급 관계 93
1.3. 국내 리튬이온전지 주요 제조업체 현황 및 전략 95
1.4. 전기자동차용 이차전지 제조업체 전략 98
1.5. 전기자동차 업체의 전략 99
제2절 수요산업 현황 102
2.1. 개요 102
2.2. 전기자동차 산업 102
2.3. 에너지저장시스템 산업 117
제3절 기술개발 동향 125
3.1. 양극활물질 개발 동향 127
3.2. 음극활물질 개발 동향 130
3.3. 분리막 개발 동향 132
3.4. 전해액 개발 동향 133
3.5. 차세대 이차전지의 개발 동향 134
제4절 세계 시장 동향 147
4.1. 전기자동차용 리튬이온전지 148
4.2. ESS용 리튬이온전지 159
제5절 유통 구조 161
Ⅲ. 산업 및 수출입 동향 분석 163
제1장 이차전지 산업의 수출입 동향 및 변동 내역 분석 164
제1절 품목별 165
1.1. 이차전지 수출입 동향 분석 165
1.2. 리튬이온전지 수출입 동향 분석 170
1.3. 탄산리튬 및 수산화리튬 수출입 동향 분석 175
1.4. 인조흑연 수출입 동향 분석 178
1.5. 카본블랙 수출입 동향 분석 180
1.6. 산화코발트 수출입 동향 분석 181
1.7. 황산코발트 수출입 동향 분석 182
1.8. 황산망간 수출입 동향 분석 184
1.9. 격리막(E) 수출입 동향 분석 185
1.10. 격리막(P) 수출입 동향 분석 187
1.11. 2019년 품목별 수출입 현황 188
제2절 국가별 193
2.1. 이차전지의 국가별 수출입 동향 분석 193
2.2. 리튬이온전지의 국가별 수출입 동향 분석 197
2.3. 탄산리튬 및 수산화리튬의 국가별 수출입 동향 분석 205
2.4. 인조흑연 국가별 수출입 동향 분석 208
2.5. 카본블랙의 국가별 수출입 동향 분석 211
2.6. 산화코발트 국가별 수출입 동향 분석 213
2.7. 황산코발트 국가별 수출입 동향 분석 215
2.8. 황산망간 국가별 수출입 동향 분석 216
2.9. 격리막(E) 국가별 수출입 동향 분석 218
2.10. 격리막(P) 국가별 수출입 동향 분석 221
2.11. 2019년 국가별 수출입 현황 222
제3절 국제 무역 경쟁력 분석 229
3.1. 현시비교우위지수(RCA) 분석 229
3.2. 무역특화지수(TSI) 분석 231
3.3. 수출입 시장 점유율 (MS) 분석 237
제4절 수입증가 원인 240
4.1. 리튬이온전지의 수입증가 원인 분석 240
4.2. 기타 소재의 수입 증가 원인 분석 241
제2장 국내 이차전지 산업 동향 분석 243
제1절 시장 규모 243
제2절 시장 점유율 244
제3절 생산량 246
제4절 국산화율 247
4.1. 현황 247
4.2. 해외 수입 주요 항목 249
4.3. 국산화율 향상 관련 이슈 251
제5절 소재ㆍ부품ㆍ설비 기업 현황 252
5.1. 이차전지 관련 기업 현황 252
5.2. 양극활물질 관련 기업 현황 253
5.3. 음극활물질 관련 기업 254
5.4. 양극활물질 전구체 관련 기업 255
5.5. 분리막 및 도전재 관련 기업 256
5.6. 전해액 관련 기업 현황 256
5.7. 집전체 관련 기업 현황 258
5.8. 파우치 필름 관련 기업 현황 259
5.9. 부품 관련 기업 현황 259
5.10. 생산 설비 관련 기업 현황 261
제3장 관련 업체 설문 조사 265
Ⅳ. 산업 피해 현황 및 예상 분석 266
제1장 무역장벽에 대한 이해 267
제1절 무역장벽 개요 267
제2절 무역구제 제도 272
제3절 기술장벽 개요 275
제4절 무역ㆍ기술장벽 관련 사례 277
4.1. 중국의 전기자동차 보조금 관련 사례 277
4.2. 이차전지 반덤핑 관세 부과 사례 279
4.3. 최근 비관세 장벽 및 무역규제조치 현황 280
제2장 산업피해 분석 프레임웍 기반의 산업피해 분야 도출 284
제1절 산업피해 정의 284
제2절 산업피해 분석 플로우 284
