표제지
목차
제1장 조사개요 7
제1절 조사목적 8
제2절 조사범위 및 방법 18
1. 중남미 공공조달의 이해 18
2. 본 연구의 수행범위 25
3. 연구 추진방향 및 수행방법 29
제2장 조달제도 및 시장현황 조사 35
제1절 조달시장 현황 36
1. 칠레 경제현황 및 한국과의 경제적 관계 36
2. 조달시장의 규모 및 특성 39
3. 조달시장 동향 및 향후 전망 40
제2절 조달제도 및 운영체계 42
1. 조달운영조직 42
2. 조달법령체계 43
3. 조달원칙 및 프로세스 44
4. 조달정책 61
5. 전자조달의 운영 70
제3절 조달시장의 개방성 73
1. 조달관행 73
2. 외국기업에 대한 개방성 73
제3장 칠레 조달시장 진출사례 조사 79
제1절 진출사례 80
1. 국내기업의 진출사례 80
2. 주요국의 칠레 진출사례 및 동향 81
제2절 성공/실패요인 분석 87
1. 국내기업 진출사례에서의 성공 및 실패요인 87
2. 주요국의 칠레 진출에 대한 특성 89
3. 종합적 시사점 89
제4장 칠레 조달시장의 한국기업 조달품목 경쟁력 분석 90
제1절 분석 개요 91
1. 칠레 입찰정보 수집 및 가공 91
2. 비교대상 품목 선정 91
제2절 품목별 비교분석 97
1. 비교분석틀 97
2. 품목별 비교 99
제3절 진출가능 품목 도출 141
제5장 칠레 정부조달시장 진출방안 144
제1절 진출접근방법 145
제2절 품목별 진출전략 153
제3절 진출지원방안 155
1. 개요 155
2. 중남미 통합 물류기지 확보 156
3. 한국-칠레 정부조달 파트너십 구축 방안 157
4. 정부기관 및 주요 EPC 업체에 한국 벤더 등록 간소화 지원 방안 157
5. 조달시장 진출을 위한 금융지원 방안 158
참고문헌 159
[부록 1] 칠레 수요기관 Top 20 리스트 163
[부록 2] 품목별 벤더 Top10 리스트 166
〈표 1-1〉 중남미 주요 경제지표 10
〈표 1-2〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달 비중 (2003-2012) 19
〈표 1-3〉 중남미 국가의 FTA 협정 내 정부조달 Chapter 여부 24
〈표 1-4〉 Data Tool (예시) 32
〈표 2-1〉 칠레 주요 경제지표(2014-2018) 37
〈표 2-2〉 최근 5년간 對칠레 수출입 동향(2012-2017) 38
〈표 2-3〉 ChileCompra 거래규모 (2017) 39
〈표 2-4〉 ChileCompra의 수요기관별 조달규모 (2017) 39
〈표 2-5〉 Mercado Público 활용 기관 44
〈표 2-6〉 Mercado Público 미활용 기관 45
〈표 2-7〉 ChileCompra 자발적 활용 동의기관 45
〈표 2-8〉 칠레 공기업 목록(2018년 7월 현재) 46
〈표 2-9〉 칠레 정부조달 입찰방식 47
〈표 2-10〉 칠레 SEC 7가지 인증시스템 61
〈표 2-11〉 전기안전(Seguridad) 및 에너지효율(Eficiencia) 동시인증 의무제품 62
〈표 2-12〉 칠레 ISP 의료기기와 소모품 등록 절차 67
〈표 2-13〉 공공조달 시 적용되는 환경기준 우대물품 69
〈표 2-14〉 SPP를 위한 지속가능성 평가요인 69
〈표 2-15〉 칠레 외자 우대조치 74
〈표 2-16〉 칠레 장려업종 77
〈표 3-1〉 국내기업의 칠레 공공조달시장 진출사례 종합 80
