표제지
목차
제1장 조사개요 7
제1절 조사목적 8
제2절 조사범위 및 방법 18
1. 중남미 공공조달의 이해 18
2. 본 연구의 수행범위 25
3. 연구 추진방향 및 수행방법 30
제2장 조달제도 및 시장현황 조사 35
제1절 조달시장 현황 36
1. 브라질 경제현황 및 한국과의 경제적 관계 36
2. 조달시장의 규모 및 특성 40
3. 조달시장 동향 및 향후 전망 45
제2절 조달제도 및 운영체계 47
1. 조달운영조직 47
2. 조달법령체계 53
3. 조달원칙 및 프로세스 57
4. 조달지원정책 71
5. 전자조달의 운영 83
제3절 조달시장의 개방성 84
1. 조달관행 84
2. 외국기업에 대한 개방성 85
제3장 브라질 조달시장 진출사례 조사 93
제1절 진출사례 94
1. 국내기업의 진출사례 94
2. 주요국의 브라질 진출사례 및 동향 105
제2절 성공/실패요인 분석 113
1. 국내기업 진출사례에서의 성공 및 실패요인 113
2. 주요국의 브라질 진출에 대한 특성 114
3. 종합적 시사점 114
제4장 브라질 조달시장의 한국기업 조달품목 경쟁력 분석 116
제1절 분석 개요 117
1. 브라질 입찰정보 수집 및 가공 117
2. 비교대상 품목 선정 118
제2절 품목별 비교분석 122
1. 비교분석틀 122
2. 품목별 비교 124
제3절 진출가능 품목 도출 147
제5장 브라질 정부조달시장 진출방안 149
제1절 진출접근방법 150
제2절 품목별 진출전략 154
제3절 진출지원방안 156
1/2. 한국-브라질 정부조달 파트너십 구축 방안 157
2/3. 정부기관 및 주요 EPC 업체에 한국 벤더 등록 간소화 지원 방안 158
3/4. 조달시장 진출을 위한 금융지원 방안 158
참고문헌 160
[부록 1] 브라질 수요기관 Top 20 리스트 162
[부록 2] 브라질 물품별 벤더 Top 10 리스트 164
〈표 1-1〉 중남미 주요 경제지표 10
〈표 1-2〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달 비중 (2003-2012) 19
〈표 1-3〉 중남미 국가의 FTA 협정 내 정부조달 Chapter 여부 24
〈표 1-4〉 Data Tool (예시) 32
〈표 2-1〉 브라질의 수출입 동향 37
〈표 2-2〉 브라질의 주요 국가별 수입 현황 37
〈표 2-3〉 브라질의 주요 국가별 수출 현황 38
〈표 2-4〉 2016년 주요 품목별 수입현황 38
〈표 2-5〉 2016년 주요 품목별 수출 현황 39
〈표 2-6〉 브라질 연방정부의 조달규모 추이 (2014-2018) 40
〈표 2-7〉 브라질 연방정부 부처 Top 10의 조달규모 추이 (2014-2018) 41
〈표 2-8〉 브라질 연방정부의 주요 품목 Top 10의 조달규모 (2017) 41
〈표 2-9〉 브라질 주정부 Top 5의 조달규모 추이 (2014-2018) 42
〈표 2-10〉 브라질 입찰방식별 조달규모 추이 (2014-2018) 43
〈표 2-11〉 브라질 PDP를 통한 구매규모 및 경제효과 추이 43
〈표 2-12〉 브라질 의약품별 PDP 프로젝트 참여건수 (2015년 현재) 44
〈표 2-13〉 브라질 의약품 분야 PDP 프로젝트 완료목록 45
〈표 2-14〉 브라질 SIASG의 하위시스템 구성 48
〈표 2-15〉 브라질 PDP 대표적 참여주체 (2015년 현재) 50
〈표 2-16〉 브라질 국립연구소별 PDP 파트너십 현황 52
〈표 2-17〉 브라질 PDP 사업 참여시 파트너십 체결사례 53
〈표 2-18〉 브라질 정부조달 근거법령 56
〈표 2-19〉 브라질 입찰참가자격별 구비서류 60
〈표 2-20〉 품목별 특혜마진 비중 및 유효기간 79
〈표 2-21〉 우리나라의 對브라질 업종별 투자 현황 (누적 통계) 86
〈표 3-1〉 국내기업의 브라질 진출사례 종합 104
〈표 3-2〉 중국의 주요 브라질 프로젝트 108
〈표 3-3〉 주요국의 브라질 진출사례 종합 111
〈표 3-4〉 글로벌 기업의 브라질 PDP 조달시장 진출 성공요인 및 제약요소 112
〈표 3-5〉 국내기업의 브라질 진출사례별 성공 및 실패요인 113
〈표 4-1〉 브라질 입찰정보 DB (물품분야) 118
〈표 4-2〉 브라질 조달품목 Top 50 (최근 1년 간) 119
〈표 4-3〉 G-PASS 기업 품목 현황 120
〈표 4-4〉 비교대상 품목의 추출 121
〈표 4-5〉 브라질-한국 조달품목 시장경쟁력 분석 (종합) 147
〈표 4-6〉 브라질 조달시장 진출가능 품목 도출 148
〈표 5-1〉 브라질 조달시장에의 진출가능품목별 특성 154
〈표 5-2〉 브라질 조달시장에의 진출가능품목별 진출전략 155
〈그림 1-1〉 중남미 주요국의 경제성장률 변화 추이 9
〈그림 1-2〉 중남미 경제전망 및 교역량 증가 9
〈그림 1-3〉 중남미 수출여건 및 구매패턴 변화 11
〈그림 1-4〉 중남미 거대 경제블록의 통합 시 시장규모 13
〈그림 1-5〉 한국-중남미 FTA 네트워크 확대 노력 13
〈그림 1-6〉 NAFTA 재협상에 따른 멕시코 대응 14
〈그림 1-7〉 연구 배경 16
〈그림 1-8〉 중남미 공공조달의 범위 18
〈그림 1-9〉 중남미 국가별 정부지출 대비 공공조달비중 20
〈그림 1-10〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달비중 20
〈그림 1-11〉 중남미 국가별 공공조달기관의 역할 21
〈그림 1-12〉 중남미 국가별 정부수준별 공공조달비중 22
〈그림 1-13〉 중남미 국가별 전자조달기능 제공수준 23
〈그림 1-14〉 중남미 역내ㆍ외 경제협력 관계 24
〈그림 1-15〉 연구의 목적 및 수행범위 29
〈그림 1-16〉 연구수행모듈 (추진체계) 30
〈그림 1-17〉 경쟁력 분석을 위한 DB 수집 및 분석 방법 33
〈그림 2-1〉 브라질 PDP 진행절차 67
〈그림 3-1〉 지역별 건설시장에서 중국기업의 점유율 105
〈그림 3-2〉 중국의 대 중남미 금융지원 현황 106
〈그림 3-3〉 중국의 대 브라질 투자 추이 107
〈그림 3-4〉 중남미지역 일본기업진출 수 추이 (2004년-2013년) 109
〈그림 3-5〉 일본의 브라질 수출시 FTA 활용 현황 110
〈그림 4-1〉 DB Tool (표준) 117
〈그림 5-1〉 브라질 정부조달시장 진출가능경로 153