제3절 산업피해 분석 프레임웍 285
3.1. 기반 조사 및 분석 285
3.2. 심화분석 항목 286
3.3. 산업피해 분석을 위한 고려사항 286
제4절 산업피해 분야 도출 288
제3장 1차 산업피해 분야 분석 290
제1절 예상 피해 분석 290
1.1. 비관세 장벽에 의한 피해 290
1.2. 무역피해 및 무역구제제도 제소 가능성 290
제2절 국내 산업 영향 분석 291
제3절 대응 방안 검토 291
제4장 2차 산업피해 분야 분석 293
제1절 예상 피해 분석 293
제2절 국내 산업 영향 분석 296
제3절 대응방안 검토 296
제5장 3차 산업피해 분야 분석 298
제1절 예상 피해 분석 298
제2절 국내 산업 영향 분석 299
제3절 대응방안 검토 300
Ⅴ. 대응 전략 및 방안 302
제1장 피해 예상 품목의 경쟁 환경 분석 303
제1절 SWOT 분석 303
1.1. 국내 이차전지 산업의 SWOT 분석 303
1.2. 후방산업의 SWOT 분석 304
1.3. 1차 산업피해 분야(불공정 무역 요인) SWOT 분석 304
1.4. 2차 산업피해 분야(시장 환경 변화 요인) SWOT 분석 305
1.5. 3차 산업피해 분야(국제 정세 요인) SWOT 분석 306
제2절 종합 분석 결과 307
제2장 이차전지 산업의 주요 현안 과제 308
제3장 기업 및 정부 차원의 대응 방안 311
제1절 국내 산업계의 대응 방안 312
제2절 정부의 대응 방안 315
[표 1] 2019년 산업전망 기상도 39
[표 2] 2019년 이차전지 산업 활동 전망 40
[표 3] 조사 추진 단계별 적용 방법론 44
[표 4] 전지의 셀, 모듈, 팩에 대한 정의 49
[표 5] 리튬이온, 니켈수소, 니켈카드뮴 이차전지 비교 53
[표 6] 리튬이온전지와 리튬폴리머전지의 비교 54
[표 7] 이차전지의 형태별 분류 55
[표 8] 전기자동차 모델별 이차전지 적용 사례 55
[표 9] 리튬이온전지의 소재와 구성 물질 69
[표 10] 양극활물질 구성 광물 소요량 71
[표 11] 리튬이온전지 양극활물질 종류 71
[표 12] 음극활물질의 종류 74
[표 13] 리튬이온전지용 전해질 특성 75
[표 14] 유기용매의 종류 및 특성 76
[표 15] 리튬염의 종류 및 특성 76
[표 16] 분리막의 종류 및 특징 78
[표 17] 이차전지의 HS 코드 86
[표 18] 이차전지의 HS 코드 재구성 86
[표 19] HS 코드의 품명에 '이차전지'가 명기된 내역 87
[표 20] 2019년도 할당관세 적용물품 및 관세율 88
[표 21] 용도세율 적용신청 및 사후관리 대상물품(신설) 89
[표 22] 이차전지 구성 항목의 관세 내역(I) 90
[표 23] 이차전지 구성 항목의 관세 내역(II) 90
[표 24] 부품ㆍ소재의 공급 관계 92
[표 25] 전기자동차 모델별 양극활물질 활용 현황 93
[표 26] 전기자동차 업체와 이차전지 제조업체의 공급관계 94
[표 27] 국내 주요 3사 전기자동차 주요 고객 현황 95
[표 28] 국내 주요 3사 이차전지 생산 시설 현황 95
[표 29] LG화학 이차전지 매출 및 생산실적 96
[표 30] 삼성SDI 이차전지 매출 및 생산실적 96
[표 31] SK이노베이션 이차전지 매출 및 생산실적 97
[표 32] 주요 3사의 2019년 상반기 실적 현황 98
[표 33] 업체별 전기자동차용 이차전지 생산시설 공표내용 98
[표 34] 주요 자동차 업체들의 전기자동차 전략 100
[표 35] 국가별 내연기관 자동차 판매 규제 동향 103
[표 36] 전기자동차의 세대별 주요 특징 109
[표 37] 중국의 전기자동차 보조금 플랜 112
[표 38] 에너지 저장 기술의 적용 가능성 118
[표 39] ESS 산업 관련 주요 업체 120
[표 40] 주요 국가별 ESS 필요성 및 발전 방향 121
[표 41] 각국의 ESS 성장의 주요 요인 121