〈표 3-2〉 주요국의 콜롬비아 진출사례 종합 86
〈표 3-3〉 국내기업의 칠레 진출사례별 성공 및 실패요인 88
〈표 4-1〉 칠레 입찰정보 DB (물품분야) 92
〈표 4-2〉 칠레 조달품목 Top 50 (최근 1년 간) 93
〈표 4-3〉 G-PASS 기업 품목 현황 94
〈표 4-4〉 비교대상 품목의 추출 96
〈표 4-5〉 칠레-한국 조달품목 시장경쟁력 분석(종합) 141
〈표 4-6〉 한국의 對칠레 주요 수출품목 142
〈표 4-7〉 칠레 조달시장 진출가능 품목 도출 143
〈표 5-1〉 칠레 경제환경 관련 지표 현황 145
〈표 5-2〉/〈표 2-2〉 칠레의 경제협력 현황 146
〈표 5-3〉 한-칠레 FTA의 정부조달 양허하한선 147
〈표 5-4〉 한-칠레 FTA 관세철폐 현황 및 주요 무관세 제외품목 148
〈표 5-5〉 스타트업 칠레 지원 프로그램 주요 내용 151
〈표 5-6〉 칠레 조달시장에의 진출가능품목별 특성 153
〈표 5-7〉 콜롬비아 조달시장에의 진출가능품목별 진출전략 154
〈그림 1-1〉 중남미 주요국의 경제성장률 변화 추이 9
〈그림 1-2〉 중남미 경제전망 및 교역량 증가 9
〈그림 1-3〉 중남미 수출여건 및 구매패턴 변화 11
〈그림 1-4〉 중남미 거대 경제블록의 통합 시 시장규모 13
〈그림 1-5〉 한국-중남미 FTA 네트워크 확대 노력 13
〈그림 1-6〉 NAFTA 재협상에 따른 멕시코 대응 14
〈그림 1-7〉 연구 배경 16
〈그림 1-8〉 중남미 공공조달의 범위 18
〈그림 1-9〉 중남미 국가별 정부지출 대비 공공조달비중 20
〈그림 1-10〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달비중 20
〈그림 1-11〉 중남미 국가별 공공조달기관의 역할 21
〈그림 1-12〉 중남미 국가별 정부수준별 공공조달비중 22
〈그림 1-13〉 중남미 국가별 전자조달기능 제공수준 23
〈그림 1-14〉 중남미 역내ㆍ외 경제협력 관계 23
〈그림 1-15〉 연구의 목적 및 수행범위 29
〈그림 1-16〉 연구수행모듈 (추진체계) 30
〈그림 1-17〉 경쟁력 분석을 위한 DB 수집 및 분석 방법 33
〈그림 2-1〉 칠레 조달프로세스 비교 60
〈그림 2-2〉 칠레 SEC인증제품 스티커 61
〈그림 2-3〉 여성기업인정서 68
〈그림 2-4〉 ChileCompra에 의해 권장되는 물품 및 서비스용 마크 70
〈그림 2-5〉 ChileCompra에 의해 공급자에게 권장 및 시행되는 마크 70
〈그림 2-6〉 칠레 전자조달플랫폼 (Mercado Público) 71
〈그림 2-7〉 칠레 공공벤더시스템 (ChileProveedores) 72
〈그림 2-8〉 칠레 공공조달 e-Learning 사이트 (Capacitación) 72
〈그림 2-9〉 칠레 공공조달분석 사이트 (Analiza) 72
〈그림 3-1〉 지역별 건설시장에서 중국기업의 점유율 81
〈그림 3-2〉 중국의 對중남미 금융지원 현황 82
〈그림 3-3〉 중남미지역 일본기업진출 수 추이(2004년-2013년) 83
〈그림 3-4〉 일본의 칠레 수출시 FTA 활용 현황 84
〈그림 4-1〉 DB Tool (표준) 91
〈그림 5-1〉 칠레 FDI 유입 동향 및 FDI/GDP 비율 145
〈그림 5-2〉 칠레 정부조달시장 진출가능경로 152