표제지
목차
제1장 조사개요 8
제1절 조사목적 9
제2절 조사범위 및 방법 19
1. 중남미 공공조달의 이해 19
2. 본 연구의 수행범위 26
3. 연구 추진방향 및 수행방법 30
제2장 조달제도 및 시장현황 조사 36
제1절 조달시장 현황 37
1. 멕시코 경제현황 및 한국과의 경제적 관계 37
2. 조달시장의 규모 및 특성 41
3. 조달시장 동향 및 향후 전망 43
제2절 조달제도 및 운영체계 45
1. 조달운영조직 45
2. 조달법령체계 46
3. 조달원칙 및 프로세스 46
4. 조달정책 53
5. 전자조달의 운영 64
제3절 조달시장의 개방성 66
1. 조달관행 66
2. 외국기업에 대한 개방성 67
제3장 멕시코 조달시장 진출사례 조사 72
제1절 진출사례 73
1. 국내기업의 진출사례 73
2. 주요국의 멕시코 진출사례 및 동향 80
제2절 성공/실패요인 분석 86
1. 국내기업 진출사례에서의 성공 및 실패요인 86
2. 주요국의 멕시코 진출에 대한 특성 86
3. 종합적 시사점 87
제4장 멕시코 조달시장의 한국기업 조달품목 경쟁력 분석 88
제1절 분석 개요 89
1. 멕시코 입찰정보 수집 및 가공 89
2. 비교대상 품목 선정 89
제2절 품목별 비교분석 94
1. 비교분석틀 94
2. 품목별 비교 96
제3절 진출가능 품목 도출 134
제5장 멕시코 정부조달시장 진출방안 136
제1절 진출접근방법 137
제2절 품목별 진출전략 142
제3절 진출지원방안 145
1. 한국-멕시코 정부조달 파트너십 구축 방안 145
2. 중남미 통합 물류기지 확보 146
3. 정부기관 및 주요 EPC 업체에 한국 벤더 등록 간소화 지원 방안 147
4. 조달시장 진출을 위한 금융지원 방안 148
참고문헌 151
[부록 1] 멕시코 수요기관 Top 20 리스트 155
[부록 2] 멕시코 물품별 벤더 Top 10 리스트 158
〈표 1-1〉 중남미 주요 경제지표 11
〈표 1-2〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달 비중 (2003-2012) 20
〈표 1-3〉 중남미 국가의 FTA 협정 내 정부조달 Chapter 여부 25
〈표 1-4〉 Data Tool (예시) 33
〈표 2-1〉 멕시코 주요 경제지표(2014-2018) 38
〈표 2-2〉 최근 5년간 對멕시코 수출입 동향 40
〈표 2-3〉 최근 3년간 멕시코 조달유형별 조달규모(2015-2017) 41
〈표 2-4〉 2017년 멕시코 정부기관단위별 조달규모 41
〈표 2-5〉 멕시코 연방정부 조달 Top10 기관 42
〈표 2-6〉 공개경쟁입찰의 세 가지 유형 47
〈표 2-7〉 멕시코 정부조달 제안서 평가방식 및 내용 50
〈표 2-8〉 멕시코 주요 NOM 인증기관 54
〈표 2-9〉 멕시코 NOM인증 검사ㆍ시험 소요기간 55
〈표 2-10〉/〈표 2-11〉 멕시코 NOM인증 검사ㆍ시험 비용 55
〈표 2-11〉/〈표 2-10〉 NYCE 및 ANCE 신청 시 필요서류 55
〈표 2-12〉 NOM 예비신청 수수료 및 처리기간 57
〈표 2-13〉 멕시코 필수인증(NOM) 대상품목 59
〈표 2-14〉 의료기기 등급분류 60
〈표 2-15〉 위생등록증 신청서류 60
〈표 2-16〉 주요 NOM적용 의료기기 61
〈표 2-17〉 공공구매를 위한 지속가능 기준 적용대상 물품 및 서비스 목록 64
〈표 2-18〉 CompraNet 내 공개정보 65
〈표 2-19〉 멕시코 북동부 5개 주 외국인투자 인센티브 기본 구조 67
〈표 2-20〉 정부 주체별 인센티브 69
〈표 2-21〉 멕시코 경제특별구역(ZEE) 내 기업 수혜 가능혜택 70
〈표 2-22〉 멕시코 외국인 투자 장려업종 71
〈표 3-1〉 국내기업의 멕시코 진출사례 종합 79
〈표 3-2〉 주요국의 멕시코 진출사례 종합 84
〈표 3-3〉 글로벌 기업의 멕시코 조달시장 진출 성공요인 및 제약요소 85
〈표 3-4〉 국내기업의 멕시코 진출사례별 성공 및 실패요인 86
〈표 4-1〉 멕시코 입찰정보 DB (물품분야) 90
〈표 4-2〉 멕시코 조달품목 Top 50 (최근 1년 간) 91
〈표 4-3〉 G-PASS 기업 품목 현황 92
〈표 4-4〉 비교대상 품목의 추출 93
〈표 4-5〉 멕시코-한국 조달품목 시장경쟁력 분석(종합) 134
〈표 4-6〉 한국 對멕시코 주요 수출품목 (2017년 기준) 135
〈표 4-7〉 멕시코 조달시장 진출가능 품목 도출 135
〈표 5-1〉 멕시코의 수입허가제도 운영 품목 142
〈표 5-2〉 멕시코 조달시장에의 진출가능품목별 특성 143
〈표 5-3〉 멕시코 조달시장에의 진출가능품목별 진출전략 144
〈그림 1-1〉 중남미 주요국의 경제성장률 변화 추이 10
〈그림 1-2〉 중남미 경제전망 및 교역량 증가 10
〈그림 1-3〉 중남미 수출여건 및 구매패턴 변화 12
〈그림 1-4〉 중남미 거대 경제블록의 통합 시 시장규모 14
〈그림 1-5〉 한국-중남미 FTA 네트워크 확대 노력 14
〈그림 1-6〉 NAFTA 재협상에 따른 멕시코 대응 15
〈그림 1-7〉 연구 배경 17
〈그림 1-8〉 중남미 공공조달의 범위 19
〈그림 1-9〉 중남미 국가별 정부지출 대비 공공조달비중 21
〈그림 1-10〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달비중 21
〈그림 1-11〉 중남미 국가별 공공조달기관의 역할 22
〈그림 1-12〉 중남미 국가별 정부수준별 공공조달비중 23
〈그림 1-13〉 중남미 국가별 전자조달기능 제공수준 24
〈그림 1-14〉 중남미 역내ㆍ외 경제협력 관계 24
〈그림 1-15〉 연구의 목적 및 수행범위 30
〈그림 1-16〉 연구수행모듈 (추진체계) 31
〈그림 1-17〉 경쟁력 분석을 위한 DB 수집 및 분석 방법 34
〈그림 2-1〉 멕시코 조달담당기관 조직도 45
〈그림 2-2〉 멕시코 조달 프로세스 52
〈그림 2-3〉 NOM인증획득 절차 58
〈그림 2-4〉 멕시코 필수인증(NOM) 마크 59
〈그림 3-1〉 지역별 건설시장에서 중국기업의 점유율 80
〈그림 3-2〉 중국의 對중남미 금융지원 현황 81
〈그림 3-3〉 중남미지역 일본기업진출 수 추이(2004년-2013년) 82
〈그림 3-4〉 일본의 멕시코 수출시 FTA 활용 현황 83
〈그림 4-1〉 DB Tool (표준) 89
〈그림 5-1〉 멕시코 정부조달시장 진출가능경로 141