[표 42] 우리나라의 ESS 보급 현황 123
[표 43] 우리나라의 ESS 설치 용도 123
[표 44] 리튬이온전지의 원가 구성 127
[표 45] 차세대 이차전지의 특성 134
[표 46] 국내의 전고체 전지 관련 특허('07~'17년) 139
[표 47] 리튬-공기 전지의 종류 142
[표 48] 나트륨이온전지의 비교 144
[표 49] 차세대 이차전지 개발 기관 146
[표 50] 리튬이온전지의 수요 전망(@2027) 147
[표 51] 전기자동차용 이차전지 제조사 현황 151
[표 52] 주요 이차전지 제조업체 순위 및 시잠점유율 현황 152
[표 53] 수출입 동향 분석 대상 품목 164
[표 54] 이차전지 수출입 현황 165
[표 55] 이차전지 유형별 수출액 166
[표 56] 총수출액과 이차전지 수출액 167
[표 57] 이차전지 유형별 수입액 168
[표 58] 총수입과 이차전지 수입액 168
[표 59] 리튬이온전지 수출입 현황 170
[표 60] 리튬이온전지의 수출액 현황 171
[표 61] 총수출액과 리튬이온전지 수출액 172
[표 62] 리튬이온전지의 수입금액 현황 172
[표 63] 총수입액과 리튬이온전지 수입액 173
[표 64] 파우치형 및 각형원통형 리튬이온전지의 무역수지 174
[표 65] 수산화리튬의 수출입 내역 176
[표 66] 탄산리튬의 수출입 내역 177
[표 67] 인조흑연 수출입 내역 179
[표 68] 카본블랙 수출입 내역 180
[표 69] 산화코발트 수출입 내역 182
[표 70] 황산코발트 수출입 내역 183
[표 71] 황산망간 수출입 내역 184
[표 72] 격리막(E) 수출입 내역 185
[표 73] 격리막(P) 수출입 내역 187
[표 74] 2019년 이차전지 수출입 내역 189
[표 75] 2019년 리튬이온전지 수출입 내역 191
[표 76] 이차전지 수출대상 상위 5개국 현황 193
[표 77] 이차전지 수출대상 상위 5개국의 성장세 194
[표 78] 이차전지 수입대상 상위 5개국 현황 195
[표 79] 이차전지 수입대상 상위 5개국의 성장세 196
[표 80] 이차전지 주요 수출입 대상국의 무역수지 현황(중국 제외) 197
[표 81] LIB 수출대상 상위 5개국 현황 198
[표 82] LIB 수출대상 상위 5개국의 수출금액 연평균증가율 198
[표 83] LIB 수입대상 상위 5개국 현황 200
[표 84] LIB 수입대상 상위 5개국의 수입금액 연평균증가율 200
[표 85] LIB 주요 수출입 대상국의 무역수지 현황(중국 제외) 203
[표 86] 수산화리튬 상위 5개 수입국 내역 206
[표 87] 수산화리튬 수입대상 상위 2개국 동향 206
[표 88] 탄산리튬 상위 5개국 수입 내역 207
[표 89] 탄산리튬 수입 상위 3개국 208
[표 90] 인조흑연 수출대상 상위 3개국 현황 209
[표 91] 인조흑연 수입대상 상위 3개국 현황 210
[표 92] 인조흑연 수입대상 상위 3개국의 수입중량 연평균증가율 210
[표 93] 카본블랙 수입대상 상위 3개국 내역 212
[표 94] 카본블랙 수입대상 주요국 현황 212
[표 95] 산화코발트 수입대상 상위 3개국 내역 213
[표 96] 산화코발트 주요 수입 대상국 현황 214
[표 97] 황산코발트 수입대상 상위 4개국 내역 215
[표 98] 황산코발트 주요 수출 대상국 현황 215
[표 99] 황산코발트 주요 수출입 대상국 무역수지 216
[표 100] 황산망간 주요 수입 대상국 현황 217
[표 101] 격리막(E) 수출대상 상위 5개국 내역 218
[표 102] 격리막(E) 수출대상 주요국 현황 218
[표 103] 격리막(E) 수입대상 상위 5개국 내역 219
[표 104] 격리막(E) 수입대상 주요국 현황 220
[표 105] 격리막(E) 수출입 주요대상국 무역수지 221
[표 106] 격리막(P) 수입대상 상위 3개국 내역 221
[표 107] 격리막(P) 수입대상 주요국 현황 222
[표 108] 납축전지(시동용) 2019년 수출대상 상위 5개국 현황 223
[표 109] 납축전지(시동용) 2019년 수입대상 상위 5개국 현황 224
[표 110] 납축전지(시동용) 2019년 무역수지 상위 5개국 현황 224
[표 111] 리튬이온전지 2019년 수출ㆍ입 대상 상위 5개국 현황 225
[표 112] 파우치형 LIB 2019년 수출ㆍ입 대상 상위 5개국 현황 225
[표 113] 각ㆍ원통형 LIB 2019년 수출ㆍ입대상 상위 5개국 현황 225
[표 114] 리튬이온전지 2019년 무역수지 현황 226
[표 115] 파우치형 LIB 2019년 무역수지 현황 226
[표 116] 각형ㆍ원통형 LIB 2019년 무역수지 현황 227
[표 117] 부분품 2019년 수출대상 상위 5개국 현황 227
[표 118] 부분품 2019년 수입대상 상위 5개국 현황 228
[표 119] 부분품 2019년 무역수지 상위 5개국 현황 228
[표 120] 전 세계 및 국가별 총수출액과 LIB 수출액 230
[표 121] 5개 주요국의 현시비교우위지수 230
[표 122] 리튬이온전지의 국가별 수출액 및 수입액 232
[표 123] 리튬이온전지의 국가별 무역특화지수 232
[표 124] 리튬이온전지의 상대국에 대한 수출액 및 수입액 234
[표 125] 리튬이온전지의 국가 간 무역특화지수 234
[표 126] 전 세계 리튬이온전지 수출액 대비 국가별 점유율 237
[표 127] 전 세계 리튬이온전지 수입액 대비 국가별 점유율 238
[표 128] 리튬이온전지 유형별 전세계 수출입 시장 점유율 239
[표 129] 리튬이온전지의 수출입 비교 240
[표 130] 우리나라의 ESS 보급 현황 241
[표 131] 국내 3사의 리튬이온전지 내수 규모 243
[표 132] 국내의 축전지(이차전지) 생산 규모 243
[표 133] LG화학의 리튬이온전지 원재료 구매현황 243
[표 134] 삼성SDI의 리튬이온전지 원재료 구매 현황 244
[표 135] SK이노베이션의 리튬이온전지 원재료 구매 현황 244
[표 136] 소형 리튬이온전지의 업체별 시장 점유율 244
[표 137] 전기자동차용 리튬이온전지의 업체별 시장 점유율 245
[표 138] ESS용 리튬이온전지의 업체별 시장 점유율 245
[표 139] 삼성SDI의 이차전지 시장 점유율 246
[표 140] LG화학 리튬이온전지 생산규모 246
[표 141] 삼성SDI 리튬이온전지 생산규모 246
[표 142] SK이노베이션 리튬이온전지 생산규모 247
[표 143] 리튬이온전지 4대 소재의 국산화율 247
[표 144] 기타 주요 품목의 해외 의존 관계 251
[표 145] 리튬이온전지 생산 중소업체 252
[표 146] 양극활물질 관련 기업 253
[표 147] 리튬이차온전지 음극활물질 생산 업체 254
[표 148] 리튬이온전지 전구체 생산 업체 255
[표 149] 리튬이온전지 분리막 및 도전재 생산 업체 256
[표 150] 리튬이온전지 전해액 생산 업체 257
[표 151] 리튬이온전지 집전체 생산 업체 258
[표 152] 리튬이온전지 파우치 생산 업체 259
[표 153] 리튬이온전지 부품 생산 업체 259
[표 154] 리튬이온전지 관련 장비 생산 업체 261
[표 155] 이차전지 산업 무역피해 설문조사 대상 기업 265
[표 156] 무역장벽의 종류 267
[표 157] 무역구제 제도 요약 272
[표 158] 덤핑방지관세제도 내용 273
[표 159] 상계관세제도 내용 273
[표 160] 세이프가드제도 내용 273
[표 161] 불공정무역행위조사제도 내용 274
[표 162] 일반적인 기술장벽 형태 275
[표 163] 중국의 한국산 이차전지 규제 내역 279
[표 164] 산업피해 분야 프레임웍의 주요 고려 사항 287
[표 165] 이차전지 산업피해 분석을 위한 산업피해 분야 도출 289
[표 166] 국내 이차전지 산업에 대한 SWOT 분석 303
[표 167] 국내 후방산업에 대한 SWOT 분석 304
[표 168] 1차 산업피해 분야에 대한 SWOT 분석 305
[표 169] 2차 산업피해 분야에 대한 SWOT 분석 306
[표 170] 3차 산업피해 분야에 대한 SWOT 분석 306
[그림 1] 이차전지 산업경쟁력조사 연구의 필요성 및 목표 41
[그림 2] 조사 진행 프로세스 43
[그림 3] 배터리 셀, 모듈, 팩 50
[그림 4] BMW i3 하부에 탑재된 배터리 팩 50
[그림 5] 리튬이온전지의 응용 분야 56
[그림 6] 이차전지 작동전압 비교 58
[그림 7] 소형 이차전지 수요 전망 60
[그림 8] 이차전지의 전ㆍ후방 산업 61
[그림 9] 리튬이온전지용 원료 광물의 가격 변동 62
[그림 10] 리튬이온전지의 원재료 및 사용 비율 63
[그림 11] 리튬화합물의 용도별 비중(2017년) 64
[그림 12] 코발트의 용도별 비중 64
[그림 13] 니켈의 용도별 비중 65
[그림 14] 리튬이온전지의 동작 원리 68
[그림 15] 리튬이온전지의 구조 69
[그림 16] 수지상 결정(Dendrite) 형성 73
[그림 17] 파우치용 다중 필름 81
[그림 18] 이차전지 제조공정 83
[그림 19] 전극의 구성 83
[그림 20] 리튬이온전지의 제조원가 구성 91
[그림 21] LIB 구성 소재ㆍ부품 공급자 현황 92
[그림 22] 폭스바겐의 전동화 계획 101
[그림 23] 폭스바겐의 전기자동차 개발 101
[그림 24] 글로벌 에너지 저장 시장 102
[그림 25] 각국의 배기가스 및 연비 규제 내역 104
[그림 26] 글로벌 전기자동차 시장 규모 105
[그림 27] 전기자동차의 시장 점유율 105
[그림 28] 전기자동차 유형별 시장 점유율 106
[그림 29] xEV 및 PEV 시장 성장률 106
[그림 30] 국가별 xEV 및 PEV 시장 점유율 107
[그림 31] 국가별 전기자동차 현황 108
[그림 32] 전기자동차 모델별 시장 현황 109
[그림 33] 전기자동차 카테고리별 시장 동향 110
[그림 34] 기술별 중국 전기자동차 시장 동향 111
[그림 35] 중국의 전기자동차 카테고리 및 기술별 시장 동향 111
[그림 36] 전기자동차별 주행거리 112
[그림 37] 글로벌 전기자동차 시장 중장기 전망(~'40) 113
[그림 38] 국내 자동차 등록 현황 113
[그림 39] 국내 친환경 자동차 등록 현황 114
[그림 40] 국내 친환경 자동차 년도별 증가 현황 114
[그림 41] 글로벌 ESS 누적 용량('00~'18) 117
[그림 42] 기술별 ESS 시장 점유율(미국) 118
[그림 43] ESS 구성도 119
[그림 44] 이차전지 기술의 상용화 타임라인 125
[그림 45] 전기자동차용 이차전지 로드맵 126
[그림 46] 이차전지 종류별 시장 점유율 전망(운송 부문) 126
[그림 47] 삼원계 양극활물질의 물질 함량 128
[그림 48] 리튬 생산품의 비중(2017년) 129
[그림 49] 실리콘의 체적 변화 및 영향 131
[그림 50] 실리콘 Anode 표면에서의 SEI 형성 132
[그림 51] 분리막의 개발 동향 133
[그림 52] 전해액의 기술개발 동향 134
[그림 53] 차세대 이차전의 에너지밀도 비교 135
[그림 54] 리튬이온전지 및 전고체 전지 135
[그림 55] 리튬-황 전지 139
[그림 56] 황, 다황화물, 황화리튬 전기반응 모식도 140
[그림 57] 리튬-공기 전지의 충ㆍ방전 과정 141
[그림 58] 나트륨이온전지의 동작 원리 143
[그림 59] 리튬이온전지의 업계 수요량 147
[그림 60] 시나리오별 EV용 글로벌 연간 배터리 용량 추가 148
[그림 61] 전기자동차용 이차전지 시장 동향 149
[그림 62] 양극활물질 소재별 이차전지 시장 동향 149
[그림 63] 형태별 LIB 시장 동향 150
[그림 64] 전기자동차용 이차전지 제조사별 시장 동향 151
[그림 65] 주요 이차전지 제조업체 년도별 시장점유율 152
[그림 66] 전기자동차용 이차전지 제조사 국적별 동향 153
[그림 67] 전기자동차 카테고리별 시장 동향 153
[그림 68] 전기자동차용 이차전지 용량별 시장 동향 154
[그림 69] 중국 전기자동차 유형별 이차전지 시장 동향 155
[그림 70] 중국 전기자동차용 이차전지의 소재별 시장동향 156
[그림 71] 전기자동차용 배터리 팩 및 셀 가격 추이('13~'18년) 156
[그림 72] 전기자동차용 LIB 가격 전망('13~'40년) 157
[그림 73] 전기자동차용 이차전지 용량 증가 전망 157
[그림 74] 전기자동차용 이차전지의 시장규모 전망('17~'40년) 158
[그림 75] 전기자동차용 이차전지의 수급 전망(중국 제외) 158
[그림 76] 글로벌 ESS 및 리튬이온전지 ESS 전망 159
[그림 77] 미국의 ESS 시장 전망 159
[그림 78] 업체별 ESS용 리튬이온전지 출하량 160
[그림 79] 이차전지 무역수지 165
[그림 80] 이차전지 유형별 수출 구성 166
[그림 81] 이차전지의 전년대비 수출 증가율 167
[그림 82] 리튬이온전지의 이차전지 수출액 점유율 167
[그림 83] 이차전지 수입액 구성 168
[그림 84] 이차전지의 전년대비 수입 증가율 169
[그림 85] 리튬이온전지의 이차전지 수입액 점유율 169
[그림 86] 리튬이온전지 무역수지 170
[그림 87] 리튬이온전지 유형별 수출금액 현황 171
[그림 88] 리튬이온전지의 수출액 증가율 172
[그림 89] 리튬이온전지의 유형별 수입금액 현황 173
[그림 90] 리튬이온전지의 수입액 증가율 173
[그림 91] 파우치형 리튬이온전지의 무역수지 174
[그림 92] 각형ㆍ원통형 리튬이온전지의 무역수지 175
[그림 93] 리튬이온전지의 수출입 단가 175
[그림 94] 수산화리튬의 수입중량 동향 176
[그림 95] 탄산리튬의 수입중량 동향 177
[그림 96] 수산화리튬과 탄산리튬의 수입량 비교 178
[그림 97] 수산화리튬과 탄산리튬의 수입액 및 무역수지 178
[그림 98] 인조흑연의 무역수지 동향 179
[그림 99] 인조흑연 수출입 연평균증가율 179
[그림 100] 인조흑연 수출입 단가 비교 180
[그림 101] 카본블랙 무역수지 현황 181
[그림 102] 카본블랙 수입단가 181
[그림 103] 산화코발트 무역수지 현황 182
[그림 104] 산화코발트 수입단가 182
[그림 105] 황산코발트 무역수지 현황 183
[그림 106] 황산코발트 수입단가 184
[그림 107] 황산망간 무역수지 현황 184
[그림 108] 황산망간의 수입중량과 수입금액 185
[그림 109] 격리막(E) 무역수지 현황 186
[그림 110] 격리막(E) 수출입 중량과 금액 186
[그림 111] 격리막(E)의 수입단가 187
[그림 112] 격리막(P) 무역수지 현황 188
[그림 113] 격리막(P)의 수입 중량 및 금액 188
[그림 114] 2019년 이차전지 수출입 현황 189
[그림 115] 이차전지 2019년 수출입 증감율(전년 동기 대비) 190
[그림 116] 이차전지의 2018년 대비 수출입 규모 190
[그림 117] 2019년 리튬이온전지 수출입 현황 191
[그림 118] 리튬이온전지 2019년 수출입 구성 내역 191
[그림 119] 리튬이온전지 2019년 수출입 증감율(전년 동기 대비) 192
[그림 120] 이차전지의 2018년 대비 수출입 규모 192
[그림 121] 이차전지 수출대상 상위 5개국의 수출금액 194
[그림 122] 이차전지 수입대상 상위 5개국의 수입금액 195
[그림 123] 대중국 이차전지 무역수지 현황 197
[그림 124] LIB 수출대상 상위 5개국의 수출금액 비교 199
[그림 125] LIB 수출대상 상위 5개국의 전년대비 수출액 증가율 199
[그림 126] LIB 수입대상 상위 5개국의 수입금액 비교 200
[그림 127] LIB 수입대상 상위 5개국의 전년대비 수입액 증가율 201
[그림 128] 대중국 리튬이온전지 무역수지 현황 202
[그림 129] 리튬이온전지 유형별 대중국 무역수지 현황 202
[그림 130] 리튬이온전지 유형별 수출입 현황(미국) 203
[그림 131] 리튬이온전지 유형별 수출입 현황(독일) 203
[그림 132] 리튬이온전지 유형별 수출입 현황(홍콩) 204
[그림 133] 리튬이온전지 유형별 수출입 현황(프랑스) 204
[그림 134] 리튬이온전지 유형별 수출입 현황(베트남) 204
[그림 135] 리튬이온전지의 유형별 수출입 현황(일본) 205
[그림 136] 리튬이온전지의 유형별 수출입 현황(말레이지아) 205
[그림 137] 탄산리튬 수입대상 상위 3개국 무역수지 208
[그림 138] 수출대상 상위 3개국의 수출량 비교 209
[그림 139] 수입대상 상위 3개국의 수입량 비교 211
[그림 140] 인조흑연 무역수지 현황 211
[그림 141] 미국 및 일본에서의 카본블랙 수입 현황 213
[그림 142] 산화코발트 수입대상 주요국 현황 214
[그림 143] 산화코발트 주요 수출 대상국 현황 214
[그림 144] 황산코발트 무역수지 현황 216
[그림 145] 황산망간 국가별 수입중량 현황 217
[그림 146] 황산망간 무역수지 동향 217
[그림 147] 격리막(E) 수출대상 주요국 현황 219
[그림 148] 격리막(E) 수입대상 주요국 현황 220
[그림 149] 격리막(P) 수입대상 주요국 무역수지 222
[그림 150] 격리막(P)의 수출대상 1위 국가 현황 222
[그림 151] 납축전지(시동용) 2019년 수출대상 상위 5개국 현황 223
[그림 152] 납축전지(시동용) 2019년 수입대상 상위 5개국 현황 224
[그림 153] 납축전지(시동용) 2019년 무역수지 상위 5개국 현황 224
[그림 154] 리튬이온전지 및 유형별 주요국 대상 무역수지 현황 226
[그림 155] 부분품 2019년 수출대상 상위 5개국 현황 227
[그림 156] 부분품 2019년 수입대상 상위 5개국 현황 228
[그림 157] 부분품 2019년 무역수지 상위 5개국 현황 228
[그림 158] 주요 5개국의 현시비교우위지수 231
[그림 159] 리튬이온전지의 국가별 무역특화지수 233
[그림 160] 리튬이온전지의 국가 간 무역특화지수 235
[그림 161] 리튬이온전지 전 세계 수출액 대비 국가별 점유율 237
[그림 162] 리튬이온전지 전 세계 수입액 대비 국가별 점유율 238
[그림 163] 리튬이온전지의 유형별 전세계 수출입시장 점유율 239
[그림 164] 4대 핵심소재 업체별 시장 점유율(2017년) 247
[그림 165] LG화학 및 삼성SDI의 핵심소재 사용현황(2017년) 248
[그림 166] 리튬이온전지의 전해액 원가 구성 내역 257
[그림 167] 해외기술규제 대응절차 276
[그림 168] TBT 대응 컨소시엄 구성도 276
[그림 169] 산업피해 분석 플로우 284
[그림 170] 산업피해 분석 프레임웍 285
[그림 171] 산업피해 분석 프레임웍의 심화분석 항목 286
[그림 172] 순환 프레임웍(A Circular Framework) 295
[그림 173] 유럽의 리튬이온전지 생산능력(2025년까지) 297
[그림 174] 이차전지 산업 경쟁력 강화 주체 및 역할 311
[그림 175] 국내 산업계의 주요 대응 분야 312
[그림 176] 이차전지 산업 발전을 위한 지원 대상 316